Os 6 Grandes Enfrentam Grandes Batalhas
17 de dezembro de 2008 “O Banco Mundial estima nossa população global em 8 bilhões de pessoas até 2030. Isso é um aumento de mais de 30%”, descreve Valdemar Fischer, presidente da Syngenta NAFTA. “Espera-se que a demanda por calorias cresça em 50% no mesmo período — um reflexo da mudança para dietas mais baseadas em proteínas em países como a China. O desafio que isso coloca na agricultura global é enorme e cai em um cenário de diminuição do suprimento de água per capita e recursos finitos de terra para produção de safras.” Adicione a essa lista de problemas os altos preços do petróleo, as demandas por bioenergia e as preocupações ambientais.
É aqui que entram as equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D) das seis maiores empresas agroquímicas do mundo. A Farm Chemicals International oferece esta atualização do extenso trabalho que elas estão realizando.
BASF AG
“A BASF investe cerca de 10% de vendas em P&D por ano — e nossa estratégia de investir em inovação de produtos está dando resultado, pois os produtores estão dispostos a investir em produtos de última geração”, diz Michael Heinz, presidente da Divisão de Proteção de Cultivos da BASF. “Esperamos que essa tendência continue, pois a crescente demanda por commodities agrícolas em meio às megatendências globais estimula os produtores a investir mais para obter o máximo de rendimento e qualidade por hectare de terra arável disponível.”
A BASF construiu um pipeline químico lucrativo de proteção de cultivos. De fato, juntos, os ativos do pipeline da BASF lançados desde 2002 têm potencial de pico de vendas de US$1,56 bilhão. No ano passado, as vendas alcançadas com esses produtos foram de US$1,09 bilhão, ou 22% de vendas totais de US$4,67 bilhões.
Em 2008, a empresa lançou dois ingredientes ativos (AIS): orisastrobina e metaflumizona. A orisastrobina, um fungicida de arroz de amplo espectro e fácil de usar, foi desenvolvida para o mercado japonês. “O inseticida metaflumizona é uma forte adição ao portfólio da empresa, especialmente para culturas de frutas e vegetais e controle de pragas urbanas”, diz Heinz. Ambos os segmentos de alta margem estão crescendo mais rápido do que o mercado geral de proteção de culturas, ele acrescenta.
Junto com o fungicida em lançamento boscalid, o metaflumizona faz parte de uma nova geração de produtos que ajudarão os produtores a fornecer frutas e vegetais saudáveis e acessíveis, explica Heinz. “Esses produtos ressaltam nosso comprometimento com a inovação neste importante segmento. O boscalid superou as expectativas da empresa e agora está sendo lançado para uma variedade de culturas, como cereais e colza, em combinação com outros ingredientes ativos da BASF”, ele diz.
Em 2009, a BASF planeja lançar o novo herbicida Kixor. “A resistência ao glifosato, usado em sistemas de cultivo tolerantes a herbicidas, está criando uma oportunidade para novos herbicidas que preencham as lacunas do glifosato”, acredita Heinz. “Aqui, nosso herbicida Kixor em desenvolvimento é um ajuste excelente. Esperamos que o Kixor seja registrado para a temporada de uso de 2010 na América do Norte, com outros países a seguir.”
A BASF também passou a desenvolver produtos para sementes. “À medida que o preço das sementes cresce, os agricultores buscam proteger e otimizar esse investimento com tratamentos de sementes inovadores”, ele diz. Em 2008, quatro anos após entrar nessa área, a empresa introduziu os primeiros produtos de tratamento de sementes de seu próprio portfólio de ingredientes ativos patenteados. Em junho, a BASF assinou um acordo exclusivo com a Monsanto para produzir um novo tratamento de sementes fungicida para soja nos EUA. O produto, com lançamento previsto para 2009, contém o fungicida mais vendido da BASF, o F 500, o mesmo ia encontrado no fungicida Headline, que oferece controle de doenças e benefícios à saúde das plantas. Seu lançamento coincidirá com o lançamento da soja Roundup Ready 2 Yield da Monsanto.
