Forte desempenho do Brasil

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Por Rick Melnick
Diretor de Operações e Sócio
Aparador de Dunham

Independentemente da sua base de operações, se as pessoas estão falando sobre produtos biológicos, elas estão falando sobre o Brasil. Em 2023, a DunhamTrimmer foi convidada para fazer apresentações nas Américas, Europa e Índia. Em todos os casos, as pessoas nos perguntavam a mesma coisa:

“O que está acontecendo com os biológicos no Brasil? Como podemos replicar isso aqui?”

Na superfície, a resposta para a primeira parte dessa pergunta é bem simples. O boom dos produtos biológicos no Brasil não é um acidente. Uma grande parte dele é resultado de fatores convergentes – momento, oportunidade e experiência prática forçada, mas por trás de tudo isso, é o governo brasileiro o maior contribuidor para o sucesso do mercado.

Quanto à segunda metade da pergunta, bem...

Quando avaliamos o valor de qualquer mercado de produtos biológicos, buscamos cinco principais impulsionadores:

Apoio do Governo (políticas, iniciativas estratégicas, etc.)
Quadro Regulatório (federal e/ou estadual)
Programas Educacionais (entre as partes interessadas)
Incentivos financeiros (entre as partes interessadas)
Desenvolvimento Comercial (P&D e inovação)

Mesmo um investidor sem muito conhecimento prático de agricultura, muito menos de produtos biológicos, pode olhar para essa lista e concordar. A maioria dos mercados que observamos está realmente atingindo um ou dois desses drivers. Mas o Brasil está atingindo todos os cinco por causa do suporte que está recebendo do #1.

Crescimento rápido do mercado de produtos biológicos no Brasil
O tamanho do mercado de produtos biológicos no Brasil dobrou desde o lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos em 2019.
Para o período de 2023 a 2027, a DunhamTrimmer estima um CAGR de 18,3% para biocontroles, um CAGR de 12,3% para
bioestimulantes e um CAGR total do mercado de produtos biológicos de 16,7%.

Motorista 1: Apoio governamental

O início da história biológica do Brasil remonta realmente a dezembro de 2009, quando o Brasil assinou o Acordo de Copenhague de 2009 na COP15 – o 15ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUAC). O Brasil estava entre um grupo de países que desempenhou um papel significativo na elaboração do Acordo – não um tratado formal, mas um acordo político por meio do qual os países participantes prometeram reduzir as emissões de carbono cortando ou limitando os gases de efeito estufa.

Poucos anos depois, ocorreu uma introdução experimental aos produtos biológicos quando o Brasil sofreu um surto da praga invasora Helicoverpa armigera (lagarta do algodão, lagarta da espiga do milho), primeiro no algodão e depois na soja. Em resposta à nova ameaça, os produtores tenderam a usar em excesso os inseticidas disponíveis (muitos deles piretróides) e logo estavam enfrentando populações disseminadas e altamente resistentes por todo o Brasil.

Uma solução surgiu na forma de produtos biológicos, em particular Bacilo thuringiensis espécies. kurstaki, ou Btk. O Btk era acessível, direto e altamente eficaz no tratamento de Helicoverpa. Com os produtores em todo o Brasil sendo repentinamente empurrados para circunstâncias de alta taxa de uso de Bt, o potencial dos produtos biológicos teve um campo de provas imediato e, embora Helicoverpa custaria ao Brasil centenas de milhões de dólares, o papel dos bioinseticidas na mitigação dos danos deixou uma marca indelével na agricultura brasileira. Essa base de experiência prática continuou a se expandir à medida que os produtores começaram a avaliar bionematicidas para substituir produtos convencionais que estavam enfrentando a mesma pressão de resistência.

Em 2019, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) do Brasil uniu tudo ao lançar o Programa Nacional de Bioinsumos (NBP) do Brasil, que estabeleceria a base para o eventual boom. Mas, em nossa opinião, o que diferencia o impulsionador do apoio governamental no Brasil é que não foi apenas o Ministério da Agricultura tentando efetuar a mudança. Esse compromisso começou um nível acima. O compromisso do governo com o Acordo de Copenhague e sua resultante mudança de recursos para as metas federais de mudança climática e desenvolvimento sustentável foi um catalisador para o NBP, apenas um exemplo de planos coordenados de todos os setores do governo projetados para promover a biodiversidade e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, uso de produtos químicos e impacto ambiental. Foi do apoio do governo federal que todos os outros impulsionadores do Brasil emanaram.

