Situação e potencial do mercado de sementes GM na África e no Oriente Médio
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• RELATÓRIO ESPECIAL • |
Por Allister Phillips
Contribuinte
Este artigo descreverá o valor da produção de sementes e culturas comercializadas na África e no Oriente Médio, com foco nos principais mercados da região, examinando a situação atual do mercado.
Visão geral do mercado de sementes da África e Oriente Médio
Apesar de uma grande área arável, a região da África e Oriente Médio representou apenas 5% do valor global de sementes comercializadas em 2021, devido às taxas relativamente baixas de cultivo de sementes comercializadas. Os vegetais são de longe o setor de sementes mais valioso na região, formando mais da metade do valor de sementes comercializadas nas regiões. Uma das principais razões para isso é que os vegetais nesses países são frequentemente cultivados para exportação para mercados estrangeiros, como a Europa. Vegetais de alto valor produzidos a partir de híbridos F1, o que resulta em produtos previsíveis e uniformes, e devido aos requisitos de melhoramento, as sementes são vendidas a um preço mais alto e variedades não híbridas.
A tabela abaixo mostra os principais mercados de sementes comercializadas por valor. A tabela também mostra a proporção do valor total derivado de sementes de vegetais. É claro ver a importância em termos de valor dos vegetais, com a maior parte do valor vindo da cultura na Turquia, Egito, Irã, Israel, Argélia e Marrocos.
Quando os vegetais são excluídos, os mercados de sementes mais valiosas comercializadas, e sua cultura mais valiosa depois dos vegetais, são África do Sul (milho), Turquia (girassol), Egito (arroz), Tanzânia (arroz) e Nigéria (arroz).
Há um potencial desenvolvimento de valor para a região como um todo, por meio do aumento da utilização de variedades vendidas comercialmente, bem como da adoção de variedades que possuem características geneticamente modificadas (GM). O restante deste artigo discutirá a situação atual das culturas GM na África e no Oriente Médio, bem como o potencial de valor real a termo (excluindo inflação e taxas de câmbio para focar no volume) das culturas GM uma vez que a maturidade de adoção tenha sido alcançada. A análise manterá o total plantado atual, os preços das sementes GM e o portfólio de produtos GM estáticos, enquanto aumenta as taxas de adoção GM para os níveis maduros esperados.
As áreas plantadas com GM e as taxas de adoção são obtidas do serviço de acesso gratuito da AgbioInvestor, GM Monitor https://gm.agbioinvestor.com/.
Mercado de sementes GM na África e no Oriente Médio
A África e o Oriente Médio plantaram 3,4 milhões de hectares de culturas GM em 2022, incluindo sementes salvas pelos agricultores e fornecidas pelo governo, um aumento de 8,41 TP3T em relação ao ano anterior. A África do Sul é a impulsionadora do cultivo GM da região, pois representa mais de 901 TP3T da área plantada com GM. De 2008 a 2015, Burkina Faso cultivou algodão GM, no entanto, os plantios terminaram porque foi relatado que as variedades contendo características GM não estavam rendendo o suficiente. Desde 2012, outros países da região começaram o cultivo de culturas GM e a África agora representa uma região com potencial de cultivo GM.
África do Sul
Área em 2022: 3.195 ha m. (+8,8%)
Culturas GM (ano de introdução): Algodão (1997), Milho (1999
A África do Sul possui a sétima maior área de cultivos geneticamente modificados do mundo, com 3,2 milhões de hectares em 2022. Dentro disso, o milho constitui a maior parte da área geneticamente modificada do país, 72% do total da África do Sul.
O milho GM foi plantado pela primeira vez em 1999 em 0,1% iniciais da área total de milho do país. Somente em 2019 as taxas de adoção ultrapassaram 90%, mas desde então a utilização percentual caiu marginalmente para 87,7% em 2022. 65,8% da área total de milho do país é plantada com variedades de genes empilhados, com variedades tolerantes somente a herbicidas formando o próximo maior grupo com 15,8% da área total. Variedades convencionais que não possuem nenhuma característica GM representam aproximadamente 12,3% da área total, enquanto variedades resistentes somente a insetos são plantadas em aproximadamente 6,1% da área total de milho do país.
A soja GM foi cultivada pela primeira vez na África do Sul em 2001. Nos 20 anos desde a comercialização, as plantações GM agora representam 95% da área total de soja do país. Em 2022, quase 0,9 milhões de hectares de soja GM foram cultivados, um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior. A área GM é plantada exclusivamente com variedades Roundup Ready (tolerantes ao glifosato).
O algodão GM foi plantado em uma pequena área na África do Sul em 0,02 milhões de hectares em 2022, um aumento de 1,1% em relação ao ano anterior. O algodão GM foi introduzido em 1997, quando apenas variedades resistentes a insetos foram utilizadas, no entanto, em 2022, variedades de genes empilhados formaram a maioria da área total de algodão em aproximadamente 90%.
O valor do mercado de sementes GM da África do Sul foi de $270 milhões em 2017, com o milho formando 83,1% desse valor. Conforme mostrado no gráfico de taxa de adoção acima, a utilização de GM na África do Sul está efetivamente madura, pois todas as culturas estão próximas de 90% ou acima. Como resultado, qualquer desenvolvimento futuro do valor desses setores de culturas virá da transição de portfólio para variedades de genes empilhados de preço mais alto ou da comercialização de nova tecnologia de características de entrada ou saída.
