O AgriBusiness Global Trade Summit faz um retorno triunfante
Após um longo hiato, compradores e vendedores de insumos agrícolas do mundo todo retornaram ao evento anual, realizado no JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa em Aventura, Flórida.
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Por Equipe AgriBusiness Global
Agronegócio Global reuniu mais de 800 representantes de agroquímicos para a Agronegócio Global Cimeira do Comércio em Aventura, Flórida, de 9 a 10 de agosto, reunindo participantes do mundo todo para fechar negócios e rever velhos amigos.
O evento Trade Summit 2023 começou com dois palestrantes principais — Allister Phillips e Derek Oliphant, ambos cofundadores da AgbioInvestidor. Phillips olhou para o mercado de sementes. Antes dos anos da COVID-19, as vendas de sementes globalmente estavam em um pequeno declínio, ele disse.
“Quando você olha para os números, a semente tratada valia menos em 2019 do que em 2014”, disse Phillips. Felizmente, o mercado começou a se recuperar durante as temporadas de cultivo de 2020 e 2021, com as vendas de sementes globalmente crescendo 2,6% durante esse período.
Phillips forneceu uma visão geral do mercado e expectativas para a próxima temporada.
Olhando para 2023, a previsão para vendas de sementes globalmente parece ser outro aumento geral de 5,9%. Todas as regiões do mundo estão projetando crescimento do segmento, com exceção da Europa, onde os declínios na área de milho e girassol devem reduzir as vendas gerais de sementes em 8% este ano. Assim como em 2022, as vendas globais de sementes devem ser mais fortes na América do Norte e América Central e do Sul, aumentando 8,5% e 13%, respectivamente.
“Na América do Norte, os altos preços da energia e os preços relativamente altos das commodities continuaram o aumento nos preços médios das sementes”, disse Phillips. “E há uma maior participação de mercado para a soja Enlist 3.” Ele acrescentou que o fornecedor Enlist Corteva estima que essa soja agora representa 55% de todo o mercado de sementes de soja.
Seguindo Phillips, outro cofundador da AgbioInvestor, Derek Oliphant, falou com os visitantes do 2023 Trade Summit sobre as perspectivas para a proteção global de cultivos. Embora muito tenha sido dito sobre as empresas agroquímicas que estão enfrentando quedas nas vendas, Oliphant disse que os observadores do mercado precisam considerar o uso de produtos de proteção de cultivos no local, em vez de depender apenas de tendências maiores.
“Os estoques foram acumulados devido aos altos níveis de pré-compra para aliviar as preocupações com o fornecimento e o clima desfavorável de meio a fim de temporada em regiões-chave, como o oeste dos EUA e a Europa”, disse ele. “Os estoques de varejo e na fazenda agora estão sendo usados, com o uso no solo sustentado devido à pressão relativamente alta de pragas e às melhores condições nos mercados regionais. As vendas da empresa também estão sendo impactadas por uma redução geral nos preços de agroquímicos.”
Quando tudo estiver dito e feito, Oliphant disse aos participantes do Trade Summit que a previsão para as vendas do mercado de proteção de cultivos para 2023 é de $76,8 bilhões, uma melhoria de 2,8% em comparação com a temporada de cultivo de 2022. O crescimento do mercado será liderado pela Europa em 6,1% e América Central e do Sul em 6,3%.
Leia mais sobre o apresentação principal.
Regulamentos globaisApós a apresentação principal, houve dois dias de sessões educacionais focadas em questões críticas enfrentadas pela comunidade de insumos agrícolas. Iniciando as sessões educacionais Agronegócio Global A editora Renee Targos foi acompanhada por três importantes especialistas da China com foco no futuro agchem daquele país. A discussão “China Update: Foresight of China Agrochemical Supply” apresentou David Li, Diretor de Marketing, SPM Biosciences; Normando Wu, Vice-presidente comercial, CAC Nantong Chemical Co., Ltd; e Adriana Chang, Gerente Geral, Negócios Internacionais, Sino-Agri Leading Biosciences, Ltd., Co. “A China tem as linhas de produção (mais) completas e integradas do mundo em termos de capacidade de produção”, disse Chang. Para atingir esse objetivo, os fabricantes do país precisam primeiro superar os problemas expostos durante os anos de pandemia, incluindo enormes estoques causados por compras por pânico e temores de preços mais altos em toda a cadeia de suprimentos. “O primeiro semestre de 2023 foi bastante anormal. Os fornecedores chineses reduziram a produção por causa dos altos estoques nas diferentes camadas da cadeia de suprimentos”, disse Wu. Li concorda que o início de 2023 foi desafiador. “Estamos enfrentando situações muito difíceis”, disse ele. Leia mais em Li, Wu e Chang |
Colmatando a divisão biológica/química
Embora os produtos sintéticos compreendam a vasta maioria dos insumos agrícolas, se há um tópico sobre o qual as pessoas na indústria agrícola têm falado globalmente na última década ou mais, são os biológicos. Quantidades cada vez maiores de dinheiro estão sendo investidas em pesquisa, o que levou a uma maior eficácia e maior adoção.
