Os biopesticidas podem desempenhar um papel importante na proteção de culturas?
15 de março de 2016 
William Dunham e Mark Trimmer, proprietários da empresa de pesquisa de mercado DunhamTrimmer LLC
Por 40 anos, os biopesticidas têm trabalhado arduamente no cenário agrícola, encontrando pequenos sucessos, melhorando continuamente e lentamente ganhando aceitação mais ampla. Agora, depois de décadas nos bastidores, os biopesticidas parecem prontos para acelerar esse crescimento e se tornarem um ator importante na proteção de plantas.
O mercado global de biopesticidas é o segmento de crescimento mais rápido do mercado de proteção de cultivos, com o dobro da taxa de crescimento anual composta dos produtos químicos convencionais, afirmam William Dunham e Mark Trimmer, proprietários da empresa de pesquisa de mercado DunhamTrimmer LLC.
O mercado global de biopesticidas, que inclui produtos microbianos, produtos de feromônio e extratos botânicos de plantas no nível do fabricante, deve ultrapassar a marca de $2,3 bilhões no ano passado e pode atingir mais de $4 bilhões até 2020, de acordo com um relatório de mercado da Transparency Market Research.
“O negócio microbiano aumentou 30 vezes nas últimas quatro décadas”, diz Steve Lisansky, cofundador e presidente da CPL Business Consultants. “Essa é uma taxa de crescimento decente ao longo de um período. Isso sugere que se tornou cada vez mais possível fazê-los a um custo decente, formulá-los e entregá-los e obter proteção eficaz para as lavouras.”
Falar sobre biopesticidas pode ser um pouco desafiador porque diferentes entidades definem as muitas categorias de forma diferente. As duas principais categorias de biopesticidas são bioquímicos e microbianos. Sob o guarda-chuva bioquímico estão semioquímicos, extratos vegetais, minerais, reguladores de crescimento vegetal (PGRs) e ácidos orgânicos. A categoria microbiana inclui bactérias, fungos, protozoários, vírus e leveduras. Algumas contas colocam os PGRs em sua própria categoria, e algumas incluem bioestimulantes como biopesticidas em vez de produtos de saúde vegetal porque eles podem ter efeitos biopesticidas.
A Certis Europe vem trabalhando e desenvolvendo produtos biopesticidas há décadas, afirma Dennis Eekhoff, gerente de safra da Holanda.
Mesmo quando ele começou na Certis Europe há 12 anos, "os mercados não estavam prontos para produtos verdes. Havia muitos produtos químicos de amplo espectro", ele diz.
Naquela época, ninguém clamava por produtos verdes. Uma dúzia de anos depois, as atitudes mudaram drasticamente. Supermercados, consumidores e uma diminuição na disponibilidade de produtos químicos de amplo espectro ajudaram a impulsionar o crescimento de produtos verdes, diz Eekhoff.
Outros fatores que impulsionam esse crescimento incluem políticas governamentais, o desejo dos agricultores de usar menos pesticidas químicos tradicionais e o desejo dos reguladores de aprovar menos pesticidas.
“O único problema com essa análise é que é a mesma análise que você teria feito há cerca de 40 anos”, diz Lisansky.
A indústria toma nota
A mudança de atitude em relação aos biopesticidas despertou o interesse das empresas multinacionais, cujos líderes estão investindo ou comprando empresas e tecnologia de biopesticidas. Em 2012, a Bayer CropScience adquiriu a AgraQuest. No mesmo ano, a BASF comprou a Becker Underwood. A Monsanto e a Novozymes criaram a BioAg Alliance em 2014. A Syngenta e a AgBiome anunciaram uma parceria de pesquisa no final do ano passado.
A consolidação continuará, pois essas empresas tradicionais reconhecem o valor dos biopesticidas em programas de IPM e gerenciamento de resistência, diz o Dr. Ramon Georgis, Diretor de Negócios Internacionais da Brandt. Esses líderes empresariais sabem que oferecer produtos tradicionais e biopesticidas aumenta os lucros e a eficiência. Os mercados de exportação que exigem zero resíduos também impulsionam fusões e aquisições.
Das duas principais categorias de biopesticidas, a indústria tem visto um foco maior em produtos bioquímicos do que em produtos microbianos, diz Georgis.
“Há mais produtos bioquímicos que foram desenvolvidos e posicionados nos últimos três a quatro anos nos EUA e no exterior do que microbianos e PGRs”, ele diz. Os bioquímicos tendem a ter uma vida útil mais ampla, duram mais no campo e tendem a ser mais fáceis de fabricar em comparação aos processos de fermentação vinculados a microbianos.
