O que as potenciais mudanças na política comercial do presidente eleito Trump podem significar para o agronegócio global
5 de dezembro de 2024 Não há dúvidas de que a eleição de Donald J. Trump como o próximo presidente dos EUA terá um impacto profundo na política comercial internacional dos EUA. Durante seu primeiro mandato de 2017-2021, ele levou a política comercial dos EUA a lugares onde ela não estava antes. Nenhum presidente nos últimos 50 anos usou tarifas tão agressivamente como uma arma para atingir seus objetivos quanto o presidente Trump.
Na maior parte (pelo menos para a indústria), o presidente Biden deixou as “Tarifas Trump” em vigor, até mesmo aumentando algumas linhas, especialmente veículos elétricos (VEs). O resto de sua política comercial foi relativamente tímido, pois sua administração nem sequer consideraria buscar acordos de livre comércio ambiciosos e de abertura de mercado, mesmo com países que os quisessem.
Este artigo discute o que a política comercial pode fazer sob a segunda presidência de Trump.
Um Mercado Aberto
Relatórios publicados deixam bem claro que o Embaixador Robert Lighthizer, o Representante Comercial dos EUA em sua primeira administração, e o arquiteto de muito do que ocorreu, estará novamente ajudando a definir a agenda. É provável que seja um resultado positivo para a Agricultura dos EUA por algumas razões:
- O mandato do VE está morto: Não há dúvidas de que os mandatos de EV para carros, caminhões e trens teriam eventualmente reduzido a necessidade de combustíveis para transporte. Isso teria levado a uma redução na necessidade de commodities agrícolas, já que uma grande parte (provavelmente mais de 40%) do milho e do óleo de soja dos EUA é atualmente consumida para esse propósito.
- Acordos de Livre Comércio: É provável que o presidente Trump retome sua pressão por acordos de livre comércio de abertura de mercado, começando com o Reino Unido, Japão e Quênia. Em cada um desses casos, os acordos foram quase finalizados durante seu primeiro mandato. Isso é especialmente importante para commodities agrícolas, incluindo etanol, onde as exportações dos EUA são impedidas por tarifas e barreiras não tarifárias em nossos parceiros comerciais. Há também uma série de países que cobram taxas de dumping sobre o etanol dos EUA que serão instados a reduzir ou eliminar tais taxas. É provável que o novo presidente precise da Autoridade de Promoção Comercial para atingir esse objetivo, que deve ser concedido por um ato do Congresso.
China – 301 Tarifas
A “linha oficial” é que o presidente Trump atingirá imediatamente a China com tarifas adicionais, mais punitivas do que as que foram feitas em seu primeiro mandato e amplamente continuadas pela Administração Biden. Francamente, não achamos que isso vá acontecer. O cenário mais provável é que ele irá:
- Acordo da Fase Dois: Primeiro, aproxime-se da China para tentar negociar um acordo de fase 2. Como muitos se lembrarão, os EUA e a China assinou um acordo de fase um em 2018, que adiou a imposição de tarifas 301 ainda maiores em troca de um compromisso de comprar quantidades significativas de exportações dos EUA e fazer mudanças nas políticas domésticas da China. A China não cumpriu, pois ficou claro que Trump perderia a eleição, a COVID estava no auge e pensava-se que o presidente Biden seria mais complacente com a China.
- Tarifas Permanecem: Se houver esperança para tal acordo, as tarifas que estão atualmente em vigor permanecerão até que haja prova de uma mudança nas práticas da China. Problemas recentes com excesso de capacidade provavelmente complicaram qualquer esperança de um acordo. Se não houver tal acordo, então as tarifas da “tranche 3” provavelmente serão aumentadas de 25% para 30%, as tarifas da “tranche 4a” aumentarão de 7,5% para 15% e as tarifas da “tranche 4b” que nunca foram implementadas, serão fixadas em 15%. Por favor, solicite uma lista de agroquímicos que preparamos na época mostrando onde os produtos individuais se encaixam nessas tranches. Esperançosamente, como foi feito em sua primeira administração, em reconhecimento de que alguns produtos estão disponíveis apenas na China, haverá um processo justo e aberto para solicitar exceções. O presidente Biden não continuou esse processo para muitos produtos.
