Biocontroles: Defesas Naturais
3 de agosto de 2009 Embora os biopesticidas ainda representem apenas cerca de 2% do mercado global de pesticidas, a participação de mercado do segmento está crescendo mais rápido do que os produtos químicos convencionais. O mercado de biopesticidas está projetado para ser de cerca de US$ $1 bilhão em 2010, diz Pam Marrone, fundadora e CEO da Marrone Bio Inovações (MBI), que espera dobrar seu crescimento a cada ano pelos próximos três a cinco anos. O crescimento do setor é estimado em 10% a 20% anualmente.
Biopesticidas globais
Oportunidades de crescimento existem em diferentes mercados por diferentes razões, diz Marcus Meadows-Smith, CEO da AgraQuest. “Vemos que as principais áreas de crescimento dos EUA vêm da crescente percepção de que os biopesticidas modernos podem oferecer eficácia, aumento de rendimento e ferramentas adicionais aos produtores”, diz Meadows-Smith. “Na Europa, os motivadores são a demanda do consumidor e do regulador por alimentos com menos resíduos e das oportunidades e necessidades criadas pela atual retirada da lista pelos reguladores de uma porcentagem substancial dos ativos sintéticos para toxicologia ruim.” Os biocontroles se enquadram em muitas categorias, de pesticidas a atrativos, repelentes e reguladores de crescimento de plantas. Também há muitos modos de ação diferentes; um novo produto registrado pela EPA por BioWorks — SuffOil-X Spray Oil Emulsion — funciona sufocando os ovos, larvas e ninfas de insetos e ácaros adultos de corpo mole para controle de tais insetos e ácaros, bem como fungos foliares e oídio. Outros, como Pasteuria usgae, recentemente registrado nos EUA por Pasteuria Biociências, faz uso de uma bactéria natural encontrada no solo para controlar nematoides. Mais recentemente, pesquisadores do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos EUA (ARS) identificaram um composto produzido por Bacillius mojavensis cepa RRC101 que pode ser usada para controlar doenças fúngicas causadas por Fusarium verticillioides. Esses agentes de biocontrole podem ser usados em aplicações biotécnicas e biofarmacêuticas, diz a ARS.
Crescimento de uma indústria
Marrone dedicou sua carreira de 26 anos à descoberta e desenvolvimento de biopesticidas porque, "Gostaríamos de ver esses produtos biológicos se tornarem tão populares quanto os produtos químicos", diz ela. Marrone pode ter seu desejo atendido, pois os biocontroles ganham mais participação de mercado a cada ano. Os EUA e a UE desempenham um papel importante nisso; requisitos de resíduos mais rigorosos estão sendo implementados e são apoiados por algumas grandes redes de supermercados e processadores, diz Tim Damico, vice-presidente executivo da região do NAFTA, Certis EUA, uma subsidiária integral da empresa japonesa Mitsui & Co. Não apenas os produtos cultivados regionalmente são obrigados a seguir novas regulamentações, mas os produtores que precisam exportar para esses países são muito conscientes sobre o que estão colocando em suas plantações, diz Damico. “Naturalmente, os biopesticidas fornecem essa oferta pela qual podem ajudar a reduzir alguns dos resíduos que podem potencialmente aparecer na plantação.
“No México, há uma adoção maior porque esses produtores provavelmente estão exportando para os EUA, alguns para o Japão, alguns produtos vão para a Europa”, diz Damico. “Eles são muito conscientes sobre o que acontece com essa safra porque querem atender aos requisitos do importador e reduzir o risco de ter sua safra rejeitada.” Meadows-Smith concorda. “Os países latino-americanos que exportam para os EUA e UE nos dão muitos negócios, tendendo para safras de alto valor, como aspargos, melões, etc.” O vice-presidente sênior da AgraQuest – Marketing Global, Ashish Malik, acrescenta: “Não é apenas a América Latina, mas também frutas da Nova Zelândia que são enviadas para o mercado europeu. Dado o tamanho do país, per capita, é um mercado muito bom.”
Outra parte do crescimento da indústria pode ser atribuída ao menor custo de pesquisa e desenvolvimento, bem como à facilidade de registro. Marrone diz: “Os biopesticidas levam em média $3 milhões e três anos para serem desenvolvidos, em comparação com $200 milhões e 10 anos para pesticidas convencionais.” O registro também é mais barato na maioria dos países. Nos EUA, diz Damico: “Os biopesticidas são normalmente isentos de tolerância, o que reduz a necessidade de testes de resíduos, que são muito caros e demorados. O caminho então leva menos tempo e menos investimento.”
