中美洲作物保护市场的发展

Derek Oliphant

本文将概述墨西哥、危地马拉和尼加拉瓜等主要中美洲市场的作物保护市场的发展情况，研究目前的情况以及预计在未来几年影响市场发展的主要未来趋势。危地马拉和尼加拉瓜等商业化程度较低的作物保护市场的数据供应较为有限；本报告中包含了最全面的数据。对于较大的市场，如墨西哥，虽然有更多的最新数据，但选择这些数据是为了提供一致性，并与上述较小的市场进行比较。

墨西哥

墨西哥的地理位置，由于毗邻太平洋和大西洋，提供了各种地形条件，从北部的沙漠和山脉到南部更具热带特色的环境。

近年来，粮食作物的产量一直在提高，特别是对中部和南部地区的小农户而言。这主要是由于国际玉米和小麦改良中心（CIMMYT）等研究组织为满足日益增长的国内需求而提供的援助。该县生产的大部分粮食作物被用于动物饲料，该领域近年发展迅速。

干旱条件是墨西哥农业的一个常见问题，尤其是在该国北部。超过 90% 的作物面积是靠雨水浇灌的，因此降雨量的任何显着下降都会影响种植面积的较大部分。

2020年，墨西哥作物保护市场下降了1.4%，金额为8.9亿美元。2015年至2020年期间，尽管许多年来受到干旱条件的影响，特别是2016年，以及信贷供应方面的问题，墨西哥的作物保护市场略显积极。然而，与许多邻近的中美洲国家相比，该国的经济仍然相对稳定，受益于其贸易关系，特别是与美国的贸易关系。

玉米是墨西哥最重要的作物，据说该国在大约1万年前率先驯化了其野生祖先teosinte。因此，该国已经阻止了转基因作物的种植，以努力保持其遗传基础。该国通常生产足够的玉米来满足国内食品、种子和工业消费；然而，通常墨西哥也需要进口，主要是从美国进口，以满足饲料使用要求。杀虫剂是玉米作物保护市场中最重要的品类，主要产品是毒死蜱和氟虫腈，其次是氰戊菊酯和噻虫嗪。虽然墨西哥的种植者已经对许多作物采用了综合病虫害管理（IPM）计划，但这种形式的昆虫管理在玉米作物中并不常见。玉米中最重要的昆虫害虫是秋沙蚕。

墨西哥的农业严重依赖出口市场，主要出口作物是水果、坚果、蔬菜和咖啡。尽管玉米在该国非常重要，但其中大部分用于国内消费。为了满足国内需求，该国严重依赖粮食进口，其中大部分来自主要贸易伙伴美国。墨西哥是许多贸易协定的成员，这些协定近年来提高了该国的出口能力，从而促进了经济增长。

该国的作物保护市场由领先的跨国公司主导，概述如下：

墨西哥展望

近年来，墨西哥的农业部门以领先于国家整体的速度前进，农业国内利润总额（GDP）的增长率现在超过了GDP总量的增长率。2015年至2020年期间，总体GDP有所下降，但农业和林业的GDP一直在增长。近年来，该国将重点放在创建和保持作为农产品主要出口国的地位，主要是水果和蔬菜（F&V），这导致作物保护支出的重点转移，从粮食作物转向高价值的F&V领域。

墨西哥的经济是拉丁美洲地区最大的经济之一，仅次于巴西，而且90%以上的总体贸易是通过自由贸易协定进行的。这些协议是该国农业部门不可或缺的，尽管这个高度工业化的经济体的缺点是，该国的农业受到来自其贸易伙伴的低成本进口的影响，而这些贸易伙伴通常更注重于生产行间作物。

尽管就面积而言，玉米是该国最重要的种植作物，但它主要是作为一种供国内消费的自给作物。因此，该地区一般不受玉米价格波动的影响。然而，从美国的进口量很大，尽管在许多情况下这是用于动物饲料。由于当局不愿意改变国内玉米的遗传基础，因此尚未引进转基因技术。由于该作物在该国的文化意义，在不久的将来不太可能引进转基因玉米品种。因此，与其他轻易采用转基因技术的南美国家相比，玉米除草剂的销售前景相对乐观。