- Negociações para Compromisso: Foi amplamente divulgado que a economia da China está em dificuldades. O setor bancário tem sérios problemas. Além disso, a China fez um esforço sério para exportar seus produtos para o mundo todo, pois ficou mais difícil exportar para os EUA. Em muitos casos, esses mercados também reagiram a esse impulso, tornando muito mais difícil compensar novamente as vendas perdidas nos EUA aumentando as vendas em outros mercados. Portanto, espera-se que, quando os EUA e a China se sentarem para conversar, haja espaço para um acordo.
Tarifas gerais – declaradas como 10% ou mais
É improvável que isso aconteça dessa maneira. Em seu primeiro mandato, o presidente Trump evitou escrupulosamente adicionar tarifas a qualquer item de linha que aumentasse o custo dos cuidados de saúde. Uma tarifa 10% em todas as importações dos EUA afundaria o Medicare e o Medicaid, pois os preços dos produtos farmacêuticos, tanto OTC (over the counter) quanto de prescrição, reagiram a esses aumentos.
Além disso, embora o Presidente dos EUA claramente tenha autoridade para cortar qualquer tarifa abaixo de 5% para zero e possa cortar pela metade qualquer tarifa acima desse nível, não estamos confiantes de que ele possa implementar um aumento generalizado nas tarifas de importação sem a aprovação do Congresso, por mais de um curto período de tempo, sem uma declaração de emergência. Tal aprovação será muito difícil de obter, mesmo com os Republicanos controlando ambas as Casas do Congresso. Além disso, tal ação violaria claramente nosso compromisso com a OMC.
No mínimo, se ele tomar essa atitude, haverá litígio que provavelmente impedirá sua introdução por algum tempo.
Aqui estão quatro pontos a serem considerados no próximo ano:
- Obtendo uma equipe: Muitas de suas propostas provavelmente não poderão ser colocadas em prática até que ele tenha uma equipe no lugar, especialmente Secretários de Gabinete. Esse processo, mesmo com o controle do Senado, levará tempo, especialmente considerando a natureza controversa de algumas de suas escolhas. Claramente, sua primeira prioridade provavelmente será obter controle sobre questões de imigração e tomar medidas para reduzir os custos de energia aumentando o fornecimento por meio de ação executiva.
- Aquecimento global: Uma ênfase muito menor no aquecimento global, tanto nas políticas internacionais quanto nacionais, levará a relações muito contenciosas com alguns dos maiores parceiros comerciais dos EUA, especialmente a UE.
- USMCA: USMCA precisa ser reafirmado até 1º de julho de 2026. Essa negociação foi dificultada pelas recentes mudanças na constituição mexicana, especialmente a reforma judicial. É provável que o presidente Trump exija mudanças nas regras de origem para automóveis e especialmente EVs. Uma vez que as regras sejam abertas, quem sabe onde as mudanças terminarão. Elas podem eventualmente levar a mudanças nas regras que impactam produtos químicos, e produtos químicos agrícolas em particular. Nós, e muitos outros, trabalharemos duro para tentar mudar as regras para descontos de impostos de fabricação para permitir essa prática dentro do USMCA. Também é provável que esses esforços busquem permitir exportações de zonas de livre comércio dentro do USMCA. Felizmente, todos os impostos/tarifas de importação coletados pelos EUA têm permissão para acessar os benefícios de desconto de impostos com todos os parceiros de livre comércio, exceto dentro do USMCA. O presidente Trump também buscará acesso à indústria de energia do México. É provável que haja várias outras seções do acordo que também serão examinadas de perto.
- Energia dos EUA: Por fim, “perfure, baby, perfure” é uma ameaça para muitos dos nossos concorrentes no mundo todo, pois implica que o custo da energia nos EUA será reduzido, o que é vantajoso para toda a economia dos EUA, mas principalmente para os fabricantes de produtos químicos.
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