NPK sobe
7 de agosto de 2010 Após um ano de baixas vendas e produção devido a estoques excedentes em todo o mundo, os fertilizantes estão voltando. A demanda em 2010/11 é estimada em 170,4 milhões de toneladas (Mt), um aumento de 4,8% em comparação a 2009/10, e a previsão é de 188,3 Mt em 2014/15, de acordo com a International Fertilizer Association (IFA).
Quebrando tudo
De longe, o maior uso de fertilizantes em culturas é em cereais, que compõem 50% do total mundial, incluindo 55% de uso mundial de nitrogênio (N), 45% de consumo de fósforo (P) e 33% de aplicações de fertilizantes de potássio (K), de acordo com Patrick Heffer, diretor do serviço de agricultura, IFA. A produção mundial de cereais deve atingir um recorde de 2,28 bilhões de toneladas em 2010. Heffer também lista milho, soja, óleo de palma e cana-de-açúcar como culturas que provavelmente aumentarão sua participação no mercado mundial de fertilizantes.
• A contribuição da indústria de fertilizantes para a segurança alimentar global
Economias emergentes e uma perspectiva agrícola positiva estão ajudando a impulsionar a indústria de fertilizantes, diz Heffer, com a demanda por N projetada para crescer 1,9%; P deve aumentar 4,5%, e K aumentará 18% durante o próximo ano.
Crescimento contínuo é previsto em todas as regiões, exceto América Latina, Europa Oriental, Ásia Central e ilhas do Pacífico, incluindo Austrália e Nova Zelândia. Forte demanda é antecipada no Sul da Ásia, bem como uma recuperação no Leste Asiático, América do Norte e Europa Ocidental e Central. P e K são previstos para demanda significativa no Leste Asiático, que — junto com o Sul da Ásia e a América Latina — deve ser a principal região contribuindo para o aumento global na demanda por N.
O Secretário Executivo do Comitê de Produção e Comércio Internacional da IFA, Michel Prud'homme, prevê que durante o período de 2009 a 2014, o comércio global de fertilizantes “irá se expandir de 15% a 33%, dependendo dos produtos nutrientes e das regiões”.
Crescimento de biocombustíveis
A produção de biocombustíveis também está impulsionando a perspectiva positiva, diz Heffer. “Em 2008/09, foi assumido que 33% de milho dos EUA, 55% de cana-de-açúcar brasileira e 66% de canola da UE foram usados como matéria-prima para a produção de biocombustíveis”, diz Heffer, estimando que quase 5 Mt de nutrientes — ou 3,2% de consumo de fertilizantes — naquele ano foram aplicados às plantações de biocombustíveis. “Em termos de nutrientes, cerca de 3 Mt de N, 0,9 Mt de P2O5 e 1,1 Mt de K2O foram aplicados às plantações de biocombustíveis”, diz ele, o que equivale a 3%, 2,5% e 4,8% de N, P2O5 e K2O globais, respectivamente.
“Sem os biocombustíveis, a demanda mundial por grãos e açúcar — e, portanto, fertilizantes — teria sido muito mais deprimida em 2008/09”, diz Heffer.
Lado da oferta
Apesar de toda a especulação sobre “pico de fertilizantes” durante os últimos anos, Prud'homme vê o potencial para excedentes de fornecimento anual resilientes de rocha fosfática, potássio e ureia devido ao surgimento de grandes capacidades nas principais regiões exportadoras. Durante os próximos cinco anos, as condições de mercado de fertilizantes fosfatados — notavelmente fosfato diamônico (DAP), ácido fosfórico comercial, amônia comercial e enxofre — são vistas como relativamente equilibradas devido ao firme crescimento da demanda e a um aumento gradual da capacidade.
Prud'homme diz que a capacidade global de potássio deverá aumentar de 41,6 Mt K2O em 2009 para 54,7 Mt em 2014, representando 13 Mt adicionais de capacidade, principalmente do Canadá e da Rússia.
