Os mercados de produtos de proteção de cultivos e de saúde vegetal da Itália e da Espanha
14 de maio de 2018 
Produtores espanhóis continuam a aprender e incorporar produtos biológicos em seus programas de proteção de cultivos. Na Fontestad SA em Valência, o proprietário Vicente Fontestad cultiva uma variedade de frutas cítricas em mais de 900 hectares usando produtos de proteção de cultivos tradicionais e biológicos.
Os mercados de proteção de cultivos e produtos biológicos da Espanha e da Itália são essenciais para garantir que o resto da Europa tenha acesso a frutas e vegetais frescos, e a tecnologia desenvolvida nesses países se espalha pelo mundo todo.
“A Espanha é o maior fornecedor de frutas frescas na Europa. Essa é a nossa oportunidade, também o nosso desafio”, diz Adonay Obando, Diretor da Bayer CropScience SL “É de onde o norte da Europa obtém seus produtos frescos, principalmente. É aí que os desafios começam. O norte da Europa é de longe a área mais populosa da Europa e tem algumas das áreas mais populosas do mundo.”
Adonay Obando, Diretor, Bayer Crop Science SL
Para os fabricantes de produtos biológicos e de proteção de cultivos, um dos desafios é oferecer um portfólio que acomode as 60 principais culturas cultivadas em todo o país em mais de 900.000 propriedades agrícolas.
Embora os produtos tradicionais de proteção de cultivos representem a maior parte dos insumos agrícolas, assim como grande parte do resto do mundo, a Espanha e a Europa têm visto um aumento no interesse por produtos biológicos.
Empresas na Espanha ouviram e atenderam ao apelo de consumidores e governos sobre a necessidade de frutas e vegetais com menos resíduos cultivados de maneiras mais sustentáveis.
A Espanha tem o maior consumo de agroquímicos na União Europeia, afirma David de Boet Perez-Portabella, Diretor Associado de M&A da Dextra International.
“Nosso maior desafio é manter a agricultura sustentável”, diz Obando. “É aí que a tecnologia entra em jogo.”
A mudança na face da agricultura na Espanha
O crescimento e a adoção de novas tecnologias acompanham e talvez sejam alimentados por uma nova geração de produtores.
Em 2008, uma crise econômica afetou todas as partes do globo, mas na Espanha foi muito, muito ruim, diz Obando. “Muitos jovens que saíram de casa ficaram sem emprego. Muitos voltaram para a agricultura. Como não havia empregos disponíveis, eles se tornaram parte do negócio da família e, como vieram de outros campos, trouxeram uma nova mentalidade.”
Esses novos agricultores estavam abandonando muitos dos meios tradicionais de agricultura em favor de uma abordagem mais empreendedora.
“Eles trazem consigo controle, investimento e mentalidade de maximização”, diz Obando.
Além de uma nova safra de produtores mudando a face da agricultura espanhola, vários outros fatores estão forçando os agricultores a considerar as safras que estão cultivando. Mudanças no clima e na competição nos últimos anos têm feito os produtores se afastarem dos cítricos pelos quais a Espanha é tão conhecida. Quando insumos, mão de obra e outras despesas são contabilizados, alguns produtores perderiam dinheiro se colhessem suas safras.
A competição vem do norte da África — Marrocos, Tunísia e outros países — que têm custos de mão de obra mais baratos. A Espanha também sofreu com uma das piores secas da memória recente e mudanças no clima, que atrasaram o ciclo agrícola.
“Alguns produtores na Espanha estão considerando culturas que estão dando a eles mais lucratividade”, diz de Boet Perez-Portabella. “Na Espanha, temos 12.000 (novos) hectares de pistache. Há uma demanda mundial maior por pistache.” Os produtores também estão investindo em amêndoas e frutas vermelhas para se diferenciar dos concorrentes e ganhar um preço mais alto por seus produtos.
Produtos Biológicos
O mercado explodiu, diz Carlos Ledó Orriach, CEO e Diretor Geral da IDAI Nature. Esse crescimento inclui tanto a adoção de produtos por fazendeiros quanto o número de empresas que buscam fornecer soluções.
