在巴西推出生物制品——还是考虑其他市场？

Lawrence Middler

近年来，巴西市场吸引了相当大的关注，原因有很多，其中包括该国监管审批制度更为有利。

在许多情况下，定义不太明确的产品类别，例如生物刺激剂领域的那些产品，利用分类的模糊性创造了较低的进入壁垒。这些相对较低的进入壁垒，加上政府在私人和学术机构层面上对生物制品的支持，在一个在广泛气候范围内种植多种作物的市场中，近年来导致了显著的市场增长。

关于巴西生物制品市场经常被问到的一个问题是：“这种增长能否持续？”

2022 年是有点反常的一年，因为能源成本达到峰值，且与农作物价格高企的时期相重合，从而使得提高后的产品价格能够得到支撑。2021/2022 年生长季，生物农药和生物刺激素的名义增长率估计分别为 29.1%和 20.5%。

2023 年，虽然主要农作物商品价格下降，但按历史标准衡量仍处于高位，这支撑了市场采用的势头，但生物农药的采用率略低，为 21.2%。2022/2023 年，生物刺激剂市场估计有所增长，这主要是由于人们对生物刺激剂产品的益处认识不断提高、有效产品的供应增加、更精简的监管体系有利于产品推出，以及将生物刺激剂用于非生物胁迫目的。合成肥料价格虽然在主要种植窗口期间下降，但按历史标准衡量仍处于高位，这有利于接种剂中用于固氮的产品采用。

根据我们的初步市场估计，在 2023/2024 年，巴西作物保护市场总体预计下降约 9%。这主要归因于农用化学品价格下降以及农作物商品价格下降的影响。

恶劣的天气条件也是一个问题，严重的干旱影响了关键地区和农作物。对于生物农药和生物刺激剂市场来说，由于农作物价格低，在此期间采用率可能有所放缓，但该领域的基本面仍然强劲。

AgbioInvestor 的《生物制品初级市场研究报告》显示，巴西大多数种植者认为，他们在包括用户安全、土壤健康和功效等一些关键领域注意到，使用生物制品与传统作物保护相比有积极的差异。就未来的采用而言，大豆、园艺、棉花、玉米、坚果水果、甘蔗、咖啡和香蕉等领域的大多数种植者打算在未来使用相同或更高水平的生物制品。

另一个影响因素是近期农作物价格的趋势。根据 AgbioInvestor 的研究，玉米和大豆在生物投入应用方面有显著水平。由于这两种作物的价格从 2024 年的近期高点一直下降，本季的采用率可能会有所放缓，尽管巴西生物制品市场的增长基本面依然存在。

2024 年初农药价格上涨，加上农作物商品价格面临压力，对许多巴西投入品经销商的盈利能力产生了影响。再加上高利率，这导致许多公司面临债务和现金流问题。这使得一些公司寻求破产保护，例如投入品经销商 Portal Agro Group 和 AgroGalaxy。农作物商品价格和投入成本的周期性在该行业并不新鲜，这不应该阻止生物公司将巴西市场视为一个增长机会。

对于巴西玉米来说，2025 年 1 月的价格略高于去年同期水平，尽管期货显示，由于预期 2025 年的产量将高于 2024 年，价格呈下降趋势。大豆价格面临着类似的压力，2024/2025 年度创纪录的产量预期限制了价格的大幅上涨。因此，预计农业收入面临的财务压力将持续存在，包括从生物制品使用的角度来看。然而，重要的是要考虑到，生物制品的采用动态也受到成本压力以外的因素的影响，包括旧产品的淘汰、害虫抗药性、高化肥价格以及使用生物刺激剂来减轻非生物胁迫。某些出口市场严格的最大残留限量也会影响生物制品的使用，作为减少农药残留的一种手段。

近年来，另一个支撑巴西生物农药市场的因素是该国线虫压力水平较高。由于难以识别这种害虫类型，并且对其对农作物的直接影响缺乏了解，许多种植者此前对线虫的控制不足。传统上用于线虫防治的老产品（特别是那些基于氨基甲酸酯、熏蒸剂和有机磷酸盐化学物质的产品）有可能退出市场，这将为线虫防治的替代选择开辟市场，在未来几年内生物杀线虫剂的采用具有很大的增长潜力。一个竞争因素将是先正达的新一代杀线虫剂三氟吡啶胺和科迪华的三氟咪啶酰胺，尽管生物杀线虫剂也可以与这些产品一起用于整体的病虫害综合防治/线虫防治应用程序中。

法律法规进展

2024 年 12 月，巴西第 15070/2024 号法律，也被称为“生物投入法”，在官方公报上公布。该法律规范了巴西农业领域生物投入品的生产、使用和商业化。在拟议的法律中有许多条款旨在更好地定义生物制品、简化流程，并概述鼓励在农业中使用生物投入品的官方机制。这包括财政和税收激励措施，以及对小型生物企业的支持。