“A capacidade mundial de rocha fosfática está projetada para aumentar 38 milhões de toneladas durante os próximos quatro anos, para atingir 228 milhões de toneladas em 2014”, diz Prud'homme, com metade do crescimento esperado de novos fornecedores no Peru, Austrália e Cazaquistão. As principais adições à capacidade de fertilizantes fosfatados virão da China, Marrocos e Arábia Saudita.
“A capacidade total está projetada para aumentar 23% em 2009”, ele diz. “A expansão da capacidade de DAP será responsável por três quartos desse aumento de 8,2 Mt de P2O5.”
A ureia também deve crescer entre 2009 e 2014, com planos para 55 novas plantas de ureia entrarem em operação, cerca de 20 das quais estão localizadas no Leste Asiático. “A capacidade global de ureia deve crescer em 51,3 Mt, ou 30% em 2009, para atingir 222 Mt em 2014”, diz Prud'homme.
Quanto aos fatores com potencial para influenciar o futuro fornecimento global de fertilizantes, Prud'homme cita o aumento dos preços de energia, novas preocupações e regulamentações ambientais, bem como políticas governamentais relacionadas a recursos e exportações que podem afetar investimentos, padrões comerciais e condições de mercado. “A implementação de altos impostos sobre o setor de recursos reduziria a atratividade de investimentos em novos projetos de larga escala, desaceleraria o crescimento da capacidade e, eventualmente, promoveria desenvolvimentos no exterior”, diz Prud'homme, acrescentando que os impostos de exportação na China “reduziram a disponibilidade de exportação em mercados internacionais”.
Mudanças tecnológicas
Novas tecnologias, como o milho N-eficiente em desenvolvimento pela Monsanto e Pioneer, parecem contrárias ao aumento do uso de N. No entanto, o diretor do Nordeste do Instituto Internacional de Nutrição Vegetal (IPNI), Tom Bruulsema, diz que a eficiência melhorada do uso de N "não significa necessariamente menos N por acre. Nos últimos 40 anos no cinturão do milho (EUA), a quantidade de milho produzida por unidade de fertilizante N aplicado aumentou em 78%, enquanto as taxas de N subiram 30%".
Embora a eficiência do uso de N também esteja aumentando no trigo na UE e no arroz no Japão, Bruulsema não acredita que as inovações biotecnológicas chegarão a um ponto em breve em que o uso de fertilizantes seja drasticamente reduzido. “A biotecnologia pode e já contribuiu para reduzir a quantidade de fertilizante N que é usado para produzir uma tonelada de milho”, ele diz. “Mas até que a tendência de aumento da demanda global por alimentos, rações, fibras e combustíveis comece a se reverter, a necessidade de aumentar a produção tornaria as taxas reduzidas de aplicação por unidade de área de terra improváveis.”
No entanto, isso também significa que o uso de N por acre também não deve aumentar novamente. “A tendência crescente nas taxas de aplicação se estabilizou nos últimos anos”, diz Bruulsema, que explica que, a menos que haja grandes aumentos no potencial de rendimento ou mudanças nas rotações de culturas que aumentem a intensidade do cultivo — a proporção do ano durante a qual as culturas estão crescendo ativamente — o uso de N provavelmente permanecerá estável. Bruulsema diz que os fornecedores provavelmente não têm nada a temer da eficiência melhorada do uso de N no milho. “Na verdade, se a biotecnologia realmente melhorar a eficiência do uso de N, ela aumentará o valor do N para o produtor.”
Em outros avanços tecnológicos, cientistas do Agricultural Research Service (ARS) descobriram que uma nova maneira de fazer mapas topográficos com radar pode determinar zonas de alto rendimento das de baixo rendimento, permitindo que os produtores invistam a maior parte de sua aplicação de fertilizantes nas zonas de maior rendimento. Sensoriamento óptico e aplicação de taxa variável também provaram melhorar a eficiência do uso de N.
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