A abordagem para vender produtos biológicos — tanto produtos de controle quanto bioestimulantes — mudou. Muitos fabricantes e distribuidores não estão mais procurando substituir a agchem tradicional.
Germán Guillem Sánchez, Diretor Comercial da IDAI Nature.
Um golpe contra os produtos biológicos sempre foi o custo ou pelo menos a percepção de custo. Muitos produtores acham que o investimento é muito grande para o retorno prometido. Para combater a percepção, os fabricantes agora estão vendendo produtos biológicos como parte de um plano de gerenciamento completo.
“Como fazemos parte de uma solução integrada, apresentamos um pacote, não um produto”, diz Obando.
A Bayer viu um enorme crescimento em seus negócios com produtos biológicos.
“Nosso negócio de produtos biológicos cresceu mais de 500% em 41/2 anos, principalmente biocontroles, principalmente fungicidas”, diz Obando. “Nossa meta é fazer com que os produtos biológicos representem 10% das vendas. No momento, a meta é $20 milhões de euros.”
À medida que a compreensão e a eficácia dos produtos biológicos continuam a melhorar, e à medida que as regulamentações continuam a se tornar mais odiosas, o papel das soluções biológicas aumentará. “Em 10 anos, a agricultura estará 100% livre de resíduos químicos”, diz Germán Guillem Sánchez, Diretor Comercial da IDAI Nature.
Mas continuará levando tempo para educar produtores e distribuidores.
“Não é apenas uma mudança de produto, é uma mudança cultural”, diz Guillem Sánchez. “Recomendamos as estratégias para evitar os problemas nos campos. No final, o que eles querem é um bom rendimento e condições que lhes permitam atingir um mercado rentável. “A venda importante é a segunda, não a primeira. Alguém pode experimentar seu produto (uma vez), mas se comprar uma segunda vez, é porque viu o resultado do tratamento. Nossa estratégia tem sido recomendar um protocolo, não um produto.”
Isabel G. Troytiño Pérez, Diretora de Comunicações, Gerente de RP, Futureco Bioscience
Claro, não importa quão bom um produto seja, ele só será usado se os produtores acharem que podem obter um retorno sobre seu investimento. E como os usuários finais estão dispostos a pagar um prêmio por seus produtos, esse ROI é essencial.
“A oportunidade vem do consumidor que procura produtos cultivados localmente”, diz Isabel G. Troytiño Pérez, Diretora de Comunicações e Gerente de Relações Públicas da Futureco Bioscience. “Os agricultores estão mais cientes (de que os consumidores comprarão) produtos mais caros se investirem em produtos e puderem mostrar que foram cultivados de forma responsável. Isso está se tornando mais comum.”
Camille Bernal Fuster, Diretora de Marketing Corporativo da Symborg, concorda que a educação ao longo da cadeia de valor é fundamental.
“É muito complicado alcançar os produtores”, ela diz. “Eles não conhecem (produtos biológicos), então não os exigem. Nós vamos aos campos deles e fazemos testes. Se eles não virem em seus campos, eles nunca comprarão. Podemos mostrar fotos, imagens, e eles veem uma grande diferença, mas se eles não virem em seus campos, eles não comprarão. É por isso que precisamos de nossa própria equipe. A distribuição é muito importante para nós. Precisamos que nossa equipe vá lá, faça testes, mostre a eles.”
Preocupações regulatórias
Os fabricantes espanhóis, como muitas partes do mundo, muitas vezes ficam frustrados com as regulamentações que os governos impõem a eles. Registrar novos produtos é custoso e demorado.
O registro de novos ingredientes ativos na Espanha leva cerca de 60 meses. Em outros países da UE, esse prazo pode variar. Diferentes processos de registro podem ser frustrantes e parecer desnecessários para os fabricantes.
Ana Vila Martinez, Pesquisadora de P&D, discute o fungo micorrízico da Symborg, Glomus iranicum var. tenuihypharum. A empresa usa o fungo para desenvolver soluções biológicas para produtores, incluindo inoculantes de sementes.
