全球展望：农化的未来

Dan Jacobs
资深编辑

作物保护行业为了应对消费者和政府的审查，正在开发出比以往更安全的解决方案。尽管尽一切努力满足要求，合成农药仍然受到威胁。

不过，正如每一位面临障碍的精明的企业高管都知道的那样，这些干扰带来了可能性。

“农业面临着前所未有的挑战；但现在也没有比现在更有机会的时候了。”Livio Tedeschi 说道， 巴斯夫公司.

Livio Tedeschi，巴斯夫总裁。

“与此同时，农业正面临着气候变化、劳动力老龄化、耕地有限以及公众对透明度和健康、可持续和负担得起的食品日益增长的需求带来的挑战。”

农业技术生产者和分销商委员会 (CPDA) 认为，有多个团体反对针对美国机构的传统农药规则，这些机构专注于环境问题，反对限制或阻止将新产品推向市场，并在某些情况下淘汰旧产品。

“作物保护行业的前进道路将是崎岖不平的，”Scott Rawlins， (CPDA) 政府事务总监告诉 AgriBusiness Global.

Scott Rawlins，CPDA 政府事务总监

“《濒危物种法》的限制、监管的不确定性以及农业政治影响力的减弱正在推动变化。对数据驱动解决方案的需求将创造机会。最大的问号是国会是否会采取行动解决真正的粮食安全问题。”

很难低估这些行动可能给农作物投入行业带来的挑战。 Wilbur-Ellis 监管事务主管 Ethan Mathews 如此描述：“EPA 提议 ESA 工作计划 代表了美国农业面临的最大生存威胁。实际上，脆弱物种试点和除草剂战略草案带来的巨大成本、缺乏合规选项以及监管瓶颈几乎将必然使得许多农药使用者在未来被禁止使用这些重要的作物保护工具。”

这不仅仅是一种短暂的可能性。Mathews 表示，“目前出现这种情况的可能性很大”。

农业行业面临的来自政治和环境反对者的斗争引起了全世界的关注。

“对于传统化学和工业来说，最糟糕的情况是政治和环境意识形态更快地限制它们，并且超出了科学的规定，” Daniel Traverso提到，他是总部位于智利圣地亚哥的Anasac International Corp.的总经理。“这对农业、成本和生产力的影响将是巨大的，特别是对中小型农业而言。”

Atticus 创始人兼首席执行官兰 Randy Canady 也对持续攻击农化表示担忧。

“价值崩溃威胁着我们的行业，因为它破坏了再投资的财务基础，”他说。 “供应商承担着管道技术和创新的重任，而零售商则承担着农场社区的基础设施和服务要求。短期财务目标不是我们行业的朋友，而是它的死敌。”

美国绝不是唯一面临传统作物投入立法挑战的国家。

“在世界许多地区，关于减少化学品投入的讨论正在进行中，” Tedeschi 说。

Randy Canady，Atticus 首席执行官

“有趣的是，争论围绕的是减少而不是消除，这一事实表明人们隐含地认识到化学投入对大规模农业生产力带来的价值。

"另一方减量要求的背后，是希望进一步减少生鲜农产品中的残留，避免植保产品对非目标生物的影响。与过去的情况一样，社会和监管要求往往是创新的引擎。在巴斯夫，我们通过投资具有高度有利的监管概况和出色的生物活性的新一代活性成分，以及能够有针对性、及时应用化学品的数字系统，积极有力地解决这些驱动因素。

产品制造商不断调整其策略，以适应社会不断变化的态度和监管环境。随着传统产品质量的提高，需求量减少。根据 CS Liew, 董事总经理 太平洋农业科学公司，传统作物投入的减少最终符合行业的长远利益。

CS Liew，太平洋农业科学董事总经理

“要用生物肥料和生物溶液显着取代哪怕是适度的 25% 化学投入，我们还有很长的路要走，”Liew 说。

“生物解决方案领域的技术和创新无疑正在取得进步，尤其是在过去十年中。”

Corteva 农业科学作物保护研发副总裁 Ramnath Subramanian 同意这一评估。

“农民需要新的解决方案来满足不断变化的粮食生产需求，我们相信生物制品将成为该解决方案的重要组成部分。”

但尽管生物产品不断兴起，很少有人认为合成产品会很快消失。

Atticus 的 Canady 相信该行业正走在正确的轨道上。

“这是一个令人兴奋的时刻，能够站在合成化学品替代品的最前沿，并且有大量的财政资源投入到这场竞赛中，”他说。 “事实证明，挑战是极端的，但这并不是说果汁不值得榨。最终，替代品可能最适合作为传统化学物质的补充，传统化学物质始终如一地提供农艺性能，以合理的价格提供今天和明天的粮食供应。”

