Índice de preços da China

Por David Li

Agronegócio Global DIRETO O escritor colaborador David Li oferece insights sobre o mercado agroquímico chinês por meio de sua coluna mensal publicada em AgriBusinessGlobal.com. Para cada coluna, ele fornece um instantâneo das tendências atuais de preços dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês em seu boletim mensal. Índice de preços da China.
Abaixo está um resumo de sua última coluna.

A tempestade perfeita de eventos cisne negro aumentou o desafio já complexo de antecipar expectativas para uma variedade de insumos agrícolas. Os gerentes de fornecimento viram os preços e a demanda subirem e descerem para glufosinato e uma variedade de outros insumos agrícolas. O colunista David Li compartilha insights sobre como os tomadores de decisão podem lidar com esses desafios.

As empresas chinesas devem desenvolver posicionamento estratégico com base em suposições e fatos, considerando os prós e contras de investir em capacidade de produto. A cadeia industrial upstream é construída gradualmente de acordo com a demanda do cliente e estratégias de sourcing. O lançamento de produtos inovadores de empresas multinacionais pode impactar significativamente o cenário de mercado, levando a mudanças no centro de gravidade da indústria.

A BASF Agricultural Solutions introduziu recentemente o herbicida Liberty ULTRA, alimentado pela tecnologia Glu-LTM, no mercado dos EUA. Este herbicida controla efetivamente gramíneas e ervas daninhas de folhas largas resistentes em culturas tolerantes a glufosinato. O lançamento dos produtos L-Glu da BASF amplia o limite de mercado de herbicidas de queima e fornece um novo ponto de crescimento de lucro. Ele também pode impulsionar a expansão do mercado de produtos de glufosinato. Com preços e demanda fracos por glufosinato, a inovação é crucial para que as empresas prosperem no mercado.

De acordo com a Kynetec, o volume global de IA de glufosinato tem experimentado um crescimento significativo, particularmente no Brasil e na China. O mercado de glufosinato está se expandindo, atingindo cerca de 26.087 toneladas métricas em 2021, com um volume estimado de 36.000 toneladas métricas em 2023. A China, como o maior produtor de IA de glufosinato, continua a investir em capacidade. No entanto, o mercado está enfrentando desafios devido aos produtores de IA de glufosinato superdimensionados, reduzindo os preços e espremendo as margens de lucro.

Para se adaptar ao preço deprimido do glufosinato AI, produtores de médio porte e empresas multinacionais podem considerar terceirizar de fornecedores chineses com supercapacidade. Produtores sem vantagens de custo devem se estender para jusante e se concentrar na produção de L-glufosinato, que tem uma dosagem menor no campo. Red Sun, Luba Chem e outras empresas investiram no desenvolvimento e produção de L-glufosinato. As condições de preço para L-glufosinato são adequadas devido ao preço deprimido do glufosinato AI.

Limin Group, uma subsidiária da Veyong, obteve autorização para um projeto de investimento de 10.000 toneladas métricas de L-glufosinato. O aprimoramento do processo da empresa permite a redução de custos na produção de L-glufosinato. A supercapacidade de IA de glufosinato se transformou na principal matéria-prima para L-glufosinato. Produtores com uma cadeia industrial completa e processo verde biocatalítico para produção de L-glufosinato têm uma posição favorável no mercado.

Concluindo, o mercado de herbicidas de burndown está vivenciando uma nova tendência. O sucesso do herbicida Liberty ULTRA da BASF e o layout internacional do L-glufosinato de empresas chinesas determinarão a lucratividade futura. À medida que a sobrecapacidade da China continua, a capacidade de responder rapidamente às mudanças de mercado será crucial para a sobrevivência das empresas.

Veja a análise completa de David aqui. •

Foco na Cadeia de Suprimentos 

O valor da cadeia de suprimentos é crucial, especialmente em tempos de incerteza. De acordo com um artigo de Javier Chavarro no site AgriBusiness Global, as fusões e aquisições de canais estão aumentando no mercado de agroquímicos da América Latina. Os principais objetivos dessas fusões e aquisições são aumentar as receitas e a lucratividade aumentando a participação de mercado e reduzindo custos por meio do compartilhamento de recursos e eliminando funções duplicadas. Na estratégia de consolidação de canais, a redução de custos é a chave para o crescimento sustentável. Para a China, o maior produtor de agroquímicos, desenvolver e executar uma estratégia de cadeia de suprimentos sustentável em colaboração com empresas globais de proteção de cultivos é essencial.

O principal desafio no mercado de proteção de cultivos é como estender a fronteira de produtividade. Isso envolve aumentar a disposição dos agricultores em pagar e reduzir o custo da proteção de cultivos. A disposição dos agricultores em pagar é medida pelo valor que recebem, geralmente calculado por meio do retorno sobre o investimento (ROI). No entanto, os cálculos de ROI por si só não são suficientes para explicar a disposição dos agricultores em pagar.

No mercado agrícola global, sustentabilidade, ferramentas digitais, finanças, novas moléculas e formulações inovadoras são os principais fatores para o crescimento econômico. A sustentabilidade requer a redução do impacto ambiental das atividades de produção agrícola. Embora seja improvável que os produtos biológicos substituam completamente os insumos agrícolas no curto prazo, as empresas de proteção de cultivos podem reduzir o impacto ambiental oferecendo portfólios de doses mais baixas e introduzindo novos compostos.

As ferramentas digitais desempenham um papel crucial na integração de marketing, educação do agricultor, serviço de produto e feedback do cliente. Elas fornecem dados e informações valiosas para empresas de proteção de cultivos e distribuidores. Os serviços financeiros agrícolas são atualmente uma fraqueza para as empresas agroquímicas chinesas, pois não conseguem atingir os agricultores intensivamente e fornecer suporte financeiro. O acesso aos agricultores finais é essencial para explorar o novo potencial de crescimento e fornecer assistência financeira.

Os custos suportados pelos agricultores no setor de proteção de cultivos dependem de vários fatores, sendo o custo das matérias-primas o principal. O colapso nos preços dos ingredientes ativos fabricados na China criou oportunidades para novos entrantes no mercado. Manter os preços unitários e estimular o consumo por meio de promoções de mercado são estratégias importantes para empresas multinacionais.

A compra sustentada por canalizadores é crucial para competir em um mercado deprimido. Ordens de compra e estratégias de lances de distribuidores determinam a lucratividade. Os custos globais de envio e taxas de câmbio são estáveis, mas riscos geopolíticos e acidentes de produção podem impactar o mercado. As flutuações de preço serão ofuscadas pelo excesso de capacidade, e o mercado mudará para uma orientação de valor de longo prazo.

A transferência de valor é um ciclo, e tanto as empresas globais de proteção de cultivos quanto os fabricantes chineses de pesticidas desempenham papéis importantes. Estratégias de fornecimento que beneficiam ambas as partes são realizáveis com base na fundação filosófica de tomar decisões estratégicas subótimas.

Concluindo, o valor da cadeia de suprimentos é vital em tempos de incerteza, e as empresas devem se concentrar na redução de custos, sustentabilidade, ferramentas digitais e orientação de valor de longo prazo para prosperar no mercado de agroquímicos.

Leia o texto completo de David Setembro artigo e veja as informações de preços aqui.
O outubro coluna e preços podem ser encontrados aqui.

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David Li – SPM Biosciences (Pequim) Inc.