“Você deve confiar no que outros países dentro da União Europeia estão fazendo se eles têm as mesmas regras. Não é um problema exclusivo da Espanha”, diz Obando.
Na Espanha, os fabricantes devem fornecer dois testes de eficácia em duas culturas diferentes, diz Jesús Martínez Ruiz, que lidera a equipe de Assuntos Regulatórios da Symborg. As empresas devem fazer um teste de eficácia para cada cultura e um em cada país em que desejam vender produtos.
“Se você quiser fazer o mesmo microrganismo e quiser aplicar em cereais, você deve realizar outro teste de eficácia em um dos cereais e (outra cultura) como cítricos e uvas”, ele diz.
Agricultura de Precisão
A agricultura de precisão, assim como os produtos biológicos, tem um futuro promissor na Espanha e em toda a UE.
“É essencial na Espanha”, diz Obando.
A agricultura de precisão ainda está em sua infância na Europa. Tanto empresas quanto produtores estão lentamente adotando várias ferramentas, como irrigação por gotejamento e fertirrigação. As empresas estão investigando tecnologias mais novas.
“Estamos experimentando imagens de satélite e também drones”, diz Obando. Produtores em toda a Europa também estão usando aplicativos que permitem que eles entrem em seus campos e identifiquem uma erva daninha simplesmente tirando uma foto dela. “Tentamos fornecer ferramentas que simplifiquem vidas e maximizem recursos”, ele acrescenta.
Por dentro da agricultura italiana
É difícil exagerar a importância da agricultura não apenas para a economia da Itália, mas também para a alma do país.
“Nós chamamos a Itália de terra da boa comida. O negócio agrícola está muito conectado à indústria alimentícia para nós”, diz Riccardo Vanelli, Chefe da Unidade Comercial Itália para a Syngenta Italia SpA. Mais de 40% das terras do país são dedicadas ao cultivo de cerca de 100 safras.
Ao norte, os produtores cultivam milho, soja e arroz, enquanto o centro (e alguns ao sul) é cheio de cereais — trigo duro, trigo mole e cevada. Por toda a Itália, há culturas especiais, especialmente uvas. O terroir diferente, o ambiente diferente, cria necessidades para uma variedade de insumos agrícolas.
“Temos muitas especialidades locais/regionais”, diz Vanelli.
(da esq. para a dir.) Dr. Pietro Piffanelli, Diretor Geral, BioTechnologie BT, Stefania Morandi, Chefe da Unidade de Testes de BPL; Monica Colli, Chefe da Unidade de Ecotoxificação Terrestre; e Roberto Cimaschi, Gerente de Desenvolvimento de Negócios.
Com os Alpes na parte norte da Itália e a cordilheira dos Apeninos percorrendo quase todo o comprimento do país pelo centro, existe uma porcentagem menor de terra arável para os 1,6 milhões de produtores do país do que em outro país de tamanho similar. O tamanho médio da fazenda é de cerca de oito hectares. “No sul da Europa, temos grandes áreas de agricultura intensiva”, diz o Dr. Pietro Piffanelli, Diretor Geral da BioTecnologie BT. “Precisamos maximizar de forma sustentável o rendimento da colheita.”
Assim como a Espanha, a Itália está vendo uma transição de uma geração mais velha de produtores. “Novos caras entrando no negócio estão saindo de escolas e universidades agronômicas”, diz Vanelli. “Além disso, tem havido muitas startups novas em termos de tecnologias. Isso está trazendo vida nova à agricultura italiana, mesmo que seja um processo que gostaríamos de ter um pouco mais rápido. Uma nova onda, uma nova tendência, está definitivamente em andamento.”
Isso não está acontecendo apenas nas fazendas, mas também na indústria de insumos agrícolas.
“A Itália historicamente é um país com muitas pessoas fundando empresas”, diz Marco Migliavacca, Gerente da Unidade de Negócios de Agroquímicos e Veterinária, Divisão de Ciências Biológicas da Lamberti. “Estou vendo muitas startups na agricultura pela Europa.”
