安道麦公布 2024 年第四季度及全年业绩

安道麦有限公司 已公布截至2024年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

2024 年第四季度亮点：

• 销售量 下降 2% (以人民币计算为 -2%) +2% 在 CER）至 $11.13 亿，主要反映了 7% 的销量增长，但被 4% 的价格下降和外汇的负面影响所抵消
• 调整后毛利上升 14% 至 $2.8 亿，毛利率从 2023 年第四季度的 21.5% 提高至 2024 年第四季度的 25.2%，反映了成本降低和产品结构改善
• 调整后 EBITDA 上涨 45% 至 $1.37 亿，EBITDA 利润率从 2023 年第四季度的 8.3% 提高至 2024 年第四季度的 12.3%
• 调整后净亏损收窄43% 从 2023 年第四季度的 $1.01 亿增至 $58 亿；报告净亏损为 $1.49 亿，其中包括与公司转型计划相关的一次性重组成本，而 2023 年第四季度为 $79 亿
• 经营现金流 2024 年第四季度达到 $1.26 亿，而 2023 年第四季度为 $2.93 亿
• 自由现金流 2024 年第四季度达到 $38 百万，而 2023 年第四季度为 $1.3 亿

2024 年全年亮点：

• 销售量 下降 11% 至 $4,141 百万（-10% 以人民币计算；-8% 以 CER 计算），主要由于价格下降 8% 且数量稳定
• 调整后毛利 2023 年全年，营收从 $1,060 百万（利润率为 22.7%）增至 $1,061 百万（利润率为 6%），反映出成本降低和产品结构改善
• 调整后息税折旧摊销前利润 净利润增加 15% 至 $4.69 亿，反映 EBITDA 利润率从 2023 年的 8.7% 提高至 2024 年的 3%，表明业务质量有所提高
• 调整后净亏损 2023年全年净亏损为$2.36亿，较上年收窄13%至$2.06亿；报告净亏损为$4.07亿，其中包括与公司转型计划相关的一次性重组费用，而2023年为$2.25亿。
• 经营现金流改善$1.72亿 2024 年将达到 $5.28 亿，而 2023 年则为 $3.56 亿
• 自由现金流改善$3.64亿 2023 年流入量达 $2.17 亿，而流出量达 $1.47 亿

Gaël Hili，安道麦总裁兼首席执行官表示：“2024 年，我们推出了 奋力前进 战略转型计划。我们的 奋力前进 该计划包括改进我们的工作方式，以在价值创新领域取胜，因为市场正在寻找具有强大投资回报的高质量解决方案。作为该计划的一部分，我们正在精简运营，专注于可以为所有利益相关者实现价值最大化的产品和地区，并优先支持我们的国家，为我们的渠道合作伙伴和最终客户提供价值。我很高兴地报告，我们已经看到了切实的成果，包括运营和自由现金流的改善，以及调整后的毛利润和 EBITDA 及其利润率与去年相比的增长。此外，2024 年下半年的销售量与上一年相比有所上升。我很乐观 奋力前进早期的成就为 2025 年取得进一步的成功提供了动力。”

表 1. 财务业绩摘要

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 笔记：

• “报告”是指本公司按照企业会计准则及其实施指南、解释和其他相关规定编制的财务报表。 中国人 部 财政部（统称为“ASBE”）。请注意，在报告的财务报表中，根据 ASBE 指南 [IAS 37]，某些项目（特别是某些运输成本和某些停工费用）归类为销售成本。有关更多信息，请参阅本新闻稿的附录。
• 本新闻稿中包含的相关损益表项目也以“调整后”为基础呈现，其中排除了不影响业务持续表现的暂时性或非现金/非运营性项目，并反映了公司管理层和董事会对公司内部业绩的看法。公司认为，将这些项目的影响排除在经营业绩之外，可让管理层和投资者有效地比较其业务在不同时期以及与全球同行之间的真实基本财务表现。这些调整的详细摘要见下文附录。
• 用于计算 202 年第四季度和 202 财年基本每股收益和稀释每股收益的股票数量4 和 2023 为23.298亿股。
• 由于四舍五入，本表及本新闻稿中的所有表格中的数字可能不相加.

一般作物保护 (CP) 市场环境

2024 年，主要大宗商品作物价格仍保持低迷，尽管投入品价格有所回落，但仍给农民收入带来压力。预计 2024 年全球作物保护行业销售额将下降^[1].