Motorista 2: Quadro Regulatório

Isso nos leva ao segundo impulsionador – uma estrutura regulatória voltada para a promoção de tecnologias de bioinsumos. Um aspecto crítico do NBP foi agilizar o processo pelo qual os produtos biológicos são regulamentados no Brasil e priorizar os biológicos entre as novas submissões. Esse foco trouxe resultados louváveis. Em um clima regulatório em que um novo registro microbiano leva entre 1 e 2 anos nos EUA e até 10 anos na UE, os clientes da DunhamTrimmer estão relatando que suas submissões no Brasil agora estão sendo processadas em menos de um ano, às vezes em apenas 10 meses.

Isso tem implicações de longo alcance com os inúmeros fornecedores de bioinsumos (locais e globais) disputando posição para capturar uma parte desse mercado de alto crescimento. Os anos de 2022 e 2023 viram cada um cerca de 90 novos produtos de base biológica registrados no Brasil, elevando seu número total de produtos biológicos registrados para quase 700. Bioinseticidas e bionematicidas respondem por mais da metade do mercado de biocontrole do Brasil e cerca de um terço de seu mercado biológico em geral. Prevemos que esses segmentos continuarão a acelerar e que os bioinseticidas e nematicidas responderão por até 70% do mercado de biocontrole do Brasil até 2029.

Produtos Biológicos do Brasil: Uma Primeira Vez em Culturas em Linha
Um dos aspectos mais significativos do crescimento do Brasil em produtos biológicos é o uso em culturas em linha. O Brasil marca o primeiro e único mercado do mundo onde as culturas em linha são o grupo de culturas dominante para biopesticidas.

Motorista 3: Programas Educacionais

Nosso terceiro impulsionador são os programas educacionais e é outra área em que o NBP tem diferenciado o Brasil. Além de desempenhar um papel consultivo para o governo brasileiro em política e regulamentação agrícola, a Embrapa (Empresa Sutiãsileira de Pesquisito UMgropecuária), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, estatal brasileira, afiliada ao MAPA, também é convocada pelo NBP para expandir e fortalecer a adoção e o uso de bioinsumos, em parte por meio de programas de treinamento.

Por meio de workshops, dias de campo, publicações e plataformas digitais, a Embrapa educa a comunidade agrícola sobre a aplicação prática e as vantagens dos bioinsumos. Além do governo contratar e treinar centenas de novos agrônomos para apoiar o avanço em direção aos biológicos, recursos consideráveis também foram gastos para facilitar as conexões entre produtores de bioinsumos e agricultores. Essas conexões são cruciais para transferir conhecimento de instituições de pesquisa para o campo, garantindo que os agricultores entendam as diferenças entre biológicos e convencionais e como utilizar efetivamente as tecnologias de bioinsumos.

Olhando para o futuro, o NBP também deu origem a vários cursos de treinamento on-line para construir conhecimento e compreensão de produtos biológicos com a próxima geração de pessoal de campo. Mais de 10.000 alunos se inscreveram em cursos de bioinsumos desenvolvidos pelo Programa Nacional de Bioinsumos. Esses esforços se estendem além das fronteiras do Brasil. A Embrapa também colabora com universidades nacionais e estrangeiras, empresas privadas e instituições de pesquisa internacionais para promover o desenvolvimento e a aplicação de bioinsumos. A participação do Brasil no MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) inclui uma iniciativa para traduzir seus cursos de treinamento para três idiomas, o que pode contribuir para o treinamento de técnicos e produtores de outras regiões do mundo.

Motorista 4: Incentivos financeiros

Incentivos financeiros podem assumir muitas formas – tanto diretas quanto indiretas. Por exemplo, um processo de registro oportuno e eficiente oferece aos fabricantes de bioinsumos incentivos financeiros significativos relacionados à velocidade de comercialização. Potenciais isenções fiscais ou reduções fiscais também podem reduzir o custo de produção e entrada no mercado de produtos de bioinsumos. Os detalhes específicos desses incentivos fiscais, incluindo critérios de elegibilidade, a extensão das isenções fiscais e quais produtos de bioinsumos se qualificam, ainda estão em fluxo, mas fazem parte das estruturas de políticas agrícolas e ambientais mais amplas do governo, visando facilitar a adoção de produtos biológicos.

Em 2021, para promover o investimento no setor do agronegócio, o Brasil introduziu o FIAGRO (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais), um novo instrumento financeiro a ser promovido em 2021. O FIAGRO foi criado para atrair investimentos privados em vários segmentos do agronegócio, incluindo produção, processamento, distribuição e infraestrutura relacionados à agricultura e pecuária.

