在中美洲国家开展业务
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Javier Chavarro
特约作家
中美洲地区是一个一体化和发展平台，由以下国家组成，这些国家属于这一地理区域，包括伯利兹、哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马和多米尼加共和国以及加勒比海岛屿。这些国家在植被、作物和生产系统方面有着共同点，如图所示，该图提供了该地区植被冠层绿度（由叶面积、叶绿素和冠层结构组成的属性）的空间和时间一致性比较。
当我们谈论中美洲地区的农业时，我们必须提到当地极其多样化的农业，因为根据粮农组织 (FAO) 的报告，该地区有 130 多种不同的作物，包括不同类型的生产者，包括全球出口和跨区域生产者，以及当地和小规模生产者。拉丁美洲拥有大量高度专业的种植者，他们生产出的产品符合非常高的质量标准，农业高度多样化，取决于产品的目的地，农业密集而粗放，既可以大量出口，也可以满足当地消费。
根据粮农组织报告的该地区采收面积数据，该地区过去八年（2015 年至 2022 年）采收面积减少了 4.4%，从 2680 万公顷减少到 2570 万公顷。这些超过 4.5% 的减幅主要影响了墨西哥、萨尔瓦多和哥斯达黎加，但该地区也有增幅超过 8% 的国家，例如洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马。
各国农作物采收面积发展情况
同样，就该地区收获的作物而言，收获面积略高于 70% 的作物已被选中，玉米在种植面积中占据首位，收获面积减少了 4.5%，参考国家是墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和尼加拉瓜，豆类也减少了 5.5%，而其他工业化作物，如甘蔗，在墨西哥、古巴、危地马拉、多米尼加共和国、萨尔瓦多、尼加拉瓜和洪都拉斯等国家中减少了 6.2%，咖啡收获面积随着时间的推移恢复了约 4%。一个非常有趣的事实是非洲棕榈种植区的发展，洪都拉斯、危地马拉、墨西哥和哥斯达黎加等国家都有非常重要的增长，面积增加了 51%。多米尼加共和国、巴拿马和尼加拉瓜等国家的大米减少约为2.7%，而墨西哥、巴拿马和尼加拉瓜等国家的橙子减少不到1%。
农作物采收面积发展
值得一提的是，尽管近年来由于生产商限制、价格低迷以及东部战争影响了该地区的水果出货量，危地马拉、墨西哥、哥斯达黎加和多米尼加共和国等国的香蕉种植面积仍增长了 6%。但最重要的是墨西哥、多米尼加共和国、海地和危地马拉的鳄梨种植面积增长，这些国家的鳄梨种植面积显著增加了约 41%。
从下图可以看出，哥斯达黎加、危地马拉、多米尼加共和国位列世界六大香蕉出口国之列，其中香蕉出口量占比非常高。
图 3. 2019-2023 年世界香蕉出口量（按主要来源国划分，百万吨）
在生产、出口问题方面，根据 2023 年市场评估的初步结果，中美洲国家在向世界出口热带水果方面发挥着非常重要的作用。根据粮农组织的这份报告，有利的天气条件导致几个重要的热带水果产区的产量增加，特别是墨西哥鳄梨和哥斯达黎加菠萝的供应量急剧增加。芒果、山竹和番石榴等基本产品组的出口也受益于供应国产量的增加，例如墨西哥是第一大出口国，此外还有来自墨西哥和危地马拉的木瓜，如下图所示：
图 8. 鳄梨：2019 年至 2023 年主要出口国的出口量（千吨）
图 6. 菠萝：2019 年至 2023 年主要出口国的出口量（千吨）
图 4. 芒果、山竹和番石榴：2019 年至 2023 年主要出口国的出口量（千吨）
图 10. 木瓜：2019 年至 2023 年主要出口国的出口量（千吨）
至于中美洲地区农用化学品的市场价值，估计约为不到 $30 亿美元，与去年市场价值相比，显然减少了约 7% 至 12%，原因是外部因素，主要是干旱和分销渠道库存高，以及农用化学品价格下降。根据墨西哥农用化学品制造商和制剂企业联盟 (UMFFAAC) 主席 Luis Eduardo González Cepeda 的报告，墨西哥的这个市场价值约为 $15 亿美元，“在某些地区，我们可以说，该国近 80% 的土地遭受了干旱，”他在 2023 年 12 月 15 日在墨西哥城波朗科的一个现场会见记者时强调。
其他中美洲国家的市场价值较低，因为这些国家的作物和所占的面积以及所生产的产品（无论是用于当地消费还是农产品出口）都属于此类国家，这些国家的生产重点和强度都集中在出口作物上，从小块土地转移到更大的土地上，以巩固出口量。因此，近年来，由于危地马拉、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、多米尼加共和国和巴拿马等出口国需要加大力度控制各种问题，作物保护产品市场一直在增长，如图所示。您可以在下图中看到其余市场如何根据以下数字进行划分：
2023 年中美洲地区农用化学品市场预测（百分比）
当我们详细了解各个国家的市场时，我们发现，对于每个国家来说，他们生产的作物尤其是用于出口的作物比用于当地消费的作物都非常重要。这些作物种类繁多，它们使用作物保护产品来获得适合出口和在众多目的地国家消费的产品。
