Como os bioestimulantes estão provando seu valor
24 de agosto de 2016 
Produtos bioestimulantes estão à beira de uma grande expansão, e as empresas de distribuição de proteção de cultivos têm uma grande oportunidade de capitalizar a crescente demanda e uso. Aminoácidos, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, extratos de algas marinhas, micróbios, fungos benéficos, hidrolisados de proteínas, biopolímeros e compostos inorgânicos têm sido usados há muito tempo em cultivos agrícolas especializados. Frutas, vegetais, nozes, culturas de viveiros e operações de estufas foram os primeiros a adotar essas tecnologias naturais em todo o mundo.
Antes dos últimos 10 anos, sua eficácia era amplamente anedótica. Culturas de pequenas áreas são mais fáceis de monitorar, e os agricultores eram capazes de avaliar o efeito positivo dos bioestimulantes muito antes de estudos sofisticados de P&D provarem seu valor. Seus benefícios eram tangíveis: os bioestimulantes criam plantas mais saudáveis, mais adequadas para combater doenças, suportar estresse abiótico e produzir frutas abundantes e de alta qualidade. Agora, a ciência está alcançando os resultados.
“Entramos em uma revolução verde na saúde das plantas”, diz Fabio Agnolon, gerente de produtos da Sicit 2000, uma das primeiras empresas a produzir e comercializar aminoácidos para bioestimulação há 50 anos. A empresa tem receitas de $51 milhões e está crescendo cerca de 15% por ano. “Estamos ficando muito bons em entender como os peptídeos funcionam na planta para que possamos promover o crescimento das raízes de maneiras naturais, aumentar a atividade dos produtos de proteção de cultivos e melhorar os rendimentos e a qualidade.”
Sistemas de produção de alto valor, geralmente com espaço limitado e definido, são incentivados pela otimização de rendimentos e qualidade de produção. Bioestimulantes criam plantas mais saudáveis que as ajudam a prosperar durante condições estressantes, e a documentação sobre sua eficácia está melhorando a cada dia, em grande parte devido à sofisticação crescente das empresas que estão operando neste espaço.
As empresas de bioestimulantes têm trabalhado diligentemente durante os últimos 30 anos para validar seus produtos com estudos rigorosos de eficácia. Muitas empresas estão seguindo os padrões da indústria para proteção de cultivos, incluindo ensaios de campo no país e estudos de laboratório.
“Os testes genômicos nos permitem entender as expressões dos fenótipos, que nos dizem exatamente como aplicar os produtos porque as vias metabólicas criaram alguma previsibilidade para eficácia e tempo de aplicação”, diz Marco Rosso, Diretor Global de Assuntos Corporativos da Valagro, uma empresa de $119 milhões que vende 20 linhas de produtos em 80 países.
Testes genômicos e outros se tornaram padrão para empresas de bioestimulantes. P&D agora lidera o desenvolvimento de produtos para o setor, assim como faz para empresas químicas tradicionais. E é um momento emocionante porque novos avanços estão sendo descobertos regularmente, à medida que os cientistas desenvolvem sua compreensão da saúde do solo, atividade das raízes e a interdependência de materiais e organismos no microbioma da planta. De muitas maneiras, estamos apenas começando a entender como e por que os bioestimulantes funcionam, e a ciência pode inaugurar uma mudança agronômica nos insumos agrícolas.
“O futuro da alimentação do mundo é o gerenciamento integrado de colheitas”, diz Rosso. “Os danos globais causados pelo estresse abiótico excederam os danos causados por pragas nas colheitas, e os fazendeiros entendem o problema.”
Motoristas de demanda e crescimento
Essa demanda agronômica dos agricultores, juntamente com a influência popular de consumidores e varejistas por produtos orgânicos e com menos resíduos, deu ao setor um impulso considerável nos últimos anos.
“Se você tivesse me dito há cinco anos que a indústria iria nessa direção tão rapidamente, eu não teria acreditado”, diz o CEO da Italpollina, Luca Bonini, um fabricante de terceira geração que começou a fabricar fertilizantes na década de 1950. Os primeiros produtos bioestimulantes da empresa foram desenvolvidos em 1991, e agora a empresa exporta esses produtos para 70 países. A empresa está investindo na fabricação no crescente mercado dos EUA, mantendo sua produção original na Itália e um centro de P&D na França. A empresa cresceu 25% nos últimos cinco anos. “Ninguém estava investindo em bioestimulantes quando começamos. P&D e investimento em novas tecnologias mudaram bastante a dinâmica da indústria, e continuará a haver muito movimento nos próximos cinco a 10 anos.”
Parte do crescimento da indústria foi instigado por grandes investimentos de empresas multinacionais. Em 2012, a Bayer comprou a AgraQuest, sediada na Califórnia, por $425 milhões. Mais tarde naquele ano, a BASF pagou $1,02 bilhão pela Becker Underwood. Em 2013, a Monsanto estabeleceu uma parceria de P&D e distribuição com a Novozymes chamada BioAg Alliance, que estabeleceu metas para atender de 25% a 50% de terras agrícolas dos EUA até 2025.
Várias empresas pós-patentes também entraram na briga. A Arysta LifeScience comprou o Grupo Bioquimico do México em 2007, e a Goemar, de propriedade francesa, em 2015. FMC, Isagro, Sipcam, Sapec e outras empresas pós-patentes entraram agressivamente no segmento durante os últimos 10 anos, algumas delas recentemente.
