Fazendo negócios nos países da região mesoamericana
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por Javier Chavarro
Escritor colaborador
A região mesoamericana constitui uma plataforma de integração e desenvolvimento composta pelos seguintes países que fazem parte desta geografia, que inclui Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá e República Dominicana, além das ilhas do Caribe. Esses países compartilham pontos em comum em vegetação, cultivos e sistemas de produção, conforme mostrado na imagem que fornece comparações espaciais e temporais consistentes do verde do dossel da vegetação, uma propriedade composta de área foliar, clorofila e estrutura do dossel nesta área.
Quando falamos de agricultura na região mesoamericana, devemos mencionar a agricultura local extremamente diversificada, pois segundo relatórios da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) existem mais de 130 cultivos diferentes na região que incluem diferentes tipos de produtores, desde aqueles para exportação global e inter-regionais, bem como produtores locais e de pequena propriedade. A América Latina tem uma grande coleção de cultivadores altamente profissionais, que produzem com padrões de qualidade muito altos, com uma agricultura altamente diversificada dependendo do destino dos produtos e com uma agricultura intensiva e extensiva que permite grandes exportações, bem como consumo local.
De acordo com os dados reportados pela FAO sobre as áreas colhidas nesta área, a região passou por uma redução de 4,4% em sua área colhida nos últimos oito anos, de 2015 a 2022, passando de 26,8 milhões de hectares para 25,7 milhões de hectares no total. Essas reduções de mais de 4,5% afetaram especialmente o México, El Salvador e Costa Rica, mas também há países com crescimento maior que 8% nesta área, como Honduras, Nicarágua e Panamá.
Desenvolvimento da área de colheita por país
Da mesma forma, com relação às culturas colhidas na região, onde foram selecionadas culturas que alcançam pouco mais de 70% do total colhido, o milho ocupa o primeiro lugar em área plantada com uma redução de 4,5% na área colhida, sendo os países de referência México, Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua, o mesmo que o feijão com uma diminuição de 5,5%, enquanto outras culturas industrializadas como a cana-de-açúcar, onde são importantes países como México, Cuba, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Nicarágua e Honduras, que tiveram uma redução de 6,2% e o café uma recuperação ao longo do tempo de cerca de 4% na área colhida. Um fato muito interessante é o desenvolvimento da área de palma africana onde países como Honduras, Guatemala, México e Costa Rica têm um crescimento muito importante, da ordem de 51% no aumento da área. Enquanto o arroz com países como República Dominicana, Panamá e Nicarágua teve uma redução de cerca de 2,7% e as laranjas com uma redução de menos de 1% em países como México, Panamá e Nicarágua.
Desenvolvimento da área de colheita
Algo a destacar é o crescimento da área de banana em 6% em países como Guatemala, México, Costa Rica e República Dominicana, apesar da situação vivida nos últimos anos devido às restrições aos produtores, preços baixos e guerra no leste que afeta os embarques de frutas desta região. Mas o mais importante é o crescimento da área colhida de abacate no México, República Dominicana, Haiti e Guatemala, que teve um aumento muito importante de cerca de 41% em sua área.
Como você pode ver no gráfico a seguir, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana estão entre os seis principais países exportadores de banana do mundo, com uma participação muito importante entre esses países.
Figura 3. Exportações mundiais de banana por principais origens, 2019-2023, milhões de toneladas
Neste contexto de produção, a questão da exportação, os países mesoamericanos desempenham um papel muito importante na questão da exportação de frutas tropicais para o mundo, de acordo com os resultados preliminares da revisão de mercado de 2023. De acordo com este relatório da FAO, as condições climáticas favoráveis levaram a maiores produções em várias áreas importantes de produção de frutas tropicais, particularmente um aumento acentuado nos suprimentos de abacate do México e abacaxi da Costa Rica. As exportações do grupo de produtos básicos manga, mangostim e goiaba também se beneficiaram da maior produção em fornecedores como o México como o primeiro produtor exportador, além do mamão do México e da Guatemala, conforme mostrado nos gráficos a seguir:
Figura 8. Abacate: Quantidades de Exportação dos Principais Exportadores, 2019 a 2023, mil toneladas
Figura 6. Abacaxi: Quantidades Exportadas dos Principais Exportadores, 2019 a 2023, mil toneladas
Figura 4. Manga, mangostim e goiaba: quantidades exportadas dos principais exportadores, 2019 a 2023, mil toneladas
Figura 10. Mamão: Quantidades Exportadas dos Principais Exportadores, 2019 a 2023, mil toneladas
Em relação ao valor de mercado de agroquímicos para a região mesoamericana, estima-se que seja em torno de menos de ~US$3,0 bilhões de dólares, o que aparentemente teve uma redução de cerca de 7% para 12% em comparação com o valor do mercado do ano anterior devido a fatores externos principalmente seca e altos estoques no canal de distribuição, além da redução de preços em agroquímicos. Deste mercado, o México tem um valor de aproximadamente US$1,5 bilhão de dólares, segundo relatos do presidente da União Mexicana de Fabricantes e Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, “em algumas áreas, poderíamos dizer, quase 80% da superfície do país sofreu seca”, destacou ao falar durante uma reunião com jornalistas em um local em Polanco, na Cidade do México, em 15 de dezembro de 2023.
