Bioestimulantes clamam por uma fatia do mercado de culturas em linha
20 de março de 2017 A questão hoje em dia não é quem está se aventurando nos bioestimulantes — mas quem não está.
Ou melhor: as barreiras de entrada extremamente baixas do setor estão impulsionando um crescimento extraordinário, mas elas vieram para ficar?
“Todo mundo e seus irmãos estão usando bioestimulantes em plantações em linha, seja aplicado nas sementes ou no solo”, diz Pam Marrone, fundadora e diretora executiva da Marrone Bio Innovations Inc.
Isso inclui Marrone, que fechou um acordo com a Koch Agronomic Services no verão passado para levar o Regalia Rx ao mercado de culturas em linha nos EUA e o Regalia Maxx para aplicações em grandes áreas no Canadá. O produto é registrado como um biofungicida, mas ela também o descreve como um bioestimulante no sentido de que ele dá um aumento de rendimento na ausência de doenças. No verão passado, sua empresa também fechou um acordo com Albaugh para vender um produto microbiano Marrone.
A Albaugh, que está dando um grande passo em direção aos tratamentos de sementes, fez uma parceria com o braço americano da empresa italiana de fertilizantes orgânicos e bioestimulantes Italpollina no final de 2014 para fornecer soluções de tratamento microbiano de sementes para o mercado de tratamento de sementes dos EUA. A Italpollina também abrirá uma nova planta de $9 milhões em Indiana para pesquisar e fabricar bioestimulantes este ano.
Existem pesos pesados como a BioAg Alliance, a parceria Novozymes-Monsanto, testando cepas microbianas em uma escala nunca vista antes. Sua abordagem é encontrar um sucesso de bilheteria: o inoculante Acceleron B-300 SAT será aplicado a todos os novos híbridos de milho de 2017 da Monsanto vendidos nos Estados Unidos. Derivado de um fungo encontrado no solo, o produto mostrou uma vantagem média de rendimento de dois anos de mais de 3 bushels por acre.
“Acreditamos que ele poderia ser aplicado em mais de 90 milhões de acres até 2025 e se tornar um dos maiores produtos biológicos na indústria agrícola”, diz Colin Bletsky, vice-presidente de BioAg da Novozymes.
Dr. Ritesh Sheth, Químico Chefe, Stoller Enterprises
Jogador de fertilizantes especiais Empresas Stoller está agora no processo de obter seus produtos bioestimulantes e reguladores de crescimento de plantas aprovados pela EPA para uso com as novas tecnologias de herbicidas resistentes a 2,4-D e dicamba que chegam ao mercado. A Stoller está almejando aprovação total nesta temporada, mas se não, deve obtê-la na próxima temporada, de acordo com o Dr. Ritesh Sheth, Químico Chefe.
A Stoller desenvolveu suas tecnologias de bioestimulantes e PGR para trabalhar com agricultores de culturas em linha e em sintonia com seus tempos normais de aplicação. “O lado bom da tecnologia da Stoller é que ela pode ser usada em qualquer cultura... Temos que garantir que nossos produtos sejam compatíveis”, disse Sheth em uma entrevista na Commodity Classic.
Depois, há as startups, notavelmente a Indigo Agriculture, a renomada empresa de Boston que levantou mais de $100 milhões em financiamento de capital de risco e adotou uma abordagem única ao essencialmente ignorar o canal de distribuição completamente. Em vez de pedir aos agricultores que pagassem adiantado pelo tratamento microbiano de sementes para algodão, ela pediu que pagassem um valor fixo por acre pós-colheita, desde que vissem uma certa quantidade de aumento na produção de fiapos.
Conforme relatado recentemente pelo CEO da Indigo, David Perry, o Indigo Cotton, um produto projetado para melhorar a produtividade em áreas com escassez de água, aumentou a produção de pluma em 11% na geografia alvo do oeste do Texas — uma região que produz quase metade de todo o algodão dos EUA. Para alguns agricultores, isso significava que sua safra de algodão era lucrativa.