Quando se trata de biotecnologia vegetal, “nossa estratégia é baseada na comercialização de nossas características para a maioria das culturas por meio de vários modelos de parceria”, explica Mette Johansson, gerente de comunicações da BASF Plant Science. “Por exemplo, para aumento de rendimento e tolerância ao estresse em milho, soja, algodão e canola, fazemos parceria com a Monsanto.” Entre 1998 e 2008, a BASF investiu um total de US$ 1,58 bilhão em biotecnologia vegetal, com financiamento aumentando constantemente ao longo dos anos.
Na Europa, a BASF AG espera obter aprovação regulatória para a Amflora, uma batata geneticamente modificada para uso industrial, a tempo para a temporada de 2009. A Amflora produz amido de amilopectina puro, que é ideal para aplicações técnicas e ajuda a economizar recursos, energia e custos. Além disso, o papel produzido com amido de amilopectina tem um brilho maior, e concreto e adesivos podem ser processados por um período de tempo mais longo.
Além disso, a Embrapa (do Brasil) e a BASF esperam disponibilizar as primeiras variedades de soja tolerantes a herbicidas aos herbicidas imidazolinona da BASF para produtores de sementes na temporada 2010/11. Os produtores poderão plantá-las na temporada 2011/12. E na colaboração da empresa com a Monsanto, os produtores podem esperar um lançamento de produto de milho tolerante à seca durante a primeira metade da próxima década.
BAYER CROPSCIENCE AG
“Esperamos uma demanda crescente por produtos agrícolas e, no futuro, essa demanda será impulsionada não apenas pela produção de alimentos, rações e fibras, mas também pelo uso de biocombustíveis”, diz o Dr. Friedrich Berschauer, presidente do conselho de administração da Bayer CropScience AG. Especificamente, a empresa espera que o uso de matérias-primas agrícolas para biocombustíveis aumente consideravelmente, e Berschauer acredita que isso beneficiará tanto o mercado de sementes quanto o mercado de proteção de cultivos. “A inovação e o progresso tecnológico constante são a única maneira de superar esse desafio”, diz ele.
Os esforços de pesquisa da Bayer estão focados em novos modos de ação, melhor saúde das plantas, características otimizadas das plantas e novos traços agronômicos. Sua ênfase em tolerância a herbicidas, resistência a insetos e aumento de rendimentos também está crescendo.
Em agroquímicos, a Bayer CropScience lançou um programa em 2000 com o objetivo de levar 26 novas substâncias ativas para proteção de cultivos ao mercado, em vários países do mundo, até 2011. Programado para lançamento na temporada de 2009, um recém-chegado é o herbicida Ignite para controle de ervas daninhas em milho e soja. A Bayer relata que é um herbicida de contato não seletivo que controla mais de 120 gramíneas e ervas daninhas de folhas largas, incluindo ervas daninhas resistentes a ALS e glifosato. "Quando o Ignite é usado em híbridos e variedades LibertyLink, os produtores obterão os mesmos benefícios oferecidos pelo sistema Roundup Ready, com os benefícios adicionais de um modo de ação exclusivo, excelente segurança de cultivo e controle de ação rápida", diz Andy Hurst, gerente de produtos da Bayer CropScience para Ignite e características tolerantes a herbicidas. O Ignite também é direcionado para cereais e canola.
Também para o mercado dos EUA em 2009, a Bayer prevê a aprovação de produtos adicionais, incluindo os herbicidas Balance FLEXX e Corvus para uso em milho; o Crop Safety Innovation (CSI) Safener, que fornecerá aos produtores um alto nível de proteção de cultivos como parte da formulação de novos produtos, como BalanceFLEXX e Corvus; e o inseticida aplicado em sementes Poncho 500 para milho.
A empresa também tem um pipeline bem equipado de biotecnologia de sementes e plantas, com mais de 40 projetos principais. Ela tem seis projetos de tolerância a herbicidas e resistência a insetos em estágio avançado de desenvolvimento e com lançamento previsto para 2010 em diante. Três novos traços de tolerância a herbicidas estão planejados para lançamento nos próximos três anos. E a soja LibertyLink está programada para ser lançada em 2009.