Sudão
Área em 2022: 0,216 ha m (0,0%)
Culturas GM (ano de introdução): Algodão (2012)
O Sudão só cultivou algodão GM nos últimos 10 anos. Durante os quais as taxas de adoção aumentaram para atingir 98,0% da área total de algodão do país. Durante o primeiro ano de comercialização, a utilização percentual foi de 13,3%, no entanto, isso rapidamente saltou para 98% em quatro anos.
A área de algodão GM do Sudão é plantada apenas com variedades resistentes a insetos, geralmente contendo a característica Bollgard da Bayer.
O valor do setor de sementes de algodão GM do Sudão foi de $10,3 milhões em 2021. No entanto, como mostra o gráfico de adoção de GM acima, os produtores sudaneses foram rápidos em utilizar a tecnologia após sua comercialização, com efetivamente toda a área de algodão do país sob variedades GM. Para que o mercado de sementes de algodão GM do país aumente em valor, novas tecnologias precisam ser comercializadas.
Etiópia
Área em 2022: 0,0089 ha m. (+25,4%)
Culturas GM (ano de introdução): Algodão (2012)
A Etiópia começou recentemente o cultivo de algodão GM, com os primeiros plantios ocorrendo em 2019. Apesar do grande aumento percentual em 2022, os plantios GM foram de apenas 8.900 hectares, representando 10,9% da área total de algodão do país. O governo etíope autorizou o uso de sementes provenientes da Índia, normalmente JK Agri Genetics, no entanto, desde então, houve um uso maior de sementes compradas de fontes não certificadas na fronteira etíope.
Em uma situação semelhante à do Sudão, a área de algodão geneticamente modificado da Etiópia é plantada apenas com variedades resistentes a insetos.
Em 2021, o valor do mercado de sementes de algodão GM da Etiópia foi de $0,13 milhões devido à baixa área plantada com variedades GM. Se for assumido que o país foi capaz de atingir uma taxa de adoção madura de 98%, significando que 98% da área total de algodão do país foi plantada com variedades GM, o valor do setor de sementes de algodão GM do país aumentaria para $3,8 milhões. Esse aumento no valor não apenas faz a transição da área de sementes convencionais para sementes GM, mas também inclui a transição de sementes não comercializadas para vendas de sementes comerciais.
Quênia
Área em 2022: 0,004 ha m. (+663,6%)
Culturas GM (ano de introdução): Algodão (2020)
O Quênia plantou suas primeiras variedades comerciais de algodão GM em 2020. Nos dois anos seguintes, as plantações aumentaram para 4.000 hectares, representando 21,3% da área total de algodão do Quênia em 2022. O governo do Quênia sinalizou que planeja aumentar o nível de cultivo para mais de 16.000 hectares até 2024.
Em 2021, o valor do setor de sementes de algodão GM do Quênia foi de $0,03 milhões como resultado da baixa área em que a tecnologia foi implantada. Se o país visse uma taxa de utilização de 98%, o valor aumentaria para atingir $0,88 milhões. Esse aumento no valor não apenas faz a transição da área de sementes convencionais para sementes GM, mas também inclui a transição de sementes não comercializadas para vendas de sementes comerciais.
Nigéria
A Nigéria começou o cultivo de algodão GM e feijão-caupi. No entanto, o algodão GM ainda está supostamente em sua fase de teste, enquanto o feijão-caupi GM começou o plantio comercial em 2022. Dados da Nigéria são atualmente difíceis de obter e a AgbioInvestor está trabalhando para estabelecer esses dados.
Conclusão
Em termos de valor, a região da África e Oriente Médio como um todo está atualmente se aproximando do limite do valor derivado de sua área de sementes GM. Isso é resultado da África do Sul, um dos mercados de sementes mais valiosos da região, ter uma área efetivamente madura de sementes GM plantadas. Em países onde as taxas de utilização atuais são baixas, o crescimento do valor em termos absolutos é limitado devido às pequenas áreas totais. No caso do Quênia, a área total de algodão no país é inferior a 200.000 hectares, o que limita o valor total que pode ser derivado da área.
É possível que o valor possa ser aumentado além do aumento das taxas de adoção por meio de vários processos. Nem todas as variedades de culturas GM são híbridas, no caso da soja todas as variedades são não híbridas, enquanto no algodão é comum que características GM sejam usadas em variedades polinizadas abertas não híbridas. Ao fazer a transição da área para uma variedade GM híbrida, o preço médio da semente pode ser aumentado para representar o potencial maior rendimento ou qualidade de produção que advém do cultivo de variedades de culturas híbridas. O valor pode ser aumentado pelos produtores que se afastam de culturas que contêm uma única característica GM, como apenas tolerância a herbicidas ou resistência a insetos, e, em vez disso, cultivam culturas genéticas empilhadas que contêm tolerância a herbicidas e resistência a insetos, em complexidades variadas. Mais valor pode ser derivado da utilização de características de produção, como tolerância à seca, perfil de óleo modificado ou aumento de rendimento. Finalmente, a fonte mais provável do crescimento do valor para o setor de sementes GM da região é a disseminação da tecnologia para outros países. Atualmente, o cultivo de culturas GM é limitado a cinco países: África do Sul, Sudão, Etiópia, Quênia e Nigéria, com vários desses países plantando suas primeiras culturas comerciais GM nos últimos anos. É provável que, à medida que outros países africanos e do Oriente Médio cresçam em valor agrícola, mais países autorizarão o cultivo de culturas contendo tecnologia GM, pois isso representa economia potencial de custos e facilidade de cultivo. •