墨西哥已经采取了一些措施和政府计划来激励粮食作物的种植，但这些措施和计划仍处于初始阶段，目前还不清楚这将如何影响种植面积和随后的作物保护市场。与美洲大多数其他国家相比，谷物作物的种植通常不太密集，部分原因是当地更加注重水果和蔬菜生产。

将草甘膦从市场中剔除，预计将导致杂草控制方法的转变。预计这将导致选择性除草剂的广泛使用，可能会促进该国除草剂市场的整体价值。

尽管可能需要提高产量以满足国内需求，但该国也越来越希望扩大出口机会，在过去十年中，对中东国家（包括阿拉伯联合酋长国、科威特、卡塔尔和沙特阿拉伯）的可耕地产品出口大幅增加。中国也正在成为墨西哥出口的一个关键目的地，包括该国的主要谷类作物高粱。一般来说，出口更侧重于水果和蔬菜作物以及牲畜，谷物往往被转用于动物饲料。

为了提高农作物产量，满足国内和海外不断增长的需求，墨西哥近年来一直在投资改善其灌溉基础设施，包括加强技术改造。在农业灌溉土地方面，墨西哥在世界排名第六，全国农业生产价值的60%以上需要灌溉，包括玉米、小麦和高粱。

墨西哥作为一个国家有巨大的增长潜力，中产阶级迅速扩大。在未来五年，该国的中产阶级预计将推动对农产品的需求增加，包括用于服装生产的纤维，以及用于食品生产和动物饲料的玉米、谷物和油菜籽。

近年来，对水果和蔬菜生产的日益重视使作物保护市场受益匪浅，预计这一领域在未来几年将继续扩大。正在推出的大量生物作物保护产品预计也将推动增长，该领域将快速扩张，领先于传统作物保护产品的预期增长率。

危地马拉

危地马拉农用化学品市场从2003年到2014年持续增长，但后来趋于稳定。危地马拉的农业重点已转向为出口而种植的种植园作物，农用化学品市场的增长放缓与这些商品的价格低迷相一致。不幸的是，价格疲软在2019年仍在继续。

该国的热带气候导致危地马拉一直被列为世界上最容易受到气候变化影响的十个国家之一。越来越不稳定的气候模式影响了农作物的收成，2018年再次被指出是与厄尔尼诺现象有关的干旱年。然而，在2019年，厄尔尼诺周期被打破，因此，作物生产和农用化学品使用方面存在改善的前景。

在危地马拉，活性成分的基本生产是有限的，主要是DuWest 和Foragro在进行生产。然而，Quilubrisa（Disagro的一个子公司）、Agrocentro/Cindeco和Inquisa等公司具有重要的制剂能力。

危地马拉有许多农用化学品进口商和分销商，包括 GBM（总部位于墨西哥，现在是 Arysta/UPL 的一部分）、Hendrix、Tikal Agros、Agrofortress、Anasac、La Quinsa 和 Cosmocel。此外，中美洲还有许多化学公司、制剂公司和贸易公司为市场提供服务。

该市场由主要的跨国公司和当地公司主导，而进口则由中国和印度公司主导。危地马拉的主要出口商是拜耳、润丰、UPL、Anona贸易公司、Trilex、Quatroagro、Febres Cordero和FMC；当地公司大多是代表其他公司进行出口的。

危地马拉展望

危地马拉仍然是一个处于早期发展阶段的国家，农业占国内生产总值（13.3%）和出口收入（32%）的主要份额。农业正向两个方面发展：优质水果和蔬菜生产，主要用于出口，以及种植园作物--玉米、豆类和大米等主食作物的生产不多。该国的劳动力成本仍然很低，使其在出口市场上具有价格竞争力。按美元/公顷计算，农用化学品的平均支出相对较高，可能是由于水果和蔬菜在市场上占有很大份额。

生产中的主要趋势是油棕和甜瓜的种植增加，但橡胶和高粱的种植减少。玉米种植面积基本保持不变，尽管干豆和少量水稻的种植面积有一定程度的改善。

与其他发展中国家相比，危地马拉的农用化学品活性成分制造基础设施较强，但配方能力也很强，63.6%的进口产品是原药，这更加证明了这一点。产品的主要来源是中国，但更先进的产品来自欧盟和美国，危地马拉是世界知识产权组织的成员。工业产权法由经济事务部的知识产权登记处负责监督。