A Bayer CropScience está planejando aumentar o envolvimento nesses mercados de tolerância-traço. Ela também está trabalhando em novas abordagens biotecnológicas para tornar as plantas mais resistentes a fatores de estresse, como calor, seca, frio e salinidade do solo. Os primeiros produtos desse programa de pesquisa de tolerância ao estresse devem chegar ao mercado em 2015.
No geral, a Bayer estima que o mercado global de características vegetais biotecnologicamente otimizadas para milho, soja, canola, algodão e arroz dobrará em valor entre 2005 e 2015. Berschauer diz que a empresa continuará a analisar oportunidades de cooperação e aquisições com vistas a desenvolver ainda mais seus negócios de biociência. O foco será em canola, algodão, arroz e vegetais, culturas nas quais a empresa já está bem posicionada no negócio de sementes.
DOW AGROSCIÊNCIAS
“Este é um momento realmente emocionante na agricultura, mas temos um imperativo absoluto de melhorar a produtividade de cada pedaço de terra para atender às necessidades globais”, diz o Dr. Daniel R. Kittle, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Dow AgroSciences. “Então é nisso que nossa pesquisa e desenvolvimento estão focados.”
Uma das soluções da Dow tem sido sua família de características Herculex, a primeira das quais foi lançada em 2003. A família cresceu em vários produtos e agora está desfrutando de um sucesso "excepcional", diz Kittle. No ano passado, a tecnologia foi validada ainda mais quando a Dow entrou em um acordo com a Monsanto para desenvolver em conjunto a primeira pilha de oito genes do mundo em produtos SmartStax, usando as características de ambas as empresas. "É composto por um portfólio de características de tolerância a herbicidas e insetos que dão aos produtores um padrão totalmente novo de entrega e desempenho", diz Kittle. Em julho, as empresas enviaram seu pacote regulatório nos EUA para aprovação e esperam uma data de lançamento prevista para 2010.
Também no pipeline estão os traços da tecnologia Dow Herbicide Tolerance (DHT), que fornecem uma solução de tolerância a múltiplos produtos para controle de ervas daninhas. O DHT complementa o glifosato permitindo que os produtores usem produtos de baixo custo, robustos e muito confiáveis — com múltiplos modos de ação. A Dow projeta uma data de lançamento em 2012 no milho, depois introdução na soja e no algodão em 2013.
Além disso, Kittle diz que a empresa está desenvolvendo novos sistemas de entrega que podem oferecer:
1) melhor entrega da atividade de um material;
2) melhor manuseio e desempenho para os produtores; e
3) uma pegada e impacto ambiental melhorados.
“Nossos cientistas de formulação realmente encontraram algumas soluções que podem fazer todas essas três tarefas”, diz Kittle. “Vemos isso como uma verdadeira capacidade de diferenciar nossas soluções daquelas que estão na indústria conosco.” Os produtos estão atualmente em “testes de campo substanciais”, e a Dow está trabalhando no patenteamento.
A empresa já obteve sucesso com sua tecnologia EcoZome, que ajuda ingredientes ativos formulados como concentrados emulsionáveis reduzindo solventes químicos orgânicos indesejados. A EcoZome ganhou o prêmio de Melhor Inovação em Formulação da AGROW no ano passado. E neste verão, a Dow ganhou uma das maiores honrarias ambientais dos EUA, o Prêmio Presidential Green Chemistry Challenge de 2008, para o spinetoram. O inseticida, derivado da fermentação de um organismo natural do solo, é projetado para os mercados de frutas, vegetais, frutas e nozes.
Também no pipeline: um novo inseticida alimentador de seiva. “As soluções Bt (Bacillus thuringiensis) estão tendo um impacto significativo, mas não afetam insetos que se alimentam de seiva”, Kittle aponta. “Na verdade, há um crescimento no mercado para controle dessas pragas.” O produto está em testes de campo ao redor do mundo. “Estamos muito animados com seu nível de atividade, seu espectro e seu desempenho consistente”, ele explica.