Uma vez que um produto biológico é aprovado, diz Damico, o registro em algumas outras nações se torna ainda mais fácil. “O México é um bom exemplo”, ele explica. “Uma vez que você tem o registro nos EUA, as autoridades regulatórias do México aceitam prontamente os dados da EPA, ou aceitam quaisquer dados de países desenvolvidos. É mais um processo administrativo do que um procedimento de teste regulatório no México.”
Marrone diz que os produtos biológicos podem ter um prazo de 18 meses e menos requisitos. Produtos químicos convencionais e biopesticidas começam da mesma forma no Tier I tox e ecotox, ela explica; no entanto, os biopesticidas não precisam conduzir mais testes de tox se não houver "efeitos tóxicos diretos" no Tier I. Produtos químicos sintéticos, que geralmente mostram "efeitos tóxicos diretos" no Tier I, são obrigados a continuar mais testes.
A UE continua sendo uma das únicas exceções. Embora seja um dos maiores mercados em crescimento para adoção de produtos biológicos, o registro de biocontrole não é mais fácil ou menos caro do que os produtos convencionais. Damico explica: “Um bom exemplo são os extratos botânicos ou reguladores de crescimento de insetos naturais — a comunidade europeia os considera um pesticida. Eles os classificam na mesma categoria de um pesticida químico convencional, então ele tem que passar pelos mesmos testes, todos os mesmos procedimentos que uma química tradicional passaria. Então, o cronograma e o custo são muito semelhantes aos de um produto químico tradicional.”
Ainda assim, o campo de jogo da UE é bastante nivelado, diz Meadows-Smith: "Como todos têm um custo de entrada muito alto, as pessoas incorporam isso em seus produtos". Ele também acredita que a UE será altamente lucrativa, devido à capacidade de menos produtos entrarem no mercado. Hoje, mais de 60% das vendas da AgraQuest são nos EUA; no entanto, a empresa está ganhando registros em todo o mundo com seu fungicida Serenade — já registrado e vendido em mais de 20 países, incluindo uma listagem do Anexo 1 na UE — e os fungicidas Rhapsody, Sonata e Ballad Plus, bem como o inseticida Requiem.
Embora os melhores mercados para produtos biológicos tendam a ser países ecologicamente sensíveis, como EUA, UE e Japão, e regiões exportadoras, como América Latina, a adoção no Oriente Médio e Extremo Oriente está começando a aumentar.
BASF está procurando lançar o Serenade da AgraQuest em vários países diferentes na Ásia, incluindo a Índia. “Estamos registrados na Ásia-Pacífico na Nova Zelândia, Japão e Coreia, bem como em alguns outros países”, diz Meadows-Smith. “Esta é uma das razões pelas quais estamos tão animados com nosso acordo com a BASF — porque eles estão procurando nos levar para países onde não tínhamos registro.”
Demanda emergente
Os biológicos podem preencher muitas das necessidades não atendidas da indústria agrícola, como o gerenciamento de resistência, diz Damico. “Se você está tentando evitar a resistência a produtos químicos convencionais, os biológicos são bons para quebrar essa sequência de eventos”, ele explica. “Não apenas fornecendo um modo de ação diferente, mas o nível em que os biológicos desenvolvem resistência é muito menor.”
Damico menciona outras necessidades do mercado. “Níveis de reentrada, requisitos de PHI, regulamentações de resíduos, segurança e manuseio do trabalhador. Os trabalhadores são livres para entrar em um campo que foi tratado com um biológico porque, muito provavelmente, não causará nenhum dano. Os requisitos de reentrada são tradicionalmente menores para um biopesticida.”
Mais especificamente, Damico dá nematicidas como um bom exemplo. “Há uma necessidade emergente”, ele diz. “Nematicidas e fumigantes de solo estão sendo ainda mais restritos em termos de suas taxas e onde podem ser usados. Um elo fraco no controle de nematoides foi criado.”
A Certis USA está no meio da introdução do Melocon, um bionematicida, para preencher essa lacuna. “O comércio está agradavelmente surpreso com a eficácia do produto”, diz Damico.