Anasac 的 Traverso 同意减少传统农药最终将是有益的，但也提出了警告。

“这取决于变革的速度和新技术的实施，而新技术的目的并不总是提高生产力，而是增强可持续性，”特拉维索说。 “我们不要忘记，拉丁美洲的重要生产力在于中小型农业，这些农业的技术转让速度较慢且更具挑战性。此外，据我们所知，传统农用化学品将随着时间的推移而持续存在，并补充这些新技术。”

尽管它们将继续存在，但随着替代解决方案的增长速度加快，传统农业化学的增长速度将会放缓。

Traverso 表示：“市场普遍讨论的是，传统化学将以 2% 至 3% 左右的速度增长，而新技术将以 10% 至 15% 左右的速度增长。” “以前由 90% 传统化学品主导的作物保护市场现在已经基于其他细分市场进行了扩展。然而，我认为，毒性和环境影响较低的传统农用化学品将继续发展和增长。”

“新化合物的发现和新的更有效的作用模式不会减少，而是会更多地集中在少数大型跨国公司手中，” Liew说。 “事实上，这种趋势在过去三十年里一直在发展，最终达到了现阶段只有少数非常大的企业和另外少数较小的日本企业仍在积极参与这些研发工作的阶段。”

进入市场的产品可能会减少，但 Canady 同意将继续致力于提供有效和安全的解决方案。

“在监管障碍和财务门槛之间压缩时，管道中化学物质的发现、开发和商业化逐年变得更具挑战性，”Candady 说。 “然而，这是一场值得的战斗，因为害虫会进化，无论是疾病、昆虫还是杂草，对替代化学物质的需求也在不断增加。”

随着这些害虫的发展，解决方案提供商也在不断发展。

“他们已经经历了转变，”Traverso说。 “他们收购、合并并投资了众多拥有可持续发展、生物合理系列、生物刺激剂、土壤改良剂、新应用技术等领域技术的新公司，包括使用 CRISPR 技术。这些变化已经发生了很多年，为了追求更可持续的农业，解决方案不断发展、改进，市场需求也不断增加。”

尽管跨国公司不断提供创新解决方案，Liew也看到了研发布局的转变，将新化合物推向市场的重点转向了东方。

“对全球研发巨头以及少数规模较小的日本企业的补充是，十几家新兴的中国企业致力于新化合物的发现，并从纯粹的仿制药制造业务转向多元化，”Liew 说。 “早在十多年前，早期的中国企业就已经将产品推向国内市场。一些新的参与者将在未来一到两年内在国内市场推出他们的新化合物。”

虽然这些产品可能在中国上市，但不断变化的监管规则和要求可能会使其中一些解决方案难以走出中国。

“阻碍这十几家中国企业将其新化合物推向全球市场的原因是，他们的监管机构规定毒理学研究必须按照‘中国国家标准’和‘中国 GLP 协议’进行，而不是按照 GLP 进行。标准符合 经合组织 （经济合作与发展组织）的指导方针在世界范围内采用，”Liew 说。 “话虽如此，希望进入中国庞大市场的全球新化合物研发参与者也必须提交根据中国标准和指南完成的研究。

由于地缘政治竞争导致世界分裂，一些非洲、拉丁美洲和东南亚国家接受根据中国 GLP 协议和标准完成的注册档案并非不可想象。时间会证明一切。”

"当然，这对农业的未来有着巨大的影响。必须在有限的耕地上安全、可持续地生产更多的粮食，而且价格要在可承受范围之内。我们现在为未来的可持续农业做出决策时，应该考虑到所有这些事实。

Tedeschi 继续提到："在未来几十年里，我们的农业-食品体系将加速转型，以便为不断增长的人口提供足够的健康和负担得起的食品，同时减轻其对地球的影响，使子孙后代能够繁衍生息。

该行业无疑在其新产品中采用了更加环保的方法。

“可持续发展的创新标准应该根据 联合国可持续发展目标 "在整个产品开发过程中，我们都在努力为农民提供领先的可持续解决方案，这使我们能够确保管道中的产品不断提高标准。Subramanian 说："这使我们能够超越全球监管要求。Corteva 还制定了内部决策标准和流程，这些标准和流程通过实验室和实地测试、预测性化验和模型得出，在将产品指定为可持续创新产品之前必须达到这些标准和流程。”

"我们的性状发现和种子育种计划重点是鉴定具有高气候适应性、较强的病毒和抗病性以及高氮素利用效率的新品种，"Tedeschi 说。"这些都有助于提高肥料利用效率，优化化学投入。从现在起，企业必须注重以全面的方式解决农业问题，并将技术与帮助农民实现某些成果联系起来，而不仅仅是提供产品。”