尽管渠道库存水平在疫情期间的囤货之后继续缓解，但高利率环境加上充足的产品供应（受中国活性成分（“AI”）产能严重过剩推动）导致 AI 价格低廉，继续推动渠道采取即时采购方式。

“奋力前进”转型计划

2024年初，ADAMA启动了“奋进”战略转型计划，旨在三年内逐步实现利润和现金目标。

该计划有三大支柱：

1. 优化财务管理：重点是通过降低成本以及商业和制造卓越来改善公司短期和长期的财务状况。某些关键指标的改善，包括 2024 年的自由现金流和调整后的财务业绩，反映了该计划的早期影响。
2. 简化 ADAMA 的运营模式：专注于关键地区并集中全球职能以利用专业知识，从而使公司的商业部门资源主要集中在客户需求上，从而最大限度地提高所有利益相关者的投资回报率。
3. 专注于价值创新领域其价值是通过使用非专利有效成分并通过专有配方技术加以增强来实现的，这些有效成分旨在满足农民的需求，并通过提供诸如耐雨水侵蚀、改善叶片渗透性、易于使用以及提高投资回报率等切实的好处来提高他们的效率。

可持续性

2024年，ADAMA 将继续致力于开发创新配方，以提高农民的生产力和可持续性，同时推进可持续的生产实践。

产品的可持续性：

• 2024 年，安道麦推出 艾达普提斯，这种独特的配方不仅扩大了药效范围，还提高了对抗抗性杂草种群的有效性。此外，该产品采用可再生资源精炼菜籽油配制成油分散剂，从而消除了传统油分散剂配方中碳氢化合物的使用。
• 费拉拉 新型杀软体动物活性成分，EFSA 积极评价其对欧盟批准的贡献，标志着该公司取得了重要里程碑。其独特的专利配方由 ADAMA 的 德西德罗 技术提高了害虫的适口性，同时其低活性成分浓度支持农民实现可持续发展目标。

• ADAMA 继续扩大其市场份额 塞斯加玛 以产品为基础。Sesgama 是 ADAMA 的专有配方技术平台，可解决高负荷和其他具有挑战性的配方问题，从而减少每英亩土地上辅助配方、运输和包装材料的使用，从而提高产品的可持续性。
• 2024 年，安道麦继续基于其专有技术注册和推出产品 吸收剂 配方技术平台，可改善活性成分在植物中的叶片渗透性和系统性运动。该技术可提高药效和可持续性，并可用于降低施用量。

制造业的可持续性：

• 新型节能氯碱生产设施投入运营 – 该设施采用的先进技术使 ADAMA Makhteshim 能够更高效地生产高达 40% 的氯，从而降低能源消耗并确保更安全、更可持续的工艺。氯碱厂采用尖端的膜电池技术，取代了公司的汞基系统。这种转变不仅消除了与汞相关的风险，还显著提高了能源效率。
• 蓄热式热氧化炉（RTO）的安装 – 2024 年，ADAMA Agan 污水处理厂安装了 RTO 系统，以有效管理气味和污染物排放。此举旨在提高现场员工和周边社区的空气质量。该系统计划于 2025 年第二季度投入运营。

产品组合开发更新

2024 年，安道麦继续在全球市场注册和推出多款新产品，进一步丰富了其差异化产品组合。作为 奋力前进 计划中，公司专注于改善整体投资组合，特别是针对价值创新部门，旨在提高为所有利益相关者提供的价值。