Dito isso, a aceitação do mercado para esses produtos tende a ficar um pouco para trás, particularmente em alguns segmentos da agricultura, particularmente em culturas em linha. Então, é claro, há a percepção do mercado de que produtos biológicos e químicos sintéticos não funcionam bem juntos.
“Ainda existe a crença de que os produtos biológicos não estão em conformidade com os requisitos da química regular”, disse Mariola Kopcinski, Gerente Global de Negócios, Agroquímicos na Ingevidade. “Isso ocorre porque a maioria dos biológicos são preventivos e dependem das condições de campo. Também porque os biológicos tendem a ajudar as plantas a ficarem mais fortes ou a crescerem e não matam pragas.”
De acordo com Stephen Pearce, Cofundador e sócio-gerente da Chemovateq Swiss AG Investments, outro motivo para essa falta de penetração em culturas em linha está relacionado à escala. “Atualmente, os produtos biológicos são amplamente utilizados em culturas de alto valor”, disse Pearce. “Parte disso é a dificuldade vivenciada na escala dos produtos. Até que esse lado da fabricação melhore, continuará sendo um desafio para os produtos biológicos ganharem força em culturas em linha.”
Ainda assim, há pontos positivos de mercado em vista. De acordo com Pedro Juan, Chefe de Gestão da Cadeia Alimentar na Certis Belchim, certos mercados europeus estão adotando produtos biológicos. E de acordo com Kopcinski da Ingevity, produtos biológicos estão sendo usados regularmente por produtores no Brasil como parte de suas práticas de tratamento de sementes.
Saiba mais sobre o divisão biológica/química.
Sobrevivendo aos eventos do Cisne NegroQuando se trata de condições climáticas imprevisíveis, os produtores estão cientes e talvez esperem experimentar interrupções e tenham algumas ferramentas para mitigar os efeitos extremos. São “outras” perturbações inesperadas, Cisne Negro eventos que muitas vezes perturbam a indústria. Bob Trogele, Diretor de Operações/Vice-presidente Executivo, AVAC-AM, compartilhou seus pensamentos sobre os recentes eventos do Cisne Negro que afetaram 2023 e suas perspectivas para 2024. Mudanças de preços levaram a enormes estoques, principalmente de herbicidas, em toda a cadeia de valor. Todos, desde distribuidores, passando por varejistas e até o nível da fazenda, queriam ser pegos sem disponibilidade do produto. À medida que trabalham com esses estoques, o novo desafio será decidir quando comprar novo material. A invasão russa da Ucrânia foi outra preocupação perturbadora que fez os preços dos fertilizantes dispararem. Embora os preços tenham diminuído um pouco, o conflito em andamento ainda terá um impacto bem depois do fim do conflito, disse Trogele. “Muita infraestrutura está destruída; mais infraestrutura está sendo destruída”, ele disse. “E ainda há o problema das minas nos campos. Ainda há o problema com o transporte. Do lado da oferta, a Ucrânia ficará fora do radar por mais 36 a 48 meses.” Outros eventos de cisne negro incluíram o sistema bancário dos EUA — como disse Trogele, “Quando os EUA pegam um resfriado, o resto do mundo acaba em tratamento intensivo” — América do Sul, especificamente o Brasil, e a China. “Para onde vai a economia chinesa”, Trogele perguntou retoricamente. “Estamos todos esperando por uma reinicialização.” Ao falar com banqueiros nos EUA, ele disse que os EUA devem experimentar um pouso suave. “Se a China não voltar, haverá ondas de choque no resto do mundo porque estamos muito interconectados.” Saiba mais sobre Trogele's Cisnes Negros e seus conselhos para navegar por eles. |
Glifosato-DeLisi
Pouco depois da sessão de Trogele, Jim DeLisi, Proprietário, Fanwood Química, percebeu preocupações sobre o excesso de oferta, sugerindo que a quantidade de dois herbicidas populares atualmente estocados na cadeia de suprimentos poderia durar anos.
“No caso de glifosato e glufosinato, provavelmente já há estoque suficiente para durar até 2024 aqui”, DeLisi disse à multidão. “No ano passado, não há dúvidas, houve uma bolha em herbicidas. Muito disso foi causado por pessoas que estavam realmente preocupadas que o glifosato não estaria lá.
“Os preços subiram bastante em janeiro e depois começaram a cair”, continuou DeLisi. “Há muita gente sentada em um estoque muito caro.”
Para glifosato e glufosinato, DeLisi não espera que os estoques retornem a níveis mais normais até 2024. Para outros produtos herbicidas, muitas empresas importadoras "pisaram no freio com força em abril e maio, e podem ter pisado mais forte do que o necessário".
Leia mais sobre Pensamentos de DeLisi.
