Levando produtos biológicos para o Sudeste Asiático

Os governos dos países do Sudeste Asiático querem que seus produtores usem agricultura sustentável, na qual os produtos biológicos desempenham um papel essencial e os produtos químicos sintéticos são eliminados gradualmente. A realidade de lançar um novo produto biológico nesta região é confrontada com uma variedade de diferentes padrões e processos de registro que podem quebrar o banco para startups ou empresas menores.

Jérémy Dauchin, Chefe da APAC na Rovensa Next

“Cada país requer uma abordagem personalizada devido a vários fatores de influência, como decisões políticas que moldam o ambiente regulatório, experiência e educação dos agricultores sobre produtos biológicos, acessibilidade de mercado e soluções de valor”, diz Jérémy Dauchin, chefe da APAC na Rovensa Next. “A maturidade na adoção de produtos biológicos varia muito, com seu uso limitado principalmente a culturas comerciais, enquanto as soluções convencionais permanecem predominantes. Apesar do alto potencial de mercado, a velocidade de penetração dos produtos biológicos é relativamente lenta.”

Embora o retorno sobre o investimento possa ser lento, os governos estão posicionando o mercado para produtos biológicos. Aqui estão alguns insights sobre como lançar seu produto biológico com sucesso no Sudeste Asiático.

• Pequeno Mercado: Geralmente, no Sudeste Asiático, o uso de proteção de cultivos é menor do que na Europa e nos países da América do Norte e do Sul, especialmente em fungicidas, diz Lawrence Middler, Analista Sênior da AgbioInvestor. “É claro que haverá exceções a isso, onde certos produtores – particularmente de frutas, vegetais e especialidades – empregarão produtos com um foco mais específico, mas estes provavelmente serão em resposta a desafios específicos de pragas e saúde vegetal.”
  

  Fernando Lopez, Líder da Divisão Agro da Ásia-Pacífico da Lamberti

• Foco na cultura: Com a maioria dos agricultores concentrando-se no óleo de palma e no arroz, a necessidade de produtos biológicos não é essencial para estes produtores. Fernando Lopez, Líder da Ásia-Pacífico, Divisão Agro da Lamberti. “[Os produtores] não se importam com produtos biológicos, a menos que tenham uma proposta de valor única”, diz Lopez. “Existem poucas dessas propostas de valor para as culturas de óleo de palma e arroz. Por exemplo, se o funil marrom da planta no arroz se tornar resistente à maioria dos inseticidas químicos convencionais, os agricultores tentariam um bioinseticida bem posicionado.”
• Demanda do consumidor: Uma classe média crescente em muitas partes do Sudeste Asiático comprará e desejará frutas e vegetais de qualidade com menores MRLs. Isso abrirá novas oportunidades de mercado para os produtores. “Quando a eficácia do controle de pragas e a melhoria da qualidade da produção são garantidas [em produtos biológicos], o valor de investir nessas soluções é evidente, pois o retorno para o agricultor é demonstrado”, diz Dauchin. “Além disso, adotar essas práticas pode fornecer aos agricultores acesso mais valioso a canais de distribuição especializados e de alta qualidade.”
• Motoristas do governo: Middler diz: “Metas de sustentabilidade do governo, como a política de Crescimento Zero na China, que visa volumes constantes ou menores de produtos convencionais de proteção de cultivos, bem como iniciativas de segurança alimentar, leis de água limpa, metas de redução de fertilizantes e maior segurança do operador – a oportunidade está lá no Sudeste Asiático para as empresas que têm uma estratégia clara de entrada no mercado em vigor.”

Tailândia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Malásia estão trabalhando para aumentar os biológicos. “Muitas das oportunidades nesses países virão do efeito estimulante das políticas e subsídios governamentais que darão início a uma maior adoção”, diz Middler.

Enquanto esses governos expressam preocupações sobre produtos sintéticos para proteção de cultivos e buscam substituí-los por produtos biológicos, os esforços estão mais voltados para as preocupações do público do que para ajudar os produtores a aderirem.

