Costa Rica: Exportações caem em meio a flutuações de demanda, mas fundamentos de longo prazo permanecem fortes
9 de junho de 2020 
Apesar das incertezas óbvias que permeiam o mundo todo, os fundamentos empresariais na Costa Rica são favoráveis.
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Bananas e abacaxis são os reis da economia agrícola especializada da Costa Rica, mas ela encontrou um obstáculo. A compra de estoques para consumidores europeus e americanos não incluiu grandes exportações para a região, deixando as empresas com um excesso de abacaxis, bananas, melões e flores de corte.
O Costa Rica News informou em 6 de abril que os pedidos de exportação de alguns produtores caíram até 50%, e quedas adicionais colocam em risco a viabilidade a longo prazo dos produtores do país nas regiões de San Carlos, Upala, Guatuso e Los Chiles.
Costa Rica Câmara Nacional dos Produtores de Abacaxi relatou que cerca de 175 produtores de abacaxi estão sendo afetados. As exportações para os EUA diminuíram 30% em março, enquanto a Europa está rejeitando 40% de embarques de abacaxi. Esses volumes se traduzem em $6,5 milhões em perdas por semana.
Essa situação é indicativa de muitas culturas de exportação ao redor do mundo, à medida que restaurantes fecham e consumidores mudam a demanda para alimentos mais estáveis na prateleira. Como muitos países exportadores, as comissões comerciais estão olhando para outros mercados, particularmente na Ásia, para absorver parte do excesso de oferta. Os produtores também estão descarregando estoques a taxas com desconto localmente, reforçando as preocupações com a segurança alimentar em casa enquanto o movimento de pessoas e bens ao redor do mundo permanece limitado. Os governos da Costa Rica e outros países da América Central elaboraram medidas para ajudar a "evitar uma desaceleração econômica no setor agrícola" e prevenir a escassez de alimentos nas populações locais.
Doenças de trabalhadores podem representar um obstáculo adicional para países exportadores. As Filipinas, o segundo maior exportador de bananas do mundo, atrás do Equador, alertaram em meados de abril que suas exportações poderiam encolher até 40% porque as principais regiões de cultivo estavam em lockdown, limitando o movimento de trabalhadores e embarques. A produção da América Central poderia ajudar a atender à demanda da Ásia, cerca de 90% da qual foi atendida pelas Filipinas.
Essas mudanças na demanda e na produção exigirão que os fornecedores de insumos agrícolas sejam igualmente ágeis nos próximos meses, já que os padrões sazonais de compra e as tendências de consumo oscilam de forma imprevisível e a interdependência da economia global continua a mostrar seus efeitos cascata.
Mas nem todos os declínios nas exportações são resultado de coronavírus. As exportações para a Europa vêm diminuindo constantemente como resultado de limites máximos de resíduos mais rigorosos e da proibição de IAs essenciais para certas culturas.
“A situação do MRL nos prejudicou com as exportações antes de tudo isso”, diz Javier Fernandez, Assessor Jurídico e Diretor de Assuntos Regulatórios da CropLife América Latina. “Sigatoka Negra requer 54 pulverizações para controle na Costa Rica, e perdemos IAs importantes em dezembro.”
A UE impôs LMRs mais baixos para clorotalonil, mancozebe e clorpirifós em dezembro, limitando três ferramentas cruciais para produtores de banana. Procedimentos regulatórios rigorosos complicam ainda mais o acesso dos agricultores a produtos viáveis. Aprovações de novos produtos são quase inexistentes, com apenas quatro novos produtos sendo aprovados em mais de 10 anos.
A dinâmica comercial com a UE obrigou muitos distribuidores na região a integrar produtos biológicos em seus portfólios tradicionais, uma realidade que os parceiros comerciais da UE estão empregando em outras economias exportadoras, principalmente na África do Sul.
“Gostamos de chamar as soluções baseadas em botânicas de uma ponte entre produtos químicos tradicionais e produtos mais suaves como parte de uma estratégia integrada”, diz Gustavo Corrales Martinez, gerente regional da América Central Stockton (STK). “Mas a maior parte da indústria ainda é tradicional, pois a indústria ainda está aprendendo. Quando alguém compra tebuconazol, ninguém pergunta como ele funciona. Esse ainda não é o caso com produtos biológicos.”
A distribuição na Costa Rica varia de acordo com o tamanho do produtor e da cultura. Os distribuidores vendem diretamente para plantações e grandes produtores de culturas de exportação. Produtores especializados menores de frutas e vegetais compram insumos por meio de varejistas. Cerca de metade do mercado de proteção de culturas de $157 milhões da Costa Rica (página 16 da história) passa diretamente dos distribuidores para grandes operações de cultivo, e a outra metade passa pelo canal de varejo.
A mudança para uma integração mais biológica é um tema comum para distribuidores, muitos dos quais falam sobre “fornecer soluções” para produtores em um ambiente de vendas mais colaborativo do que transações tradicionais de produtos químicos de commodities. Essa colaboração é preferível aos novos produtores mais jovens que estão assumindo fazendas.
“Esta é a primeira geração de agricultores que escolheu esta vida e está a tornar-se mais instruído e sofisticado”, afirma Jorge Solis, Diretor Comercial da América Central para AVAC-AM, que vende cerca de 80% de seus produtos na Costa Rica diretamente aos produtores. “Eles são mais focados em plataformas digitais e tecnologia, sua idade média está na faixa dos 40 anos, e eles têm acesso à informação, o que é bom porque quanto mais informados nossos clientes estiverem, melhor para nós, porque vendemos soluções técnicas.”
A proeza empresarial elevada dos fazendeiros está impulsionando a consolidação no nível da fazenda, e a consolidação de fornecedores e distribuidores também está acontecendo, em grande parte impulsionada por aquisições de empresas multinacionais que buscam se firmar na América Latina. Apesar das incertezas óbvias que são generalizadas em todo o mundo, os fundamentos empresariais na Costa Rica são favoráveis, mesmo que os registros de produtos não sejam.
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