Novos desafios impulsionam transformações no setor agrícola da América Latina
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Por Javier Chavarro
O ano de 2025 marca a conclusão do primeiro trimestre do século XXIst século, um ponto crucial na evolução agrícola da América Latina. Nas últimas duas décadas, a região passou por um ajuste e desenvolvimento agrícola significativo, transformando seus sistemas alimentares e paisagem agrícola.
De acordo com o Banco Mundial, os sistemas agrícolas e alimentares da América Latina tornaram-se globalmente reconhecidos como alguns dos mais bem-sucedidos do mundo. Esses sistemas desempenharam um papel crítico na alimentação de uma população em rápido crescimento, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável e apoiando a urbanização. Além disso, a produção agrícola da região gerou receitas de exportação substanciais, posicionando a América Latina como um ator-chave nos mercados globais.
Além do crescimento econômico, esses avanços tiveram um profundo impacto social, ajudando a aliviar a fome e reduzir a pobreza não apenas na região, mas em todo o mundo. À medida que o mundo continua a enfrentar novos desafios relacionados à segurança alimentar, mudanças climáticas e desigualdade econômica, a história de sucesso agrícola da América Latina serve como um modelo de resiliência e inovação, demonstrando o potencial de sistemas agrícolas bem administrados para impulsionar mudanças positivas em escala global.
“A América Latina se tornou o celeiro e os pulmões do mundo”, disse Michael Morris, Economista-chefe para Agricultura no Banco Mundial, e os números confirmam isso. A indústria agroalimentar é importante para muitas das economias regionais, respondendo por entre 5% e 18% do PIB em 20 países latino-americanos, e uma proporção ainda maior se a contribuição mais ampla de todos os sistemas alimentares for considerada.
Inflação, Reservas e Preços de Commodities
Em 2024, a agricultura latino-americana enfrentou uma série de desafios que impactaram significativamente os sistemas alimentares e a produtividade agrícola da região. A inflação de alimentos aumentou, pressionando consumidores e produtores, ao mesmo tempo em que reduzia o poder de compra e aumentava os custos de produção em todo o setor.
A região também sofreu um declínio notável nas reservas de cereais, o que levou a preocupações sobre a segurança alimentar, particularmente para países fortemente dependentes de culturas básicas como milho e trigo. Essa escassez de reservas agravou as dificuldades enfrentadas pelos agricultores locais e indústrias agrícolas, limitando sua capacidade de atender à crescente demanda e levantando preocupações sobre potenciais escassez de commodities essenciais. Além disso, o mercado agrícola global sofreu uma desaceleração, com os preços internacionais de alguns produtos caindo drasticamente.
Esse declínio de preço criou um ambiente de mercado volátil, afetando as receitas de exportação e diminuindo a lucratividade de certas culturas, especialmente para países que dependem de exportações agrícolas como uma importante fonte de renda. Como resultado, a agricultura latino-americana teve que navegar em um cenário complexo de custos crescentes, reservas reduzidas e condições de mercado global flutuantes, o que exigiu estratégias adaptativas para manter a sustentabilidade e garantir a segurança alimentar diante dessas pressões econômicas.
Embora a agroindústria na Argentina, Brasil e México não exceda 6% de seus PIBs, suas atividades conjuntas respondem por 76% da produção total da América Latina. Esses mesmos três países também respondem por 70% de exportações, Brasil (39%), Argentina (16%) e México (16%).
Tendências dos países latino-americanos
O ano de 2024 não foi um ano fácil para a agricultura na América Latina, onde as atividades agrícolas dos países da região enfrentaram novas deficiências e desafios que gerarão mudanças na agricultura da América Latina em breve.
De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e as Nações Unidas, 74% dos países da região estão expostos a eventos que afetam a estabilidade alimentar, o que estaria fortemente ligado a mudanças climáticas, desastres naturais e crises de preços. E em termos de produção agrícola, a América Latina representa 14% da produção agrícola global, com Brasil, Argentina e México produzindo 70% dos alimentos da região.
Em um artigo do jornal espanhol El País, é feita uma análise da América Futura e em seu contexto indica que os agricultores são as peças centrais do novo desenvolvimento, onde neste contexto, a geopolítica da alimentação e do clima posicionam a América Latina como uma região-chave para atender às demandas globais de segurança, incluindo a bioenergia de fontes limpas como a biomassa. Isso representa um promotor para o desenvolvimento e uma oportunidade para promover uma nova agenda de integração que fortaleça a competitividade como região.
