Coromandel International 将收购 NACL Industries 的控股权
科罗曼德尔国际有限公司 印度领先的农业解决方案提供商之一 Coromandel 宣布签署最终协议,收购 NACL Industries Limited (NACL) 的多数股权。NACL 是一家总部位于印度的作物保护公司,在国内市场拥有强大的品牌制剂业务,向全球主要地区出口原药,并与全球跨国农用化学品公司签订了合同制造业务。Coromandel 将以每股 76.7 卢比的价格,对价 82 亿卢比,从现任发起人 KLR Products Limited 手中收购 NACL industries 的 53% 股份。Coromandel 还提议根据印度证券交易委员会的收购条例,向公众公开收购该公司最多 26% 的普通股本。拟议交易需获得监管部门批准,并可能在未来几个月内完成。
此次收购将使 Coromandel 成为印度作物保护行业的领先企业之一,拥有广泛的技术产品,并在印度国内制剂业务中占有一席之地。这也将有助于扩大 Coromandel 的规模,加速其进入合同制造业务,加快新产品的商业化,并扩大其产品组合。
NACL Industries 在安得拉邦经营原药和制剂工厂,此外还在海得拉巴附近设有集中研发设施。NACL 的子公司最近还在达赫杰投资了原药级设施,能够生产活性成分。该公司与全球主要企业建立了强大的合作伙伴关系,提供合同制造服务已有 20 多年。该公司在国内制剂领域拥有强大的品牌影响力,业务遍布全印度。
回顾此次交易,Coromandel 执行主席 Arun Alagappan 先生表示:“这是 Coromandel International 作物保护业务的决定性时刻。Coromandel 的长期战略始终以推动可持续增长和市场领导地位为中心。收购 NACL Industries 的决定是公司增长愿景的自然延伸。通过将我们广泛的分销网络和深厚的行业专业知识与 NACL 的制造能力、多样化的产品组合和广泛的配方业务相结合,我们为大幅扩大运营规模奠定了基础。此次收购不仅扩大了我们的规模,还使我们能够进入关键客户群并建立战略 CDMO 关系。”
Coromandel 董事总经理兼首席执行官 Sankarasubramanian 先生补充道:“此次收购将加强 Coromandel 在国内和出口市场的作物保护业务。Coromandel 将利用其管理专长、信贷渠道、采购能力以及在国际市场的多元化影响力,在短时间内加强 NACL 的运营并为股东创造价值。凭借研发和制造方面的综合协同效应,我们可以加快新产品和中间体的上市战略,从而增加我们在国内和全球市场的产品供应。”
JM Financial Limited 担任 Coromandel 此次交易的独家财务顾问,同时也是公开要约的管理人。AZB & Partners 担任公司的法律顾问,E&Y 担任财务尽职调查和税务尽职调查顾问,SSPA & Co. Chartered Accountants 担任独立估价师。