Explorando as possibilidades do agronegócio na América Central e no México
2 de agosto de 2022 A América Central é uma área agrícola diversificada, com seus países constituindo a Bloco SICA (The System for Central American Integration), com a adição da República Dominicana. Fazendo fronteira com o México ao norte e com a Colômbia ao sul, a América Central consiste em sete países: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá.
Com duas estações de plantio: Primera (abr.-set.) e Postrera (ago.-dez.), climas tropicais dominam a região com alta umidade e temperaturas com produtores focando em culturas de alto valor. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua exportam quatro produtos básicos: bananas, café, algodão e açúcar. Outras culturas importantes incluem milho, sorgo, arroz, amendoim e óleo de palma.
Os países da América Central têm um produto interno bruto (PIB) primário médio de 7% para agricultura. Da porcentagem total do PIB da região, Nicarágua (32%) e Guatemala (24%) são os mais dependentes da agricultura. El Salvador, Costa Rica e Honduras juntos totalizam 10% do PIB total da América Central.
O setor agrícola gera 20% dos empregos no Bloco SICA. Isso foi estimulado exponencialmente pelas exportações agroalimentares, que ultrapassaram 50% do comércio internacional total, com um valor acumulado de $11 milhões para o SICA. A Guatemala é o principal exportador da região com 28%, a Costa Rica representa 24% e Honduras 16%. Esses três países respondem por 69% das exportações agrícolas do bloco SICA, de acordo com o relatório SICA de 2022.
Nas últimas duas décadas, a Guatemala aumentou sua produção cultivando 394.000 hectares.
Em 2020, a Guatemala foi o principal importador de inseticidas, herbicidas e fungicidas, com $197 milhões, mas diminuiu as importações em 11.53% em 2021.
Dados da América Central relataram que a maioria dos países da América Central aumentaram as importações de inseticidas, herbicidas e fungicidas de 2020 a 2021, com Nicarágua (12.49%), El Salvador (25.42%), Panamá (6.20%), Costa Rica (1.69%) e Honduras (5.11%), com paraquate, glifosato, atrazina e 2,4-D como os ingredientes ativos mais importados para a região.
Para fertilizantes, a América Central importa cerca de 1,4 milhões de toneladas, com os três maiores importadores sendo Guatemala, Honduras e Costa Rica. Durante o quarto trimestre de 2021, os países da América Central gastaram $520 milhões em fertilizantes, com 28.94% da China, 23.71% da Rússia, 8.14% do Canadá e 6.54% dos Estados Unidos.
As principais empresas de proteção de cultivos na América Central incluem Agrosolutions Group International (Panamá), Bayer CropScience (El Salvador), FMC (Costa Rica), Syngenta (Guatemala, Panamá) e BASF (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicarágua).
Desafios na Região
Os países do Triângulo Norte (El Salvador, Guatemala e Honduras) e a Nicarágua estão vendo algumas das maiores taxas de homicídio do mundo fora das zonas de guerra. Os produtores sentiram os efeitos do crime organizado, e houve uma migração constante de cidadãos deixando os países devido à violência. Iniciativa de Segurança Regional da América Central (CARSI) está criando reformas por meio do treinamento de promotores e policiais, bem como de esforços contra gangues e narcóticos.
Outro desafio na região são as condições climáticas extremas. Em 2020, o furacão Eta e o furacão Iota causaram danos à infraestrutura, destruindo plantações na América Central, especificamente em Honduras e Nicarágua, com ambos os países se recuperando em 2021.
A região também enfrenta degradação do solo e perda de matéria orgânica. Aplicações biológicas para fertilizar, estimular e proteger estão sendo usadas em algumas áreas do bloco SICA.
Atualização do México
Sendo o México o quinto maior país das Américas. A soma total de terras dos países que compõem o Bloco SICA equivale a um pouco menos da metade do território mexicano.
A agricultura mexicana usa variedade agroclimática (microclimas), para cultivar 21,2 milhões de hectares para agricultura, o que torna o México o 11º maior produtor agrícola do mundo. Existem 371 culturas com valor de exportação que o México pode ou está oferecendo internacionalmente.
As exportações agrícolas mexicanas bateram recorde em 2021, valendo $44 milhões e um aumento de 12.44% em relação a 2020, o que significou $39 milhões de dólares. A balança comercial agroalimentar é positiva, relatando um superávit de $7 milhões de dólares.