危地马拉被认为是世界上地质活动和气候变化风险最高的国家之一，干旱影响了2018年的农用化学品市场表现。旋风、火山活动和自然灾害是一种威胁。贫困和种植园作物产量上升的影响影响了自给自足的农民，从该国移民是一个重要问题。然而，用于出口的作物价值的持续增长应继续推动农用化学品市场的增长，特别是在天气条件有利的情况下。

尼加拉瓜

尼加拉瓜农用化学品市场在2004年至2017年期间增长几乎一致。然而，市场在2018年遭受了下滑，主要是由于厄尔尼诺事件（ENSO气候模式的温暖阶段）相关的干燥。这种干燥在2019年仍然是一个问题，主要影响到8月份的水稻Primera收获。降雨量的减少影响了奇南德加地区的作物生产，该地区被称为干旱走廊，沿中美洲太平洋海岸延伸，穿过危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和尼加拉瓜。

另一个问题是社会和政治问题以及2018年的税收改革，这对农业产生了负面影响。据报道，增税导致农用化学品的价格上涨了30%。这导致2019年农用化学品的进口大幅减少。

在尼加拉瓜，活性成分的基本生产/制剂能力是有限的。然而，有许多进口商和分销商。最初，当地的制剂主要集中在生物制剂和杀虫剂上，主要是拟除虫菊酯和有机磷。最近，除草剂和杀真菌剂的制剂销售也在增加。

当地最重要的分销公司包括 Abrasa、AgriCentre、Agroinsumos del Tropica、Agrovvet Nicarao、Agro Alfa、Ramac、Cisa Agro、Servicio Agrícola Gurdián、Insecticidas San Cristóbal、Bellrod、BioQuim、Cindeco、DuWest、Foragro、Formunica、HanseAndina、Leiman Invest和 Profiysa。该国的主要跨国公司包括拜耳、巴斯夫、富美实、先正达、Helm和Jebagro。

尼加拉瓜的农用化学品公司由尼加拉瓜农用化学品制剂公司和分销商协会 (ANIFODA) 作为代表。

该市场由从中国、危地马拉、美国和哥斯达黎加进口的产品主导。来自危地马拉和哥斯达黎加的产品很可能是由中国或印度的原药做成制剂并从这些国家再出口的。

尼加拉瓜展望

农业仍然是尼加拉瓜经济的一个关键部分，尽管只占国内生产总值的15.8%，却雇用了30.6%的劳动力。农业分为供国内消费的农作物生产和供出口的商品。该国的可耕地产品贸易实现了正平衡，占该国全部出口的18.8%。与其他发展中市场相比，每公顷的农用化学品使用量很高，尽管与玻利维亚、危地马拉和厄瓜多尔等其他拉美国家的情况相似。

尼加拉瓜的气候有利于许多不同作物的生产，从温带高原到热带沼泽地。然而，对气候变化的担忧是一个问题，2018年和2019年的干旱对农业和农用化学品市场都有影响。与许多发展中市场一样，为养活不断增长但贫困的当地人口而种植的作物与为支持经济而出口的作物之间存在着一种对立。

尼加拉瓜的农用化学品制剂能力有限，从美国、中国和印度进口的原药仅占1%。最重要的产品来源是中国、美国、欧盟和印度。大量的产品是通过设在邻近的哥斯达黎加和危地马拉的公司和制剂公司提供的。工业产权法（《专利、实用新型和工业品外观设计法》，第354号法律）由知识产权注册处（RPI）负责监督。专利和商标的授予以先申请为基础；专利的期限为20年。商标的注册期限为10年，但可以无限期延长。非法贸易和假冒产品是尼加拉瓜的一个长期问题。该国是世界知识产权组织的成员。

在2018年和2019年受天气影响的年份之前，尼加拉瓜农用化学品市场一直享有显著而稳定的增长。该国总体上有充足的水源供应，尽管分布不均，加勒比低地的大雨很正常。然而，内陆地区则干燥得多。由尼加拉瓜水务局负责的供水管理是一个问题，只有10%的可耕地得到灌溉。改善灌溉可以提高农作物产量。如果这些问题能够被克服，那么可以预期尼加拉瓜的农用化学品市场将继续增长。 -

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