2024年全年销售额中新产品推出（NPI）的比例达到22%，指的是过去5年推出的产品。

公司之前的 2024 年季度报告中重点介绍了几种产品。2024 年第四季度， 发射 差异化产品包括：

• 福尔皮多 在印度。一种新型 GR 型创新杀虫剂配方。结合氯虫苯甲酰胺、氟虫腈和锌，可有效控制抗性水稻螟虫，同时促进作物早期生长，确保水稻更健康地种植。该配方采用了正在申请专利的技术，具有显著的植物滋补效果，在田间效果明显。
• 埃达普蒂斯 在波兰、意大利和希腊，并计划扩展到其他欧洲国家。这种创新的出苗后除草剂结合了活性成分 Pinoxaden 和 Mesosulfuron-methyl，可有效控制各种草类，包括在存在抗性种群的情况下提高性能。其先进的配方受专利保护，可稳定这种独特的组合，确保功效和可靠性。
• 马托斯 韩国是该品牌的首家上市国家，并计划拓展其他市场。这款创新型 SC 杀虫剂配方采用 Spirotetramat 制成，可有效控制苹果、卷心菜、辣椒等各种水果和蔬菜作物中的刺吸式害虫。该配方利用正在申请专利的 Ayalon 配方技术来提高功效。
• ADAMA 持续将丙硫菌唑类产品拓展至新的地区。 福拉普罗将丙硫菌唑与苯锈啶混合使用，引入法国和马耳他； 马加尼奇，以苯醚甲环唑混合物为特色，已扩展到意大利。这两款产品均利用 ADAMA 独特的 Asorbital 配方技术，可实现更高的吸收率和卓越的系统性能。
• 參數以 Pyroxasulfone 为特色的出苗前 WG 除草剂在阿根廷上市。该除草剂旨在控制草类和阔叶杂草，对小麦、大豆、玉米和大麦等主要作物有效。

注册 2024 年第四季度的差异化产品包括：

• 卡扎多， 一种新型 OD 除草剂配方已在加拿大注册。该配方结合了 Pinoxaden 和 Thiencarbazone-methyl 的双重作用模式，为小麦种植者提供了首个有效控制野燕麦并主动对抗草类杂草抗性的作物内用解决方案。
• 扩大丙硫菌唑类产品的登记，所有产品均由安道麦专有技术提供支持 吸收剂 配方技术，进入新的领域，包括 索拉特尔 在荷兰和罗马尼亚， 马加尼奇 在比利时、英国和法国， 阿瓦斯特 希腊、英国、爱尔兰和捷克共和国，以及 福拉普罗 在德国、西班牙和罗马尼亚。

• 吉尔博亚™，一种创新的专利杀菌剂，已提交给杀菌剂抗药性行动委员会（分數) 被归类为谷物的新作用方式。

此外， 专利 2024 年第四季度授予的奖励包括：

• 中国： 已获得专利批准，涵盖 苯嘧磺草胺 以可溶液体形式存在。
• 澳大利亚： 已获得专有配方专利 象限.

地缘政治形势：无重大影响

ADAMA 总部位于以色列，并拥有三个生产基地。2023 年 10 月 7 日升级的地区紧张局势迄今未对公司支持其市场的能力或合并财务业绩产生重大影响。

财经摘要

收入 第四季度下降约2%（以人民币计算为-2%； +2% 在 CER) 至 $1,113 百万，反映出 7% 的销量增长被 4% 的价格下降和负面外汇影响所抵消。由于渠道库存水平改善，许多地区的需求复苏推动了销量与 2023 年第四季度相比有所上升，同时公司继续摆脱部分低利润产品，标志着销量连续第二个季度增长。然而，由于产能过剩和利率上升，渠道的即时采购模式导致价格下降，以及负面外汇影响（主要是巴西雷亚尔贬值），抵消了积极影响。

这些结果使 2024 年全年收入达到 $4,1.41 亿，下降约 11%（以人民币计算为 -10%；以 CER 计算为 -8%），反映了由于上述原因和数量稳定导致价格下降 8%。

表 2. 区域销售业绩

笔记：

CER：固定汇率

由于四舍五入，数字可能不相加

 欧洲、非洲和中东 (EAME)： 2024 年第四季度的收入与 2023 年第四季度相似，销量增长被类似的价格下降所抵消。整个 2024 年，定价压力依然强劲，但渠道库存水平在两年的高位之后开始正常化。

北美

消费者和专业解决方案： 第四季度和 2024 年全年，该市场各领域的销售额均有所增长，利润率保持强劲。可支配收入的增长推动了需求。

安道玛的 美国农业 市场销量增长，但价格压力仅部分抵消了这一增长。尽管渠道库存水平已恢复到疫情后的正常水平，但高利率和较低的农作物商品价格继续导致即时采购模式。

在 加拿大，2024 年作物季生长条件良好，除草剂和杀菌剂使用率较高。然而，虫害压力较低导致杀虫剂市场规模较小。

拉丁美洲： 在 巴西安道麦 2024 财年及第四季度的杀菌剂（例如 ALMADA、BLINDADO TOV）和杀虫剂（例如 MAGNUM）销售额强劲增长，非选择性除草剂销售额则出现下滑。然而，定价压力和货币疲软对业绩产生了负面影响。 拉美其他地区， 2024 财年和第四季度的销售额与 2023 财年和第四季度相比较弱，主要是由于竞争加剧和即时采购模式。

