Os biopesticidas continuam a fazer progressos em todo o mundo
Ciência, eficácia e melhoria de formulação — junto com forças regulatórias e de consumidores — convergem para ajudar o mercado global de biopesticidas a se livrar de sua reputação duvidosa. Aqui está o que procurar em '23.
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POR JACKIE PUCCI
EDITOR SÊNIOR
O mercado biológico brasileiro está crescendo a uma taxa mais que o dobro da dos Estados Unidos ou da Europa, impulsionado em grande parte por produtos de biocontrole em culturas em linha, de acordo com a empresa de pesquisa DunhamTrimmer.
“Vemos um sistema regulatório brasileiro, onde no passado recente levava de três a quatro anos para levar um produto ao mercado, em transição para onde hoje você pode levar um novo biopesticida ao mercado em menos de um ano”, disse Mark Trimmer, sócio-gerente da DunhamTrimmer.
Iniciativas governamentais para apoiar produtos biológicos que fornecem às empresas iniciantes no espaço oportunidades de financiamento, além de políticas que incentivam os produtores a usar produtos biológicos com mais frequência, estão ajudando a alimentar o boom biológico do Brasil. "Todas essas coisas estão se unindo", disse Trimmer, observando que o Brasil atualmente representa 60% do mercado biológico latino-americano total e, até o final da década, ele espera que isso cresça para 70%.
Nos EUA e na Europa, o boom dos biopesticidas pode ter acabado, mas não há nenhuma queda à vista. O mercado em amadurecimento significa que as taxas de crescimento cairão para o meio de um dígito até o final da década e só reverterão o curso se os biopesticidas tiverem sucesso com uma absorção mais ampla em culturas em linha. Nos EUA, aproximadamente 10% de produtos de controle biológico hoje são usados em culturas em linha — a grande maioria de seu uso permanece nos mercados especializados, de acordo com Trimmer.
O ponto de inflexão, ele disse, poderia ser potencialmente um bioherbicida eficaz, já que a necessidade mais urgente dos produtores norte-americanos é o controle de ervas daninhas versus insetos ou doenças. Nenhum bioherbicida conseguiu capturar uma fatia significativa do mercado, embora várias empresas estejam focadas nessa oportunidade e tenham leads em seus pipelines.
No entanto, os produtos biológicos continuam a fazer progressos, à medida que a divulgação educacional, as parcerias, as melhorias de produtos e as forças regulatórias e do consumidor impulsionam o espaço antes de nicho para o mainstream.
“Nossa maior barreira de crescimento hoje é simplesmente ter capacidade suficiente”, disse Mike Allan, vice-presidente da América do Norte da Certis Biologicals. A pioneira em produtos biológicos, que faz negócios em mais de 50 países, investiu mais de $27 milhões para aumentar a capacidade nos últimos dois anos para atender à demanda com atualizações de equipamentos e maiores volumes de produção em suas plantas de produção.
“Acredito que uma das grandes coisas que vai ajudar na adoção, especialmente no espaço das culturas em linha, é tentar fornecer uma ponte — uma transição para os produtos biológicos”, disse Matthew Dahabieh, vice-presidente sênior e chefe de soluções de química verde da Terramera. AgriBusiness Global™ da sede da empresa em Vancouver, BC.
“Não chegaremos a um mundo de proteção de cultivos com base biológica de uma só vez. Haverá uma transição que acontecerá ao longo do tempo. Quer você fale sobre produtos combinados, estratégias rotacionais ou parceiros de mistura em tanque, todos esses são passos ao longo do caminho que eu acho necessários para construir essa confiança e massa crítica.”
Há um grande foco na descoberta de ingredientes ativos (IAs) no espaço biológico, mas um foco comparativamente menor na formulação real, disse Dahabieh. Produtos individuais com um foco mais restrito em termos de aplicação são mais característicos dos biológicos do que a natureza de amplo espectro dos sintéticos. Portanto, um esforço concentrado para desenvolver e trazer produtos de alto desempenho ao mercado de forma rápida e eficiente é fundamental.
A formulação é parte desse requisito e exatamente o foco do mais novo lançamento da Terramera (que será lançado no final de 23) Socoro, um produto à base de óleo de nim de primeira linha para uso em milho, soja, trigo e outras culturas em linha. Socoro é uma extensão de linha do principal produto à base de óleo de nim da Terramera, Rango, que é vendido no mercado de culturas especiais desde 2019.