该法规的一个关键部分是提议对农场生产的生物投入品免除注册。长期以来，这在巴西市场上造成了一个问题，事实上，AgbioInvestor 市场研究表明，在调查回复中，农场生产的水平相当高。如果在 2025 年获得批准，这种产品使用的正规化可能会在一定程度上抑制生物产品未来的市场增长。然而，在调查中确定的许多这些农场产品本质上相对基础，由加工副产品、矿物质和有机酸组成。一个可能影响生物产品的更大问题是在农场生物反应器中培养的微生物产品。这些被定义为：

生物投入生产单位 是“用于生产 非商业性 生物投入品的场所，供农村、城市和城郊生产者、自然人或法律系统专用和自用，必要时拥有可进行质量控制的设备或结构"。

巴西的这部分系统理所当然地引发了人们对这类农场产品以及使用它们生产的农作物的风险管理的担忧。然而，新法律纳入了质量控制和政府检查。来自各州和联邦区的农业机构将承担这一责任，而商业生物投入品生产的检查将属于联邦农业防御机构——联邦农业防御局（Agência de Defesa Agropecuária Federal，ADAF）的职责范围。

该法还概述了商业贸易产品生产场所或“生物工厂”的定义：“生产生物投入品或生物投入品接种物的机构，用于 商业目的，该公司拥有可进行质量控制以及生产健康和环境安全的设备和设施。”

该法律还概述：“生物工厂、生物投入物或生物投入物接种物的进口商、出口商和贸易商在联邦农业防御机构进行注册是强制性的，以法规的形式进行。”

第二十五条 概述了农业防御（Trepda）机构和产品的注册费用，范围从 350.00 雷亚尔（约 60 美元）到最高 3500.00 雷亚尔（约 600 美元）。这笔费用将用于对为商业目的生产或进口的生物投入品进行技术分析所需的记录进行评估和更改，以及对为商业目的生产或进口生物投入品的机构进行评估和更改。费用涵盖注册、审计和检查。由于与其他生物市场相比，这是一笔小额费用，因此这通常支持该国未来生物产品的注册。

2025 年及以后，公司可能会在哪里推出产品？

就未来机会可能出现的地方而言，与意大利、西班牙和法国等农业更发达的欧洲市场相比，东欧对生物农药和生物刺激素的采用率要低得多。在意大利、西班牙和法国，高价值的果蔬作物是生物作物投入的既定出路，而大田作物的使用是一个较小但正在发展的市场。

其他高度发达的市场，如德国、奥地利和瑞士，在欧盟可持续发展目标以及消费者对可持续产品的意识不断提高和偏好的推动下，预计也将实现增长。欧洲的许多连锁超市都有自己有效的最大残留限量，这些限量远低于法律要求，进一步给欧洲市场带来了压力。

然而，欧盟的生物投入品采用受到法规的严重阻碍，法规在该地区成为瓶颈。对于东欧的欧盟成员国也需要考虑这一点，在那里公司可能会考虑推出生物产品。在这些东欧市场推出产品时需要考虑的另一个因素是种植者的认知，对于该特定市场较新的技术来说，这是一个持续的挑战。在这些国家推出的产品可能是那些已经在欧盟注册的产品，并且可以寻求国家批准，这可能会使具有更广泛产品注册能力的大型组织受益。与分销链和农学家合作，教育种植者并促进产品的最佳使用，将有助于确保产品有最好的机会满足期望，并促进这些市场未来的利用。

印度是生物投入品的另一个增长市场，在那里我们看到对高质量水果和蔬菜生产的需求不断增加。印度也在缓慢地转向更新的传统农药技术，这可能会给种植者在作用方式的可用性方面留下一些缺口，就像最近代森锰锌和毒死蜱等广谱产品被移除所看到的那样。气候变化和人口增长将粮食安全牢牢地置于印度当前和未来农业政策的前沿。生物农药和生物刺激剂都可以在实现这些目标方面发挥重要作用，然而，印度市场存在一些必须克服的挑战，包括其小农户特征、分销挑战和种植者教育问题。

政府补贴可以帮助促进采用，而由广泛的智能手机使用所推动的基础农艺服务也可以有助于实现这一目标。对于国际合作伙伴来说，挑战在于印度有些官僚化的监管体系，在印度，公司必须有在当地注册成立的实体，并在印度公司注册处（RoC）注册。这显然为印度当地公司提供了与国际参与者合作的机会，但在大多数情况下，那些国际创新公司已经在该国拥有子公司。创新和寻找新产品将为潜在合作伙伴和种植者创造价值。

中美洲的某些国家也提供了很好的机会，包括哥斯达黎加，该国种植了许多高价值的水果和蔬菜作物，如菠萝、香蕉、木瓜、牛油果和柑橘。任何拥有强大合作模式以及来自大型跨国公司（如奇基塔）投资的作物，都可能拥有强大的分销系统，作为进入市场的途径。然而，拉丁美洲许多其他国家面临的挑战包括农业、农场收入、分销和物流的发展水平较低。

Lawrence Middler：AgbioInvestor