Índice de preços da China: um período de transformação
Lidando com as guerras de preços e focando no futuro dos insumos agrícolas da China
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Por David Li
Contribuinte
AgriBusiness Global DIRETO O escritor colaborador David Li oferece insights sobre o mercado agroquímico chinês por meio de sua coluna mensal publicada em AgriBusinessGlobal.com. Para cada coluna, ele fornece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal. Índice de preços da China. Abaixo está um resumo de suas últimas colunas.
O fim da competição no Mar Vermelho está próximo?
A indústria agroquímica na China vem passando por um período de intensa competição, com empresas disputando participação de mercado e reduzindo preços. Isso tem sido particularmente evidente no setor de herbicidas, onde os preços caíram em até 50% nos últimos anos. Isso levou a uma situação de Mar Vermelho para muitos fornecedores de insumos agrícolas. No entanto, há sinais de que essa tendência pode estar chegando ao fim, à medida que as empresas começam a se concentrar em inovação e diferenciação em vez de simplesmente prejudicar seus rivais.
Um fator que impulsiona essa mudança é a crescente importância das regulamentações ambientais na China. O governo vem reprimindo a poluição e promovendo a agricultura sustentável, o que levou a uma ênfase maior em produtos que são seguros e ecologicamente corretos. Isso criou uma oportunidade para empresas que podem oferecer soluções inovadoras, como biopesticidas e tecnologias de agricultura de precisão.
Um segundo fator é a crescente sofisticação dos agricultores chineses, que estão se tornando mais criteriosos em suas escolhas de produtos agroquímicos. Eles estão procurando produtos que ofereçam melhor desempenho, efeitos mais duradouros e menor impacto ambiental. Isso levou a uma mudança de produtos genéricos para produtos de marca que oferecem benefícios específicos.
Ao mesmo tempo, ainda há desafios enfrentados pela indústria, como o alto custo de pesquisa e desenvolvimento e a dificuldade de obter aprovação regulatória para novos produtos. No entanto, as empresas que conseguem superar esses desafios e oferecer produtos diferenciados provavelmente terão sucesso a longo prazo.
No geral, a indústria agroquímica na China está passando por um período de transformação, à medida que as empresas se afastam da competição de preços e se aproximam da inovação e diferenciação. Isso é impulsionado por uma combinação de mudanças regulatórias, mudanças nas preferências do consumidor e a necessidade de permanecer competitivo em um mercado em rápida evolução. Embora ainda haja desafios a serem superados, o futuro parece brilhante para as empresas que podem se adaptar a essas mudanças e oferecer produtos que atendam às necessidades dos agricultores chineses. •
Ultrapassagem em dia de corrida chuvoso
Em maio de 2023, houve um declínio significativo na importação de glifosato e outros herbicidas no mercado norte-americano em comparação ao ano anterior, indicando demanda fraca e um mercado deprimido. A digestão dos estoques de agroquímicos na América do Norte continuou desafiadora, e os fabricantes chineses estavam contando com a nova temporada na América Latina para demanda potencial. No entanto, era incerto se o mercado sul-americano começaria a demandar agroquímicos em larga escala em junho. Os distribuidores em compras genéricas tinham flexibilidade limitada devido ao poder de compra das empresas multinacionais.
As exportações de pesticidas da China também caíram no primeiro trimestre de 2023, tanto em termos de quantidade quanto de valor em comparação ao ano anterior. As margens brutas dos fabricantes chineses para ingredientes ativos de pesticidas (IAs) atingiram níveis historicamente baixos. A complexidade do mercado chinês de pesticidas em 2023 estava causando má distribuição e consumo devido aos altos estoques e à incerteza sobre a lucratividade dos produtos agrícolas.
Enquanto o mercado aguardava um ponto de inflexão de preço, a fragmentação de pedidos e cortes por empresas multinacionais se tornaram uma nova realidade. Em 2023, as empresas chinesas de pesticidas não estavam mais focadas em impulsionar as vendas por meio de reduções de preço. A margem bruta do glifosato na China permaneceu em torno de 15%, e o preço do fósforo amarelo, um componente upstream, aumentou devido à lenta demanda por glifosato.
As vendas fracas atuais de glifosato indicaram que o ponto de inflexão do preço ainda não havia chegado. Esperava-se que o movimento descendente dos preços do glifosato continuasse devido à fraca demanda e à depreciação do yuan chinês em relação ao dólar americano. O mercado chinês experimentou um aumento nos pedidos de consulta de glifosato, possivelmente para dar suporte às vendas de formulações de glifosato no exterior a um preço mais baixo.
A desaceleração geral da indústria agroquímica na China em 2023 foi inevitável, mas apresentou uma oportunidade para as empresas ganharem uma vantagem sobre seus concorrentes. A Corteva, uma empresa agrícola proeminente, enfatizou a inovação sustentável em seu pipeline de P&D, focando na redução de riscos não-alvo, diminuindo o impacto ambiental, adotando novos modos de ação e desenvolvendo produtos biológicos e naturais com baixa dosagem de aplicação em campo.
Para empresas de pesticidas genéricos, atingir todas essas características seria desafiador. As equipes de inovação chinesas poderiam se concentrar em áreas específicas de inovação, como síntese direcionada de isômeros quirais de pesticidas, sistemas inovadores de entrega de formulações e o desenvolvimento de produtos biológicos a partir de matérias-primas especiais.
Uma parceria de “Inovação Modulada” entre empresas genéricas globais e empresas chinesas de pesticidas estava surgindo como uma tendência. Essa colaboração permitiu que empresas globalizadas acessassem recursos externos de inovação por meio de licenciamento ou investimento, alavancando o talento e a propriedade intelectual da segunda maior economia do mundo.
Diante da adversidade no setor global de proteção de cultivos, a cooperação e o compartilhamento de recursos permitiriam que as empresas agroquímicas prosperassem e tivessem sucesso, mesmo em tempos desafiadores.
Foto de David Li cortesia da SPM BIOSCIENCES (BEIJING) INC.
