Mais limpo, mais enxuto e mais verde
18 de dezembro de 2008 O ano passado marcou o início do 11º Plano Quinquenal da China, os objetivos e estratégias escritos do governo central para a próxima meia década. Desde o início, ficou claro que o Plano recentemente iniciado seria diferente dos do passado.
Por um lado, o Plano Quinquenal não é mais um "plano"; o Partido Comunista da China (PCC) mudou o nome chinês em 2006, com a nova palavra mais próxima em significado de "programa" ou "layout" do que de "plano".
A mudança foi feita para enfatizar a nova direção da China. Os objetivos para os anos de 2006 a 2010 têm a ambição declarada de “colocar as pessoas em primeiro lugar” ao estabelecer cientificamente o desenvolvimento sustentável; trabalhar em direção a metas ambientais e reduzir a poluição; levar a sério o mercado cada vez mais aberto da China e as necessidades de seu povo; e “promover o desenvolvimento geral da sociedade econômica e das pessoas”, de acordo com a 3ª Sessão Plenária do 16º Comitê Central do PCC. Esta é uma mudança marcante em relação aos objetivos materiais do passado, que se concentravam principalmente no crescimento econômico.
Essa direção da liderança da China já impactou o agronegócio no país, pois vários programas estão em andamento para limpar a indústria agroquímica da China, bem como sua reputação no exterior. Esse esforço para melhorar, organizar e modernizar está assumindo muitas formas, abordando questões que abrangem regulamentações ambientais, direitos de propriedade intelectual (DPI), descoberta química, remoção de produtos químicos mais antigos e a consolidação da indústria, ajudando a promover o crescimento de empresas maiores e bem administradas, às vezes às custas de empresas menores ou menos eficientes.
E como tudo na China, quando ocorrem mudanças, elas ocorrem em grande escala.
Produção Reorientada
Pode parecer estranho pensar que uma indústria como a produção agroquímica na China exigiria quaisquer mudanças de direção. Em 2006, os fabricantes de pesticidas do país produziram um volume recorde de ingrediente ativo (ia) com quase 1,3 milhão de toneladas, de acordo com o China National Bureau of Statistics (NBS). Esta produção é 20% maior do que a produção de 2005.
Mas os efeitos do 11º Plano Quinquenal são sentidos nesses números. No início de 2006, um esforço dedicado foi feito por meio de 29 programas governamentais para eliminar e substituir produtos mais novos por cinco inseticidas organofosforados: metamidofós, monocrotofós, fosfamidon, metil-paration e paration. Antes do início dos programas, esses cinco produtos combinados representavam 27% da produção total de produtos agrícolas da China. Em 2006, sua produção foi responsável por apenas 3%, de acordo com a China Crop Protection Industry Association (CCPIA).
A produção líder mundial de pesticidas da China também apresentou formulações mais modernas em produtos acabados, com a proporção de formulações de emulsão em água (EW), microemulsão (ME), concentrado de suspensão (SC) e grânulos dispersíveis em água (WDG) aumentando, enquanto formulações mais antigas, como concentrado de emulsão (EC) e pó molhável (WP), diminuíram.
A promoção de DPI e inovação do país também tomou medidas para se tornar mais uma realidade. Durante o 10º Plano Quinquenal (2001 a 2005), 24 pesticidas com DPI independente foram desenvolvidos (sete inseticidas, oito fungicidas, oito herbicidas e um regulador de crescimento de plantas), o que foi um grande passo na direção certa. Em 2006, um novo fungicida (enestroburina, SYP-Z071) do Shenyang Research Institute of Chemical Industry; um novo inseticida (Fuxian, JS118) do Jiangsu Pesticide Research Institute Co., Ltd.; e um novo inseticida (HNPC-A9908) do Hunan Research Institute of Chemical Industry, todos surgiram de desenvolvedores chineses.
Melhorando ainda mais a modernização da indústria chinesa, houve outro marco em 2006: o estabelecimento do primeiro laboratório de pesquisa certificado em Boas Práticas de Laboratório (GLP) do país. A Nutrichem Laboratory Co., Ltd. recebeu a certificação de conformidade da Autoridade Belga de Monitoramento de GLP em maio; muitos outros provavelmente se juntarão a ela nos próximos anos.