“Hoje, esforços mínimos em dinheiro ou tempo são fornecidos pelos governos do Sudeste Asiático para atrair agricultores e fornecedores para o mercado biológico”, diz Dauchin. “Uma das primeiras ações dos governos deve ser criar um ambiente regulatório que reconheça novas soluções disponíveis no mercado. Por exemplo, embora os governos da Malásia, Indonésia, Filipinas e Tailândia incentivem os agricultores a usar produtos de biocontrole, não há suporte específico para as empresas no registro desses produtos. Até o momento, apenas o Vietnã criou uma categoria específica de biopesticida.”

• Padrões MRL: Um ponto problemático para muitos países em desenvolvimento são os padrões de MRL impostos por países desenvolvidos, como a UE. Embora isso esteja causando problemas, também poderia “agir como um catalisador para maior adoção pelo mercado”, diz Middler.
• Resistência do produto: À medida que mais produtos sintéticos de proteção de cultivos estão mostrando resistência no campo, os produtores estão buscando alternativas. “Os nichos de mercado servem como ponto de entrada para soluções biológicas, demonstrando sua eficácia em lidar com os desafios atuais dos agricultores, como eficácia reduzida devido a múltiplas resistências”, diz Dauchin. “O mercado está mudando e, por enquanto, os formuladores devem continuar desenvolvendo produtos que abordem problemas e necessidades reais do mercado e dos agricultores. Como o ambiente de negócios local permanece incerto, os formuladores precisam permanecer flexíveis e adaptar suas ofertas para se adequarem às culturas e ao clima específicos da área do Sudeste Asiático. Fortes habilidades técnicas serão cruciais para entender e responder adequadamente às necessidades do campo.”

1. Eficácia comprovada

Os produtores do Sudeste Asiático ainda precisam ser convencidos sobre o valor dos produtos biológicos. Não há melhor marketing do que o boca a boca. “Como com qualquer outro produto de proteção de cultivo, o esforço de marketing se beneficiará da eficácia robusta para promover o sentimento positivo do produtor”, diz Middler.

2. Preço correto

“Esses fazendeiros vivem em uma situação difícil, onde permanecer no negócio é sua definição de sustentabilidade”, diz Lopez. “A necessidade biológica específica de se manter em termos de eficácia e custo/hectare.”

3. Educação de fontes confiáveis

“A necessidade de soluções eficazes, eficientes e lucrativas sempre terá precedência sobre as vantagens ambientais”, diz Dauchin. “Treinamento e transferência de informações serão a chave para expandir quaisquer soluções para promover a agricultura sustentável, contando fortemente com especialistas locais e redes confiáveis que desempenharão um papel crucial nessa transição.”

Embora tudo isso possa parecer algo que sua empresa não pode fornecer, Lopez e Middler concordam com uma estratégia: encontrar um parceiro multinacional em cada país, como Bayer ou Syngenta, que tenha distribuído produtos biológicos com sucesso, dando a você acesso ao canal.

“Eles têm acesso a distribuidores, podem criar materiais de marketing locais e têm muitas pessoas na área”, diz Lopez.

A parceria com uma multinacional pode significar menos lucratividade, mas Middler diz: “A vantagem disso é que essa abordagem pode reduzir o risco, ao mesmo tempo em que cria uma oportunidade de maior volume”.

Lawrence Middler, analista sênior da AgbioInvestor

“As operações de formulação interna claramente têm o benefício de acesso à amplitude e profundidade completas de dados necessárias para maximizar o desempenho do produto”, diz Middler. “Formuladores independentes que buscam obter uma vantagem competitiva devem buscar parcerias com empresas que tenham o maior entendimento dos ingredientes ativos que estão fabricando ou adquirindo.”

Outra consideração que Middler diz é que os formuladores devem pensar em desenvolver formulações estáveis e consistência de produtos.

“A consistência do produto também é uma consideração significativa, não apenas para formuladores, mas para toda a cadeia de valor”, diz Middler. “Os reguladores agora estão colocando um nível maior de escrutínio nos níveis de componentes bioquímicos específicos em produtos, e se estes não estiverem dentro de uma faixa aceitável de um ano para o outro, isso pode impactar a vendabilidade e eficácia do produto.”

