Definição de estratégias de P&D na indústria global de proteção de cultivos (parte 1)
30 julho 2018 Nota do editor: Este é o primeiro artigo de uma série sobre gestão estratégica de P&D em agroquímica e biociência a ser publicado no AgribusinessGlobal.com.
Em organizações científicas ou tecnológicas, a principal função de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é desenvolver novos produtos impulsionando o desenvolvimento futuro de produtos.
“É muito difícil projetar produtos por grupos focais. Muitas vezes, as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas.” — Steve Jobs
Em P&D científico industrial, “Pesquisa” pode ser definida como um processo que aborda as questões “qual é o desafio e qual é a sua solução?” enquanto “Desenvolvimento” pode ser definido como um processo que aborda a questão “como utilizamos a solução para o desafio de uma maneira comercialmente viável?”.
Para a indústria de proteção de cultivos, “Pesquisa” pode incluir processos que abordam os desafios da resistência a pesticidas, bem como a necessidade comercial de introdução de novos produtos, por meio da descoberta de ingredientes ativos pesticidas com modos de ação novos ou aprimorados.
“Desenvolvimento” pode ser descrito como os processos que abordam a otimização da eficácia, segurança e viabilidade comercial do ingrediente ativo.
Portfólios de P&D
A posição de mercado de uma empresa (existente ou nova) determina — em grande medida — a extensão de suas estratégias de P&D e Inovação.
Para corporações maduras e negócios tradicionais com quase monopólio, produtos e estratégias existentes podem limitar o desenvolvimento, e essas empresas tendem a se concentrar em Portfólios Centrais Defensivos.
Figura 1: Portfólios estratégicos de P&D.
Uma preocupação para essas empresas é que o foco em um portfólio de crescimento agressivo e a negligência do portfólio principal podem levar a concorrência a usar a oportunidade para atacar seu negócio principal.
Novas empresas e startups que não têm um negócio principal a defender não têm os mesmos limites e tendem a buscar Portfólios de Crescimento Agressivo.
P&D na indústria de proteção de cultivos
Embora a era de descoberta e comercialização do pós-guerra tenha sido um período de inovação contínua desde a década de 1980, as empresas de proteção de cultivos têm contado cada vez mais com o crescimento por meio da expansão global e da dependência das receitas de produtos existentes.
Com a crise financeira de 2008, a globalização estagnou, os produtos de proteção de cultivos se tornaram commodities e as corporações se concentraram no “crescimento” por meio de aquisições, colaborações e acordos de licenciamento.
Muitas dessas aquisições e consolidações foram motivadas pela necessidade de distribuir os altos custos fixos de P&D de pesticidas (especificamente o custo de descoberta e desenvolvimento de novos ingredientes ativos), produção, marketing e distribuição em um maior volume de vendas em mais mercados (economia de escala).
No setor global de proteção de cultivos, para muitas empresas os recursos de P&D se tornaram muito diluídos para implementar a verdadeira inovação de produtos e visão estratégica, e empresas maiores alavancaram a consolidação para acessar as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de empresas menores e mais inovadoras.
Recentemente, no entanto, a reestruturação e o investimento em P&D por líderes na indústria de proteção de cultivos mostraram um aumento, impulsionados por desenvolvimentos tecnológicos como a introdução de novos ingredientes ativos, a adoção de cultivos geneticamente modificados, novas técnicas de aplicação, desenvolvimentos de formulações e a introdução de linhas exclusivas de produtos biopesticidas.
Nesse contexto, a P&D industrial utiliza estratégias de longo prazo orientadas para o futuro, comuns à pesquisa científica, mantendo o foco no rendimento comercial.
P&D é crucial para o desenvolvimento e introdução de novos produtos, ou para a melhoria incremental de linhas de produtos existentes.
Ao contrário da maioria das outras atividades corporativas, a P&D não visa gerar lucro imediato e está associada a riscos consideráveis e a um retorno incerto sobre o investimento.
As medidas de P&D refletem o estado da indústria, como o nível de concorrência ou o grau de progresso tecnológico.
Figura 2: Proporções de gastos com P&D como porcentagem das receitas para desenvolvimento de produtos para proteção de cultivos.
Para a indústria de pesticidas, os gastos com P&D variam de um dígito baixo para empresas genéricas de proteção de plantas a mais de 10% do faturamento total de vendas (receitas) para empresas baseadas em descobertas.
Índices de gastos com P&D de mais de 10%-15% de receitas são incomuns, representando um nível mais comumente visto em empresas de engenharia de alta tecnologia.
