Bayer venderá mais negócios de ciência de cultivos para a BASF
26 de abril de 2018 À luz do proposta de aquisição da Monsanto, A Bayer assinou um acordo para vender mais negócios da Crop Science para a BASF por até 1,7 bilhão de euros. Os negócios a serem vendidos geraram vendas totais de 745 milhões de euros em 2017.
“Com esta mudança, estamos implementando os compromissos correspondentes feitos à Comissão Europeia e outras autoridades regulatórias para permitir o fechamento bem-sucedido da transação da Monsanto”, explicou Werner Baumann, Presidente do Conselho de Administração da Bayer AG. “Na BASF, estamos satisfeitos que, para esses negócios também, encontramos um comprador forte que continuará a atender às necessidades dos produtores e oferecerá aos nossos funcionários perspectivas de longo prazo.” A transação está sujeita à aprovação regulatória, bem como ao fechamento bem-sucedido da aquisição da Monsanto pela Bayer.
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Os negócios que estão sendo alienados incluem, em particular, o negócio global de sementes de vegetais, certos produtos para tratamento de sementes, a plataforma de pesquisa para híbridos de trigo e certos herbicidas à base de glifosato na Europa que são predominantemente usados em aplicações industriais. Além disso, três projetos de pesquisa na área de herbicidas totais e O negócio de agricultura digital da Bayer também serão transferidos. Em troca, a Bayer receberá uma licença retroativa para certos aplicativos de agricultura digital.
A transação inclui a transferência de cerca de 2.500 funcionários, cerca de 150 deles na Alemanha. Como parte do acordo, a BASF se comprometeu a manter todos os cargos permanentes, sob condições semelhantes, por pelo menos três anos após o fechamento da transação.
“Somos muito gratos aos nossos funcionários, que desempenharam um papel fundamental no sucesso desses negócios ao longo dos anos”, disse Baumann. “Com essa equipe forte, tenho certeza de que a BASF será capaz de alcançar mais inovação e crescimento nesses negócios.” A Bayer continua a trabalhar diligentemente com as autoridades relevantes com o objetivo de fechar a aquisição proposta da Monsanto no segundo trimestre de 2018.
A Bayer continuará a possuir, operar e manter esses negócios até o fechamento desta alienação. Após o fechamento da aquisição proposta da Monsanto, a Bayer permanecerá ativa nessas mesmas áreas como resultado dos programas, produtos e ofertas que adquire da Monsanto.
O preço base de compra de 1,7 bilhão de euros antes dos impostos estará sujeito aos ajustes habituais no fechamento. A Bayer usará os recursos da alienação anunciada após impostos e ajustes para refinanciar parcialmente a aquisição proposta da Monsanto. A Bayer fornecerá uma atualização sobre as sinergias totais esperadas da aquisição da Monsanto o mais tardar após o fechamento da transação.
BofA Merrill Lynch e Credit Suisse estão atuando como consultores financeiros da Bayer. Os consultores jurídicos da Bayer são Sullivan & Cromwell LLP; Dentons; Cohen & Grigsby; Redeker, Sellner & Dahs; Baker McKenzie e Noerr LLP.
Em outubro de 2017, a Bayer e a BASF já concluíram um acordo para a venda de certos negócios da Crop Science por um preço base de compra de 5,9 bilhões de euros. Os negócios neste primeiro pacote – incluindo o negócio global de glufosinato-amônio da Bayer e a tecnologia LibertyLink relacionada para tolerância a herbicidas, juntamente com essencialmente todos os negócios de sementes de culturas de campo da empresa – geraram vendas totais de 1,5 bilhão de euros em 2017. Esta transação inclui a transferência adicional de mais de 1.800 pessoas.
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