Como as terras agrícolas na Itália são muito valiosas e a marca dos produtos italianos é parte integrante da indústria e da identidade do país, os fabricantes devem garantir que os produtos que oferecem não só melhorem a quantidade das colheitas, mas também a qualidade.
“É uma questão de explorar a marca 'Made in Italy' que promovemos em todo o mundo”, diz Vanelli. “O que gostaríamos de fazer com a agricultura é elevar o nível em termos de qualidade, com o nível certo de quantidade para garantir que possamos fornecer (alimentos) com nossa marca 'Made in Italy' em todo o mundo.”
Produtos Biológicos
O crescimento de produtos biológicos na Itália reflete o do resto do mundo.
“Muitas empresas estão tentando abordar o mercado de diferentes ângulos porque algumas delas estão pressionando pela aplicação foliar, algumas pela aplicação no solo e outras diretamente nas sementes”, diz Federico De Pellegrini, Gerente Técnico, Divisão de Ciências Biológicas da Lamberti SpA. “Dependendo da empresa, você pode ter diferentes estratégias para fornecer nutrição de culturas e bioestimulantes.”
Não importa a solução que essas empresas ofereçam, a educação é fundamental tanto para os produtores quanto para as agências que regulamentam os produtos.
“O mercado biológico europeu está evoluindo rapidamente”, diz Piffanelli. “Atualmente, microrganismos benéficos e bioestimulantes são frequentemente registrados como fertilizantes. No entanto, um novo conjunto de diretrizes está atualmente sob revisão, e devemos esperar em breve novas regras específicas para registrar esses produtos.”
No nível da UE, o processo de registro para biopesticidas está alinhado ao de pesticidas tradicionais. O mercado de biopesticidas em rápido crescimento é altamente dinâmico, com uma multidão de startups propondo soluções altamente inovadoras.
“Espero que uma nova geração de produtos biológicos encontre com sucesso o caminho do mercado”, diz Piffanelli. “A Biotecnologie BT se concentra em fornecer os testes regulatórios mais adequados para registrar com sucesso biopesticidas e bioestimulantes inovadores, fornecendo nossa contribuição para aumentar a sustentabilidade ambiental da agricultura intensiva em nível da UE.”
Agricultura de Precisão
Não importa o que uma empresa faça, parece que todos esperam que a agricultura de precisão se torne a abordagem padrão para a agricultura. A chave é descobrir o que isso significa para os vários membros da cadeia de suprimentos agrícolas.
A crença na agricultura de precisão é tão forte que o governo italiano apoiou o movimento Agricultura 4.0 — a digitalização da agricultura ao fornecer subsídios e fundos para expandir a agricultura digital. O objetivo é ter 10% de agricultores italianos usando ferramentas digitais.
“Acreditamos que ele crescerá porque é um dos principais tópicos ao redor do mundo, em todos os setores, quando falávamos sobre tendências globais de desempenho do setor”, diz Migliavacca. “O desempenho do setor é fazer mais com menos. Um dos problemas com a nutrição das plantações é que o fertilizante é perdido por lixiviação, o que também cria outros problemas — poluição e assim por diante. No futuro, haverá mais foco em entregar o que é necessário, onde é necessário.”
A Syngenta também abraçou o movimento. “Temos contatos com empresas de máquinas que estão investindo muito em agricultura de precisão”, diz Vanelli. “Já está lá, (mas) não é 100% entre os produtores. É por isso que eles precisam ter as introduções certas, o suporte certo. Eles precisam ver o valor e o retorno do investimento. Está chegando.”
A Syngenta está trabalhando com universidades e outros parceiros experimentando sensores, drones e imagens de satélite para descobrir uma estratégia apropriada como parte de uma solução total a ser oferecida aos clientes.
“Não é uma questão de se; é uma questão de quando. É uma onda longa, e está chegando”, diz Vanelli. “Vai se tornar o padrão. Precisamos estar com eles. Como um fornecedor de insumos, precisamos desenvolver soluções junto com as empresas de tecnologia para garantir que a tecnologia e nossas ofertas possam se comunicar e fornecer a melhor solução para o produtor.”
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