Internamente, a promoção deste modelo agrícola requer o desenvolvimento de ambientes mais eficientes em políticas públicas, pesquisa contínua, inovação, empreendedorismo e acesso a capital. Isso nos permitirá caminhar em direção à eco-intensificação, produzindo mais com menos uso de terra, água, fertilizantes, pesticidas e energia, ao mesmo tempo em que reduzimos as emissões de gases de efeito estufa e promovemos o sequestro de carbono, tornando a agricultura uma ferramenta-chave para mitigação.
Falências no Brasil
No Brasil, o setor agropecuário se recuperou com crescimento de 2% em 2024, impulsionado pelo aumento das exportações de carnes e projeções favoráveis para a produção agrícola, segundo projeções divulgadas pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA). O setor agropecuário brasileiro volta a crescer em 2024 após dois anos de recessão devido a problemas climáticos. Essa recuperação chegará a 5% em 2025. Também foi notado que, após as quedas sofridas pela produção agrícola de 1,8% em 2022 e 3,7% em 2023, o setor obteve uma recuperação impressionante em 2024 apesar de ter sofrido neste ano a pior seca da história do Brasil, principal economia da América Latina.
Durante o primeiro trimestre de 2024 e de acordo com notícias da Bloomberg Brazil, foi relatado que vários produtores brasileiros declararam falência, atingindo o boom de US$ $7 bilhões em empréstimos de financiamento agrícola que estreitaram as margens de lucro. Alguns fundos caíram abaixo do valor de seus ativos subjacentes após os agricultores deixarem de pagar os empréstimos.
Uma das empresas afetadas por essa falta de pagamentos foi a Agrogalaxy Participações, distribuidora de insumos agrícolas que perdeu quase 80% de seu valor no último ano devido à queda nas vendas e ao aumento dos índices de inadimplência e atualmente passa por um processo de reestruturação estratégica com o fechamento de mais de 50% de suas unidades comerciais e a demissão de mais de 40% de funcionários da firma. Isso levará a empresa a operar com 74 unidades, segundo informações apresentadas pelo Globo Rural.
Outra distribuidora de insumos agrícolas varejista que foi afetada por essa situação foi a Lavoro Agro, varejista de insumos agrícolas que se expandiu por meio de aquisições em meio a um boom agrícola, está buscando investidores para uma injeção de capital em meio a uma crise mais ampla do setor que tem envolvido agricultores, distribuidores e investidores. Segundo informações da Bloomberg, a organização estava em negociações com outras empresas e investidores para levantar fundos. Esse dinheiro ajudaria a cobrir as necessidades de capital de giro da empresa, que enfrenta condições de crédito mais difíceis devido ao cenário do setor. Em fevereiro de 2025, anunciou que não haverá crescimento neste ano e que fechará 70 de suas lojas. O grupo observou que as restrições de crédito o obrigam a manter ajustes para equilibrar suas contas.
A McKinsey indicou que, em 2023, os agricultores brasileiros sofreram com quebras de safra, queda nos preços das commodities e intensificação de secas e inundações. Mas quando pesquisados no início de 2024, eles disseram que esperavam melhores resultados nos próximos dois anos, provavelmente influenciados pela crescente importância das exportações de milho para a China. No entanto, eventos que ocorreram após a pesquisa ter sido conduzida em campo (principalmente incêndios florestais nas principais regiões produtoras de cana-de-açúcar e soja) podem ter alterado a perspectiva dos agricultores brasileiros sobre a lucratividade em breve.
Mercado de Agroquímicos da América Latina
Em relação ao valor do mercado de agroquímicos na América Latina, uma redução de valor se refletiu em 2024 na maioria dos países da região, oscilando entre 5% e 15% dependendo do país e especialmente devido à volatilidade do mercado. Nos últimos três anos, houve flutuações impressionantes com aumentos de valor em 2022, o que gerou mudanças drásticas nos anos seguintes, que foram agravadas pelos cenários de redução de área, preços baixos e altos estoques na cadeia que levaram a um ponto de inflexão crítico.
Um dos pontos-chave, sobre o qual não há muita clareza, são os estoques de produtos e a distribuição dos inventários. Em países pequenos, há uma rede de distribuição focada em pequenas fazendas que distribui esses inventários por toda a cadeia, tornando muito difícil estabelecer o verdadeiro impacto dos estoques em cada uma delas.
