Mercado de proteção de cultivos no sudeste asiático

Por Derek Oliphant
Co-fundador
AgbioInvestidor

Este artigo descreverá os principais mercados de proteção de cultivos no Sudeste Asiático, examinando a situação atual, bem como as principais tendências futuras que devem influenciar o desenvolvimento do mercado nos próximos anos.

Os valores de mercado são estimativas da Agbiolnvestor do valor dos produtos de proteção de cultivos usados no solo no ano agrícola, expressos em termos US$ no nível ex-fabricante. O ano agrícola é aproximadamente de outubro a setembro, por exemplo, '2023' se refere ao valor dos produtos usados no solo entre outubro de 2022 e setembro de 2023.

Introdução

A região Ásia-Pacífico é uma variedade diversificada de países localizados no continente asiático e nas regiões do Pacífico. Esta região conglomerada está entre as mais significativas globalmente em termos de valor de mercado de proteção de cultivos, representando mais de 30% do total global ($20,331 milhões de $74,806 milhões do total global em 2023).

Dentro disto, os mercados mais significativos para agricultura e subsequentemente proteção de cultivos são China, Índia, Japão e Austrália. A tabela abaixo destaca como os países da Ásia-Pacífico mais significativos em termos de agricultura são agrupados em termos de economia, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO): Renda Média Baixa, Média Alta e Alta. Para os propósitos deste relatório, os países categorizados como parte da região do Sudeste Asiático são destacados.

Embora existam dois países do Sudeste Asiático identificados como de Alta Renda, eles são muito menores em termos de agricultura e, subsequentemente, proteção de cultivos. Os mercados de proteção de cultivos mais significativos no Sudeste Asiático são representados pela Indonésia (Renda Média Alta) e Vietnã (Renda Média Baixa).

Mercado de proteção de cultivos no sudeste da Ásia

No Sudeste Asiático, grande parte dos requisitos de produtos de proteção de cultivos são provenientes da China. Importações de produtos formulados são mais comuns, embora a formulação local ocorra em alguns países, notadamente Indonésia, Vietnã e Malásia. Esses formuladores locais frequentemente importam material técnico da China e depois exportam os produtos formulados para outros países na região onde a formulação local não é possível. A síntese de produtos não é tão comum, dado que a China é uma opção confiável e de custo relativamente baixo para essa atividade, embora haja algum envolvimento limitado em alguns países, notavelmente a Malásia. A figura abaixo mostra a repartição da importação de produtos formulados para cada país, destacando a importância do material chinês na região:

O valor do mercado de proteção de cultivos no Sudeste Asiático em 2022 foi de pouco mais de $3 bilhões, com isso consistindo de aproximadamente $1,6 bilhões de países de renda média baixa e aproximadamente $1,4 bilhões de países de renda média alta. Nos últimos anos, o valor do mercado de proteção de cultivos no Sudeste Asiático ultrapassou o da indústria em geral, com o crescimento mais forte vindo de países de renda média baixa, conforme destacado na figura abaixo:

 

INDONÉSIA

Visão geral

O mercado de proteção de cultivos na Indonésia aumentou em 18,1% em 2022 para atingir um valor de $639 milhões, tornando o país o 20º maior na indústria global de proteção de cultivos em termos de valor. Em termos de moeda local, o mercado aumentou em 22,6% para IDR 9,485 bilhões.

A Indonésia é a maior produtora de uma ampla gama de produtos agrícolas tropicais e, embora a participação da agricultura no produto interno bruto do país tenha diminuído significativamente nas últimas cinco décadas, ela ainda fornece renda para a maioria das famílias indonésias. Em 2022, enquanto a agricultura representava apenas 12,4% do PIB de $1,32 trilhão do país, o setor empregava aproximadamente 29% de toda a força de trabalho. A Indonésia tem uma população relativamente grande e em constante crescimento, que em 2022 aumentou em 0,6% para atingir 276 milhões, contribuindo para o aumento da demanda por produtos agrícolas. Grande parte do crescimento populacional ocorreu em centros urbanos, com a população urbana indonésia agora respondendo por 58% da população total do país.

O terreno montanhoso da Indonésia e sua posição abrangendo o equador permitem o cultivo de uma grande variedade de culturas, com as culturas aráveis mais importantes em termos de área sendo arroz, milho, mandioca e soja. O país também cultiva uma grande variedade de frutas e vegetais, com os mais importantes sendo mangas, cebolas, pimentas, pimentões, bananas e cítricos, e o país também tem um importante setor de plantações liderado por óleo de palma, com borracha, coco, cacau, café e chá também importantes.

