CoBank: Mudanças estão chegando para empresas de alimentos e agricultura dos EUA
O tão esperado boom econômico do verão está bem encaminhado e os consumidores dos EUA estão gastando em serviços novamente. Os empregos estão abundantemente disponíveis, mas os trabalhadores são escassos, pois o mercado de trabalho está se recuperando mais lentamente do que a maioria dos economistas esperava. De acordo com um novo relatório trimestral do Knowledge Exchange do CoBank, os desafios trabalhistas sentidos durante a pandemia e que continuam hoje incentivarão as empresas em toda a cadeia de fornecimento de alimentos a aumentar rapidamente a automação em suas operações.
“O impacto mais significativo e duradouro da COVID será uma aceleração na automação”, disse Dan Kowalski, vice-presidente da divisão Knowledge Exchange do CoBank. “E afetará toda a cadeia de suprimentos, do campo ao supermercado e restaurantes. Não será uma transformação da noite para o dia, mas investimentos muito maiores em tecnologia agora levarão a uma cadeia de suprimentos muito mais automatizada nos próximos anos.”
A inflação do preço das commodities foi uma bênção para muitos produtores agrícolas no ano passado. Mas aumentos nos custos de matéria-prima e transporte, combinados com salários mais altos, estão fazendo com que os varejistas empurrem esses custos mais altos para os consumidores. Os consumidores dos EUA se beneficiaram da inflação muito baixa dos alimentos durante grande parte da última década, mas preços mais altos são quase uma certeza para o próximo ano.
Mercearias e restaurantes estão ansiosos para saber o que e como os consumidores vão querer comer no novo equilíbrio. Os ajustes vindouros parecerão bem diferentes para cada segmento da cadeia de suprimentos de alimentos. Mas a aceleração da mudança será significativa, e passos estratégicos para construir negócios mais resilientes estão chegando mais cedo do que se acreditava anteriormente.
Grãos, Suprimentos Agrícolas e Biocombustíveis
Os preços dos grãos entraram em uma nova fase de extrema volatilidade de preços no segundo trimestre de 2021. Os preços do milho, soja e trigo subiram para um pico de 9 anos antes que mudanças na atividade de compra especulativa e não comercial puxassem os preços para baixo, à medida que os temores de inflação descontrolada diminuíam. A volatilidade elevada dos preços continuará nos próximos meses, pois as previsões climáticas mistas e os déficits de umidade ameaçam os rendimentos durante os estágios críticos da atual estação de crescimento. A demanda de exportação de grãos dos EUA continua forte.
As cooperativas de suprimentos agrícolas desfrutaram de uma forte temporada de agronomia na primavera, já que o aumento nos preços dos grãos deu aos agricultores dos EUA confiança para aumentar os gastos com insumos. Os suprimentos de fertilizantes continuam abundantes na América do Norte e os varejistas que compraram estoque extra no início de 2020 devem conseguir revender com margens atraentes. Os preços dos fertilizantes subiram 17% no segundo trimestre e estão dentro de 10% dos preços de pico de 2012. Os estoques de varejo de produtos de proteção de cultivos estão atualmente cheios, embora o fornecimento de agroquímicos da Ásia possa se tornar um desafio de curto prazo que impactaria todo o complexo de grãos dos EUA.
O setor de etanol combustível dos EUA superou as expectativas durante o último trimestre e parece bem posicionado para o segundo semestre de 2021. O crescimento econômico geral e a demanda sazonal impulsionaram a produção de etanol combustível e as margens operacionais no segundo trimestre. O ambiente regulatório e político permanece dinâmico, no entanto, e não está claro onde os biocombustíveis, combustíveis fósseis e veículos elétricos se encaixarão em um pacote final de infraestrutura.
Proteína Animal e Laticínios
Os preços de carnes e aves atingiram recordes em meados de maio, à medida que os pipelines de serviços de alimentação e supermercados de varejo estavam preparados para a atividade do consumidor pós-COVID e as celebrações de verão. As vendas de serviços de alimentação atingiram níveis pré-COVID em abril, atingindo uma alta mensal histórica de $75,3 bilhões. Mais esclarecedor, no entanto, é que o crescimento geral das vendas de supermercados de varejo aumentou 7,3% em relação ao ano passado e 15,3% em relação a 2019, fornecendo evidências de mudanças de longo prazo no comportamento do consumidor.
As margens da indústria avícola melhoraram significativamente em relação ao pior desempenho de 2020 e a lucratividade deve permanecer forte até o final de 2021. No entanto, os problemas amplamente divulgados com as mudanças no plantel de frangos reprodutores nos últimos anos limitaram o potencial de expansão em curto prazo.