O México e os países do SICA adotam tecnologia dos holandeses, franceses, espanhóis, israelenses, norte-americanos e canadenses, bem como de empresas mexicanas e centro-americanas que fornecem formulações em uma matéria “tropicalizada” com especificações agronômicas para muitos microclimas específicos nas regiões.
Agricultura Protegida
No México, a agricultura protegida ultrapassou 70.000 hectares no final de 2021. A produção de frutas vermelhas ocupou 51% da extensão em cinco regiões do país com o uso de tecnologias passivas, como o microtúnel. Cinco por cento da extensão é dedicada a flores, plantas ornamentais ou plantas de valor farmacêutico, com os 44% restantes para vegetais de produção.
A horticultura protegida é encontrada em todo o país, mas a região centro-oeste serve como o principal corredor de extensão e crescimento para exportações internacionais, abrangendo Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes e Zacatecas. O corredor do Pacífico, onde Sinaloa, Sonora e Nayarit participam, tem uma forte presença nos mercados de inverno-primavera, mas com a desvantagem de ter ciclos de 6 a 8 meses, dependendo da safra.
As regiões de destaque para a produção de frutas vermelhas são o sul de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California e o norte de Sinaloa. Suas exportações excederão $3 bilhões até o final de 2022 e, com a abertura de novas regiões, a janela comercial se expandirá para nove meses.
Outra cultura de alto valor é o abacate, com uma produção de 2,45 milhões de toneladas e um crescimento anual sustentado de 2,5% por ano, em média.
Também projetou ultrapassar $3 bilhões em vendas no exterior.
De acordo com a Associação de Construtores de Estufas do México, o México está uma década à frente em inovação e tecnologia, em relação ao SICA, mas a lacuna está diminuindo rapidamente, onde os vegetais ganham mais espaço nas tecnologias hidropônicas, e os componentes dinâmicos e automatizados estão cada vez mais presentes, permitindo operações altamente produtivas e eficientes.
Desafios no México
A degradação do solo e a perda de matéria orgânica atingiram níveis alarmantes no México nos últimos 10 anos. Também há condições favoráveis para a proliferação de pragas e doenças, o que torna a proteção de cultivos o maior desafio agronômico.
O México tem agora menos grupos químicos, devido a problemas de resistência. Também é deficiente na prática regulatória. Ao contrário do Brasil, onde há esforços para liberar e autorizar patentes que podem contribuir para a emergência global, no México, os atrasos são causados pela burocracia.
Várias empresas especializadas em biosoluções confirmam que a obtenção do registro pode levar de 16 a 24 meses e, com estudos de eficácia, análise e registro oficial (COFEPRIS), os custos giram em torno de $20.000 por produto.
Mesmo com esses atrasos, o México está exigindo biosoluções como uma necessidade e a eficácia foi validada. Existem 20 players formais, com vendas brutas anuais, que estão entre $1,5 a $11 milhões, que juntos atingiram vendas em 2021 de $140 milhões.
Importações, Logística e Mão de Obra
Em 2021, o México importou 62% de seus fertilizantes, dos quais 27% eram russos, e com o primeiro mês de guerra, o preço dos fertilizantes aumentou em 37%.
O aumento do custo do frete marítimo, somado à grande demanda por insumos dos mercados internacionais, especialmente os de origem chinesa, causou um aumento exponencial nos quatro herbicidas genéricos que são mais importados pelo SICA e pelo México (glifosato, 2,4-D, paraquate, e glufosinato de amônio), observando um aumento variando de 12% a 60%.
A inflação elevou a oferta para 300%.
A logística interna agora é um desafio complexo, não apenas pelo aumento de despesas, com um aumento anual de 16% pós-COVID, mas os veículos também são limitados e causam atrasos significativos na cadeia de distribuição de produtos perecíveis.
Manter uma força de trabalho também se tornou um grande desafio regional. O México atingiu metas importantes em termos de justiça social, regularizando a força de trabalho dos trabalhadores agrícolas de acordo com as leis trabalhistas do país e aumentando os salários que, em alguns casos, excedem 40% em comparação ao final da última década. Mesmo com essas mudanças, muitas pessoas não estão mais entusiasmadas em trabalhar no campo. Há produtores de frutas vermelhas que não conseguem colher até 25% da produção, devido à inconsistência na força de trabalho.
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