Na frente da nutrição humana, a Dow está trabalhando para trazer uma característica para um ácido graxo ômega-3, DHA, para a canola. Kittle observa que esse conjunto de genes em particular realiza um processo biossintético mais simples do que as abordagens dos concorrentes, produzindo DHA com menos intermediários.
DUPONT
Dr. Mark Thompson, chefe de pesquisa de descoberta da DuPont Crop Protection, diz que a empresa precisa ter um foco mais forte do que nunca em fornecer respostas às necessidades em mudança dos clientes. A DuPont está concentrando esforços de P&D em melhorar a produtividade e trazer mais inovação e valor aos clientes mais rápido do que nunca, ao mesmo tempo em que reduz os custos de comercialização e a complexidade.
Thompson diz que os objetivos dos projetos atuais são descobrir e desenvolver novos produtos; e dar suporte e renovar a linha de produtos existente da empresa — com respostas novas e empolgantes para os problemas atuais de controle de pragas. “Na descoberta, olhamos para tendências de longo prazo na agricultura de produção e direcionamos nosso trabalho para necessidades futuras. No curto prazo, a P&D trabalha em estreita colaboração com Vendas e Marketing para dar suporte e renovar as linhas de produtos existentes, ouvindo constantemente nossos clientes para determinar como podemos nos adaptar e melhorar”, diz ele. Caso em questão: para ajudar os produtores a reduzir o número de viagens pelos campos e economizar nos crescentes custos de combustível, a DuPont está explorando alternativas de controle de pragas mais duradouras e novas maneiras de colocar os atuais produtos residuais de proteção de cultivos em uso.
O investimento da empresa em pesquisa está aumentando, e um bom exemplo dos frutos de mais financiamento é o lançamento das variedades de soja Pioneer Y Series de alto rendimento pendentes em 2009. “Essas novas variedades de alto desempenho foram desenvolvidas com a exclusiva Accelerated Yield Technology (AYT) e servirão como uma plataforma forte para o traço Optimum GAT”, diz Thompson. O traço confere tolerância ao herbicida ALS e ao glifosato.
A DuPont recebeu recentemente o sinal verde regulatório do Departamento de Agricultura dos EUA para a soja Optimum GAT e está planejando introduzir o milho Optimum GAT em 2010, aguardando aprovações. Na verdade, a empresa continua buscando aprovações regulatórias em mercados de exportação importantes ao redor do mundo para ambas as culturas Optimum GAT. A DuPont espera lançar quatro novos herbicidas para complementar a característica no período de 2009-2010: Freestyle, Traverse, Instigate e Diligent, também aguardando aprovações regulatórias.
Para 2009, a indústria agroquímica pode esperar introduções mundiais dos produtos de controle de insetos Altacor, Coragen e Prevathon — todos alimentados pelo novo ingrediente ativo inseticida inovador da DuPont, Rynaxypyr. A empresa recebeu 10 registros de países para esses produtos até o momento e espera mais 10 até o final do ano — levando a atividades de lançamento globais significativas em 2009.
Outros novos produtos esperados para os próximos anos incluem o inseticida Cyazypyr; um novo herbicida para manejo de terras, pastagens e espécies invasoras; e dois novos fungicidas.
MONSANTO
“Como empresa, a Monsanto investe aproximadamente 10% de nossa renda, ou mais de US$ $2 milhões por dia, para descobrir e fornecer novas tecnologias valiosas aos agricultores. Noventa e seis centavos de cada dólar que investimos em pesquisa e desenvolvimento vão para melhorias em sementes e tecnologias de características — como tolerância à seca e culturas de maior rendimento”, diz Steve Padgette, vice-presidente de biotecnologia da Monsanto. “Em junho passado, a Monsanto prometeu trabalhar para dobrar os rendimentos agrícolas em soja, milho e algodão até 2030, ao mesmo tempo em que o faz de uma forma que pode oferecer aos agricultores novas abordagens para conservar melhor nossos recursos naturais.”
