Como a mudança do NAFTA para o USMCA impactará o mercado mexicano de agroquímicos?
11 de fevereiro de 2020 Em termos de práticas agrícolas, o México está mais alinhado com a América do Sul do que com a América do Norte. O mesmo não é verdade para alinhamentos políticos ou comerciais. O México está mais alinhado com o Norte, onde o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) original essencialmente eliminou barreiras ao comércio e investimento entre o México e os EUA. A implementação do NAFTA em 1994 removeu tarifas sobre mais da metade das exportações do México para os EUA, incluindo produtos agrícolas.
Em 2018, as exportações de produtos agrícolas do México para os EUA totalizaram US $26 bilhões. Vegetais frescos ($5,9 bilhões), frutas frescas ($5,8 bilhões) e frutas e vegetais processados ($1,7 bilhões) foram responsáveis por mais de 50% dessas exportações. Em comparação com 1993 (pré-NAFTA), as exportações comerciais gerais do México para os EUA aumentaram em cerca de 800%. Este tem sido um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado agrícola doméstico mexicano desde 1993. Os fluxos comerciais, no entanto, funcionam nos dois sentidos, e as importações para o México dos EUA totalizaram $20 bilhões em 2018. As principais categorias de importação incluem milho ($3,1 bilhões) e soja ($1,7 bilhões).
Embora o déficit comercial em produtos agrícolas seja de apenas $6 bilhões, o déficit comercial geral entre o México e os EUA chega a cerca de $80 bilhões a $100 bilhões em uma base anual. Esse déficit comercial foi uma das promessas de campanha do presidente Trump para o "descarte" ou renegociação do NAFTA, e no final de 2016 os EUA, Canadá e México assinaram um acordo para substituir o acordo mais antigo. Em junho do ano passado, o México se tornou o primeiro país a ratificar esse acordo conhecido como Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). O USMCA pode ser considerado como NAFTA 2.0; no entanto, há algumas mudanças significativas que impactarão o comércio agrícola daqui para frente e, por sua vez, o mercado doméstico mexicano de pesticidas. No momento da impressão, o USMCA havia sido assinado por todos os três países, mas ratificado apenas pelo México, embora o Congresso dos EUA tenha indicado que estava disposto a aprovar o acordo.
Em grande parte, como resultado do alinhamento comercial sob o NAFTA, o mercado interno mexicano cresceu mais rápido do que muitos outros mercados latino-americanos, de modo que agora ocupa a terceira posição no mercado latino-americano geral.
México: Mercado em Crescimento
Conforme publicado em junho passado, o mercado global de proteção de cultivos em 2018 aumentou a uma taxa de 2% em termos nominais em relação a 2017. Como um número comparativo, o mercado mexicano cresceu mais de 8% em 2018 em comparação a 2017. O México também superou consideravelmente o crescimento do mercado global, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,3% por ano no período de 2008 a 2018, em comparação com uma CAGR mais modesta de 2,3% por ano para o mercado global no mesmo período.
O México, como a maioria dos mercados, sofreu um declínio em 2009 (como resultado da crise financeira) e depois novamente em 2014, quando, entre outros fatores, ocorreu um declínio acentuado nos preços das commodities. O México sofreu mais do que a maioria dos mercados e não registrou uma recuperação até 2018, em parte devido à incerteza em relação ao NAFTA e ao USMCA.
Deixando de lado o aumento de valor, o mercado também está mudando um pouco e se tornando mais focado em inseticidas e herbicidas ao comparar as divisões do setor de 2008 com as de 2018 (Figuras 2 e 3).
O mesmo é verdade se compararmos a importância relativa dos diferentes grupos de culturas em termos de gastos com pesticidas (Figuras 4 e 5).
O desenvolvimento mais marcante do mercado doméstico no período de 2008 a 2018 é o crescimento no mercado de milho impulsionado por um aumento na área de cultivo, um aumento geral na intensidade do uso do produto (particularmente inseticidas) e, mais recentemente, as crescentes preocupações com o fracasso das discussões do USMCA. A crescente importância do milho e o declínio de outras frutas e vegetais também explicam, de certa forma, a mudança nas vendas do setor em direção a herbicidas e inseticidas e longe de fungicidas (Figuras 2 e 3).
Assim como o uso de pesticidas, a produção de milho também cresceu. Entre 2008 e 2018, a produção aumentou a um CAGR de aproximadamente 1,6%, com o milho branco crescendo em torno de 1,2% e o milho amarelo em torno de 7%. Por trás dessas taxas de crescimento estão os rendimentos crescentes, em parte resultado do aumento da mecanização e das variedades de sementes melhoradas. Entre 2012 e 2017, a área de milho mecanizado cresceu a um CAGR de 3,5% e em 7,8% em áreas de produção irrigadas. No mesmo período, a área cultivada com sementes de milho melhoradas aumentou a um CAGR de 4,4%, novamente em 8,2% mais alto em áreas de produção irrigadas. Além dos ganhos obtidos por meio de maiores rendimentos, o aumento dos preços também aumentou o valor da produção de milho no México em mais de 100% desde 2005, uma tendência que deve continuar.
Perspectivas para 2020
A importância de um resultado favorável do USMCA não deve ser subestimada no desenvolvimento do mercado mexicano de pesticidas. Os EUA têm uma eleição presidencial se aproximando, o que pode inviabilizar o acordo completamente. Preocupações (no momento da redação) sobre direitos trabalhistas no México também têm o potencial de inviabilizar o processo.
Contudo, tal como acontece com outras disputas comerciais internacionais, incluindo a Guerra comercial China/EUA e “Brexit”, USMCA, se assinado, pode ser um de um trio de acordos com impacto significativo nos mercados globais de pesticidas em 2020.
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