Drones e FormulaçõesComo esses herbicidas e muitos outros produtos serão aplicados está mudando. Por algum tempo, a comunidade agrícola tem abraçado cada vez mais uma tecnologia em detrimento de muitas outras: Drones. Arthur Erickson, CEO e cofundador da Hylio, Inc., concorda com essa avaliação. “Costumava ser um desafio fazer com que os fazendeiros experimentassem drones”, ele disse. “Felizmente, há tantos drones por aí agora que as pessoas na indústria os viram em ação por si mesmas. Então, agora passamos do estágio de educação para drones. Estamos agora no estágio competitivo, onde os clientes em potencial estão perguntando 'por que seu drone é melhor do que o do outro cara?' Isso é o verdadeiro capitalismo.” Embora os sistemas aéreos não tripulados possam ser a onda do futuro, os fabricantes de insumos agrícolas precisarão adotar novas formulações para se adaptar a essa nova maneira de aplicar produtos. Scott Tann, Gerente de Negócios da América do Norte na Lamberti EUA, sugere que a mais urgente dessas preocupações pode ser o tamanho das gotículas. “Há alguns problemas de formulação que a indústria terá que superar”, disse Tann. “Todos que usam drones estão procurando por gotículas menores para reduzir o potencial de deriva, mas gotículas menores tendem a secar muito rápido. Para funcionar corretamente, as gotículas precisam ter uma natureza líquida.” Ele acrescentou que o uso de surfactantes pode ajudar com esse problema. Fora dos EUA, o uso de drones se tornou ainda mais popular. De acordo com Dra. Piyatida Pukclai, Gerente de Política Regulatória em KnoellA Ásia é um ponto particularmente importante para drones atualmente, com países como Japão, Coreia do Sul e China liderando o caminho. “No Japão, muitos drones têm sido usados na agricultura há mais de cinco anos”, disse Pukclai. Leia mais sobre Pukclai's, Tann's e Erickson's insights sobre UAVs. |
Insights sobre a Índia
E a cobertura do mercado mundial de proteção de cultivos seria negligente se não incluísse discussões sobre a Índia, que passou do sexto para o segundo maior produtor de insumos agrícolas no decorrer de alguns anos, explicou Abhijit Bose, Diretor de Marketing, Tagros Chemicals Índia Pvt Ltd.
Bose foi acompanhado por Narayanan Nair, Chefe de Vendas e Marketing Internacional, Produtos Químicos Gharda, durante a sessão “Atualização da Índia: Expansão, Integração Reversa e Tecnologia Agrícola”.
Embora grande parte do mundo veja a China e a Índia como concorrentes no mercado de insumos agrícolas, Bose e Nair reconhecem que cada país tem seus pontos fortes e veem qualquer competição como uma maneira saudável para ambos os países prosperarem.
“Hoje, em termos de fabricação, a China é o maior fabricante petroquímico do mundo. A Índia surgiu como o segundo maior exportador de petroquímicos do mundo nos últimos 20 anos, subindo do sexto lugar”, disse Bose. “A China e a Índia coexistem como os fabricantes e exportadores número um e número dois para o resto do mundo.”
Nair concordou.
“Não é uma competição”, ele disse. “A China tem seus próprios pontos fortes.” Nair continuou destacando os avanços da Índia e as capacidades tecnológicas do segmento de manufatura do país.
Nair e Bose tinham mais a dizer sobre a Índia.
Uma atualização regulatóriaOutro tópico indispensável para os fabricantes de insumos agrícolas é o ambiente regulatório ao redor do mundo. A sessão “Reforma Global da Regulamentação” apresentou Dra. Piyatida Pukclai, Gerente de Política Regulatória, Knoell; Alexandre Quesada, Diretor Executivo/CEO, Empresa de consultoria SmartTox; e Robert Kiefer, Director Geral, REACH24H EUA Inc., e tentou entender o ambiente regulatório atual. Uma abordagem frequentemente discutida, mas raramente implementada em larga escala – a harmonização – foi rapidamente descartada pelo grupo. “Pelo menos do ponto de vista da harmonização, não há muito progresso, com exceção dos limites máximos de resíduos”, disse Kiefer. Quando se trata do processo de registro nos EUA, o processo de registro é regido pelo Pesticide Registration Improvement Act de 2022 (PRIA 5), que atualizou as tabelas de taxas de serviço de registro de pesticidas na Seção 33(b)(3)(B) da FIFRA. A discussão rapidamente mudou para como várias agências reguladoras estão trabalhando para acelerar o processo de registro globalmente. A China, disse Kiefer, adota uma abordagem diferente. Se o governo chinês pudesse aceitar os relatórios da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), isso reduziria significativamente o tempo de teste para empresas estrangeiras”, continuou Kiefer. “No entanto, no momento, as autoridades chinesas não reconhecem os relatórios GLP da OCDE e ainda têm um longo caminho a percorrer.” Seja um pesticida biológico ou tradicional, cada agência reguladora requer uma variedade de informações, incluindo avaliações de toxicidade e testes de eficácia. Diferentes países exigem um número diferente de testes, disse Pukclai, que se concentra no Sudeste Asiático. Por fim, o trio discutiu o custo de registro de produtos em vários países ao redor do mundo, variando muito de USD$12.000 a USD$100.000 ou mais. • Leia mais sobre questões regulatórias em todo o mundo. |