Esses investimentos geraram novo interesse em produtos e ajudaram a impulsionar pesquisas sobre suas funções agronômicas. Os bioestimulantes aumentam a eficiência da fotossíntese, a tolerância à seca, ao frio, ao calor, à salinidade, promovem o crescimento das raízes, produzem mais e melhores flores e frutos, diminuem o apodrecimento e as rachaduras dos frutos, uniformizam a cor e o amadurecimento dos frutos, melhoram a vida útil dos produtos e aumentam o tamanho dos frutos.
Benefícios adicionais incluem otimização de produtos de proteção de cultivos e fertilizantes químicos. Plantas mais saudáveis tornam os produtos de proteção de cultivos mais eficientes e eficazes. Isso significa que pesticidas tradicionais podem ser mais eficazes com a adição de bioestimulantes nos momentos certos
de desenvolvimento.
Distribuição
Dependendo do produto bioestimulante, o momento da aplicação pode ser bem específico para eficácia otimizada. Grande parte da tecnologia é aplicada em sulcos, enquanto outras, especialmente produtos que promovem a produção e a qualidade dos frutos, podem ser aplicadas por meio de produtos foliares. Os bioestimulantes também podem funcionar de forma diferente dependendo da cultura, do clima e das condições.
Assim como outros fabricantes com expertise em P&D e produtos que têm protocolos de aplicação específicos, as empresas de bioestimulantes, em geral, dependem de distribuidores para retransmitir o uso do produto ao usuário final. É por isso que esses produtos tendem a seguir a proteção de cultivos na cadeia de valor de proteção de cultivos.
“As empresas que são bem-sucedidas hoje se concentram em negociar com os parceiros certos, aqueles que abordam seus clientes como abordamos nossos mercados”, diz Nicolas Lindemann, Diretor Executivo da Tradecorp, sediada em Madri, uma divisão da Sapec, que vende cerca de $89 milhões de nutrição especializada para 60 países. “Ainda há uma lacuna de conhecimento sobre esses produtos, então trabalhamos com parceiros que têm uma estrutura para transmitir esse conhecimento aos agricultores. Acreditamos que essas tecnologias vão trazer uma revolução no mercado, e isso significa que estamos buscando relacionamentos de longo prazo.”
Lindemann diz que a Tradecorp tem cerca de 150 famílias de produtos que a empresa desenvolve sob medida para culturas específicas em diferentes mercados. Esse tipo de resposta às demandas do mercado reforça a natureza centrada na fabricação das empresas de bioestimulantes e sua necessidade de fortes parceiros de distribuição.
Em muitos casos, as empresas estão buscando parceiros para conduzir testes de campo no país para agilizar os requisitos de registro e fornecer mais dados para os produtores. Muitas empresas também financiam estudos na academia para ajudar a mover o processo e criar adesão no nível acadêmico e de serviço de extensão.
“O primeiro passo que damos ao entrar em um mercado é envolver as universidades para que elas possam fazer testes de campo e entender como os produtos funcionam nesses ambientes”, diz Nicola Farina, Vendas, Marketing,
e Diretor de Comunicações da ILSA, sediada na Itália.
Esse tipo de engajamento ilustra o quão focadas as empresas de bioestimulantes estão em P&D e o esforço que os fabricantes fazem para provar a eficácia para um segmento que foi forçado a superar uma reputação de óleo de cobra. Como resultado, os fabricantes de bioestimulantes são extremamente cuidadosos para escolher parceiros comerciais que continuarão a promover a reputação do segmento e o uso adequado de seus produtos para que a adoção cresça junto com a produtividade e a qualidade dos agricultores
de produtos.
“Trabalhamos diretamente com distribuidores que têm conhecimento de nossos produtos”, diz Francisco Espinosa Escrig, Diretor de Pesquisa da Siepasa, sediada em Valência, Espanha, que espera dobrar suas receitas de $12 milhões nos próximos três anos. “Nossa filosofia é buscar parceiros de alta qualidade, desde o primeiro dia, com quem possamos trabalhar em estreita colaboração em todos os níveis, desde os testes de campo até a cadeia de valor até o produtor final.”
O licenciamento pode ser outra opção para crescimento. Ignacio Horche, CEO da Green Universe Agriculture, uma start-up relativa fundada em sua P&D microbiana, diz que o aumento na atividade de P&D no segmento acabará levando a mais aquisições de empresas e descobertas de produtos. Empresas de distribuição maiores também podem estar procurando por produtos de marca proprietária.
“As empresas multinacionais estão buscando produtos especiais e tecnologias exclusivas que possam desenvolver, e isso é algo que podemos oferecer”, diz Horche, acrescentando que misturas microbianas personalizadas podem ser combinadas com alguns produtos de proteção de cultivos para facilitar o uso e a possibilidade de criar um novo produto patenteado devido à sua exclusividade.
Essa dinâmica está se repetindo em outros segmentos também, especialmente na proteção de cultivos, já que uma cadeia de valor consolidada significa menos empresas de manufatura, distribuição mais centralizada e menos varejistas capazes de entregar produtos aos agricultores. À medida que essa consolidação pressiona todos os níveis da cadeia de valor, os parceiros comerciais em vários segmentos de insumos agrícolas trabalharão para solidificar o acesso ao mercado para produtos e diferenciar seus portfólios para permanecerem competitivos para os produtores que buscam opções de produtos de serviço completo.
Entre em contato com David Frabotta em [email protected]
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