As áreas plantadas de todas as principais culturas aráveis têm apresentado uma tendência de declínio. Entre 2017 e 2022, a área cultivada com arroz caiu em uma média de 1,2% por ano, enquanto as áreas de milho, soja e mandioca caíram em uma média anual de 4,7%, 16,4% e 4,1%, respectivamente, entre 2016 e 2021. A produção seguiu uma tendência semelhante, com a produção de todas as principais culturas aráveis diminuindo no último período de cinco anos.

As atividades agrícolas da Indonésia são geralmente determinadas pelas estações chuvosa e seca. A principal safra de arroz é tipicamente plantada na estação chuvosa por volta de outubro a fevereiro, seguida por uma segunda safra de arroz em março a junho. Isso é geralmente seguido por um terceiro ciclo de safra com culturas como milho, soja, amendoim ou batata-doce. A mandioca tem um período de cultivo mais longo do que outras culturas (geralmente em torno de nove meses), durante o qual os agricultores podem cultivar várias outras culturas, o que recentemente tem sido um fator no declínio da área para a cultura.

O óleo de palma é a principal exportação agrícola da Indonésia, embora outras plantações em escala comercial, como café, chá e cacau, bem como especiarias e frutas e vegetais também sejam importantes. A capacidade de produção de óleo de palma aumentou significativamente na última década, com o uso para biodiesel se tornando cada vez mais importante. A produção de biodiesel é organizada por uma organização estatal para consumo doméstico e exportação, e o governo indonésio colocou uma série de medidas em prática para desenvolver o setor. Em fevereiro de 2023, o país aumentou seu mandato obrigatório de mistura de biodiesel à base de óleo de palma para 35%, de 30%, com planos de aumentar ainda mais para 40% em um momento não especificado. O programa de mandato de biodiesel da Indonésia é financiado por impostos colocados sobre as exportações de óleo de palma. Desde 2015, o valor do fundo de impostos utilizado para o programa de biodiesel atingiu IDR 144,59 trilhões ($9,2 bilhões). Em 2022, as taxas totais foram estimadas em IDR 34,59 trilhões ($2,2 bilhões), abaixo dos IDR 71,6 trilhões ($4,6 bilhões) em 2021.

O mercado indonésio de proteção de cultivos aumentou em 22,6% em 2022 para atingir 9,485 bilhões de rupias, equivalente a um aumento de 18,1% em dólares americanos para $639 milhões. O crescimento foi impulsionado pelos altos preços de agroquímicos, bem como por uma maior área plantada de arroz, que aumentou em 1,8% para 14,8 milhões de hectares.

Conforme mencionado, a presença de condições de La Niña significou que grande parte do sul da Indonésia experimentou um clima mais úmido do que o normal, enquanto as regiões do norte foram impactadas por condições muito mais secas. A produção de milho teria atingido níveis recordes, apoiada por uma área plantada maior e condições favoráveis de crescimento.

Em termos de dólares americanos, o mercado de proteção de cultivos na Indonésia aumentou em uma média anual de 4,5% entre 2017 e 2022, apenas um pouco atrás da média mais ampla da indústria. O crescimento do mercado se beneficiou do aumento da demanda por cultivos cultivados internamente, do aumento do apoio governamental à agricultura e do crescimento econômico. Isso resultou em um aumento na intensidade do uso do produto, com um número maior de agricultores podendo pagar pelos insumos agrícolas.

Panorama

Uma população cada vez maior e em desenvolvimento significa que a demanda por alimentos está aumentando na Indonésia, e isso deve beneficiar a indústria agroquímica, com mais área sendo necessária para atender às necessidades da população e das classes médias emergentes. Isso poderia potencialmente impulsionar o crescimento para o uso crescente de produtos de proteção de cultivos para produzir frutas e vegetais de alta qualidade. Uma tendência recente de aumento das importações de trigo tem sido evidente, à medida que as pessoas trocam o arroz pelo pão como alimento básico, uma situação frequentemente associada a economias em desenvolvimento. Embora isso tenha o potencial de ter um impacto depressivo na demanda por arroz e, subsequentemente, no mercado de agroquímicos de arroz, espera-se que a população cada vez maior mantenha a demanda por arroz. Espera-se que as políticas de autossuficiência do governo central ajudem a impulsionar o crescimento, com áreas plantadas previstas para aumentar para culturas como arroz, milho e soja. O uso de fungicidas tem aumentado no país e, com o mercado atual de fungicidas para milho sendo extremamente limitado, ainda há um forte potencial de crescimento neste setor.