Este ano representou uma série de pioneirismos em P&D — e viu alguns dos progressos mais substanciais que a empresa viu no tempo em que conduziu pesquisas em biotecnologia. O milho tolerante à seca de segunda geração avançou para a Fase 2 e o milho tolerante à seca de primeira geração avançou para a Fase 3, tornando-se o primeiro projeto de seca do setor a passar para a fase regulatória e comercial. Cinco projetos foram adicionados ao pipeline, incluindo resistência à doença da soja, soja de alta qualidade de óleo de segunda geração, soja de alta qualidade de estearato, milho SmartStax e milho de alta qualidade de óleo.
A soja tolerante a dicamba, que é projetada para fornecer um novo e exclusivo modo de ação para os agricultores, avançou para a Fase 3 após demonstrar tolerância sólida às aplicações de dicamba. A soja Vistive III, que produz um óleo vegetal estável com baixo teor de gorduras saturadas, avançou para a Fase 3. A soja de maior rendimento apresentou desempenho positivo: este ano, mais de 60 eventos foram testados em 18 locais, com eventos principais mostrando fortes vantagens de rendimento sobre os controles convencionais de soja. A soja enriquecida com ômega-3 continuou a demonstrar aceitabilidade comparável do consumidor em resultados recentes entre o óleo de soja SDA e o óleo de soja convencional em usos alimentares. O produto também continua a demonstrar desempenho de rendimento sólido quando comparado aos controles.
Em 2009, a Monsanto está planejando um lançamento comercial controlado da soja Roundup Ready 2 Yield em 1 a 2 milhões de acres. (Em quatro anos de testes, o aumento médio de rendimento do Roundup Ready 2 Yield sobre sua contraparte de primeira geração foi de 9%.) O lançamento permitirá que agricultores em geografias selecionadas experimentem o benefício do produto antes do lançamento completo. A empresa está planejando um lançamento em grande escala de 5 a 6 milhões de acres em 2010.
“A soja Roundup Ready 2 Yield servirá como a principal plataforma para a introdução de novas tecnologias de características de soja pela Monsanto, incluindo maior rendimento, tolerância expandida a herbicidas e produtos de óleo aprimorados — bem como novas ofertas de características combinadas”, diz Padgette.
O YieldGard VT PRO no milho, um dos principais componentes da tecnologia SmartStax, está preparado para oferecer aos agricultores um espectro mais amplo de controle de insetos e durabilidade melhorada quando comparado com a oferta de broca de milho de primeira geração da Monsanto. Atualmente, ele está aguardando aprovações regulatórias. O YieldGard Rootworm III foi projetado para fornecer dois modos de ação para controle de espectro melhorado e durabilidade aprimorada contra a lagarta da raiz do milho. A tecnologia incorpora interferência de RNA (RNAi) de ponta, que pode aproveitar a maquinaria natural da planta para proteção contra insetos.
O algodão tolerante à seca, projetado para minimizar o risco na agricultura de algodão ao fornecer estabilidade de rendimento em ambientes com estresse hídrico, demonstrou forte desempenho em vários genes. “Com esses resultados em mãos, agora acreditamos que há uma série de produtos que criam uma família de características de seca no algodão”, diz Padgette.
SYNGENTA
“Nossos esforços de P&D continuam focados em apoiar nosso compromisso de toda a empresa com o avanço da agricultura sustentável por meio de tecnologia inovadora”, diz Valdemar Fischer, presidente da Syngenta NAFTA. É um foco que é impulsionado principalmente pelo aumento populacional e uma crescente demanda global por alimentos e produtos de ração, bem como biocombustíveis, diz ele.
De fato, a questão dos recursos limitados é central no mundo todo, mas na Syngenta, ela tem sido uma força motriz desde o início da empresa em 2001. Fischer relata que a empresa gasta aproximadamente US$ 1,4 bilhão por ano em P&D, com o objetivo claro de ajudar os agricultores a aumentar sua produtividade por hectare em todas as áreas do globo.
“Entendemos que desbloquear o potencial total das plantas superará muitos dos desafios globais que enfrentamos”, ele diz. No setor de sementes e características, a Syngenta está vendo os frutos do trabalho de melhoramento de plantas iniciado em 2003. A empresa ampliou recentemente seu esforço de pesquisa para aproveitar os principais avanços em sequenciamento genômico e melhoramento assistido por marcadores.
