Mercado de agroquímicos indiano muda de parcerias transacionais para colaborativas
17 de setembro de 2019 O burburinho em torno da Índia como o principal centro alternativo para agroquímicos só cresceu mais forte nos últimos 18 meses. Mas a indústria do país tem o que é preciso para competir com a China em grande escala, não apenas no curto prazo, mas nos dias, meses e anos após a limpeza ambiental da China ser concluída?
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Ou talvez a questão não seja sobre como — ou se — ela pode dar o salto quântico para competir cabeça a cabeça com a China, com inspeções e fechamentos de plantas ou não. Talvez seja sobre aprender com a turbulência dos últimos 18 meses e evoluir como uma indústria para uma que possa realmente trabalhar em conjunto.
Talvez o objetivo deva ser, se ainda não é, que toda a indústria se fortaleça construindo confiança, comunicando-se melhor de cima para baixo e se tornando mais colaborativa e menos orientada para transações. Proteger o suprimento mundial de alimentos não é uma tarefa sem importância, como Stephen Pearce, Diretor de Associados AWP e Bancella Ltda., colocou-o no seu estilo discreto característico, falando para uma plateia lotada no Agronegócio GlobalSM Cimeira do Comércio em Atlantic City, Nova Jersey, em 31 de julho.
Como um grande beneficiário do Japão reduzindo os riscos de sua cadeia de suprimentos nos últimos dois anos, a Índia está buscando como pode capitalizar ainda mais as mudanças radicais na indústria a longo prazo. “E só para tornar a vida mais interessante”, Pearce apontou, “aqui na terra dos livres e no lar dos bravos, os EUA decidiram que o campo de jogo precisa ser nivelado” ao impor tarifas à China e fim do estatuto SGP da Índia.
“Mais oportunidades surgirão mais rápido se a cooperação sino-indiana puder ser construída e implementada”, disse Pearce. “A questão-chave é: será que vai? Qual é a plataforma para ser capaz de fazer isso de forma sustentada?” Ele acrescentou: “Os japoneses descobriram em termos de ir para a Índia e alavancar a expertise; a China fará o mesmo? O júri ainda não se decidiu, mas uma série de conversas em andamento indicam que essa é uma intenção.”
Pearce marcou uma nota de cautela para isso: Índia e China não são os únicos lugares para fazer compras. Se a cadeia de valor nesses lugares não conseguir fazer isso direito, para os compradores, "outras geografias vão se tornar cada vez mais atraentes", ou seja, a Europa Oriental.
CS Liew, Diretor Executivo da Pacific Agriscience, argumenta que, embora potencialmente existam outras geografias, incluindo a América do Sul, que poderiam estar à altura da ocasião e emergir como produtoras de um número limitado de moléculas, a Índia, de longe, oferece as maiores oportunidades. Ela tem um mercado interno grande e crescente, longa experiência na fabricação de produtos químicos agrícolas e um microcosmo industrial, bem como a Feito na Índia mantra e encorajamento do governo Modi.
“Tudo o que é necessário é que os chineses forneçam a eles a tecnologia e a expertise na fabricação de intermediários essenciais, bem como alguns dos principais blocos de construção. Em troca, os chineses poderiam ter uma fonte de Tecnologia que garanta a continuidade ou sustentabilidade de seus próprios negócios diante de pressões de fechamento ainda maiores planejadas centralmente”, disse Liew Agronegócio Global.
Acima e além dos play-by-plays da indústria, Pearce compartilhou um lembrete importante. “Todos nós fazemos parte da mesma cadeia de valor, mas temos que nos perguntar: quem paga pelas ineficiências coletivas que temos na cadeia de valor, não importa como elas sejam causadas? A realidade é que todos nós pagamos. Todos nós temos a perder. … Todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas quando você olha como a cadeia de valor está mudando e evoluindo, se você não estiver fornecendo uma etapa de valor agregado, você não estará por perto.”
Os céticos
Quando perguntamos a uma amostra de empresas indianas na Cúpula Comercial sobre o potencial para cooperação sustentada entre China e Índia, as opiniões foram nitidamente divididas. Várias reconheceram terem sido abordadas pelos chineses para fabricação contratada e outros empreendimentos. Algumas pareciam otimistas sobre o que o futuro pode reservar para o trabalho conjunto, enquanto outras levantaram sobrancelhas diante de qualquer possibilidade de as duas se unirem.
Kumar Inamdar, Presidente da Divisão de Proteção de Cultivos da Mumbai-based Hikal Ltda., é um dos céticos.
“Sempre haverá um problema com capacidades”, ele disse, além das “enormes diferenças culturais na maneira como a Índia opera e a maneira como a China opera. Obviamente, as empresas indianas ficarão muito céticas”. Quanto à estratégia de redução de risco da Hikal, a empresa previu a situação atual quatro anos atrás, ele disse, e então mudou o foco para o mercado doméstico e começou a desenvolver um estábulo de fornecedores indianos.