Processos de P&D no desenvolvimento de produtos para proteção de cultivos
Para P&D em proteção de cultivos, o processo de identificação de um novo ingrediente ativo e sua conversão em um produto que os agricultores podem usar pode levar mais de 10 anos e requer um investimento de mais de € 200 milhões (Figura 3).
Figura 3: Processo de pesquisa e desenvolvimento de produtos para proteção de cultivos.
O processo abrange P&D em Química: incluindo pesquisa de ingredientes ativos e desenvolvimento de formulações, P&D em Biologia: incluindo pesquisa de modo de ação e desenvolvimento de aplicações, e Toxicologia: a determinação de riscos à saúde e ao meio ambiente.
Para o setor de proteção de cultivos, a P&D identifica e aborda o desafio de como permitir respostas proativas às mudanças tecnológicas, à concorrência e às mudanças nas necessidades dos clientes.
No cenário global de proteção de cultivos em rápida mudança, as organizações sobrevivem melhorando continuamente sua gama de produtos.
Estratégias de P&D na indústria de proteção de cultivos
Para o setor de proteção de cultivos, as estratégias de P&D normalmente incluem a descoberta de novos produtos (novos ingredientes ativos e tecnologias), bem como o desenvolvimento de produtos — incluindo o desenvolvimento de produtos sem patente (produtos genéricos) e o desenvolvimento de produtos novos ou aprimorados com base em portfólios de ingredientes ativos existentes (produtos proprietários).
A descoberta e o desenvolvimento de novos produtos se concentram na identificação e no desenvolvimento de ingredientes ativos com novos modos de ação que podem ser combinados com ingredientes ativos existentes em estratégias de resistência, que podem proporcionar maior eficácia em espécies de cultivo específicas, que podem oferecer um menor custo de produção e que podem ser patenteados.
A proteção da propriedade intelectual, como patentes, dá a essas empresas a chance de recuperar os custos de P&D de descoberta, fornecendo vantagens competitivas, como um impedimento legal aos imitadores, ao mesmo tempo em que oferece vantagens aos pioneiros, como preços e margens de lucro mais altos.
O desenvolvimento de novos produtos requer um investimento considerável em P&D, com empresas de descoberta tipicamente gastando 10% ou mais de sua receita em P&D. Em contraste, empresas focadas em desenvolvimento genérico tipicamente gastam 1%-3% de sua receita em P&D.
Após as recentes rodadas de aquisições, colaborações e acordos de licenciamento, um foco maior está sendo colocado no investimento em P&D na integração de tecnologias biológicas e químicas para proteção de cultivos.
O surgimento de empresas de proteção de cultivos “integradas” é um grande desenvolvimento que levou à consolidação entre empresas de sementes agrícolas e produtos químicos, e à introdução de variedades de sementes geneticamente modificadas (culturas GM) com produtos químicos complementares de proteção de cultivos.
Exemplos incluem culturas projetadas para serem resistentes aos herbicidas glifosato e glufosinato, e o desenvolvimento de “protetores incorporados em plantas” — uma forma de inseticida biológico em que DNA estranho, como o gene da toxina BT, é inserido no material genético da cultura.
Tendências de P&D em Proteção de Cultivos
Devido aos desafios técnicos e aos altos custos relacionados à descoberta e ao desenvolvimento bem-sucedidos de ingredientes ativos com novos modos de ação, o investimento em P&D por empresas de proteção de cultivos está migrando da pesquisa (descoberta) para o desenvolvimento.
Um foco renovado está sendo colocado no aumento da eficácia e segurança dos ingredientes ativos e formulações existentes, otimizando a aplicação e absorção de pesticidas, diminuindo a persistência de produtos químicos no ambiente e reduzindo a toxicidade para humanos e outras espécies não-alvo.
Embora o aumento dos investimentos em P&D e regulatórios esteja impulsionando o desenvolvimento de produtos de proteção de cultivos com menos riscos à saúde e ao meio ambiente, há uma tendência da indústria se concentrar em produtos com base em seu potencial comercial — em detrimento de produtos para mercados menores.
Uma tendência de desenvolvimento distinta na indústria de proteção de cultivos é o crescente investimento em produtos e estratégias de biopesticidas.
Biopesticidas são agentes biológicos naturais, substâncias ou misturas de substâncias usadas para prevenir, destruir ou controlar pragas (incluindo ervas daninhas) e doenças, e atualmente apresentam forte crescimento no mercado global de pesticidas.
Os investimentos em P&D no desenvolvimento de produtos e estratégias de biopesticidas se concentram na melhoria de técnicas para o desenvolvimento e aplicação de biopesticidas para aumentar sua viabilidade comercial.
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