A carne suína tem sido uma das commodities com maior alta em 2021, com os futuros de suínos magros chegando ao máximo de $122 em meados de junho. A forte demanda do consumidor por carne, a oferta restrita de carnes concorrentes e o declínio da produção de carne suína no segundo semestre do ano são todos ventos favoráveis para os preços da carne suína no restante de 2021. No entanto, os preços da carne suína chinesa caíram 65% desde o início do ano, sinalizando uma redução significativa das exportações de carne suína dos EUA para a China no segundo semestre do ano.
Apesar dos preços da carne bovina estarem em ou perto de recordes, os criadores de gado e os criadores de gado estão atualmente enfrentando capacidade nacional limitada de abate, altos custos de ração e as pressões de liquidação da seca excepcional que atinge o oeste dos EUA. Com as margens dos frigoríficos supostamente atingindo $1.000/cabeça no início do ano, não é surpreendente que as organizações de produtores tenham pressionado o Congresso a intervir. O rebanho bovino nacional já está em contração devido à fraca lucratividade vaca-bezerro que remonta a 2015.
A produção de leite nos EUA continua a registrar recordes, apesar do aumento nos custos de ração e das altas temperaturas. Em maio, a produção de leite ultrapassou 19,85 milhões de libras pela primeira vez, com uma produção diária de 4,6% acima do ano anterior. As exportações de laticínios dos EUA — atualmente em recordes — continuam a ser a principal válvula de escape em meio ao aumento da oferta. No entanto, o risco de um dólar americano mais forte pode ameaçar o ritmo das exportações nos próximos meses.
Algodão, arroz e culturas especiais
Os preços do algodão dos EUA permaneceram fortes no Q2, já que a demanda chinesa continuou inabalável após compras estáveis no início do ano de comercialização. Os embarques totais de algodão dos EUA estão 9% à frente do ano passado, reduzindo os estoques dos EUA. Atrasos globais de embarques e interrupções logísticas atrasaram algumas compras de algodão ao redor do mundo.
A perda do Iraque como um mercado de exportação para o arroz dos EUA foi um grande golpe para os EUA, que agora enfrentam opções alternativas de exportação limitadas em meio à oferta global abundante. O ritmo mais lento de exportação de arroz continua a ser um fator depressivo nos preços. A preocupação com perdas significativas de safras de arroz no Delta e Sudeste dos EUA devido a inundações históricas impulsionou uma forte recuperação nos futuros de arroz em casca no final do último trimestre.
Espera-se que a safra de beterraba dos EUA entregue fortes rendimentos neste outono após condições de plantio quase ideais que permitiram um forte estabelecimento da safra. As entregas domésticas de açúcar estão melhorando, mas a demanda por açúcar para uso em alimentos e bebidas permanece incerta, à medida que a economia se recupera nos próximos meses.
As condições históricas de seca no oeste dos EUA se intensificaram no último trimestre com as alocações de água para alguns irrigadores agrícolas reduzidas a zero na Califórnia. Os produtores estão se ajustando ao deixar de cultivar áreas e alocar água escassa para plantações permanentes em vez de plantações de campo. Os preços de frutas e vegetais estão aumentando para os consumidores, mas não necessariamente para os produtores. Os crescentes custos de transporte e armazenagem foram observados como os principais impulsionadores do aumento dos preços dos produtos.
Energia, Água e Comunicações
No último trimestre, o governo Biden delineou planos ambiciosos para ajudar os americanos rurais a retornarem à força de trabalho pós-COVID. O governo prevê que o Plano de Empregos Americano traga novas oportunidades de emprego para comunidades rurais por meio de investimentos em infraestrutura. Esses investimentos incluem $20 bilhões para reconstruir a infraestrutura de água rural e apoiar cooperativas elétricas rurais enquanto investem na transição para energia limpa.
A administração Biden também estabeleceu apoio bipartidário para $65 bilhões em financiamento de banda larga. Juntamente com programas existentes, isso elevaria o financiamento federal total de banda larga para aproximadamente $100 bilhões.
A atividade de fusão e aquisição na indústria de comunicações continua robusta, com operadoras de cabo rurais ganhando tremendo interesse de compradores e investidores estratégicos. As implantações de redes Citizens Broadband Radio Service (CBRS) estão começando a aumentar em todo o país, incluindo entre as 75 organizações que receberam licenças para atender áreas rurais.
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