Mercados emergentes para bioestimulantes

POR RENEE TARGOS
EDITOR

À medida que as tendências regulatórias em regiões como a União Europeia (UE) e a Índia apoiam cada vez mais os bioestimulantes, os produtores estão se tornando mais confiantes sobre a eficácia desses produtos para aumentar os rendimentos e aliviar o estresse abiótico das culturas devido à seca e ao calor. À medida que a educação e os resultados positivos se espalham entre os produtores internacionalmente, o crescimento acelerado dos bioestimulantes continua no mercado global.

A AgbioInvestor relata que os principais mercados de bioestimulantes incluem a UE, Estados Unidos, Brasil, Índia e China. O cofundador da AgbioInvestor, Garry Mabon, disse que outros mercados que estão crescendo são o Chile e o Peru, por serem importantes produtores de culturas especiais para exportação e que, "os bioestimulantes inicialmente encontraram a maioria de seu uso em especialidades como frutas e vegetais de alto valor, no entanto, o uso tem aumentado rapidamente em culturas de campo ao redor do mundo."

Muitas empresas multinacionais estão se expandindo para esses mercados por meio de aquisições e parcerias, como Syngenta e Valagro SpA, Corteva e Stoller e, mais recentemente, a parceria da Bayer com a Kimitec para o desenvolvimento e comercialização de produtos biológicos, incluindo bioestimulantes.

CS Liew, Diretor Geral da Pacific Agriscience, disse que a atividade de fusões e aquisições (M&A) é especialmente forte na região da América Latina. “Brasil e México são terrenos férteis para M&As no setor de insumos de bioag. Brasil, por causa de seu crescimento, e México por causa dos produtos frescos exportados para os EUA. No México, a Rovensa adquiriu a Cosmocel, abrindo as portas para mercados na América do Norte e América Latina.”

Regiões como a Índia estão aumentando o envolvimento em produtos biológicos, “por meio de P&D interno, bem como por meio de aquisições, embora ainda não sejam muito ativas no cenário internacional de fusões e aquisições”, disse Liew. “Eles parecem estar adotando uma abordagem cautelosa e conservadora quando se trata do setor de insumos de bioag em comparação ao setor de insumos de agroquímicos, com o qual estão muito mais familiarizados.”

Liew acredita que a atividade internacional de fusões e aquisições de bioestimulantes continuará em 2023 e nos anos seguintes, citando a influência de estratégias regionais para diminuir fertilizantes químicos e pesticidas, como o Farm to Fork da UE, que pede reduções de 20% e 50% no uso de fertilizantes químicos e pesticidas químicos até 2030.

“A tendência [para fusões e aquisições] continuará, e o ritmo dependerá de quais bons alvos estiverem disponíveis”, disse Liew. “O forte interesse em bioestimulantes está surgindo da necessidade de produzir mais com menos — produzindo mais alimentos com menos insumos agrícolas prejudiciais.”

Mabon disse que outros impulsionadores do mercado de bioestimulantes incluem:

• Aumento da adoção generalizada: “O uso em mercados de culturas de campo, como nos EUA, Brasil e UE, tem se expandido fortemente a partir de uma base baixa. Como exemplo, em uma pesquisa com produtores espanhóis em 2019, a AgbioInvestor descobriu que quase 80% de produtores de tomate já estavam usando bioestimulantes, enquanto para trigo e cevada, apenas 11% e 7% respectivamente estavam usando bioestimulantes. Se muito mais produtores de trigo e cevada começarem a usar essas tecnologias, a área tratada (e o valor de mercado) podem aumentar fortemente.”

• Acesso ao mercado: “Os bioestimulantes aumentaram o alcance do mercado nos últimos anos por meio de novos relacionamentos de distribuição, acordos de licenciamento ou atividades de M&A. Espera-se que o acesso mais amplo aos produtores ajude a impulsionar o crescimento nos próximos anos.”
• Preços dos fertilizantes: “Os preços recordes de fertilizantes registrados nos últimos anos levaram os produtores a buscar maneiras de melhorar a eficiência da fertilização para economizar custos, em benefício dos bioestimulantes.”
• Mudança Ambiental: “A variabilidade climática extrema e eventos climáticos como secas e temperaturas excessivamente altas levaram os produtores a avaliar os bioestimulantes quanto ao seu potencial como uma apólice de seguro contra condições desfavoráveis.”
• Novos produtos: “Novas soluções inovadoras estão chegando ao mercado para atender às necessidades específicas dos produtores.”