No milho, a Syngenta está mirando uma série de lançamentos de características de segunda geração para 2009 e além, incluindo MIR162 para controle amplo de insetos Lepidoptera e amilase de milho para produção mais eficiente de bioetanol. “Em nosso pipeline de tecnologia de milho, estamos em estágio avançado de desenvolvimento de características para tolerância à seca, variedades de milho com alto teor de etanol e modos duplos de ação de vermes da raiz”, diz Fischer. O trabalho inicial está em andamento para uma característica de eficiência no uso de nitrogênio. “E até 2011, estimamos que 85% de nosso portfólio de sementes de milho consistirá em multi-stacks.”
Na soja, a Syngenta prevê o lançamento de características de tolerância a herbicidas em 2011. Outras características de entrada no pipeline de soja da empresa incluem resistência a pulgões, resistência a nematoides e resistência a nematoides de segunda geração. Os pesquisadores também estão trabalhando em uma característica de saída para óleos mais saudáveis.
Este ano, a Syngenta anunciou duas parcerias – com a DuPont concedendo à Pioneer Hi-Bred acesso ao seu traço VIP/lepidóptero amplo (LEP), e com a Monsanto que incluiu termos de habilitação cruzada que acelerarão a entrega de novos produtos ao mercado e expandirão as escolhas disponíveis aos produtores. Além disso, a Syngenta e a DuPont prepararão conjuntamente estudos regulatórios para o Cyazypyr da DuPont, um novo inseticida de amplo espectro, programado para comercialização a partir de 2012.
Em março, a Syngenta assinou um acordo com a Rohm & Haas para desenvolver e comercializar a tecnologia Invinsa. “O Invinsa será o primeiro produto introduzido em mercados de culturas de campo para proteger especificamente o rendimento das culturas durante longos períodos de altas temperaturas, seca moderada a moderada e outros estresses de colheita”, explica Fischer. “O lançamento está previsto para dentro de dois anos, com um potencial de mercado estimado em mais de US$ 1,00 a 4,00 milhões.”
A estratégia de P&D da Syngenta também leva em conta as necessidades e oportunidades dos mercados emergentes. A empresa expandiu sua presença na Ásia-Pacífico com vários empreendimentos, incluindo uma participação de 49% na SanBei, uma empresa líder em sementes de milho na China, e uma colaboração de pesquisa de cinco anos com o Instituto de Genética e Biologia do Desenvolvimento, também na China. A Syngenta também planeja construir um centro de tecnologia de P&D de biotecnologia de US$ $65 milhões em Pequim, onde o foco da pesquisa será na melhoria da produtividade, resistência à seca, controle de doenças e conversão de biomassa para biocombustíveis.
E em notícias sobre ingredientes ativos, o tratamento de sementes AVICTA deve ser lançado no Brasil este ano, e em 2009 no milho nos Estados Unidos. “Temos três produtos em estágios finais de desenvolvimento: um fungicida para cereais, um fungicida para tratamento de sementes e um herbicida para milho e cana-de-açúcar. Eles estão a caminho da introdução comercial em 2009 a 2012”, diz Fischer.
Ele lista vários lançamentos de produtos recentes, incluindo: o herbicida pós-emergente para milho Halex GT, o primeiro produto a combinar a utilidade do glifosato com o controle residual de gramíneas e ervas daninhas de folhas largas para uso em milho tolerante ao glifosato (GT); tratamento de sementes AVICTA em algodão — com lançamento este ano também no Brasil; Revus, o primeiro fungicida mandelamida e um membro da classe química da amida do ácido carboxílico (CAA) — não tem resistência cruzada a outras classes de fungos; o herbicida Axial XL, para uso em trigo de primavera, trigo de inverno e cevada, combinando Axial e um adjuvante de pulverização; o herbicida de trigo Orion, uma nova classe química para o controle de ervas daninhas de folhas largas em cereais; e o fungicida Inspire, com uma mistura de triazol — as misturas Inspire e Inspire fornecem controle de amplo espectro de manchas foliares e oídio, ao mesmo tempo em que atuam como ferramentas de gerenciamento de resistência nas indústrias de frutas e vegetais de caroço.
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