亚太地区 (APAC)： 销售额 亚太地区（不包括中国） 2024 年全年继续面临定价压力，销售额与 2023 财年和第四季度相比有所下降。中国仿制药供应过剩是导致销售额下降的原因之一。2024 年的销售也受到印度不可预测的天气的影响。不过，澳大利亚等一些主要市场的定价似乎已经稳定下来。第四季度在印度注册的新产品，如 Bazak、Forpido 和 Upturn 的软推出都受到了好评。

在 中国第四季度销售额增长主要得益于原药业务销量增长以及非农业务定价上调。第四季度为品牌制剂业务淡季，原药业务销售额增长得益于全球多个地区需求复苏及重点客户管理加强，而非农业务销售额下降但被价格上涨部分抵销。全年销售额仍反映出需求和价格疲软。应对市场低迷，品牌制剂业务积极推广差异化、高毛利产品，非农业务调整部分低毛利产品销售，均实现业务质量提升。

报告毛利润 第四季度营业利润达$2.74亿元（毛利率24.7%），较去年同期的$2.20亿元（毛利率19.4%）增加25%；全年营业利润达$9.46亿元（毛利率22.9%），较去年同期的$9.68亿元（毛利率20.8%）增加25%。

报告结果的调整：调整后的毛利包括存货减值、税金和附加费的重新分类，不包括某些运输费用（归类为营业费用），以及与公司不同站点（主要位于以色列）的土壤和水清理和修复相关的准备金。

调整后 毛利 第四季度营业利润达$2.80亿（毛利率25.2%），较去年同期的$2.45亿（毛利率21.5%）增加14%至$2.80亿（毛利率25.2%）；全年营业利润达$1,0.61亿（毛利率25.6%），较去年同期的$1,0.60亿（毛利率22.7%）增加14%至$2.80亿（毛利率25.2%）。

公司第四季度和全年毛利率均有所提高，主要反映了新库存销售成本降低的积极影响，以及管理层注重业务质量后销售组合向高利润产品转变的改善。第四季度毛利较 2023 年第四季度有所增加，这也归因于从第三季度开始并在第四季度更加强劲的销量增长。价格下降和汇率的负面影响缓和了积极影响。

营业费用 2024年第四季度和全年报告的净利润分别为$3.20亿（销售额28.7%）和$9.91亿（销售额23.9%），而去年同期分别为$2.47亿（销售额21.8%）和$9.06亿（销售额19.4%）。

报告结果的调整：请参阅有关部分运输成本、税金及附加以及存货减值对毛利的调整的说明。

公司在其报告的营业费用中记录了某些非营业项目，2024 年第四季度为 $1.18 亿，而 2023 年第四季度为 $49 亿，2024 财年为 $230 亿，而 2023 财年为 $75。这些主要包括：i. 与 2017 年中国化工收购先正达有关的从先正达收到的转让资产的非现金摊销费用；ii. 与收购购买价格分配 (PPA) 的一部分产生的无形资产相关的非现金摊销净费用，对被收购公司的持续业绩没有影响；iii. 与法律索赔相关的费用；iv. 作为 Fight Forward 转型计划实施的一部分而产生的重组和咨询费用；v. 作为 Fight Forward 计划的一部分，与提高运营效率有关的固定资产减值；vi.登记减值和登记折旧更新。有关这些非运营项目的更多详细信息，请参阅本新闻稿的附录。

调整后 营业费用 第四季度及全年净利润分别为$2.05亿（销售额18.4%）和$8.50亿（销售额20.5%），去年同期分别为$2.20亿（销售额19.4%）和$9.18亿（销售额19.7%）。

由于采取了严格的运营支出管理措施，包括公司转型计划中的举措、降低运输和物流成本以及汇率的积极影响，2024年第四季度和全年的运营费用均有所下降。

营业收入 第四季度报告显示，该公司亏损 $45 百万元（-4.1% 销售额），而去年同期亏损 $27 百万元（-2.4% 销售额），全年亏损 $45 百万元（-1.1% 销售额），而去年全年盈利 $62 百万元（1.3% 销售额）。

调整后 营业收入 第四季度营业收入从去年同期的$24百万（销售额2.1%）增加208%至$75百万（销售额6.7%），全年营业收入从去年同期的$1.41百万（销售额3.0%）增加至$2.12百万（销售额5.1%）。第四季度及2024年全年营业收入的增长是毛利增加和营业费用减少的综合结果。