Uma dessas oportunidades de investimento é para os próprios produtores e tem sido um importante impulsionador do crescimento no nível de campo. Os produtores brasileiros que adotam práticas agrícolas sustentáveis, incluindo o uso de bioinsumos, são elegíveis para financiamento de baixo custo para expandir e melhorar seus sistemas sustentáveis. O MAPA estima que no ano agrícola de 2022/23, sete em cada 10 produtores brasileiros aproveitaram esse incentivo.

Esforços coordenados
O crescimento do mercado brasileiro de produtos biológicos está sendo impulsionado por fatores em diversas áreas, todos alinhados
com as metas mais amplas de mudança climática e desenvolvimento sustentável do país.

Motorista de Mercado Biológico	Ação
Apoio do Governo	Ministério da Agricultura (MAPA) Lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos (2019) Baseado em iniciativas mais amplas sobre mudanças climáticas e objetivos de desenvolvimento sustentável Ênfase no fomento de parcerias públicas e privadas
Quadro Regulatório	Reforma regulatória projetada para agilizar a aprovação de produtos biológicos Ambiente regulatório favorável para testes e comercialização Priorização de submissões de bioinsumos – cronogramas inferiores a um ano
Programas Educacionais	EMBRAPA investe em programas de capacitação de agricultores e agrônomos em tecnologias biológicas 10.000 alunos fizeram cursos de treinamento do Programa Nacional de Bioinsumos (até 2022) Esforços internacionais para que outros países do MERCOSUL se beneficiem da capacitação do Brasil
Incentivos financeiros	Financiamento de baixo custo para produtores que adotam práticas de produção sustentáveis, incluindo o uso de bioinsumos Potenciais incentivos fiscais para fornecedores de bioinsumos
Desenvolvimento	Criação de um mercado atrativo para os participantes comerciais Investimento em laboratórios, pesquisadores de laboratório e pessoal de campo Financiamento governamental para programas de desenvolvimento de produtos

Motorista 5: Desenvolvimento Comercial

O último driver que veremos envolve pesquisa, inovação e desenvolvimento comercial. Uma das principais ações nessa área foi a introdução dos laboratórios de biofabricação do MAPA (BioFabLabs). Os BioFabLabs são parte de um movimento crescente para fundir biotecnologia com técnicas de fabricação digital como um meio de desenvolver novas tecnologias e soluções sustentáveis para agricultura e outras indústrias de base biológica – com ênfase particular na conservação ambiental. Como parte do NBP, isso significa prototipagem e inovação para agricultura de base biológica, visando a geração de novos bioinsumos. Estudantes, educadores, empresas, profissionais e especialistas podem usar os BioFabLabs para compartilhar conhecimento, trocar experiências, receber mentoria e usar equipamentos especializados para transformar seus projetos de bioinsumos em realidade.

O Brasil instalou seu primeiro BioFabLab em seu Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijão/Embrapa no estado de Goiás. O MAPA e a Embrapa planejam abrir novos BioFabLabs no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Embrapa Agrobiologia no estado do Rio de Janeiro, Embrapa Cerrados no Distrito Federal e Embrapa Milho e Sorgo no estado de Minas Gerais.

Em outro esforço para fomentar a inovação, o governo federal lançou dois editais de financiamento de pesquisa e desenvolvimento em 2022, totalizando 72 milhões de reais (US$ $14 milhões), selecionando projetos para o desenvolvimento de novas tecnologias. Em janeiro de 2023, o Brasil também introduziu sua Bioinput Innovation Network, estabelecida para facilitar colaborações de pesquisa entre universidades, instituições de pesquisa e o setor privado. Essas colaborações podem assumir a forma de projetos de pesquisa conjuntos, o estabelecimento de hubs de inovação e aceleradores para apoiar startups e programas de capacitação para treinar futuros pesquisadores.

Como replicamos isso aqui?

Começamos esta visão geral afirmando que não foi difícil descobrir o que está acontecendo no Brasil para fazer os biológicos decolarem. Escolha entre todas as ações acima. Todas elas desempenharam um papel concreto no boom do mercado de biológicos, mas é o esforço coordenado por trás de todas essas ações que está fazendo a verdadeira diferença. Tudo o que é necessário é desejo e todo o peso do governo por trás da mudança. •

Rick Melnick é o COO da DunhamTrimmer Bio Inteligência, e ex-diretor editorial corporativo da Meister Media.

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