Produtos inovadores

Empresas como a Acadian Plant Health e a Tidal Vision estão se voltando para os oceanos para encontrar soluções para a terra. Em fevereiro, a Acadian anunciou seus produtos Sea Beyond usando tecnologia patenteada de algas marinhas. A Tidal Vision, sediada nos EUA, está usando quitosana de cascas de caranguejo.

Para Helena Agri-Enterprises, LLC, sediada nos EUA, os bioestimulantes estão sendo projetados para trabalhar com outros produtos. “O Zypro tem sido um divisor de águas para os clientes da Helena nos últimos anos... [ele] aproveita a ciência das enzimas, que aumentam a atividade microbiana do solo nativo e melhoram a eficácia das raízes para melhor absorção de nutrientes”, disse Mike Powell, gerente sênior de marca de produção de safras e produtos de biociências da Helena Agri-Enterprises. “Com a tecnologia de formulação VersaShield, as enzimas Zypro são estabilizadas para consistência e fácil aplicação com fertilizantes, fungicidas e inseticidas sem as complicadas restrições de mistura em tanque de outros produtos microbianos.”

EVOIA e Albaugh anunciaram um acordo de fornecimento e distribuição com Albaugh oferecendo o novo produto AmpliFYR para seus clientes. AmpliFYR é um tratamento de sementes patenteado para culturas em linha que melhora o estabelecimento da cultura, aumenta o crescimento das raízes e brotos das mudas e melhora a capacidade das mudas de tolerar o estresse abiótico.

Em uma declaração à imprensa, Juliette MacKay, CEO da EVOIA, disse: “Estamos animados em trazer esta tecnologia patenteada de extrato de biochar líquido ao mercado com uma equipe tão forte quanto a Albaugh. A EVOIA usa fogo para converter biomassa bruta sustentável em compostos benéficos para as plantas, e então os transforma em bioestimulantes altamente ativos e consistentes.”

A Biorizon Biotech, que atua na América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, utiliza diferentes tipos de microalgas juntamente com outros microrganismos, que podem ser adaptados para uso em diversos tipos de culturas.

“Problemas como estresse abiótico causado pela falta de água ou temperaturas excessivas são agora uma realidade, então os bioestimulantes não são apenas uma opção agora, eles são uma necessidade”, disse David Iglesias, Diretor Executivo da Biorizon Biotech.

“Como resultado, houve uma demanda impulsionada por nossos produtos. No ano passado, nossas vendas nesta linha tiveram um crescimento de mais de 150% e esperamos um crescimento semelhante em 2023.”

Iglesias acredita que o mercado agrícola de crescimento mais rápido será focado na agricultura sustentável e regenerativa. “As novas legislações que estão surgindo em mercados-chave como os EUA, Brasil e UE serão a força motriz por trás disso. O resto dos mercados não terá escolha a não ser atualizar suas regulamentações. As pessoas querem comer de uma forma mais saudável e sustentável, e os países estão sendo forçados a se adaptar a essa demanda.”

Regulamentação e Crescimento

Em abril de 2022, o Governo da Índia criou regulamentações para bioestimulantes que obrigam os fabricantes a terem uma licença para vender e enviar produtos para testes. A Biological Agri Solutions Association of India (BASAI), liderada pelo CEO Vipin Saini, trabalhou com o Governo da Índia para categorizar os bioestimulantes sob a Ordem de Controle de Fertilizantes. Esta nova regulamentação está prevista para abrir um mercado de bioestimulantes de $1,5 bilhões para fabricantes dispostos a seguir as diretrizes do governo.

Em julho de 2022, o Regulamento de Produtos Fertilizantes (FPR) da União Europeia (UE), incluindo bioestimulantes, foi totalmente aplicado, permitindo que as empresas acessassem o mercado comum de 27 estados-membros da UE por meio de um conjunto harmonizado de regras.

Arne Pingel, recém-eleito presidente do Conselho Europeu da Indústria de Bioestimulantes (EBIC), disse que o EBIC levou uma década de trabalho com os líderes Luca Bonini, CEO da Hello Nature, e Giuseppe Natale, CEO da Valagro SpA, e outros parceiros colaborativos, incluindo a Comissão Europeia, para criar o FPR.

A Acadian Plant Health, membro da EBIC, foi uma das primeiras empresas de bioestimulantes a ser aprovada sob o FPR da UE. David Hiltz, Diretor de Assuntos Regulatórios Globais da Acadian Plant Health, disse que, embora a experiência tenha tido alguns desafios, ela está simplificando o processo, para que as empresas possam trazer novos bioestimulantes ao mercado.

