农作物保护市场发展：2025 年各地区预期
2025 年 1 月 27 日 本文概述 农业生物投资者 2025年全球作物保护市场发展的预期。 市场价值是 Agbiolnvestor 对农业年度内地面使用的农作物保护产品价值的估计，以出厂价美元表示。对于北半球国家，农业年度大约为 10 月至次年 9 月，例如“2024”是指 2023 年 10 月至 2024 年 9 月之间地面使用的产品价值。
北美
近几个月来，美国种植者面临的最大问题之一是大宗商品价格下跌，这压低了农场收入，抵消了投入品价格下降带来的任何积极影响。此外，政府支持水平的下降也对农场收入产生了影响。美国农业部预计，到 2024 年，农场收入将下降 4.4%，原因是农场现金收入减少。2024 年的净农场收入也受到政府直接支付减少的影响，与 2023 年的水平相比，下降了 15.1% 以上。目前预计农药支出将下降 10.4%。
2023 年，受农用化学品价格低迷的影响，北美作物保护市场价值名义上下降 2.4% 至 $12,379 百万美元，草甘膦价格在某些情况下估计比上一年低约 25%。此外，大豆和棉花种植面积减少也产生了负面影响。这在一定程度上被产量略有增加所抵消，西部天气条件改善，虫害压力较大，尽管玉米带的干旱是一个问题。在加拿大，干旱天气也阻碍了市场的发展。对于 2024 年，大宗商品价格下跌、某些主要作物种植面积减少（尤其是美国的玉米和加拿大的油菜）以及对持续干旱天气条件的预期等负面影响表明，这种负面势头可能会在本农业年度持续下去。根据初步估计，北美作物保护市场的价值预计在 2024 年名义上下降 5.5% 至 $11,701 百万美元。
展望未来，近期的发展预计将影响 2025 年及以后的美国农作物保护市场。这些法律决定预计将对该国的分销链和产品供应产生重大影响。
反倾销和反补贴税调查：此次调查围绕中国和印度对美国 2,4-D 的反倾销和反补贴问题展开。尽管调查仍在进行中，美国国际贸易委员会 (ITC) 预计将于 2025 年 1 月 9 日作出最终裁定，但初步裁定建议对进口 2,4-D 征收反补贴税率。 2,4-D。此案基于 Corteva 的申诉，该申诉称这些国家某些公司进口的 2,4-D 以补贴和大幅折扣的价格出售。这些反补贴税率将导致对从这些目的地进口的 2,4-D 征收高额关税，预计这将大大降低竞争环境并减轻国内原料的价格压力，而关税高昂会导致进口产品被挤出市场。虽然可以预期这可以防止近年来低价进口原料过剩造成的价格下滑，但再加上目前的低商品价格环境，可以预期将对该国种植者的收入造成进一步压力。
农作物投入品反垄断诉讼案被驳回：此案涉及多名原告的诉讼，主要涉及直接和间接购买农作物投入品（特别是种子和农作物保护化学品）的农场，原告称“涉嫌合谋限制在该国销售的所有农作物投入品的三个分销层面的贸易”。如果成功，这一行动可能会对美国现有的农作物投入品分销链造成重大破坏，导致忠诚度计划终止，并可能向其他供应商（尤其是电子零售平台）开放市场。这有可能导致美国市场上的种子和农作物保护化学品竞争加剧，随后价格下跌。然而，案件的驳回预计将导致美国现有分销链的恢复，尽管在撰写本文时，联邦贸易委员会和州合作伙伴的类似案件仍在审理中。
就农作物面积而言，可以预期美国玉米种植面积将反弹，而大豆种植面积将下降，这主要是由于该国大豆产量高、库存利用率低，导致供应量高，随后价格下跌。基于过去两年的高增长，棉花种植面积也预计会下降。对于加拿大来说，小麦种植面积预计将增加，从 2024 年的低点反弹，而油菜籽种植面积也有望增加，以满足高压榨需求。
中美洲和南美洲
2024/25 年巴西总种植面积预计增加 2.1%，其中大豆预计增加 3.0%，玉米预计小幅增加 0.1%。总产量预计增幅高于种植面积，增加 8.2%。大豆产量将增加 12.8%，玉米产量将增加 3.6%，从 2023/24 年受天气影响的作物中反弹。
在阿根廷，2024/25 年的玉米种植面积预计将减少 13.5%。不过，这比之前的估计上调了 1.1%，预计小麦种植面积将扩大。阿根廷值得注意的新产品获批包括巴斯夫推出用于大豆、玉米、小麦、大麦和花生的种植前除草剂 Voraxor（三氟苯氧嗪/苯磺草胺），住友化学获批除草剂 Rapidicil（吡吡芬那西尔）。
2024 年，整个生长季农用化学品价格低廉以及巴西恶劣的天气条件阻碍了市场发展。然而，阿根廷的天气条件总体上得到了很大改善，作物产量从干旱肆虐的 2022/23 作物的严重减产中反弹。尽管如此，玉米产量仍受到玉米叶蝉高压力的负面影响，这种害虫是玉米矮化病的媒介。对于巴西来说，农用化学品价格下跌是 2024 年市场价值的主要负面因素，而较低的商品价格阻碍了种植者的支出。从积极的一面来看，害虫压力相对较高，包括亚洲大豆锈病和几种重要的昆虫害虫。然而，由于巴西天气条件恶劣、玉米种植面积减少以及整个农业季节商品价格下跌和农用化学品价格下跌，中美洲和南美洲作物保护市场的价值估计在 2024 年名义上下降了 6.8%，至 $23,307 百万。按固定汇率计算，这反映了 8.4% 的降幅。