Produtos químicos Bhagiradha' a história é um pouco mais incomum, pois já está totalmente integrada de trás para frente em sua fabricação técnica de produtos como clorpirifós, azoxistrobina e imidacloprida. A receita dobrou no ano passado, e a empresa espera um crescimento de 20% a 25% nos próximos cinco anos, impulsionado em parte por sua reputação de capacidade de fornecer produtos em tempos difíceis e um plano para adicionar mais ingredientes ativos que estão saindo da patente ao seu portfólio, de acordo com o Diretor Executivo Ketan Budh.
Budh sustentou que a capacidade de indianos e chineses se conectarem — na Índia, pelo menos — já foi decidida pela política. “O governo indiano quer que as empresas indianas cresçam como uma só, autônomas, sem o apoio (dos chineses). O objetivo do Make in India é criar uma base de fabricação na Índia, e não apenas para produtos químicos.”
Outras conversas sugeririam que a política não corta todas as vias para investimento e alianças. Bimal Shah, Diretor de Moinhos de Enxofre Ltda., tem testemunhado mais cortejo dos indianos pelos chineses em busca de parcerias na Índia, envolvendo vários produtos químicos e métodos pelos quais trabalham em conjunto, seja para fabricação de intermediários ou produtos acabados.
“Estamos avaliando algumas dessas (oportunidades)”, disse Shah Agronegócio Global no Trade Summit. “Acho que vai acontecer. … Todo mundo quer 'céus azuis'”, ele disse em referência à metáfora frequentemente usada pela indústria para a limpeza ambiental da China. Primeiro, “os chineses precisarão de tempo para se familiarizarem com a cultura indiana e o estilo de trabalho indiano”.
"É uma questão de mentalidade"
No Rallis Índia, os negócios internacionais dispararam mais de 34% no ano passado. Ela está investindo pesadamente em novas instalações nos próximos três anos e abordará seu crescimento por meio de engenharia reversa. Isso será feito em duas fases, com algumas apoiadas pela integração reversa.
“Você não pode se afastar (da China), porque, para alguns dos produtos químicos, como matérias-primas à base de fósforo, eles são os melhores em termos de posição de custo”, disse Subhra Jyoti Roy, vice-presidente de negócios internacionais. “O que prevalecerá e apoiará o crescimento serão os modelos de parceria estratégica. No contexto atual de complicações de sourcing, a aquisição desempenha um papel fundamental”, ele explicou, acrescentando: “A segunda parte importante é que as empresas indianas, incluindo a Rallis, estão entrando em investimentos estratégicos”.
Roy espera que os grandes players da China “voltem com força total, com grandes volumes, nos próximos três a cinco anos. Eles são bastante resilientes. Os indianos têm aproximadamente uma janela de quatro a cinco anos para se estabelecerem. Independentemente de um retorno da China, os compradores estão mais cautelosos agora e vão equilibrar isso entre as duas nações em termos de fornecimento.”
O caminho a seguir para o mamute da China em construção — o ainda não anunciado suposto fusão da Sinochem e da ChemChina — também dirá muito, de acordo com Abhishek Aggarwal, presidente da Bharat Rasayan Ltda. A empresa sediada em Déli está acompanhando de perto a estratégia do novo grupo agroquímico da Sinochem, que compreende Syngenta, Adama, e a própria unidade agroquímica da Sinochem. “Estamos em negociações com algumas empresas chinesas, onde estamos começando a fazer três moléculas para fabricação contratada. Então, não estou dizendo que é um grande 'não', mas estamos indo devagar nisso, e estamos indo rápido em colaborações com o Japão e outras multinacionais”, disse Aggarwal.
“Temos um relacionamento forte com (empresas chinesas). Elas realmente nos apoiaram ao nos dar as matérias-primas, e realmente respeitamos a indústria química chinesa. Não é que não possamos colaborar”, ele acrescentou.
No entanto, “é sobre a mentalidade. Eles estão realmente procurando por um arranjo improvisado ou um arranjo de longo prazo?”
Até que sua empresa possa determinar isso, ela — como muitas de suas contrapartes na Índia — está focada em se tornar autossuficiente. A Bharat Rasayan obtém blocos de construção da China para pouco mais da metade das 21 moléculas que atualmente fabrica para clientes, como Syngenta, Sumitomo, Rallis India e Coromandel, e está construindo uma terceira planta que é dedicada à integração reversa e fabricação contratada para multinacionais japonesas, europeias e norte-americanas.
“Estamos nos divertindo muito nos últimos três anos por causa do fator China. E chegou a hora da Índia pensar além”, disse ele.
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