Xuemin Wu, Professor do National Pesticide Formulation & Adjuvant Laboratory na China Agriculture University, diz que na formulação, os produtos biológicos estão enfrentando os seguintes desafios em P&D, também na aplicação. “A eficácia da aplicação de produtos biológicos varia dependendo do ambiente”, diz Wu. “As formulações biológicas, especialmente as microbianas, têm propriedades interfaciais ruins e são difíceis de molhar e espalhar, o que requer o desenvolvimento de formulações que combinem com culturas e ambientes específicos com base nas características das formulações biológicas, e extensos ensaios de campo para verificar sua eficácia.”

Há também a questão da combinação de ingredientes ativos e dos efeitos uma vez no ambiente.

“Por exemplo, microsporídios de alfarroba, esse ingrediente ativo não é sensível à água, pode ser filtrado e processado diretamente em suspensão”, diz Wu. “No entanto, os microsporídios de alfarroba são sensíveis aos raios ultravioleta e precisam ser adicionados ao adjuvante anti-ultravioleta. Bacillus thuringiensis danifica facilmente os esporos durante o processo de trituração. Portanto, o tamanho das partículas deve ser controlado durante o processo de trituração. Beauveria bassiana é sensível à umidade. E um alto teor de umidade levará à germinação dos esporos. Portanto, precisamos controlar o teor de umidade na preparação.”

“As empresas de tecnologia agrícola estão ativamente engajadas em vários níveis do mercado, visando criar oportunidades e impulsionar a adoção de produtos biológicos integrando diferentes tecnologias emergentes, que devem se tornar o padrão nos próximos anos”, diz Dauchin. “Isso inclui focar na aplicação do produto, onde muitas empresas de tecnologia agrícola estão desenvolvendo aplicativos de diagnóstico e fornecendo consultoria sobre condições ideais para melhorar a eficácia.”

Embora haja uma variedade de startups em empresas de tecnologia biológica e agrícola, o problema é obter financiamento para manter os negócios funcionando até atingir a lucratividade.

“A integração na agricultura de precisão se tornará cada vez mais uma importante saída para biopesticidas e bioestimulantes no futuro, portanto, há oportunidades claras de colaboração entre a tecnologia agrícola e a indústria para trazer os produtos mais inovadores ao mercado”, diz Middler. “A maior oportunidade, no entanto, provavelmente virá das grandes multinacionais e empresas biológicas puras que têm sua própria propriedade intelectual, segredos comerciais e P&D interno. Nesses casos, o desenvolvimento da formulação provavelmente será conduzido internamente, e os parceiros de tecnologia agrícola facilitarão o fornecimento de dados de campo e as plataformas de tecnologia de entrega. Na minha opinião, isso significa que a oportunidade de colaboração entre formuladores independentes e empresas de tecnologia agrícola não será tão significativa. No entanto, as empresas de tecnologia agrícola especializadas em desenvolvimento de formulações ágeis usando técnicas computacionais podem, é claro, permitir rotas mais eficientes para o mercado para formuladores independentes que buscam otimizar IAs biológicas.”

À medida que o governo desta região pretende diminuir o uso de fertilizantes sintéticos, haverá uma oportunidade crescente para bioestimulantes.

“Embora os bioestimulantes fixadores de nitrogênio possam ser usados para reduzir as taxas de aplicação de nitrogênio sintético em campo, os volumes gerais de uso de fertilizantes químicos provavelmente ainda terão que aumentar”, diz Middler. “Solos pobres podem exigir alguma forma de aplicação de NPK ou micronutrientes, e os bioestimulantes isoladamente não oferecerão a solução completa, mas, é claro, serão uma parte importante da redução do uso de fertilizantes químicos. Além disso, os bioestimulantes desempenharão cada vez mais um papel importante na mitigação do estresse abiótico à luz das mudanças climáticas em todos os eventos climáticos, exceto os mais extremos.”