Os outros países da América Central têm valores de mercado mais baixos considerando suas culturas e a área física que ocupam, além dos produtos que produzem, seja para consumo local ou agroexportação, onde a ênfase e a intensidade da produção estão se concentrando em culturas de exportação, movendo-se de pequenas parcelas para áreas maiores para consolidar os volumes a serem exportados. Por esta razão, os mercados de produtos de proteção de cultivos têm crescido nos últimos anos devido à intensidade necessária no controle de diferentes problemas em países exportadores como Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, República Dominicana e Panamá, conforme mostrado. Você pode ver na imagem a seguir como o restante do mercado é dividido de acordo com as seguintes figuras:
Mercado Agroquímico Estimado da Região Mesoamericana em 2023 (Porcentagem (℮))
Quando entramos em detalhes sobre os mercados por país, vemos a grande importância para cada um deles das culturas que produzem especialmente para exportação em oposição àquelas que são para consumo local. Aqui há uma grande diversidade de culturas que usam produtos de proteção de cultivos para obter um produto adequado para exportação e consumo no grande número de países de destino.
Ao analisar o México, o primeiro pensamento se concentra na agroexportação, mas o principal cultivo do país é o milho. O mesmo ocorre com os outros países da região, especialmente focado no consumo local, que é aproximadamente para o caso mexicano, 120 Kg/pessoa/ano, já que neste país. A população consome mais pratos derivados do milho do que em qualquer outra parte do mundo, podendo comparar neste aspecto apenas com a Guatemala. Além disso, o México é o principal exportador de frutas como (abacate, manga, limão, framboesas, frutas vermelhas, limão, manga, goiaba e suco de laranja) e vegetais (pimentões, pepino, alface, cebola, aspargos e brócolis), além de café e açúcar entre outros produtos para os EUA, Japão e Canadá. Enquanto a Guatemala exporta bananas, café, óleo de palma, açúcar, frutas e vegetais, que, juntos, representaram 36% do total de exportações do país. Os principais mercados da Costa Rica, que são os mesmos que exporta, concentram-se principalmente em bananas, abacaxis e café, enquanto a Nicarágua exporta café, algodão, gergelim, cana-de-açúcar, bananas, tabaco e principalmente amendoim. O amendoim é uma das principais oleaginosas que contribui para a economia do país devido à sua demanda no mercado internacional. Honduras exporta café, bananas, melões e abacaxis. A República Dominicana exporta cacau, bananas, abacate, pimentões e tomates, enquanto o Panamá exporta cana-de-açúcar, café e bananas. Finalmente, El Salvador exporta café e açúcar, que são produtos importantes nos países de destino.
Os países mesoamericanos são basicamente agrícolas, com uma população economicamente ativa dedicada à agricultura que varia dependendo do país de 28% a 54%. O emprego rural está associado à produção agrícola e às relações de classe predominantes nos sistemas de produção.
Na região mesoamericana, assim como em outras regiões da América Latina, há vários modelos de distribuição de agroquímicos, liderados em muitos cenários por empresas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e em outros por empresas pós-patentes. Há mais de 500 empresas que exportam produtos para essa região.
A seguir estão algumas das empresas de P&D e pós-patentes que trabalham atualmente na região da Mesoamérica.
(Empresas de P&D e atuação pós-patente na Região Mesoamericana)
Existem dois setores muito importantes nesta região. O setor agrícola tradicional, com um nível não baixo de tecnologia e com muito trabalho intensivo, voltado para o autoconsumo, que inclui um grande segmento da população com renda monetária baixa. O segundo setor agrícola não é integrado, com alta capitalização e tecnologia, voltado para o comércio exterior, que é o grande setor de produção, como a cana-de-açúcar, que pode ser local ou agroexportador, como os setores de banana e café.