Em casa e no exterior
Enquanto a produção de pesticidas atingiu um novo recorde, a balança comercial na China mudou drasticamente em 2006. As exportações, que representaram quase 40% da produção agrícola e química da China em 2005, representaram 30,7% da produção do país em 2006, com uma redução medida (7%) no volume de exportação e uma redução importante (29,8%) no valor da exportação. Ao mesmo tempo, o país importou 43.200 toneladas de pesticidas (17,5% a mais do que em 2005) no valor de US$ $212,7 milhões (16,5% a mais do que em 2005), de acordo com a Administração Geral de Alfândegas da China.
Domesticamente, espera-se que a demanda para 2007 se mantenha nos mesmos níveis de 2006. Relatórios em nível provincial coletados pela CCPIA indicam que cerca de 297.000 toneladas de pesticidas serão necessárias para os agricultores chineses. Os principais produtos (aqueles com demanda superior a 10.000 toneladas) são DDVP, acetocloro, sulfato de cobre, bisultap e glifosato. Em geral, espera-se que a demanda por inseticidas e fungicidas permaneça nos níveis de 2006 ou próximo a eles, enquanto a demanda por herbicidas provavelmente crescerá em pouco mais de 5% para cerca de 72.800 toneladas.
Por geografia, as províncias que serão as maiores consumidoras de pesticidas (cada uma consumindo entre 20.000 e 30.000 toneladas) são Anhui, Heilongjiang, Hunan e Shandong. O próximo nível (aquelas consumindo entre 10.000 e 20.000 toneladas) é composto pelas províncias de Fujian, Guangdong, Guangxi, Hebei, Henan, Hubei, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Yunnan e Zhejiang.
Dinâmica de Mercado de um Mercado Dinâmico
Junto com as etapas para modernizar os tipos de produtos que estão sendo produzidos no país, os produtores da China estão se consolidando para se tornarem entidades maiores e mais fortes. Talvez a mais notável delas tenha sido a aquisição da Heilonjiang Pesticide Co. por ChemChina Agrochemical Corp., que já havia assumido o controle de Sanonda, Dacheng e Anbang, abrindo caminho para o país estabelecer um grande concorrente para as multinacionais.
Ainda há espaço para mais fusões entre as principais empresas da China. Em 2006, as 20 principais empresas de pesticidas por vendas combinadas geraram vendas totais de US $3,226 bilhões, ou uma fatia relativamente pequena de 34,4% do volume total de vendas do país.
A tendência para uma indústria mais consolidada está sendo apoiada por vários empreendimentos governamentais. Por um lado, as despesas de produção estão aumentando, tornando mais difícil para pequenas empresas obterem registros por conta própria. Desde julho, o custo para um fabricante adquirir permissão de produção aumentou para aproximadamente US$ $3,9 milhões para fabricantes técnicos e US$ $1,3 milhões para formuladores.
A empresa também está mudando sua abordagem para regular a produção. Como um fabricante disse à FCI, “Existem de 300 a 500 fabricantes de IA na China, e muitos mais formuladores. A produção não foi estritamente regulamentada; o governo frequentemente olhou para o outro lado.” No entanto, isso pode estar mudando, pois vários controles anteriormente mantidos no nível provincial estão passando para as mãos do governo central. Entre eles, mudanças nas regulamentações ambientais e licenciamento estão no topo da lista, ambos esforços do governo para criar um “processo verde e produção limpa”.
Esses esforços já estão sendo sentidos na prática.
“Há mais preocupação com o sistema ambiental”, diz Yang Zheng Yu, presidente da Maré de Zhejiang CropScience Co., Ltd. – Uma divisão da Tide International. “Para montar novas plantas agroquímicas, agora você precisa da aprovação do Central Environmental Bureau. Até agora, muitas solicitações vieram das províncias, mas apenas algumas foram aprovadas. O governo central quer desenvolver algumas empresas que possam competir no mercado global.”
Zou Weiping, gerente do Departamento Agrochem para Zhejiang Produtos Químicos I/E Corp., concorda que as novas regulamentações provavelmente mudarão a composição da indústria. “A questão ambiental está criando um problema para todos os pequenos fabricantes”, ele diz. “Eles precisam investir em sistemas de gerenciamento de águas residuais – isso custa muito. E eles precisam se mudar para áreas remotas onde já há muitas plantas e muita concorrência.”