Os PGRs têm mostrado um crescimento lento e constante. Uma razão para o crescimento lento dos PGRs é o interesse crescente em desenvolver e comercializar bioestimulantes, diz Georgis. Na maioria dos países, os bioestimulantes não exigem registros e são mais fáceis de fabricar.
Ao redor do mundo
As maiores oportunidades de crescimento para biopesticidas estão na Ásia e na América Latina, especialmente no Brasil, que viu um crescimento explosivo de $100 milhões em 2014 devido à infestação pela praga invasora Helicoverpa armigera, diz DunhamTrimmer. “Outra oportunidade não realizada muito importante para biopesticidas está em culturas em linha e cereais, que têm o potencial de fornecer taxas de crescimento ainda maiores do que as que vimos até agora.”
Embora os biopesticidas tenham apresentado rápido crescimento, esses produtos ainda enfrentam alguns desafios a superar.
“O principal obstáculo que ainda pode impedir o crescimento é o desafio dos obstáculos regulatórios que impactam os bioprodutos, particularmente fora dos EUA”, diz DunhamTrimmer. “Muitos, mas não todos, os países fornecem um processo regulatório simplificado para produtos biopesticidas, que reconhece sua segurança para o usuário, o meio ambiente e o consumidor.”
Em alguns países, os custos e o processo de registro são tão desafiadores quanto os de produtos tradicionais, ou os processos não são bem definidos nesses países.
“O que vemos mudando na Europa é a regulamentação”, diz Eekhoff. Está mais difícil para as empresas obterem novos produtos químicos tradicionais aprovados para uso em plantações em linha do que nos anos anteriores. “As coisas estão mudando na Europa. Elas querem adicionar produtos verdes aos seus programas. Os primeiros passos são misturar produtos químicos (tradicionais) com produtos químicos verdes ou alternar produtos químicos verdes com produtos químicos (tradicionais) para dar um passo à frente na sustentabilidade das plantações.”
Além dos obstáculos regulatórios, muitos usuários finais percebem que os produtos tradicionais são mais eficazes e consistentes do que os tradicionais, diz Georgis. As empresas de biopesticidas sempre recomendam que seus produtos sejam usados com produtos tradicionais em IPM e
programas sustentáveis.
Há outras preocupações que podem atrasar o mercado de atingir seu potencial máximo.
Superando Desafios
“Os produtos biológicos às vezes exigem um pouco mais de gerenciamento no sentido de que não são tão robustos quanto os produtos químicos em termos de produção, potência — sendo biológico, você tem que realmente controlar os processos, a formulação, o prazo de validade”, diz Lisansky. “Um perigo é que a indústria agroquímica tem uma mentalidade e um paradigma que são totalmente adequados para produtos químicos. Historicamente, eles não têm sido muito hábeis em gerenciar coisas biológicas. Eles tendem a entrar e sair delas porque não são bons em produtos de baixo volume e difíceis de vender.”
Quando se trata de biopesticidas, tão importante quanto o ingrediente ativo, se não mais, é a formulação, diz Eekhoff. “Quanto melhor a formulação, melhor a eficácia.”
A Certis tem uma estação de pesquisa na França (JAS) onde o trabalho está sendo feito especificamente em formulações de biopesticidas para que a empresa possa entender melhor como elas podem ser usadas no campo. Atualmente, o negócio da Certis Europe representado por biopesticidas é um pouco mais de 10%. A meta é chegar a 25% em cinco anos.
Motores de crescimento
Existem vários drivers envolvidos no mercado de biopesticidas. Esses drivers podem variar dependendo de onde uma entidade está na cadeia de suprimentos agrícolas. DunhamTrimmer divide os drivers para três partes da indústria.
Empresas de Proteção de Cultivos (incluindo empresas de biotecnologia)
• Regulatório: Custo substancialmente menor para desenvolver e cronograma de registro mais curto nos EUA
• Resistência a pragas: os biopesticidas têm modos de ação exclusivos e complexos para controlar a resistência a pragas.
• Ferramentas de gerenciamento de portfólio: a combinação de biopesticidas com produtos químicos tradicionais para proteção de cultivos beneficia ambos os produtos.
Mercados de Exportação/Supermercados/Demanda do Consumidor
• Os biopesticidas são muito úteis no gerenciamento de resíduos químicos, o que é particularmente importante em frutas e vegetais frescos.
Produtores
• Resíduos/exportações — Redução de pesticidas químicos
resíduos e capacidade de atender a diversos padrões de importação e padrões de supermercados.
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