Por que o sourcing da China se tornou tão frustrante
19 de abril de 2013 
Nota do editor: Esta é a segunda parte de uma série de duas partes sobre a obtenção de produtos genéricos de agchem da China. Veja a edição de maio de FCI para a primeira parte, ou visite nosso arquivos online.
O sourcing requer um equilíbrio delicado de análise de preço, percepção da demanda e timing. Os responsáveis pela aquisição de produtos podem prejudicar a lucratividade se construírem estoque quando os preços estão no pico. Na China, é mais difícil analisar os picos e vales. Não entender a dinâmica completa da indústria chinesa de pesticidas genéricos, bem como não ter uma perspectiva global e compreensão da demanda e dos ciclos de demanda para um determinado produto, são os principais desafios para comprar no momento certo.
Muitos compradores têm enfrentado problemas para encontrar produtos – seja porque existe uma escassez real ou porque a demanda elevada cria oportunidades para os vendedores distorcerem a cadeia de valor. Uma reclamação comum é que os grandes compradores tendem a ter o produto alocado a eles, deixando pouco ou nenhum para os compradores menores. O ponto fundamental: não é não obter produtos que importa, mas obtê-los pelo preço certo e na hora certa que é primordial para o sucesso. O que sobe deve descer.
Portanto, embora os preços estejam subindo rapidamente devido à escassez ou à forte demanda, é preciso ficar atento para não ser pego com produtos adquiridos no pico do ciclo.
É aqui que os compradores devem entender a dinâmica da demanda e da oferta. Uma perspectiva global sobre a demanda por um produto é crucial para decidir se é tarde demais em um ciclo de preços para adquirir qualquer um.
Tomemos como exemplo o produto mais comumente comercializado, o glifosato. O ciclo de demanda conhecido tem sido de setembro a maio, com a baixa de junho a agosto. O melhor momento para comprar, portanto, é durante o período de baixa demanda do ciclo. Mas, novamente, essa estratégia força um comprador a comprar estoque quando ainda é muito cedo para prever o uso ou mover o produto pela cadeia de valor para os campos. Além disso, o dinheiro pode ficar retido, possivelmente forçando as empresas a perder oportunidades de comprar outros produtos durante esse período.
A realidade é que junho a agosto é um período de baixa demanda, e é preciso saber que ele existe e considerá-lo. Agora, vamos supor que os preços continuem subindo até março. É preciso saber que a demanda mundial diminui a partir daí. Se alguém continuar a comprar nos preços de pico deste ciclo sem considerar o ciclo de demanda, o resultado pode ser desastroso.
Este ciclo de demanda de produtos é complicado, é claro, especialmente quando há manipulação ou ações estratégicas dos maiores players do mundo. Uma estratégia que os grandes produtores usam é estocar todos os seus principais distribuidores quase uma temporada inteira antes do tempo. Empresas maiores que têm recursos financeiros para desembolsar estoque por longos períodos de tempo são capazes de interromper o ciclo de demanda do mercado, levando à confusão no mercado para a maioria dos compradores.
A confusão vem com grandes produtores cortando capacidade porque eles sabem que a cadeia de valor já é capaz de atender à demanda antecipada. Isso cria uma escassez percebida, e os preços na China começam a subir, mesmo durante o período tradicionalmente baixo.
Compradores não iniciados são repentinamente confrontados com um aumento de preço sem precedentes, levando a algumas compras em pânico e empurrando os preços ainda mais para cima. Aqueles que compram produtos em um pico que ocorre antes de um ciclo normal impulsionado pela demanda são então pegos com estoque de alto preço, resultando em perdas. Os concorrentes que compram na tendência de baixa estão em uma situação melhor no mercado de uso final. Aqueles que compram cedo durante o novo pico também se saem bem.
Quando ocorrem escassez de tempos em tempos, isso atrai muitos operadores de fachada também. Os preços que eles oferecem geralmente são muito atraentes – de 40% a 60% mais baratos do que os de plantas conhecidas. Quando parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Não há razão para um comprador acreditar que comerciantes desconhecidos poderiam obter suprimentos a preços tão ridiculamente baixos em comparação aos vigentes. Mas compradores foram queimados e continuam a ser queimados sempre que surge uma escassez. Compradores pouco sofisticados estão sempre por perto quando operadores de fachada saem para caçar.
Compreendendo a dinâmica da produção chinesa
Assim como os compradores internacionais, as plantas chinesas também devem enfrentar uma série de incertezas e riscos financeiros na obtenção de matérias-primas essenciais no momento certo e pelo preço certo. O capital de giro não é apenas um problema para os compradores, mas também para as plantas. Embora eles também possam entender seu ciclo de demanda de matéria-prima, eles podem nem sempre estar em uma boa posição para aproveitar os preços mais baixos nos períodos de baixa demanda.