Matthew Dahabieh, vice-presidente sênior e chefe de soluções de química verde da Terramera.
“O manual usado historicamente como uma indústria para formular medicamentos convencionais não vai funcionar para formular medicamentos biológicos, e precisamos repensar esse paradigma”, disse ele.
A SummitAgro USA está lançando este ano uma nova formulação do fungicida híbrido desenvolvido pela STK Bio-Ag de Israel, Regev HBX, especificamente para uso em soja, arroz e nozes-pecãs.
Eric Tedford, Chefe de Pesquisa de Campo, SummitAgro USA, explica que a formulação tem uma concentração menor de óleo de melaleuca, pois pecãs, arroz e soja precisam de menos para serem eficazes, economizando dinheiro para o produtor. O óleo de melaleuca fornece ao produtor outro modo de ação em um mercado que é inundado com fungicidas do Grupo 3, 7 e 11, e combinações deles, disse Tedford.
“O óleo da árvore do chá veio de um organismo vivo — é biológico — mas você não o mantém vivo... É mais parecido com um produto químico, e é por isso que estou tão animado com ele”, ele acrescenta, porque os cultivadores não precisam aprender técnicas especiais para manuseá-lo ou aplicá-lo. “(Os biológicos) têm tudo a ver com redução de resíduos, gerenciamento de resistência e redução da pressão sobre os fungicidas.”
PARCERIAS, EDUCAÇÃO
A Certis está buscando ir além de uma abordagem transacional para parcerias e colaboração com uma gama crescente de empresas e suas tecnologias, dedicadas a criar um pacote melhor e uma melhor oportunidade para a adoção de produtos biológicos, disse Allan.
Nos últimos dois anos, a empresa também intensificou os esforços para divulgar a mensagem sobre o uso de biopesticidas em plantações em linha.
“A educação no lado das culturas em linha é realmente onde as culturas especiais estavam há 15 a 20 anos, e (os produtores de culturas em linha) agora estão adotando isso ainda mais rápido. Os esforços da indústria estão fazendo um ótimo trabalho na comunicação e na criação de uma plataforma educacional para construir programas específicos para culturas em linha que incluam biopesticidas”, ele acrescenta. “É sobre dar aos produtores a informação de que as opções de biopesticidas são tão essenciais (quanto os produtos químicos sintéticos) e podem ser integradas em suas misturas de tanques que irão melhorar o gerenciamento de resistência, eficácia e espectro de pragas.”
A Albaugh LLC é tradicionalmente uma gigante da fabricação pós-patente, mas está expandindo rapidamente seu portfólio de produtos biológicos nos EUA. Jay Stroh, líder de tratamento biológico de sementes e gerente de contas principais, falou sobre o que está impulsionando essa estratégia no início de fevereiro.
“As ofertas de produtos biológicos ganharam força na última década e isso só vai continuar a crescer. Quando você olha para produtos químicos convencionais, não há muitos produtos realmente novos sendo desenvolvidos. No lado biológico, há um investimento significativo indo para a pesquisa de produtos naturais que se encaixem (com produtos químicos convencionais)”, disse Stroh. “Para nós, é tudo sobre fazer parcerias com essas empresas biológicas e trazer novos produtos para a frente.”
“Queremos produtos biológicos que sejam compatíveis com produtos convencionais de tratamento de sementes porque vimos atividade aprimorada — seja em insetos, nematoides ou doenças — quando combinamos produtos biológicos com nossas ofertas convencionais”, disse Stroh. “Realmente decolou, e é tudo sobre desempenho consistente, ano após ano.” Ele acrescenta: “Essa é a coisa importante sobre produtos biológicos. As pessoas acham que eles não são tão consistentes. Conduzimos testes em uma variedade de culturas e geografias para mostrar aos nossos clientes que esses são produtos que podemos adicionar a um sistema convencional e fornecer outro modo de ação para ajudar com a praga alvo.”
Grande parte do trabalho da AgBiome também se concentra em parcerias: em janeiro, ela concedeu direitos exclusivos de distribuição à Summit Agro Mexico do biofungicida Howler para frutas e vegetais de alto valor no México, onde espera o registro até o final de 23. Ela também está em um acordo de desenvolvimento com a BASF para Howler na Europa, África e Oriente Médio. Além disso, a AgBiome tem um acordo com a empresa chilena ANASAC para desenvolver, registrar e comercializar Howler no Peru, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana, com foco na proteção de culturas de exportação, como frutas frescas, vegetais e flores de corte.