几年来，该行业进入市场的新合成解决方案数量有所减少。这并不意味着公司没有努力开发新产品。

“Anasac 每年将年销售额的 3% 投资于研究，其中很大一部分投资用于农业新产品线和数字技术，”Traverso 说。 “此前，全部投资金额都投向传统产品。”

虽然部分研究支出将转向非传统解决方案，但仍有大量资金专用于合成解决方案。

“Corteva Agriscience 预计到 2035 年将推出 10 种新的有效成分，也就意味着数百种新产品，”Subramanian 说。 “Corteva 专注于提高生产力、增加产量并与生物制品互补的新有效成分。我们将继续将可持续的产品推向市场，满足消费者和农民的期望。

“我们拥有世界一流的研发设备，具有行业领先的投资回报，创造科学和技术来帮助解决世界上一些最大的挑战——包括粮食安全、气候变化和能源转型，”Subramanian 继续说道。 “我们设定的目标是到 2025 年将约 8% 的销售额投资于研发和创新，这相当于约 $4 亿美元的额外投资。”

变化的不仅仅是投入品。在提供这些新产品的同时，整个供应链中也出现了许多真对于农业的新的态度和方法。

仅靠减少作物投入无法实现向更可持续农业的转变，必须借助学术界和产业界的创新，"Tedeschi说，"为此，我们巴斯夫每天仅在农业领域的研发投入就达约 260 万欧元。"为此，我们巴斯夫每天仅在农业领域的研发上就投入约 260 万欧元。我们的方法非常全面，重点是加快农业数字化、创新化合物和生物作物保护产品、有针对性的氮肥管理以及新的育种技术。

“我们不断投资于我们强大的 创新管道 ，预计峰值销售潜力将超过 75 亿欧元，”他继续说道。 “2022年，巴斯夫在农业解决方案领域的研发支出约为9.4亿欧元，约占该领域销售额的9%，比2021年增加约4.4%（2021年约为9亿欧元，2020年约为8.4亿欧元） ”。

因此，我们不仅要关注作物投入，还要关注农民不仅在今天，而且在未来的其他需求，比如提高产量、降低每吨作物的碳排放量、减少粮食损失和浪费，以及增强生物多样性。

虽然希望向特定市场推出产品的公司必须遵守该国家或地区的法律，但一套法规所面临的挑战正在成为一个更加全球性的问题。

“"毫无疑问，农化行业未来将继续面临监管和消费者的压力，这一点在欧盟尤为突出，尤其是欧洲已经采取了 从农场到餐桌的策略，”Liew说。 “它要求到2030年将化学农药的使用量减少50%，将化肥的使用量减少20%。

"欧盟同时正在制定并推动一项'镜像条款'，即他们希望欧盟以外的农民在种植出口到欧盟的粮食时，采用欧盟农民所允许的作物投入制度，"Liew 继续说："这意味着，如果海外农民种植的农作物要出口到欧盟，那么他们禁止使用的化学农药将不被允许使用。因此，欧盟农民面临的监管压力将产生更广泛的地域影响。

"美国面临着自己的监管挑战。据 CPDA 的 Rawlins 称，非政府组织一直在利用《濒危物种法》对抗环境保护局，以增加新化学品进入市场的难度。尽管存在这些挑战，但对于了解和管理这些变化的公司来说，机遇还是存在的。

"对于作物保护公司来说，获胜者将是那些能够最好地驾驭由三项联邦法规和三个联邦机构所造成的监管迷宫的公司。"Rawlins 说："对于基础研究公司来说，成功意味着在早期阶段关注结果。我们能否让我们的产品通过新的 ESA/FIFRA 的纠缠，并获得合理的投资回报？如果不能，很多产品就会死在实验室里。

制造商并不是农业供应链中唯一可以从新现实中受益的成员。

"对于农产品零售商来说，能够代表客户应对 ESA/FIFRA 新常态的机会比比皆是。"Rawlins 说："这意味着要对每个客户的田间情况了如指掌，并准确了解哪些地方有 ESA 限制，哪些地方没有。有了这些信息，他们就可以指导客户使用不受限制的产品。而对于有限制的产品，则向他们建议所需的缓解措施，以便允许使用受影响的产品。"

尽管存在不确定性，Rawlins仍然保持乐观。

"要为不断增长的地球提供食物，就必须进行另一场绿色革命，在保护物种、改善水质和土壤健康的同时，用更少的土地生产更多的产品，同时解决气候问题。"他说："我们有这个能力。

Scott Rawlins – 农业技术生产者和分销商委员会 
Livio Tedeschi – 巴斯夫，摄影师 Andreas Pholmann
Randy Canady – Atticus
CS Liew – 太平洋农业科学有限公司
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