Lawrence Middler, da AgbioInvestor, fala sobre produtos biológicos na UE
25 de outubro de 2024 Agronegócio Global conversou recentemente com Lawrence Middler, analista sênior de produtos biológicos da AgbioInvestidor, sobre o mercado de produtos biológicos da União Europeia (UE) e para onde ele está indo.
ABG: Quais produtos biológicos estão tendo sucesso atualmente na UE?
Lawrence Middler: Segmentos de produtos como o mercado bioalinhado são importantes na França, Itália e Espanha, onde os mercados de videiras e pomares apresentam um uso significativo de fungicidas de cobre e enxofre.
Lawrence Médio
Também identificamos um alto nível de produtos à base de extratos vegetais, como fungicidas à base de cítricos e óleo de nim/azadiractina. Os maiores mercados de biopesticidas da UE, França, Espanha e Itália, têm uma parcela maior de uso de produtos especiais/hortícolas, portanto, não deve ser surpresa que alguns produtos de nicho também tenham destaque em nossas pesquisas de mercado, onde feromônios, vírus de plantas e macrobiais tiveram uma posição firme.
No mercado de bioestimulantes, produtos como o BlueN da Corteva (Methylobacterium simbiótico cepa Sb23) e ISABION da Syngenta (Aminoácidos/C/N), Plantech da CBC (aminoácidos/produtos C (Orgânico)/N (Orgânico) também foram significativos.
ABG: Quais produtos devem ter bom desempenho em 2025?
LM: De forma semelhante ao mercado dos EUA, atualmente há uma pressão maior sobre as rendas agrícolas. Junte isso ao potencial de padrões climáticos erráticos em todo o continente e os agricultores europeus estão cada vez mais buscando aumentar a eficiência no uso de insumos e compensar os riscos climáticos. Os bioestimulantes fixadores de nitrogênio e os produtos que podem lidar com o estresse abiótico podem ter uma boa oportunidade nos próximos anos, também sendo impulsionados por metas de sustentabilidade para reduzir o uso de fertilizantes.
A UE tem sido um mercado que perdeu vários produtos importantes nos últimos anos no lado fungicida (por exemplo, mancozeb) e inseticida (por exemplo, neonicotinoides). Também houve um esforço concentrado para controlar o uso de isenções de emergência (derrogações), o que sublinhou ainda mais a necessidade de produtos para atingir pragas problemáticas, um bom exemplo sendo o besouro-pulga-do-caule.
Nossa pesquisa de mercado identificou que, semelhante a outros mercados, a maioria dos agricultores nas culturas em linha que pesquisamos estavam procurando usar o mesmo nível ou até mais produtos biológicos nas culturas em linha.
ABG: Quais empresas estão trazendo produtos com sucesso ao mercado e por quê?
LM: O mercado da UE é uma região onde o mercado de produtos biológicos cresceu significativamente nos segmentos de frutas e vegetais e culturas especiais. Com isso, várias empresas estabelecidas localmente têm tradicionalmente atendido esses mercados e, com isso, têm muito conhecimento do cliente e do produto. Isso significa que houve um alto nível de aquisições, bem como colaborações/licenciamentos de produtos e P&D com multinacionais maiores. Essas empresas normalmente têm os maiores recursos para lidar com o sistema regulatório ainda complexo na UE e também a escala para tornar esses produtos mais lucrativos. Eu esperaria um maior nível de atividade de marketing em torno do uso de produtos biológicos em culturas em linha na Europa nos próximos cinco anos e além, apoiado pelo sentimento que identificamos na pesquisa de mercado que conduzimos com os produtores.
ABG: Quais são os três principais obstáculos para entrar no mercado da UE?
LM: A complexidade regulatória no mercado europeu está bem documentada em nosso setor, mas, além disso, há outros desafios para as empresas que trazem produtos biológicos para o mercado europeu.
O primeiro que eu destacaria é que nos mercados estabelecidos, como França, Espanha e Itália, o cenário de produtos e empresas é altamente competitivo. Levar um novo produto a esses mercados dependerá de empresas com foco a laser em preencher lacunas no mercado, satisfazendo uma série de fatores, como redução de custos, eficácia, gerenciamento de resistência, substituição de produtos e eficiências de insumos. Não acho que esses mercados possam ser considerados maduros. Claramente, há um apetite por uma adoção mais ampla de produtos, especialmente em culturas em linha, e as metas governamentais de sustentabilidade devem estimular o mercado a médio e longo prazo.
Em mercados biológicos menos desenvolvidos na Europa Oriental, os agricultores estão um pouco atrasados em conscientização e, consequentemente, adoção de produtos. Espero que isso mude com maior investimento empresarial na região.
Há claramente uma grande oportunidade no mercado do Reino Unido para biopesticidas e bioestimulantes, mas talvez haja uma resistência mais significativa à mudança em comparação a outros mercados biológicos mais estabelecidos na Europa. É provável que isso mude um pouco no futuro, mas no Reino Unido ainda existem desafios com a substituição de subsídios pós-Brexit e rendas agrícolas, o que pode ser um fator limitante significativo na adoção biológica futura. Isso é autoevidente, onde muitos agricultores estão tentando sobreviver com as práticas atuais. Produtos de fixação de nitrogênio são uma área onde, com o produto certo, pode ocorrer uma adoção mais ampla, e os agricultores podem ser persuadidos a compensar algumas de suas necessidades de nitrogênio sintético em vista dos preços voláteis dos fertilizantes.
ABG: Quais produtos as empresas devem considerar trazer para o mercado da UE?
LM: Com um foco significativo em fornecer estudos de eficácia para o registro de bioestimulantes, apenas os produtos mais eficazes penetrarão no mercado de forma significativa. Isso não é diferente de outros mercados, mas claramente aumenta o risco corporativo em um mercado já desafiador.
Gargalos regulatórios para revisão de dossiês à luz dos novos requisitos também são um risco que precisa ser considerado quando as empresas estão projetando a geração inicial de receita e o retorno sobre o investimento.
Receba a Newsletter hoje mesmo!