分析墨西哥时，首先想到的是农产品出口，但该国的主要作物是玉米。该地区其他国家的情况也一样，尤其关注当地消费，就墨西哥而言，该国的玉米消费量约为 120 公斤/人/年。该国人口消费的玉米菜肴比世界上任何其他地区都多，在这方面只有危地马拉可以与之相比。此外，墨西哥是水果（鳄梨、芒果、柠檬、覆盆子、浆果、柠檬、芒果、番石榴和橙汁）和蔬菜（辣椒、黄瓜、生菜、洋葱、芦笋和西兰花）的主要出口国，此外还有咖啡和糖等产品出口到美国、日本和加拿大。危地马拉出口香蕉、咖啡、棕榈油、糖、水果和蔬菜，这些产品合计占该国总出口额的 36%。哥斯达黎加的主要市场与其出口市场相同，主要集中在香蕉、菠萝和咖啡上，而尼加拉瓜出口咖啡、棉花、芝麻、甘蔗、香蕉、烟草和花生。花生是该国经济的主要油籽之一，因为国际市场对花生的需求很大。洪都拉斯出口咖啡、香蕉、甜瓜和菠萝。多米尼加共和国出口可可、香蕉、鳄梨、辣椒和西红柿，而巴拿马出口甘蔗、咖啡和香蕉。最后，萨尔瓦多出口咖啡和糖，这些是目的地国家的重要产品。
中美洲国家基本都是农业国家，从事农业的经济活动人口数量因国家而异，从 28% 到 54% 不等。农村就业与农业生产以及生产系统中占主导地位的阶级关系有关。
中美洲地区与拉丁美洲其他地区一样，农用化学品的分销模式多种多样，许多情况下由研发公司主导，其他情况下则由非专利农药公司主导。有 500 多家公司向该地区出口产品。
以下是目前在中美洲地区开展工作的一些研发企业和非专利农药公司。
（中美洲地区的研发企业和非专利农药公司。）
该地区有两个非常重要的组成部分。传统农业部分，技术水平不低，劳动密集，面向自给自足，其中包括大量低收入人口。第二个农业部分是非一体化的，资本化程度高，技术含量高，以外贸为导向，这是大的生产领域，如甘蔗，可以是本地的，也可以属于农业出口领域，如香蕉和咖啡领域。
中美洲地区的每个国家都有分销公司，负责将作物保护产品送达当地各个地区，给需要它们的农民，主要通过在这些地区开展商业工作的当地分销商。
一般来说，与许多拉丁美洲国家的情况一样，通过分销链向每个地理点的农民提供产品的战略是通过分销链制定的。这一链条从最上层开始，研发公司或非专利公司将产品带到该国，通过第二线的主要经销商将产品送到农民手中，然后再送到第三线的经销商手中。从这一刻起，这些经销商将产品送到最小地区的仓库和商店，以便农民能够获得这些产品。
（中美洲市场准入模式 – 简化模型 – 从作物保护公司到农民）
在中美洲国家，有大量公司从事农用化学品营销。该领域的工作分为多个层次。首先是区域工作组，即公司在该地区绝大多数国家都有商业代表。然后是次区域公司，它们专注于两三个国家，这些国家是它们开展业务的地方，因为它们与特定作物或生产场景保持一致。最后是仅在一个国家开展业务的本地公司。下面您将找到在上述三个层次上在该地区开展业务的一些分销公司。
（在中美洲地区开展业务的区域、次区域和当地分销公司）
所有公司都被组织成不同的小组，以促进作物保护产品行业的发展、这些产品的合理使用和管理，以及对农化产品的适当和负责任使用进行培训。
就中美洲北部而言，有墨西哥，它有两个非常重要的协会：
- PROCCYT 作物保护、科学和技术协会是墨西哥作物保护科学行业的领先协会，隶属于拉丁美洲作物保护联盟 18 个国家的 25 个协会网络。
- 墨西哥农用化学品制造商和制剂企业联盟 (UMFFAAC) 成立于 1976 年，由总部位于墨西哥的公司组成，为民间协会，代表、维护和促进国家作物保护和营养行业的发展；城市、工业和公共卫生害虫防治。
该地区的其他国家都有将研发公司以及非专利公司以不同数字分组的协会。
第一类是与 CropLife 相关的组织，例如危地马拉（Agrequima – Asociación del Gremio Químico Agrícola）、萨尔瓦多（APA- Asociación de Proveedores Agrícolas）、巴拿马（ANDIA – Asociación Nacional de Insumos Agropecuarios y Maquinas）、多米尼加共和国（AFIPA – Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de cultivos）、洪都拉斯（AHSAFE – Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes）、哥斯达黎加（Cámara de Insumos Agropecuarios）、尼加拉瓜（ANIFODA – asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos）
第二类是将公司和国家通用农用化学品商会聚集在一起的协会，目的是优化和巩固其在拉丁美洲植物检疫产品市场上的地位。以下是一些协会，比如 ALINA – 拉丁美洲国家农业产业协会、拉丁美洲农业关怀协会 这里汇集了拉丁美洲仿制农用化学品行业的公司和国家商会，例如危地马拉（Gremiagro – Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas）、萨尔瓦多（APROGE – 萨尔瓦多仿制农业投入品供应商协会）和洪都拉斯（CAHPROE – 洪都拉斯同类产品商会）
正如您所见，中美洲地区充满了许多独特的特点，使其有别于拉丁美洲的其他地区。
在中美洲地区做生意意味着要与许多有着非常重要使命的国家打交道，例如专业的水果和蔬菜出口商，他们采用高质量标准的集约化农业，专注于小区域的食品价值链问题，并组织起来提供高价值产品。墨西哥的特别出口重点是水果和蔬菜，而中美洲和加勒比地区则以出口其他类型的产品而闻名，例如来自尼加拉瓜的香蕉、咖啡、糖和花生等蔬菜和水果。它还拥有小规模和高度多样化的当地农业，就像墨西哥和中美洲一样。•
