Sudeste Asiático: Guerras do Arroz
1 de setembro de 2010 O Sudeste Asiático é conhecido pelo cultivo comercial de cacau, cana-de-açúcar, mandioca, dendê, manga, coco, abacaxi, banana e borracha. Mas a prosperidade da região depende do arroz, que é um alimento básico e também uma importante commodity de exportação. E os padrões climáticos e os rendimentos elevados gerados por sementes híbridas estão criando mais competição por participação no mercado de exportação.
| Culturas Mais Importantes | |
| País | Plantações |
| Brunei | Arroz, mandioca, frutas cítricas, bananas, abacaxis |
| Camboja | Arroz, borracha, milho, mandioca, soja |
| Timor Leste | Arroz, batata doce, milho, amendoim, mandioca, café |
| Indonésia | Arroz, milho, mandioca, batata-doce, amendoim, soja |
| Laos | Arroz, batata-doce, café, milho, algodão, amendoim, cana-de-açúcar, tabaco |
| Malásia | Arroz, borracha, cacau, óleo de palma, coco, tabaco, abacaxi |
| Mianmar | Arroz, milho, trigo |
| Filipinas | Arroz, cana-de-açúcar, café, milho, coco, amendoim, banana, tabaco, abacaxi |
| Cingapura | Borracha, cocos, frutas, vegetais |
| Tailândia | Arroz, borracha, tabaco, milho, mandioca, cana-de-açúcar |
| Vietnã | Arroz, café, borracha, algodão, chá, soja, cana-de-açúcar, amendoim, banana |
| Fonte: FCI Research | |
Seca e Competição
A Tailândia — o maior exportador de arroz do mundo — produz um terço do suprimento mundial e, no Vietnã, 3,8 milhões de hectares (ha) produziram 19 milhões de toneladas métricas (mmt) em 2009. Até mesmo a pequena nação de Brunei, que importa 80% de seus alimentos, cultiva arroz.
Mas o arroz está em território problemático este ano. A Tailândia está sofrendo o que pode se tornar sua pior seca em 20 anos. O cultivo de arroz foi adiado na esperança de que a estação chuvosa de agosto a setembro alivie um pouco a pressão sobre a irrigação. A agricultura usa 70% da água doce do país; o rio Mekong está supostamente em seu nível mais baixo em 30 anos, e sete grandes reservatórios na região nordeste do país estão em níveis críticos. As previsões de produção para o ciclo da safra que termina em agosto foram reduzidas de 5 mmt para 2 mmt. O país produz cerca de 20 mmt anualmente em dois a quatro ciclos de safra e normalmente exporta cerca de 9 mmt.
As exportações de 2010 já caíram mais de 30%, em parte devido à baixa pluviosidade e em parte devido à maior concorrência do Vietnã, de acordo com a Thai Rice Exporters Association. A Tailândia exportou 60.000 toneladas de arroz para Hong Kong durante os dois primeiros trimestres deste ano, em comparação com as 300.000 toneladas vendidas durante o mesmo período do ano passado. Suas exportações de arroz jasmim para 2010 podem cair para 1,6 mmt de suas projeções anteriores de 2 mmt. A associação citou o arroz barato do Vietnã como seu principal concorrente; o arroz jasmim vietnamita está sendo vendido por aproximadamente $550 por tonelada, em comparação com $900 por tonelada do arroz jasmim tailandês. Nos primeiros cinco meses de 2010, o Vietnã já vendeu $11 milhões de arroz para Hong Kong e China — quase igual ao total projetado de exportações anuais da Tailândia para Hong Kong.
Os agricultores vietnamitas não estão felizes com os preços mais baixos, no entanto. A seca também atingiu o Vietnã, afetando mais de 71.000 ha de arroz, avaliados em $131,7 milhões até o final de junho. Altos custos de produção e rendimentos mais baixos fizeram com que os agricultores tivessem prejuízos financeiros, a menos que estivessem cultivando arroz de alta qualidade, que é vendido por preços ligeiramente mais altos. Os exportadores vietnamitas se recusam a comprar arroz acima dos preços de mercado — mesmo quando esses preços de mercado não cobrem os custos de produção dos agricultores.
Outros países, como Filipinas e Camboja, também estão capitalizando a febre do arroz. Um programa de cultivo de 2009 nas Filipinas já triplicou a produção de arroz do país, e o Camboja está implementando um programa semelhante, com planos de se tornar o terceiro maior fornecedor de arroz do mundo, com uma estimativa de 10 mmt de exportações durante os próximos 10 anos. As Filipinas, que compraram mais da metade das exportações de arroz do Vietnã no primeiro semestre de 2010, esperam parar de importar arroz em três anos. Embora já tenham planejado 2,5 mmt de importações para 2011, as Filipinas têm uma meta de produção de 17,4 mmt para o próximo ano. Isso manteria as importações no mínimo, a menos que a produção seja afetada pelo clima seco deste ano.