“Estamos recebendo mais perguntas de produtores de culturas em linha e associações sobre 'ei, quando os produtos biológicos farão um grande sucesso nas culturas em linha?'”, disse Toni Bucci, Diretor de Operações da AgBiome.
“Acreditamos que nossos produtos Uivador e Téia temos um bom ajuste lá, mas continuamos a fazer o desenvolvimento para que possamos realmente promover a proposta de valor em termos de benefícios de rendimento para o uso de um biológico.” Este ano, a empresa continuará os testes de campo em países fora dos EUA, incluindo em culturas em linha.
OS BIOPESTICIDAS SÃO UMA COBERTURA
Dados de terceiros são essenciais para a Heads Up Plant Protectants Inc. em Saskatoon, Sask. Heads Up é o produto exclusivo da empresa, que é um tratamento biológico de sementes para mofo branco e síndrome da morte súbita e é aplicado em cerca de 10 milhões de acres de soja nos EUA. Em essência, ele faz a planta pensar que está sob ataque de uma doença, então ela aumenta suas defesas e se torna mais resistente como resultado.
“Sempre focamos em fazer testes de terceiros, porque (produtos biológicos e biopesticidas) têm sido um conceito difícil para as pessoas aceitarem. Ter dados de terceiros é importante para qualquer nova empresa construir confiança”, disse Jared Cottenie, gerente de marketing da Heads Up Plant Protectants Inc.
É uma proteção ter biológicos comprovados em seu portfólio em um momento em que as regulamentações ambientais estão mudando e o risco de proibições de compostos sintéticos é alto, disse Cottenie. Não só isso, mas o custo é baixo. “Temos uma média de um aumento de cerca de dois alqueires ao longo de 15 anos de testes”, o que resulta em um retorno de cerca de 4X aos preços atuais do feijão, disse ele, acrescentando: “Os caras também não precisam se preocupar com o momento dos fungicidas — você aplica no início da temporada e ele protege a safra durante toda a temporada.”
Agrauxine, conhecida por suas biossoluções à base de levedura, incluindo Romeo e Smartfoil, com a empresa controladora Lesaffre adquirida em 2021 em Ohio Marketing Biológico Avançado (ABM), uma desenvolvedora de produtos de bionutrição para culturas de campo no Centro-Oeste.
“Pegar uma empresa que tinha uma linha de produtos de nicho que poderia ser expandida rapidamente, com uma força de vendas já estabelecida no setor de culturas em linha, é a estratégia por trás do que estamos tentando realizar nos próximos anos”, disse Vince Wertman, gerente técnico de vendas da Agrauxine na América do Norte.
Dando continuidade a essa estratégia, a empresa licenciou o Atroforce, seu bionematicida para tratamento de sementes para controle de nematoides, para a UPL para comercialização nos EUA. A aprovação da EPA é esperada para esta primavera, disse Wertman, acrescentando que a empresa também presta muita atenção ao mercado orgânico.
“O mercado orgânico continuará a se expandir conforme as necessidades do consumidor de ter algo mais naturalmente derivado crescem. Ele agrega valor ao nosso portfólio e à profundidade do que estamos trabalhando agora e no futuro por causa da segurança do consumidor. Temos MRLs inexistentes e produtos que são muito seguros para aplicadores e o meio ambiente”, disse Wertman.
“A química sempre será necessária. Essa é a base. Mas a química no volume que estamos usando hoje não é necessária e é aí que podemos substituir por biocontroles”, disse Patrice Sellès, CEO da Biotalys, um fabricante belga de soluções de biocontrole baseadas em proteínas, incluindo o novo biofungicida Evoca.
Sellès observa a dissonância que surgiu no início da guerra na Ucrânia e os medos sobre escassez de alimentos e energia com a Estratégia da Fazenda à Mesa da UE, que visa reduzir pela metade o uso de pesticidas no bloco até 2030. Ele lembra da fome da batata na Irlanda. "Se seguirmos o que a regulamentação faria na Europa nos próximos 10 anos, não haveria mais produtos químicos para tratar a doença." Os neonicotinoides são outro exemplo — eles foram proibidos na UE e depois liberados porque não havia tratamento alternativo.
“Acho que esse é o principal desafio para nós, é discutir com a comunidade europeia e equilibrar o ato da cenoura e do pau. Você não pode simplesmente eliminar tudo sem planejar outra coisa”, disse Sellès. •
