China: O Novo Caminho
11 de dezembro de 2008 Desde Produtos químicos agrícolas internacionais publicou seu relatório nacional sobre a China (“Cleaner, Leaner, and Greener,” junho de 2007), muitas das previsões que discutimos sobre o futuro próximo da China agora se concretizaram. Na época, a indústria estava apenas começando a abordar os padrões ambientais aumentados que estavam sendo introduzidos pelo governo chinês. Foi até mesmo notado que se a indústria de manufatura chinesa passasse por uma mudança tão rápida e dramática para se adequar aos novos padrões, o mundo inteiro sentiria o efeito do aperto no fornecimento de matéria-prima.
Mas saber disso não nos preparou para o que estava por vir. Os suprimentos realmente diminuíram, e os preços reagiram de acordo. Até mesmo produtos altamente competitivos que tinham sido reduzidos a margens mínimas — o glifosato sendo o exemplo mais destacado — de repente viram seus valores dobrarem, triplicarem ou quadruplicarem em diferentes áreas do mundo.
Parte do aumento de preço veio de aumentos de preços de matéria-prima, e parte veio do aumento da demanda, à medida que os preços globais das safras melhoraram e as áreas de cultivo se expandiram. As empresas que estão produzindo produtos de alta demanda, como o glifosato, certamente não têm escassez de compradores, levando muitas empresas na China e em outros lugares a analisarem seriamente o aumento da produção ou investir para tornar suas plantas compatíveis com os novos padrões do país e lucrar com o crescente mercado de agroquímicos. Ao mesmo tempo, há dúvidas: muitos insiders estão incertos sobre os motivos do governo chinês por trás das novas políticas ambientais. No início de 2008, a FCI visitou um fornecedor indiano em Mumbai e discutiu a alta demanda por glifosato. Quando perguntado se ele achava que seria uma tendência de longo prazo, ele deu de ombros e disse: "Pode ser de longo prazo. Também pode acabar por volta de 25 de agosto."
A data se referia aos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, a serem realizados em Pequim de 8 a 24 de agosto. Depois disso, ele sugeriu, não havia como dizer. A obsessão da China em limpar seu setor industrial, melhorar o meio ambiente e modernizar sua base de produção era uma tentativa de colocar seu melhor pé à frente no centro das atenções internacionais? Se sim, o que aconteceria quando os olhos do mundo se afastassem — as políticas rigorosas permaneceriam em vigor ou o interruptor de energia seria religado no maior centro de manufatura do mundo?
Depois dos jogos
Embora a atenção global possa ter sido um ímpeto para acelerar a reforma ambiental e industrial do país, não é o único impulsionador. A China quer que sua indústria química melhore, se modernize e se livre de sua reputação de produtora de baixo custo/baixa margem. Ela pretende estar no mesmo nível de outros fornecedores globais de alta qualidade e está dando grandes passos nessa direção.
Na Conferência do CAC realizada em março em Xangai, Zhao Qiuyue do Administração Estatal de Proteção Ambiental da China (SEPA), detalhou as principais causas de preocupação do governo.
“Vimos problemas na qualidade da água de 27 lagos e reservatórios controlados pelo Estado”, ela disse. “A poluição das águas residuais fluiu para o Yangtze, com 300 tipos de pesticidas detectados.”
Isso levou a SEPA a agir. “A China cancelou o desconto de exportação, cobrou um imposto ambiental e estabeleceu regras sobre a água”, ela observou. “Em 2006, para a qualidade da água potável, havia 35 itens nos regulamentos. Agora, há mais de 60 regras. Para pesticidas, as regras aumentaram de 10 para 21.”
Na verdade, a repressão ambiental provavelmente continuará em vez de recuar. “O tratamento de resíduos ainda é um grande problema nas plantas. Precisamos de mais controle”, disse Zhao. “Precisamos da certificação GMP (Boas Práticas de Fabricação) como uma política. Precisamos de índices ambientais científicos e específicos. E precisamos limitar materiais perigosos, para definir os mesmos padrões para importações e exportações, para empresas grandes e pequenas, para todas as situações.”