O Resto da Região
A Tailândia não é a única nação do Sudeste Asiático sofrendo com a seca. As safras birmanesas estão ameaçadas pela baixa pluviosidade e pelo início tardio da estação chuvosa. De acordo com um relatório do Programa Mundial de Alimentos e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que entrevistou mais de 3.400 agricultores birmaneses, os produtores temem perder até 70% de suas colheitas em agosto e setembro. O relatório estima a perda potencial real em cerca de 25% a 30%. A estimativa de produção da Birmânia para o ano de mercado (MY) 2009/10 foi revisada para baixo de 18,5 mmt para 18,2 mmt em abril. As previsões de produção para o MY 2010/11 preveem um crescimento de 4% para 19 mmt, com a área de produção programada para aumentar em 85.000 ha e a produção projetada para ganhar 3% com preços melhores e mais e melhores insumos. O país tem atualmente mais de 8 milhões de ha de campos de arroz.
Além da baixa precipitação e do aumento da salinidade na água devido à seca, os agricultores reclamaram da falta de acesso ao crédito da Union of Myanmar Economic Holdings (UMEH). Os agricultores preocupados com a insuficiência de crédito também estão incomodados com o fato de a UMEH exigir que os agricultores paguem os empréstimos em safras, não em dinheiro, e por isso têm recorrido a credores privados. A Myanmar Rice Industry Association (MRIA) está trabalhando para desenvolver a indústria de arroz de Mianmar, em parte incentivando o setor privado a investir mais. A MRIA emitirá créditos para a agricultura e fornecerá fertilizantes, sementes e tecnologia importados.
• Rendimentos de Limitação
Na Malásia, a BASF colaborou com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola da Malásia (MARDI) para lançar seu Sistema de Produção Clearfield para arroz. O sistema combina sementes de alto rendimento com herbicidas de amplo espectro adequados às condições regionais. O foco do MARDI é a adaptação de tecnologias agrícolas às necessidades e condições locais. Neste caso, o arroz usado com o sistema de produção Clearfield é a variedade GM resistente a herbicidas OnDuty Herbicide. O MARDI e a BASF esperam que o Sistema Clearfield controle o arroz daninho e outras ervas daninhas de arroz, bem como reduza os custos de manejo de ervas daninhas e diminua os custos de produção dos agricultores. O sistema também pretende aumentar o potencial de rendimento e a qualidade da colheita.
A Indonésia planeja abrir 2 milhões de hectares de novas terras agrícolas durante os próximos 5 anos para abrir a agricultura para outros alimentos além do arroz, e está buscando ajuda de investimento para desenvolver a terra.
Assistência externa
A produção de arroz da Indonésia está alta, com um aumento de 6% projetado para a colheita deste ano, agora estimado em 37 mmt de arroz beneficiado. O governo tem uma meta de 2014 de 76 mmt de arroz não processado, acima dos 67 mmt atuais. Para ajudar a pagar pelo aumento da produção, o país está olhando para a Arábia Saudita para mais investimentos na região; com mais de 7,7 milhões de ha de terras não utilizadas na Indonésia que precisam de desenvolvimento, o ministro da agricultura do país visitou a nação do golfo em julho em busca de investidores. O Bin Laden Group havia demonstrado interesse em desenvolver 2 milhões de ha, mas colocou o projeto de $4,3 bilhões em espera no ano passado. Enquanto os países do Golfo investiram em fazendas estrangeiras, as regulamentações da Indonésia dificultaram o investimento. Mudanças recentes nessas regulamentações, como permitir que investidores estrangeiros possuam até 49% das plantações nas quais estão investindo, podem ajudar a abrir caminho para mais capital estrangeiro. Uma empresa que está tirando vantagem das novas regulamentações é a ADM Cocoa Pte Ltd, uma fabricante de produtos de cacau sediada em Cingapura, que planeja investir $500 milhões na indústria de processamento de cacau da Indonésia. A Indonésia produzirá cerca de 750.000 toneladas de cacau este ano.
Timor-Leste é uma nação independente desde 1999. Embora mais de 80% de seu milhão de pessoas trabalhem na agricultura, o país ainda tem problemas com segurança alimentar e é um importador líquido de alimentos. O ACIAR — Centro Australiano de Pesquisa Agrícola — deu uma mão, educando fazendeiros e pecuaristas, bem como ajudando a controlar ervas daninhas importantes como Chromolaena odorata. O ACIAR também está melhorando os rendimentos da mandioca — notoriamente baixos em Timor-Leste, com apenas 4 toneladas por hectare (t/ha). Os ensaios de pesquisa de variedades recentemente introduzidas rendem de 40 a 100 t/ha, mas até agora, a adoção dos agricultores tem sido baixa.
Enquanto alguns países do sul da Ásia, como Tailândia e Vietnã, estão lutando pelos mesmos mercados de importação, outros na região estão trabalhando juntos. Brunei está expandindo a área de arroz em 5.000 a 6.000 ha, com cerca de 1.000 ha já em desenvolvimento. O Philippine Rice Research Institute (PhilRice) está cultivando algumas culturas de teste na área como parte do projeto Brunei Darussalam-Philippine Rice Technical Cooperation — um programa PhilRice dedicado a ajudar os produtores de arroz de Brunei a melhorar a qualidade e o rendimento e a aprender a usar fertilizantes e água de forma mais eficiente.
Mais ajuda virá até 2015, à medida que os produtos forem gradualmente incorporados ao acordo da Área de Livre Comércio da ASEAN (AFTA). A AFTA incluirá todos os países da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático): Brunei, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã. Entre os produtos que recebem isenções de impostos estão frutas e vegetais, bem como produtos químicos.
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