Outro fator que deve beneficiar o mercado de produtos de proteção de cultivos no país é o aumento do custo da mão de obra. Isso está levando muitos produtores a abandonar tarefas manuais, como capina manual, para aumentar o uso de produtos de proteção de cultivos. Espera-se que essa situação continue no curto prazo, com a intensidade do uso do produto ainda um pouco atrás de muitas outras nações na região.

Em um esforço para aumentar a produção agrícola e garantir a segurança alimentar, a Indonésia começou a incentivar o uso de culturas geneticamente modificadas (GM), especificamente a soja. Desde 2018, o nível de produção de soja no país caiu significativamente, com as importações sendo mais baratas do que a soja produzida internamente. Ao incentivar os agricultores a usar sementes GM, o governo espera aumentar a produtividade da soja para que a dependência das importações seja reduzida. O milho GM também foi recentemente aprovado para cultivo no país, com áreas iniciais de 15.000 hectares plantadas em 2022. Em 2023, a Bayer lançou a variedade de milho DK95R, que possui tolerância ao herbicida glifosato. Outras características aprovadas para cultivo na Indonésia incluem a característica de tolerância ao herbicida NK603 da Bayer e as características GA21 (tolerância ao glifosato) e Bt11 (resistência a pragas lepidópteras) da Syngenta. A adoção de tecnologias GM tem o potencial de impactar o mercado de proteção de cultivos, embora a área atual de GM da Indonésia seja muito pequena para ter qualquer impacto perceptível no uso do produto e no valor de mercado.

O mercado de proteção de cultivos de arroz também deve continuar a crescer no curto prazo, impulsionado pelo aumento da demanda. O país é geralmente autossuficiente em arroz e normalmente pode atender às necessidades com produção doméstica, embora as importações ainda sejam utilizadas para manter os estoques internos reabastecidos. Com a necessidade de alimentar uma população em rápida expansão, permanece a perspectiva de que a produção doméstica em breve não será suficiente para atender à demanda, a menos que os rendimentos aumentem substancialmente.

Além disso, fazendas de pequenos produtores dominam o setor de produção de arroz na Indonésia, com o tamanho médio da fazenda sendo de apenas 0,8 hectares. Como resultado, nos últimos anos, a Câmara de Comércio da Indonésia, em cooperação com empresas locais, iniciou programas de parceria com fazendas de arroz de pequenos produtores para aumentar a produção por meio do uso de novas tecnologias e auxílios financeiros. Pode-se esperar que isso aumente o valor do mercado de proteção de cultivos de arroz no futuro.

Como resultado dos fatores acima, espera-se que o valor do mercado de proteção de cultivos da Indonésia cresça a uma taxa média de 3,3% por ano entre 2022 e 2027 em termos de dólares, atingindo $750 milhões.

VIETNÃ

Visão geral

Assim como vários outros mercados do Sudeste Asiático, o Vietnã vem se desenvolvendo rapidamente nas últimas décadas, com um aumento significativo no PIB sendo parcialmente impulsionado pela crescente importância de outras indústrias além da agricultura, e um aumento associado da população urbana à medida que as pessoas se mudam para as cidades em busca de emprego. Apesar disso, a agricultura continua sendo uma parte importante da economia vietnamita, respondendo por 11,9% do PIB de $408,8 bilhões do país em 2022. Dos 98,2 milhões de habitantes do país, aproximadamente 61% viviam em áreas rurais em 2022, abaixo dos mais de 75% na virada do século.

O setor agrícola do Vietnã é liderado pela exportação, com as principais commodities sendo arroz, café, borracha, bananas, açúcar e frutas e vegetais. Iniciativas lideradas pelo governo impulsionaram a importância das exportações para a economia vietnamita e transformaram o país de importador líquido de arroz em um dos principais exportadores da safra. As principais áreas agrícolas do país são os deltas do Mekong e do Rio Vermelho no Sul e Norte, respectivamente, no entanto, o terreno montanhoso do país permite o cultivo de uma grande variedade de produtos, com as terras médias e montanhosas do Norte, a área central do Norte e a área costeira central e as Terras Altas Centrais importantes para uma variedade de safras. As condições climáticas variam geograficamente, com o Norte experimentando estações chuvosas e secas definidas, e o sul experimentando condições mais tropicais.