“A parceria com produtores nos ajudou a entrar no mercado mais rápido”, de acordo com uma declaração de Eric Jeck, vice-presidente sênior de estratégia e desenvolvimento de negócios da Indigo, no site da empresa. “A inovação do nosso modelo de negócios gera um nível de confiança que muitos acham que falta na indústria.”
Ainda não se sabe se o modelo da Indigo será escalável dos 50.000 acres do ano passado para um milhão de acres.
SHAKEOUT CHEGANDO
Outras startups importantes que estão entrando na corrida para encontrar bioestimulantes para a saúde do solo incluem BioConsortia, Inocucor Technologies, AgBiome e NewLeaf Symbiotics.
Depois, há os grandes distribuidores — CPS/Loveland, Helena, WinField Solutions — que estão desenvolvendo suas próprias linhas internas de bioestimulantes. O canal de distribuição duplicará sua estratégia vencedora para adjuvantes e se tornará o fornecedor dominante de bioestimulantes, agrupando seus produtos proprietários com outras ofertas com preços mais favoráveis?
“Veremos isso. Vai ser muito interessante como tudo isso vai se desenrolar”, diz Marrone.
O que acontece pode ser determinado pela EPA. Hoje, as barreiras de entrada são baixas, com regulamentações realizadas por estados individuais. A Califórnia proíbe a mera menção da palavra “estimular” em um rótulo, por exemplo, enquanto em outros é um relativo vale-tudo.
Mas tudo está prestes a mudar, já que a EPA deve publicar um rascunho de diretriz de sua visão de regulamentações para bioestimulantes a qualquer momento, após adiá-lo no ano passado. O rascunho estará então aberto para comentários públicos antes que um processo de registro seja instituído, provavelmente entre este ano e 2019.
Marca Trimmer
A esperança da maioria das empresas é que quaisquer regulamentações que entrem em vigor estejam alinhadas com os riscos e oportunidades de vendas de bioestimulantes e "reconheçam que estes não são produtos de $100 milhões", diz Mark Trimmer, sócio-gerente da empresa de pesquisa de mercado de produtos biológicos DunhamTrimmer.
Um produto de venda de $10 milhões seria considerado absolutamente enorme no espaço de bioestimulantes — muito diferente de biopesticidas e pesticidas sintéticos que exigem desembolsos muito maiores de dinheiro e tempo. Atualmente, os bioestimulantes levam cerca de meses para serem lançados, em comparação com três a cinco anos para um biopesticida.
O mercado de bioestimulantes dos EUA é avaliado em cerca de $400 a $500 milhões no nível do fabricante, de acordo com Trimmer. Ele projeta que ele cresça 13% em uma base de taxa de crescimento anual consolidada para $1,3 bilhão até 2025.
Em contraste, o mercado norte-americano de biopesticidas vale cerca de $925 milhões e deve ultrapassar $3,5 bilhões até 2025, e mais de $3,9 bilhões incluindo macroorganismos.
Trimmer diz que se a EPA fornecer uma resolução favorável, o crescimento dos EUA poderá superar suas previsões.
“A preocupação é que se a EPA vier com uma abordagem muito rigorosa e aplicar as diretrizes atuais de pesticidas aos bioestimulantes, isso definitivamente suprimirá o desenvolvimento do mercado nos EUA”, diz Trimmer. “Se estiver mais alinhado com o que a indústria percebe como risco potencial para esses produtos, que são baseados em algas marinhas, aminoácidos e micróbios, uma regulamentação clara no nível federal será benéfica para o mercado e provavelmente fornecerá clareza e harmonia em todos os estados.”
Marrone concorda: “O que não queremos é que os bioestimulantes se tornem tão insossos e genéricos, que você simplesmente jogue um no tanque e ele seja apenas um complemento extra. Há muitos jogadores com coisas que não têm ciência por trás — muitas 'misturas de banheira'. Queremos esse tipo de sacudida e alguma estrutura regulatória. Não queremos uma estrutura excessivamente regulatória, mas algumas certamente ajudarão nisso.”
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