对于 2025 年而言，虽然预计巴西和阿根廷主要作物种植面积将增加且天气条件将改善，这对市场发展有利，但农用化学品价格和大宗商品价格仍处于历史低位，作物和天气状况将抑制产量增长。
亚太地区
2023 年，亚太地区作物保护市场下降了 10.1%。2024 年进一步下降，市场价值名义上下降了 7.1%，至 $18,888 百万。市场继续受到农化品价格低迷的阻碍，而印度和中国等主要市场的天气条件也阻碍了市场发展。
尤其是在印度，不利的天气条件阻碍了现有农化库存的大幅减少，这对市场发展是一个不利因素，特别是从供应方面来看。中国东部、中部和南部地区持续高温天气影响了农作物生产，尤其是水稻和棉花生产。多个地区夏季气温明显高于正常水平，影响了西北部和东部的主要粮食生产省份，导致玉米种植推迟，而其他地区的暴雨导致大豆和稻田被淹。
预计到 2025 年，该地区的作物保护市场将继续受到农用化学品价格低迷的阻碍，尽管在 2024 年天气不太乐观的市场（如印度）有望出现一定程度的复苏。此外，该地区的发展中市场有望继续发展。欧洲议会最近决定否决目前在欧盟被禁止使用的作物保护活性成分的最大残留量，这也有利于向欧盟出口农产品的国家的市场发展。这可能会将产品使用从较旧的低成本活性成分（如代森锰锌和毒死蜱）以及近期的例子（如环丙唑醇和螺螨酯）转移到欧盟批准的活性成分，这可能会对市场价值的整体利益产生影响，因为通常情况下，被禁活性成分将被较新的、通常价格更高的替代品所取代。
欧洲
尽管在过去 12-18 个月中，产品库存问题一直是许多地区农作物保护产品供应面临的重大问题，但有传闻表明，欧洲的情况正在显著缓解。采购模式正转向更及时的方式，摆脱疫情后因产品供应不确定性而变得更加普遍的高水平预购。
2023 年，欧洲作物保护市场增长 5.3%，主要市场天气条件良好，并从糟糕的 2022 年中恢复过来。2024 年，欧洲作物保护市场估计名义上下降 5.0% 至 $13,715 百万，相当于按固定汇率计算下降 4.3%，主要受多个地区不利条件的影响，特别是影响冬季谷物。潮湿的条件阻碍了作物的种植和生长，阻碍了田间种植和作物投入应用。南部地区的情况更加多样化，这些地区对谷物和油菜等冬季作物的关注较少。然而，许多南部国家在从糟糕的 2022 年复苏后，2023 年的表现强于整体市场，导致 2024 年在更正常的基础上略有增长。
2025 年，如果天气条件恢复正常，欧洲市场有望呈现积极态势。2024 年受天气影响的产量预计将限制作物供应，并为未来的作物商品价格提供一定的支撑。尽管黑海地区的作物供应最初推高了价格，但随着供应和作物商品流动达到新的平衡，这种现象最严重的通胀影响已经结束。虽然农用化学品定价是负面因素，但欧洲受到的影响小于许多其他地区，因为欧洲对中国材料的依赖程度较低。欧洲的成本受到多种因素的影响，但能源成本一直是价格维持在大多数其他区域市场之上的关键因素。此外，新产品的推出可以继续创造更多价值，近年来，监管和阻力限制了产品选择的市场推出了 bixlozone 和 cinmethylin 等活性成分。
中东和非洲
2023 年，中东和非洲作物保护市场的价值按名义美元计算下降了 3.5%，至 $2,673 百万美元。2024 年的市场受到天气的影响，炎热干燥的天气条件影响了主要生产区，并且某些货币兑美元大幅贬值，尤其是土耳其里拉。预计 2024 年该地区作物保护市场的价值按名义价值计算将下降 7.1%，至 $2,490 百万美元，尽管按固定汇率计算，这仅下降了 0.5%。
展望 2025 年，欧洲议会最近决定拒绝欧盟目前禁止使用的作物保护活性成分的最大残留量，这可能有利于许多非洲国家的市场发展，因为这些国家的作物生产广泛出口到欧盟。这可能会使产品使用从旧的低成本活性成分转向欧盟批准的活性成分，从而可能对市场价值产生整体效益。这也使非洲市场成为新产品推出的潜在目标，例如巴斯夫最近在赞比亚推出了新型杀虫剂 Cimegra SC（broflanilide），用于控制玉米草地贪夜蛾。
虽然自 6 月以来，厄尔尼诺南方涛动 (ENSO) 中性条件一直存在，但预计未来几个月将出现拉尼娜现象：CPC/IRI 预测，2024 年 10 月至 2025 年 2 月期间，拉尼娜现象发生的概率为 67% 至 74%。如果成为现实，预计东非东部的降雨量将低于平均水平。相反，南部非洲的降雨量高于平均水平的可能性更大。
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