Recuperação do mercado de proteção de cultivos, com uma ressalva
1 de agosto de 2018 A boa notícia: o mercado de proteção de cultivos está se recuperando.
Após dois anos de declínio, em 2017, o mercado global cresceu 1,93% para saudáveis $54,15 bilhões, e o cenário para 2018 é promissor, disse o Dr. Bob Fairclough, Diretor da AgriGlobe, Kleffmann Group, em sua apresentação no AgriBusiness Global Trade Summit em 1º de agosto.
Cidade de Fairclough
“Ver um crescimento positivo é bastante promissor e prepara o cenário para o futuro”, disse Fairclough, acrescentando que o mercado de sementes, que subiu 6,3% no ano passado, está impulsionando em grande parte as fusões e aquisições que acontecem no setor.
Fairclough disse que o crescimento de 2,5% a 3% para o mercado de proteção de cultivos em termos nominais é uma meta realista para os próximos cinco anos.
Para uma recuperação contínua em 2018, há uma ressalva: as tarifas de Trump e seu impacto nos preços das commodities.
“Todo o forte crescimento da soja nos últimos 18 meses desapareceu da noite para o dia (com o anúncio da tarifa) e continua a cair. Só será resolvido quando a guerra comercial for resolvida.”
Algumas das principais conclusões da apresentação concorrida de Fairclough:
- Rebalanceamento da participação de mercado: Fusões remodelaram a indústria. No passado, todos estavam perseguindo o líder com apenas um diferencial de 1-2% entre os principais participantes. Um dos principais objetivos dos reguladores é tentar equilibrar a situação para criar um campo de jogo mais nivelado.
- Todos os setores (herbicidas, fungicidas e inseticidas) cresceram em 2017 em relação a 2016, com exceção de reguladores de crescimento de plantas e fumigantes. Na Europa, há a questão sobre o que substituirá os neonicotinoides proibidos – por exemplo, piretróides e uma possível entrada do sulfoxaflor da Dow no mercado.
- A Costa Rica foi um mercado de destaque em 2017, por conta dos fungicidas para bananas e outras plantações. O Japão, enquanto isso, sofreu um ano difícil, prejudicado em parte pela política – ou seja, o fortalecimento do Sistema Gentan. Por outro lado, os novos registros e a entrada no mercado japonês se tornaram muito mais fáceis para as empresas de genéricos. Gana também teve um desempenho ruim nos últimos anos, pois compra menos pesticidas para ajustar sua balança comercial.
- Espere mais em termos de consolidação japonesa (por exemplo, Sumitomo).
- À medida que as empresas de P&D se reorientaram da biotecnologia para novas químicas, novas IAs finalmente chegando ao mercado após um hiato significam mais oportunidades para genéricos olhando para o futuro. “Os genéricos continuarão a crescer”, disse Fairclough, “e agora é hora de ficar de olho neles para onde eles podem ser adicionados a um portfólio de genéricos”.
- As vendas da empresa de proteção de cultivos parecem positivas no primeiro e segundo trimestres de 2018, registrando "crescimento de dois dígitos, o que não víamos há muito tempo", observou Fairclough.
- A tendência de terceirizar tanto formulados quanto tecnologia da Índia continua a crescer. Em 2017, a tendência foi distorcida com o aumento de preço "ambiental" na China. As vendas chinesas de produtos formulados aumentaram 33% em 2017 em termos de valor, enquanto o volume geral aumentou apenas 12%.
- Com Trump, está ficando mais fácil (ou não mais difícil) colocar produtos no mercado dos EUA e mantê-los lá. Na Europa, é exatamente o oposto: a regulamentação está ficando ainda mais restritiva e ficou mais complicado do que nunca registrar e registrar novamente produtos.
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