Plantas agchem genéricas frequentemente encontram rumores de escassez de fornecimento de matérias-primas, divulgados por comerciantes e produtores inescrupulosos de matérias-primas. Matérias-primas essenciais poderiam ser compradas bem antes da temporada normal de demanda por comerciantes domésticos abastados e então estocadas, criando uma escassez artificial para elevar os preços.
Além disso, as plantas na China têm enfrentado padrões antipoluição crescentes que devem cumprir. Infelizmente, esses padrões não são os mesmos em todo o país. As províncias costeiras tendem a ter padrões mais rigorosos do que aquelas no interior da China.
A aplicação desses padrões cada vez maiores de descarga de águas residuais e qualidade do ar não acontece sem corrupção, o que leva a poucas melhorias significativas no geral.
Um efeito notável nos últimos anos é a mudança de algumas fábricas para as províncias do interior, deixando para trás processos como formulações e embalagens nas fábricas costeiras.
Outra mudança notável foi a instalação e o investimento em instalações de tratamento de resíduos mais avançadas em algumas plantas. Em geral, realocar as partes poluentes da produção para áreas geográficas menos rigorosas tende a dominar, pois é mais barato.
A Mãe Natureza é justa no final. Plantas poluentes podem ser movidas, mas poluentes também. Poucos anos antes das Olimpíadas de Pequim, muitas plantas químicas e poluentes ao redor de Pequim foram realocadas a centenas de quilômetros de distância, mas a poluição atmosférica severa em Pequim provou ser um tópico quente ultimamente.
No futuro, produtores de agchem genéricos na China enfrentarão um custo muito maior para conter, e não apenas deslocar, a poluição. Isso, junto com o aumento do custo da mão de obra, serão os principais fatores limitantes para a indústria agchem na China. São, de fato, esses fatores limitantes que salvarão, e reviverão em alguns casos, a mesma indústria fora da China.
Há muito mais a ser abordado, mas basta dizer que entender a dinâmica da produção de agroquímicos genéricos chineses é fundamental para alcançar o sucesso total no fornecimento de produtos.
No mínimo, os compradores precisam estar confiantes em enfrentar e lidar com rumores e não agir quando não há necessidade de fazê-lo. Os compradores também precisam entender a dinâmica das principais matérias-primas, como preço e disponibilidade, e ao selecionar plantas das quais comprar, levando em consideração como eles têm enfrentado e gerenciado problemas de poluição.
A indústria agroquímica chinesa deve estar ciente de que pode chegar o dia em que governos estrangeiros obrigarão compradores a pagar um imposto sobre poluição para comprar produtos feitos na China. Poluentes podem se mover e podem se mover através de fronteiras, como já fizeram. Embora não seja direcionado aos chineses, o movimento recente das autoridades da UE em tentar impor um imposto sobre carbono em companhias aéreas que voam para o espaço aéreo da UE é um excelente exemplo. É melhor levar o problema a sério e ser proativo na contenção da poluição deste ponto em diante.
Recomendações para a indústria chinesa de fabricação de pesticidas considerar
Como uma indústria que cresceu rapidamente nos últimos anos, a China deve dar aos compradores garantias de que sua cadeia de valor é confiável e justa. A indústria atingiu mais de $2 bilhões de produtos agchem genéricos sendo exportados em 2012, e se solidificou como um player dominante e sustentável de longo prazo no mercado internacional de agchem genérico. A associação da indústria de fabricação de agchem da China, CCPIA, deve assumir um papel de liderança para dar aos compradores estrangeiros mais confiança e menos riscos financeiros ao lidar com fornecedores chineses.
Isso deve ser um bom presságio para os produtores chineses capturarem uma fatia de mercado ainda maior, com um valor mais alto, no mercado global de $46 bilhões.
Operadores de fachada realmente mancharam a reputação não apenas da indústria, mas da nação como um todo. É preciso haver um mecanismo em vigor em um órgão governamental com autoridade para processar. Ele também deve permitir que compradores estrangeiros apresentem queixas contra fornecedores inescrupulosos que têm trapaceado descaradamente.
Isso inclui fornecedores que enviam produtos totalmente fora das especificações e até mesmo solo em vez de fertilizantes, como foi o caso amplamente divulgado na imprensa rural australiana no ano passado.
Na frente da poluição, a CCPIA deve adotar um código de conduta que os membros devem respeitar. O autopoliciamento e as revisões por pares podem ajudar a promover melhorias nessa área crítica. Mas apenas deslocar a poluição pelo país levará a indústria a ser alvo de ativistas ambientais que estão se tornando mais vocais.
O sucesso e o orgulho da China não devem ser medidos pelo crescimento do PIB ou por quantos arranha-céus recordistas são construídos, mas por quantas pessoas que emigraram para o exterior querem retornar à pátria para trabalhar e viver. A indústria agroquímica na China deve assumir esse papel de liderança para garantir que o país seja ambientalmente saudável e habitável para as gerações futuras.
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