Por área, a cultura de campo mais importante no país é o arroz, seguido por milho, mandioca, cana-de-açúcar e amendoim. O cultivo de arroz é praticado em todo o país, com mais da metade no Delta do Mekong, cerca de 16% na área do Centro-Norte e área costeira central, e 14,5% no Delta do Rio Vermelho. As áreas de montanhas e terras médias do norte e as terras altas centrais são menos importantes para a produção de arroz. Como grande parte da área é plantada no delta do Mekong, um problema significativo para a cultura de arroz no país é a salinização, com a intrusão de água salgada sendo um problema particular em anos com chuvas e armazenamento de irrigação limitados.

O mercado vietnamita de proteção de cultivos em 2022 aumentou em 21,6% para 22.271 bilhões de dongs vietnamitas, o equivalente em termos de dólares americanos a um aumento de 21,0% para $957 milhões. Nesse nível de vendas, o Vietnã é classificado como o 15º maior mercado de países na indústria global de proteção de cultivos.

O mercado teve um desempenho ligeiramente acima da média global em termos de moeda local ao longo do período de cinco anos, com crescimento menos positivo na conversão para dólares americanos. O crescimento foi impulsionado pelo forte desenvolvimento de preços no país, uma economia em rápido desenvolvimento, uma população doméstica crescente e forte demanda nos mercados de exportação. Em 2023, o crescimento do mercado se beneficiou dos altos preços de agroquímicos, que compensaram os impactos do declínio de área de várias culturas importantes.

Panorama

O governo vietnamita aumentou seu foco na liberalização do mercado nos últimos anos, com o país sendo membro de 12 acordos de livre comércio com mais de 56 países, incluindo o TPP e o acordo de livre comércio UE-Vietnã. Isso traz consigo tarifas reduzidas e a remoção de certas barreiras comerciais, com as exportações do Vietnã se beneficiando consequentemente. Esse foco contínuo nas exportações deve beneficiar o mercado de proteção de cultivos, pois os produtores visam maximizar o rendimento e a qualidade da colheita.

A agricultura vietnamita é relativamente dinâmica, com produtores mudando para culturas mais lucrativas com oscilações de preços e custos, e isso pode ter um impacto no uso do produto, particularmente em culturas como cana-de-açúcar, pimenta, café, borracha e cacau, que tendem a competir por área.

A escolha do produto pode se tornar um problema daqui para frente, já que o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MARD) do país implementou recentemente proibições em vários produtos significativos, incluindo glifosato, paraquate e 2,4-D e os inseticidas clorpirifós e fipronil. O país também anunciou planos para eliminar gradualmente vários ingredientes ativos ao longo de 2022 e 2023, incluindo acetocloro, atrazina, benfuracarbe, carbaril, carbosulfano, clorotalonil, mancozebe, maneb, propinebe, estreptomicina, tiodicarbe, zinebe e zirame. Com esses produtos saindo do mercado, pode haver uma oportunidade para novas tecnologias. Além disso, o MARD anunciou planos para reduzir o número de marcas de pesticidas químicos registradas no Vietnã em 30%, com a intenção de substituir esses produtos por alternativas biológicas.

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Vietnã delineou sua estratégia para o desenvolvimento rural até 2030, enfatizando a importância de parcerias público-privadas para estimular o investimento no setor e pretende mudar o foco da produção para práticas mais sustentáveis.

Mais foco em práticas agrícolas sustentáveis abre oportunidades para produtos de maior valor e menor volume, produtos biológicos e tecnologias como drones e tecnologias de formulação para melhorar a eficiência do uso do produto.

Espera-se que o desenvolvimento econômico contínuo e a intensidade aumentada do uso do produto beneficiem o mercado vietnamita de proteção de cultivos nos próximos anos. Incentivos políticos positivos, maior demanda por produtos de alta qualidade e demanda de mercados de exportação devem impulsionar o uso e a tecnificação da proteção de cultivos, com benefícios associados no mercado do país.

Com base nos fatores acima, espera-se que o mercado vietnamita de proteção de cultivos aumente a uma taxa média anual de 2,0% por ano entre 2022 e 2027, atingindo $1,059 milhão, em linha com a média esperada do setor nesse período.