Marrone acrescenta mais alguns motivos para adoção. “Quando produtores convencionais usam biopesticidas em programas de MIP, eles veem melhores rendimentos e qualidade do que programas somente químicos”, ela diz, acrescentando que “baixo impacto para benéficos e outros organismos não alvo” é mais uma vantagem para biológicos.
Produtos químicos complementares
O mundo está mudando à medida que as nações tendem a alternativas naturais para proteção de cultivos, e fabricantes, revendedores e distribuidores precisam acompanhar. A maioria dos fabricantes de biopesticidas vê seus produtos como parte da indústria de proteção de cultivos, não como concorrentes dela. “A maioria dos biopesticidas é usada na agricultura convencional integrada em programas de MIP e como misturas de tanque ou rotações”, diz Marrone.
Para os produtores mais hesitantes em mudar, esses produtos combinados ou rotativos podem ajudar a preencher a lacuna entre os convencionais e os biológicos. “Os biológicos agora estão sendo usados em combinação com sintéticos em uma mistura de tanque ou um programa de pulverização”, explica Meadows-Smith. “Nós identificamos verdadeiras sinergias com produtos químicos sintéticos e Serenade. Temos um efeito sinérgico com a estrobilurina, os triazóis, etc., com as pessoas usando-os em combinação agora para reduzir a carga no meio ambiente.”
Os produtores podem sentir que obtêm melhor eficácia, controle mais amplo de doenças e melhores rendimentos — além da vantagem do gerenciamento de resíduos — se usarem dois produtos em vez de apenas um. Um desses métodos é por meio de programas rotacionais, diz Malik. “Um dia, eles pulverizam nosso fungicida; no dia seguinte, eles pulverizam um fungicida diferente.”
AgraQuest leva isso em consideração ao planejar novos produtos, diz Meadows-Smith. “Nós trabalhamos em torno da compatibilidade e adequação para mistura em tanque”, ele diz, explicando que a empresa faz recomendações para misturas em tanque. “Isso é parte do que falamos ao projetar produtos futuros — certificando-se de que nossos produtos podem ser facilmente misturados em tanque.” A MBI também está seguindo essa tendência, com oportunidades de crescimento em: “produtos integrados em programas como alternâncias e misturas em tanque para gerenciamento de resistência e gerenciamento de resíduos e melhor desempenho e saúde da planta.”
Mihir Virji da Nicosulf da Índia diz que os produtos mais vendidos da empresa são bionematicidas e biofungicidas, com alguns biofertilizantes e biopesticidas no pipeline. Com receitas crescendo em 70% durante os últimos três anos, a Nicosulf está positiva sobre o futuro da indústria.
Marrone vê oportunidades “em todos os segmentos. Culturas especiais de alto valor — frutas, nozes, vegetais, videiras, flores ainda serão as melhores áreas para biopesticidas, mas veremos mais entradas em culturas em linha também para ferrugem da soja, tratamentos de sementes, controle de nematoides. O Biofungicida Regalia é nosso produto principal”, ela explica. “Nosso próximo produto é um biopesticida microbiano para controlar mexilhões zebra e quagga invasores. Esperamos tê-lo no mercado em meados de 2010 ou possivelmente em 2009 sob um uso emergencial da Seção 18. Temos um herbicida de arroz (2011), dois inseticidas (não safra do final de 2010 e safra de 2011) e um herbicida sistêmico (2011).”
O aspecto financeiro de incluir produtos biológicos é promissor, mas é a filosofia por trás do suporte a uma gama de produtos convencionais e biológicos que mantém muitos desses fabricantes no negócio. “[Nicosulf] sempre foi comprometida com práticas agrícolas ecologicamente corretas”, explica Virji.
É um tema comum. “Nós focamos muito na eficácia e na parte de rendimento do nosso serviço, mas o ponto principal é que ainda somos muito apaixonados pelo meio ambiente, por ter alimentos de melhor qualidade e um mundo mais seguro”, explica Meadows-Smith. “Em vez de sermos evangélicos sobre aquele nicho de mercado orgânico onde podemos vender $5 ou 10 milhões, preferimos falar com as massas e vender $200 milhões, porque isso significa que melhoramos o meio ambiente dez vezes, vinte vezes mais ao sermos usados em mais acres. Então, adotamos uma abordagem muito pragmática para realmente beneficiar o meio ambiente. É como a diferença entre dar às pessoas a opção de comprar um Prius e dirigir algo ambientalmente menos impactante, em vez de dizer que a única opção é andar.”
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