A questão do licenciamento é outra que pode ter o efeito de unir os muitos produtores do país. Yang Zheng Yu, da Tide, explica: “A China tinha anteriormente três tipos de registros. Um vitalício, um registro primário para produção e um para a fabricação de produtos químicos somente para exportação. O governo está cancelando o terceiro tipo; agora você tem que provar que sua fabricação é legal pelos padrões do governo, e o governo vai verificar se você é legal.”
É claro que as licenças restantes são mais difíceis de obter do que a licença para exportação, e a gestão de águas residuais – que será um requisito para todas as plantas – são medidas que devem forçar mais empresas a fazer fusões e aquisições para superar os obstáculos adicionais.
Choques no sistema
Embora ainda haja dúvidas na mente da indústria chinesa, também há melhorias a serem previstas.
Ankin Lin, gerente geral da Sunglow Marketing Internacional Co., Ltd., diz que “o mercado chinês pode ser um bom mercado” e acha que a consolidação pode levar a um futuro mais brilhante. “Quando as fábricas competem, o preço cai, tanto aqui quanto internacionalmente. Ucrânia e Rússia já são difíceis porque muitas fábricas chinesas estão competindo por participação de mercado e reduziram os preços lá.”
As mudanças também podem levar a uma melhor reputação internacional, se os negócios bem-sucedidos se mantiverem em padrões mais altos. Yang Zheng Yu, da Tide, diz que ainda há áreas em que os negócios chineses precisam se atualizar.
“O pagamento continua sendo um problema na China”, ele diz. “Insistimos no pagamento adiantado; prefiro fazer vendas de $10 milhões que receberei em vez de $100 milhões que nunca verei.” Ele acrescenta que ainda há uma falta de expertise – ou pior, um desrespeito total – por DPI no país.
“Às vezes, as pessoas não prestam muita atenção à questão das patentes”, ele explica. “Por exemplo, para um certo herbicida, não há proteção de patente. Mas para um protetor que é usado com ele, há – se você usar o protetor, precisa pagar por ele. No entanto, muitos formuladores ainda não o fazem; eles fazem formulações de mercado negro. Se houver dinheiro nisso, eles estão dispostos a correr o risco.”
No passado, isso significava negócios arriscados para parceiros estrangeiros. “Estamos sentindo os efeitos do aumento da pressão regulatória durante nossas negociações de fornecimento de contrato para nossos clientes dos EUA e da Europa”, diz Michael Feinman, presidente da Aceto Produtos Químicos Agrícolas Corp., uma subsidiária da Aceto Corp. que obtém intermediários farmacêuticos e agrícolas e produtos químicos finos especiais de 500 fábricas chinesas de seu escritório em Xangai. “É muito importante ter representação local para garantir que as fábricas chinesas estejam em posição tanto técnica quanto financeiramente para cumprir com as novas regulamentações. Quando milhões de dólares são investidos para garantir um registro nos EUA para um produto sazonal pós-patente, não podemos nos dar ao luxo de ter um problema de fornecimento.”
Uma indústria consolidada criaria mais confiança entre parceiros internacionais – um ingrediente necessário para bons negócios, diz Yang Zheng Yu, e aponta para um exemplo de um problema que as estratégias chinesas esperam erradicar. “Um cliente nos enviou uma cópia de um número de registro e nome do fabricante que recebeu de um fabricante; era tudo falso. O número de registro era inexistente.”
Ele continua dizendo que o governo agiu rapidamente contra a empresa infratora, colocando-a na lista negra e retirando todos os registros e certificações que ela possuía.
Houve várias histórias como essa descritas por diferentes fabricantes, como uma em que uma empresa estrangeira veio à China para visitar o escritório de um fabricante que alegava ter vendas de US$ $100 milhões por ano. A empresa estrangeira chegou ao escritório do fabricante e descobriu que ele consistia em uma sala com três mesas.
Histórias como essas levaram Yang Zheng Yu a sua opinião sobre qual será a reformulação final uma vez na China, e o que será necessário para que as empresas sobrevivam. “Você precisa ter qualidade. Tudo está se movendo em direção a mais qualidade – qualidade pessoal e qualidade do produto.”
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