Ao contrário de países como o Brasil, onde a distribuição dos produtos se desloca dos principais fornecedores para os grandes produtores com um acúmulo de produto que não permite um monitoramento adequado desses estoques nas fazendas produtoras, o que leva a um excesso de estoque no mercado agrícola sem considerar seu real tamanho. Até o final de 2024, a movimentação de produtos que contribuirão para movimentar os estoques nas áreas da safra 2024/2025 começou a ser reativada.
Mercado de produtos biológicos
Em referência ao tema de Fusões e Aquisições na América Latina, os bioinsumos se tornaram oportunidades de investimento na região, pois são parte fundamental da transição agroecológica e podem facilitar o acesso de produtos agrícolas a alguns mercados internacionais exigentes. Por sua vez, a promoção e aplicação de bioinsumos está diretamente ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pois permite aumentar a produção e ao mesmo tempo conservar e agregar valor à biodiversidade, aumentando a fertilidade dos solos agrícolas sem comprometer o meio ambiente ou a saúde das pessoas. No entanto, na região ainda existem vários riscos e limitações ao seu uso e desenvolvimento.
A questão que surge dessa referência é por que investidores e empresas estão fazendo negócios na América Latina. A resposta vem de forma mais clara e objetiva, porque há oportunidades de entrada em novos mercados, além de oportunidades de crescimento em setores específicos.
De acordo com o artigo "The Global Farmer Insights 2024" da McKinsey & Company publicado em outubro de 2024, a adoção de biocontroles e bionutrientes como práticas orientadas à sustentabilidade para a saúde do solo tem aumentado globalmente. Cerca de 31% de agricultores usam bionutrientes, enquanto 20% usam biocontroles. Os principais motivos pelos quais os agricultores dizem que adotam bionutrientes é para melhorar o rendimento, a qualidade do solo e a saúde do solo. Os agricultores adotam biocontroles principalmente para atingir menor custo geral de manejo de pragas por acre e maior eficácia em comparação à aplicação exclusiva de protocolos tradicionais de proteção de cultivos.
Mais e mais agricultores estão adotando bioestimulantes ou biofertilizantes em comparação a controles biológicos em seus protocolos de fertilizantes e proteção de cultivos, onde os agricultores estão cada vez mais priorizando a produtividade. A mudança para soluções focadas em operações ressalta uma tendência mais ampla na agricultura, onde eficiência e sustentabilidade estão se tornando primordiais.
Os agricultores no Brasil são líderes no uso de bionutrientes e biocontroles. O alto uso de bionutrientes pelos agricultores (64%) é baseado na adoção histórica de inoculantes, que tem sido apoiada pelo governo. Por exemplo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desenvolveu inoculantes e novas técnicas de coinoculação e conduziu programas educacionais para conscientizar os produtores de soja sobre sua eficácia.
Nos últimos anos, o apoio governamental (por exemplo, o Programa Nacional de Bioinsumos e o Plano ABC) e os altos preços dos fertilizantes aceleraram a adoção de outros bionutrientes. No caso dos biocontroles, a dificuldade de controlar nematoides e doenças específicas com produtos químicos tradicionais impulsiona sua adoção pelo 61% entre os agricultores brasileiros.
Cerca de 90% de agricultores que usam produtos orgânicos disseram que esperam manter ou aumentar os gastos com produtos de base biológica. Cerca de 63% manterão ou aumentarão os gastos com produtos orgânicos, independentemente das mudanças nos preços de fertilizantes e proteção de cultivos, sugerindo um mercado resiliente. Os agricultores não estão adotando produtos orgânicos como um substituto para protocolos tradicionais. Entrevistas com agricultores revelaram que eles usam produtos orgânicos para complementar os protocolos existentes de fertilizantes e proteção de cultivos, em vez de substituí-los, porque os protocolos combinados melhoram o rendimento.
Sustentabilidade é o Futuro
A América Latina consolidará sua posição como um dos principais exportadores líquidos de produtos agrícolas, gerando novas oportunidades para os produtores aproveitarem sua participação nas cadeias globais de fornecimento de alimentos.
Onde a sustentabilidade terá papel fundamental, impulsionando a adoção de tecnologias e métodos que garantam a conservação dos recursos naturais.
De acordo com notícias das Nações Unidas, a América Latina deve crescer aproximadamente 2,5% em 2025, embora com riscos de queda. Com a melhora do consumo privado e do crescimento das exportações, a região deve avançar mais do que no ano anterior, mas uma desaceleração maior do que a esperada na China e nos Estados Unidos, entre outros fatores, pode atrasá-la, conforme declarado no Relatório Anual de Perspectivas da ONU. O crescimento global, por sua vez, deve permanecer em 2,8%. •
Javier Chavarro: Consultor
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