“Om dos desafios iniciais em torno do novo regulamento era que nosso produto ou empresa precisava ser avaliado quanto à conformidade para determinar se ele estava em conformidade com os requisitos do regulamento. Para fazer isso, a UE credenciou vários órgãos de avaliação de conformidade que analisariam o dossiê de uma empresa e determinariam se ele estava em conformidade. No verão passado, havia muito poucos desses órgãos de avaliação de conformidade com a capacidade de avaliar bioestimulantes vegetais”, disse Hiltz.

“O segundo e maior desafio era o desconhecido em torno de como esses órgãos avaliariam nosso produto. Os padrões técnicos reais para a categoria de bioestimulantes vegetais tinham sido publicados recentemente, pouco antes da regulamentação entrar em vigor. Estávamos confiantes de que nossos estudos históricos nos permitiriam demonstrar a composição, a segurança e a eficácia do nosso produto”, continuou Hiltz. “Eles analisaram as informações que enviamos, retornaram com perguntas e nos permitiram aumentar o dossiê. Foi um processo relativamente tranquilo depois disso. Ficamos agradavelmente surpresos e satisfeitos com o resultado.”

À medida que mais empresas de bioestimulantes acessam os mercados, espera-se crescimento. DunhamTrimmer's Relatório Global de Bioestimulantes de 2020 (próxima edição em 2024) indica que a taxa de crescimento anual composta (CAGR) para essas seis regiões será de dois dígitos até 2025. O crescimento é particularmente alto para as três regiões a seguir:

Ásia/Pacífico:
A China é o principal mercado de bioestimulantes em volume para esta região, com $152 milhões. No entanto, com 10.94% CAGR (2020-25), a China não é o mercado de crescimento mais rápido. Nem é a Índia, o segundo maior mercado nesta região, com $101 milhões, com uma taxa de crescimento esperada de 13.25% (2020-25). O crescimento mais rápido nesta região até 2025 será no Sudeste Asiático, com 17.26% CAGR e no Resto da Ásia-Pacífico, com 17.60% CAGR. Ambos os mercados combinados estão em $82 milhões (Sudeste Asiático: $39 milhões e Resto da Ásia-Pacífico: $33 milhões)

América latina:
O Brasil é o principal mercado de bioestimulantes na América Latina, com vendas estimadas em $182 milhões em 2021 e um CAGR de 12.29% (2020-25). Além de seus usos tradicionais em culturas de frutas e vegetais, uma cultura crescente de uso de bioestimulantes em culturas de amplos acres está surgindo. O México, com sua grande área de exportação de frutas e vegetais, é o segundo maior mercado da região, com vendas estimadas em $104 milhões em 2021 com um CAGR de 10.43% (2020-25). Outros mercados latino-americanos com aceitação e uso crescentes são Peru (14.65% CAGR 2020-25), América Central (14.65% CAGR) e Equador, Colômbia, Paraguai e Argentina com cerca de 15% CAGR (2020-25) para esta região.

Resto do mundo:
Abrangendo a África do Sul e grande parte da África Subsaariana, a região RoW é a de crescimento mais rápido do mundo, com um CAGR (2020-2025) de cerca de 15%. No entanto, essa região é responsável pelas menores vendas, estimadas em $141 milhões em 2021.

Nas outras regiões do mundo, há um crescimento constante, mas não tão pronunciado:

América do Norte:
Os EUA são o mercado líder nesta região com uma estimativa de mercado de 2021 de $393 milhões e um CAGR (2020-2025) de 10.08%. As mudanças climáticas e o impulso do governo dos EUA para baixa poluição e agricultura regenerativa estão entre os fatores que impulsionam o uso de bioestimulantes.

Europa:
Como a região onde a fabricação e o uso de bioestimulantes se originaram, a Europa lidera o mundo com um mercado de bioestimulantes de $616 milhões em 2021 e um CAGR (2020-2025) de 10.58%. A DunhamTrimmer espera que a região da Ásia/Pacífico ultrapasse a Europa até 2025, no entanto, para se tornar o maior mercado regional do mundo.

Oriente Médio/Norte da África:
A região MENA foi uma das primeiras a adotar bioestimulantes, dados os sistemas de produção intensivos na Turquia, Marrocos e Egito, bem como as desafiadoras condições de estresse abiótico. A região foi responsável por $232 milhões em vendas de bioestimulantes em 2021 com um CAGR de 9,76 % (2020-2025). O crescimento na MENA é mais lento porque o mercado é mais maduro. •

De cima para baixo: foto: Igor Stevanovicstock.adobe.com; foto de Garry Mabon cortesia da AgbioInvestor; foto de CS Liew cortesia da Pacific AgriScience; foto de David Iglesias cortesia da Biorizon Biotech; foto de David Hiltz cortesia da Acadian Plant Health.