Outros países

Camboja

O mercado de proteção de cultivos no Camboja é um dos que mais cresce na região, embora partindo de uma base comparativamente baixa. O crescimento foi impulsionado pela maior absorção da mecanização, bem como pela diversificação de cultivos em perenes rentáveis, como milho, mandioca e vegetais, enquanto a demanda de exportação também colocou um foco maior em variedades de arroz perfumado e borracha. Também houve um alto nível de consolidação agrícola, trazendo consigo uma ênfase maior na agricultura profissional em favor de métodos de subsistência mais tradicionais.

No entanto, uma série de barreiras permanecem, notavelmente uma dificuldade em acessar crédito, infraestrutura precária e regulamentação limitada. Há também uma indústria de processamento pós-colheita de varejo precária, limitando o potencial de exportação em alguns casos.

Conforme mencionado, o país tem um dos mercados de proteção de cultivos que mais se desenvolve na região, com crescimento médio anual de 18,9% por ano em termos nominais entre 2017 e 2022.

Filipinas

O mercado de proteção de cultivos nas Filipinas é relativamente bem desenvolvido em comparação a muitos outros países de renda média-baixa na região, embora, como resultado, a taxa de crescimento seja inferior à de muitos desses outros países.

O mercado nos últimos anos se beneficiou do Rice Competitiveness Enhancement Fund do governo, melhorando a situação financeira dos produtores de arroz no país. Além disso, nos últimos anos, a infraestrutura de irrigação foi melhorada por meio de investimentos, e o acesso ao crédito é comparativamente direto. Também houve diversificação em alternativas de arroz de alto valor, abrindo novas oportunidades para mercados de exportação.

No entanto, apesar dessa diversificação, o desenvolvimento do mercado ainda foi retido um pouco por muitos produtores que ainda se concentram em culturas básicas. O mercado de proteção de culturas também foi retido pela absorção da tecnologia GM, limitando o valor em certos segmentos.

O mercado de proteção de cultivos no país cresceu a uma média anual de 6,2% entre 2017 e 2022.

Malásia

O mercado de proteção de cultivos na Malásia é relativamente bem desenvolvido, com as principais culturas sendo plantações e arroz, com um forte foco em mercados de exportação. Embora o mercado tenha se beneficiado da perda de vários produtos mais antigos de baixo custo nos últimos anos, notavelmente paraquat, clorpirifós e carbofurano, ainda há um problema sobre produtos ilícitos sendo importados para o país e oferecidos principalmente por meio de plataformas de varejo eletrônico.

As principais culturas e o alto nível de investimento fizeram com que vários produtos fossem introduzidos para aplicação por drones e, nos últimos anos, houve um esforço para aumentar a produtividade das principais culturas de plantações, principalmente o óleo de palma, em parte para reduzir as taxas de desmatamento, o que fez com que o óleo de palma passasse a ser cada vez mais examinado em vários mercados, principalmente na Europa.

Embora ainda haja um forte foco em plantações, nos últimos anos tem havido um alto nível de diversificação para culturas de alto valor para exportação, como as exportações.

O crescimento foi retido nos últimos anos pela disponibilidade e acessibilidade de mão de obra, bem como pela economia agrícola precária e altos níveis de competitividade. Além disso, houve uma mudança relativamente limitada para a mecanização, embora os problemas trabalhistas acima mencionados possam acelerar isso nos próximos anos.

Entre 2017 e 2022, o mercado de defensivos agrícolas no país aumentou em média 6,0% por ano em termos nominais.

Tailândia

O mercado tailandês de proteção de cultivos é um dos mais significativos em termos de valor na região, atrás apenas da Indonésia e do Vietnã. No entanto, o mercado foi severamente impactado pelos efeitos climáticos nos últimos anos.

Apesar disso, o crescimento foi mantido nos últimos anos, beneficiando-se do aumento da mecanização, maiores níveis de diversificação à medida que os produtores abandonam as monoculturas de arroz, maior intensidade de produção (maior uso de produtos químicos para proteção de cultivos por hectare) e forte demanda de exportação de culturas importantes, principalmente o arroz jasmim.

No entanto, assim como muitas outras nações economicamente mais desenvolvidas da região, a agricultura continua sendo impactada pelo aumento dos custos trabalhistas. Semelhante a outros mercados asiáticos, a Tailândia também foi afetada pelo envelhecimento da população agrícola, com a urbanização acelerando nos últimos anos. Também há níveis limitados de propriedade de terras e acesso à irrigação.

O mercado de defensivos agrícolas no país aumentou em média 5,5% por ano entre 2017 e 2022. •

 

Derek Oliphant – AgbioInvestidor