Em cada um dos países da região mesoamericana, existem empresas de distribuição que permitem que os produtos fitossanitários cheguem aos agricultores que deles necessitam em todas as áreas geográficas, com distribuidores locais que realizam trabalhos comerciais nessas áreas.
Em geral, como ocorre em muitos países latino-americanos, a estratégia de atingir os agricultores em cada um dos pontos geográficos é desenvolvida por meio da cadeia de distribuição. Essa cadeia começa no topo com as empresas de P&D trazendo os produtos para o país ou as empresas pós-patente que os levam aos agricultores por meio dos principais distribuidores na segunda linha e, em seguida, para os revendedores na terceira linha. A partir deste momento, esses revendedores estão enviando os produtos para armazéns e lojas nas menores áreas para que os agricultores possam acessá-los.
(Modelo de acesso ao mercado mesoamericano – modelo simplificado – das empresas de proteção de cultivos aos agricultores)
Nos países da Mesoamérica, há um grande número de empresas que estão na área de comercialização de agroquímicos. Existem vários níveis de trabalho neste campo. Há o grupo de trabalho regional, onde uma empresa tem representação comercial na grande maioria dos países da região. Depois, há as empresas sub-regionais que se concentraram em dois ou três países, que é onde podem desenvolver sua atividade porque estão alinhadas em determinadas culturas ou cenários de produção. Finalmente, há empresas locais que estão presentes apenas em um país. Abaixo você encontrará algumas das empresas de distribuição que trabalham nesta região nos três níveis mencionados.
(Empresas de Distribuição Regionais, Sub-regionais e Locais Atuando na Região Mesoamericana)
Todas as empresas estão organizadas em diferentes grupos para promover o desenvolvimento da indústria de produtos de proteção de cultivos, o uso e o manejo adequados desses produtos, além do treinamento para o uso adequado e responsável de produtos agroquímicos.
No caso do norte da região mesoamericana, temos o México, que tem duas associações muito importantes:
- PROCCYT Associação para Proteção de Cultivos, Ciência e Tecnologia, que é a principal associação que representa a indústria de ciência de proteção de cultivos no México. Que faz parte da rede de 25 associações em 18 países da CropLife Latin America.
- União Mexicana de Fabricantes e Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) foi formada como uma associação civil em 1976, composta por empresas sediadas no México, que representa, defende e promove o desenvolvimento da indústria nacional de proteção de cultivos e nutrição; controle de pragas urbanas, industriais e de saúde pública.
Nos demais países da região existem associações que agrupam empresas de P&D, bem como empresas pós-patentes em diversos números.
Neste primeiro grupo estão as organizações associadas à CropLife, como Guatemala (Agrequima – Asociación del Gremio Químico Agrícola), El Salvador (APA- Asociación de Proveedores Agrícolas), Panamá (ANDIA – Asociación Nacional de Insumos Agropecuarios y Maquinas), República Dominicana (AFIPA – Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de cultivos), Honduras (AHSAFE – Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Costa Rica (Cámara de Insumos Agropecuarios), Nicarágua (ANIFODA – associação Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos)
No segundo grupo estão as associações que reúnem empresas e câmaras nacionais de agroquímicos genéricos com o objetivo de otimizar e consolidar seu posicionamento no mercado latino-americano de produtos fitossanitários. Aqui estão associações como ALINA – Associação Latinoamericana da Indústria Nacional de Agroquímicos, AgroCare Latinoamérica que reúne empresas e câmaras nacionais da indústria de agroquímicos genéricos da América Latina, como na Guatemala (Gremiagro – Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas), El Salvador (APROGE – Associação de Fornecedores de Insumos Agrícolas Genéricos de El Salvador) e Honduras (CAHPROE – Câmara Hondurenha de Produtos Equivalentes)
Como você pode ver, a região mesoamericana é repleta de muitas características que a tornam única e diferente de outras regiões da América Latina.
Fazer negócios na região mesoamericana implica lidar com muitos países com vocações muito importantes, como exportadores profissionais de frutas e vegetais, com agricultura intensiva usando padrões de alta qualidade focados em questões da cadeia alimentar em pequenas áreas e organizados para entregar produtos de alto valor. As exportações especiais no México se concentram em frutas e vegetais, enquanto a América Central e o Caribe se destacam na exportação de outros tipos de produtos, como vegetais e frutas como bananas, café, açúcar e amendoim que vêm da Nicarágua. Também tem agricultura local de pequena escala e altamente diversificada, como México e América Central. •