息税折旧摊销前利润 第四季度报告显示，该公司净利润从去年同期的 $86 百万元（销售额 7.5%）增长 36% 至 $1.17 百万元（销售额 10.5%）；全年净利润达到 $3.69 百万元（销售额 8.9%），而去年全年净利润为 $4 百万元（销售额 8.6%）。

调整后 息税折旧摊销前利润 第四季度净利润从去年同期的$95百万元（销售额8.3%）增加45%至$1.37百万元（销售额12.3%）；全年净利润从去年同期的$4.07百万元（销售额8.7%）增加15%至$4.69百万元（销售额11.3%）。

调整后的财务费用 第四季度净利润为$61百万元，全年净利润为$2.85百万元，去年同期净利润分别为$89百万元和$3.48百万元。

2024年第四季度和全年，财务费用均有所下降，主要原因是（i）净CPI影响降低；（ii）贷款减少后支付的贷款利息降低，鉴于实现的正现金流和全年贷款组合改善，现金管理效率提高；（iii）与子公司少数股权相关的看跌期权费用降低。

调整所得税 第四季度的财务费用总计为 $71 百万元，全年为 $1.33 百万元，而去年同期分别为 $36 百万元和 $30 百万元。

尽管公司在税前亏损，但公司在2024年第四季度和全年仍记录了税费，主要是因为亏损主要由税率相对较低的子公司产生，而其中一些子公司并未就亏损产生递延税项资产。另一方面，产生利润的子公司税率较高。

2024 年第四季度和全年，该公司因巴西雷亚尔疲软造成的非现金影响而记录了税费，而 2023 年第四季度和全年则因巴西雷亚尔走强而记录了税费收入。

净亏损 第四季度净利润为$1.49亿，全年净利润为$4.07亿，去年同期净利润为$79亿，全年净利润为$2.25亿。

考虑到上述非常费用及非经营性费用的影响后， 已调整 净亏损 第四季度净利润为$58百万元，全年净利润为$2.06百万元，去年同期净利润分别为$1.01百万元、$2.36百万元。

贸易营运资金 截至 2024 年 12 月 31 日的营运资本为 $2,111 百万，而截至 2023 年 12 月 31 日为 $2,421 百万。营运资本减少主要是因为库存水平（包括成品库存）从 2023 年底的 $1,848 百万下降至 2024 年底的 $1,553 百万。库存下降是由于自 2023 年开始继续实施选择性采购做法。随着公司在实施转型计划的一部分举措后改善了应付款项条款，贸易应付款项保持平稳，同时采购得到严格管理。应收账款减少反映了密集的收款和较低的销售额。

现金周转：2024 年第四季度产生了 $1.26 亿，全年产生了 $5.28 亿，而 2023 年第四季度和全年分别为 $2.93 亿和 $3.56 亿。第四季度的经营现金流较低，主要是由于销售额下降和一次性法律索赔相关付款。全年，尽管销售额下降，但由于公司保持严格的采购做法、密集的收款和供应商条款的改善，经营现金流显着改善，反映了公司转型计划中采取的举措的实施。

2024 年第四季度投资活动所用净现金为 $40 百万，全年为 $162 百万，而去年同期分别为 $108 百万和 $339 百万。第四季度和全年投资活动所用现金减少反映了公司优先投资制造设施，并决定根据公司产品组合的优化增加对产品的关注。全年的差异还反映了 2024 年第三季度出售房地产资产的收益以及 2023 年第一季度收购 AgriNova New Zealand 的付款。

2024 年第四季度产生了 $38 百万的自由现金流，全年产生了 $2.17 百万的自由现金流，而 2023 年第四季度产生了 $1.30 百万的自由现金流，全年消耗了 $1.47 百万的自由现金流，反映了上述经营和投资现金流动态。

表 3. 按经营分部划分的收入

分部销售额

按产品类别划分的销售额

笔记：

• 按产品类别划分的销售额仅为方便目的，并不代表公司的管理方式或运营决策方式。
• 由于四舍五入，数字可能不相加。

[1] 资料来源：AgbioInvestor 市场洞察 - 2024 年作物保护和种子市场（2025 年 2 月）；AgbioInvestor，2028 年作物保护和交易种子市场预测；中国作物保护工业协会 (CCPIA)、同行季度财务报告、内部来源

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