Uma porta fechada, uma porta aberta
Empresas que esperam um rápido retorno aos negócios como de costume podem ter suas fábricas fechadas para sempre, dizem vários insiders chineses. No entanto, com os preços altos e produtos-chave enfrentando escassez diante da crescente demanda, muitas empresas também estão confiantes de que seus investimentos em instalações modernas e tecnologia ambiental aprimorada fornecerão retornos mais do que adequados.
Soh Kinn Yeow, diretor da empresa com sede na Malásia Kenso Corp., disse que os planos de sua empresa de expandir sua base de produção na China não foram afetados pelas novas regulamentações. Na verdade, Yeow disse que os esforços da China para se tornar uma indústria mais desenvolvida serão um impulso de longo prazo para fornecedores de insumos que permanecerem no jogo.
“Acreditamos nas regras ambientais. Nossa nova planta tem tratamento de águas residuais e outras tecnologias ecologicamente corretas”, disse ele. “A China está criando um ambiente onde empresas responsáveis e comprometidas podem construir a indústria.”
Enquanto regras mais rigorosas acrescentam despesas aos custos operacionais, elas também promovem as empresas dedicadas à produção de qualidade, continua Yeow. “Acreditamos que no futuro, somente as empresas que são ambientalmente responsáveis sobreviverão.”
Outras empresas que trabalham na China compartilham claramente essa filosofia: espera-se que, até o ano que vem, pelo menos uma dúzia de novas fábricas ou expansões e melhorias em fábricas sejam concluídas em todo o país, com mais delas em estágios iniciais de construção.
Outra Avenida
O futuro dos agroquímicos chineses também tem o potencial de traçar um novo curso. Junto com a melhoria da produção, há uma ambição crescente de melhorar os produtos e a expertise em registro, e evoluir além de fornecedores de matéria-prima pura.
Resumindo as oportunidades para tal movimento, o Dr. Guangming Ma, da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e ex-especialista do ICAMA, descreveu o que ele chamou de “vergonha” da China — sua situação com o glifosato.
“A China exporta tecnologia de glifosato e importa formulações — e é a número 1 do mundo em ambas”, disse Ma. “A China frequentemente não consegue vender para os EUA, então eles vendem para empresas dos EUA, que então finalizam o produto e o vendem a um preço mais alto. A China fabrica o produto barato e então o compra de volta com uma margem de lucro”, explicou Ma, acrescentando que fabricar o produto final em si não é difícil.
O que é necessário, disse Ma, é que as empresas chinesas invistam na capacidade de entrar nos EUA e em outros mercados diretamente. Atualmente, as empresas chinesas normalmente têm apenas registros de origem EPA, que são mais facilmente obtidos, mas não permitem que vendam diretamente nos EUA. Em vez disso, elas vendem para empresas com registros EPA completos e, como os fabricantes chineses devem competir pelos negócios dessas empresas, o valor vem todo da venda do produto acabado.
No entanto, Ma acredita que, no futuro, empresas chinesas experientes começarão a obter registros de pesticidas na EPA como parceiras ou por conta própria.
“Algumas empresas sabem pouco sobre o processo de registro 'me-too' dos EUA, não estão dispostas a pagar as taxas de dados para registro, não entendem a diferença entre os tipos de registro ou se preocupam em ofender as empresas 'intermediárias' nas quais confiam atualmente”, disse Ma.
Mas, ao focar na modernização e entender as regras do jogo, o potencial para empresas chinesas construírem marcas chinesas nos EUA e em outros mercados é enorme e, acredita Ma, possivelmente está bem próximo.
Com a reinvenção da China já em andamento, não seria uma surpresa ver essa visão se concretizar.
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