Lawrence Middler, da AgbioInvestor, fornece atualização sobre o mercado biológico dos EUA
25 de outubro de 2024 Agronegócio Global conversou com Lawrence Middler, analista sênior de produtos biológicos da AgbioInvestidor, sobre as tendências em produtos biológicos e fitossanitários para os EUA. Aqui, ele fala sobre o aumento no uso de produtos biológicos específicos pelos produtores dos EUA e o que você deve esperar para 2025.
ABG: Quais produtos biológicos estão fazendo sucesso atualmente nos EUA?
Lawrence Médio
Lawrence Middler: Para o mercado bioalinhado, que são aqueles produtos que a AgbioInvestor define como sendo adjacentes aos 'verdadeiros biológicos', como produtos de fermentação como os spinosyns, fungicidas de cobre e enxofre, e produtos biológicos híbridos onde um pesticida convencional também é incluído, o mercado dos EUA é liderado por tratamentos de sementes. Dentro do bioalinhado, o produto mais proeminente identificado no mercado foi o Poncho/Votivo da Bayer (clotianidina / Bacilo firmus (I-1582).
No lado dos biopesticidas foliares, os produtos à base de Bacillus spp. continuam importantes, incluindo o JAVELIN WG da Certis (Bacilo thuringiensis), Rapsódia/Serenata Opti da Bayer (Bacillus amyloliquefaciens Cepa Qst713) e Sumitomo Chemical/Valent DIPEL (Bacilo thuringiensis). Tanto o milho quanto a soja no mercado de culturas em linha foram os principais mercados de cultivo, indicando que já existe um mercado bem estabelecido de culturas em linha para biopesticidas nos EUA.
Nossa pesquisa de mercado também identificou que o mercado de tratamento de sementes não estava muito atrás do mercado de biopesticidas foliares. Um produto líder identificado foi o Heads Up da Heads Up Plant Protectants (Quinoa Chenopodium saponinas), que é um tratamento fungicida de sementes de baixo custo (~$4/ha), frequentemente oferecido como parte do pacote de tratamento de sementes de varejistas de sementes, tanto de milho quanto de soja.
Os bionematicidas também foram significativos no lado dos biopesticidas, particularmente o BIO ST NEMATICIDE da Albaugh (Burkholderia spp. cepa A396), AVEO EZ (Bacillus amyloliquefaciens) da Sumitomo Chemical/Valent, CLARIVA PN (Pasteuria nishizawae Cepa Pn1) da Syngenta, Lumialza (Bacillus amyloliquefaciens cepa PTA-4838) da Corteva, VOTIVO 240 FS (Bacilo firmus Cepa I-1582) da BASF e BIOTRINSIC Z15 (Estreptomicetos sp. cepa SYM00257) da Indigo Ag.
Para bioestimulantes, os produtos de tratamento de sementes lideraram o mercado, principalmente por meio da adoção de produtos microbianos em milho/soja. Isso inclui produtos como MycoApply (Glomus agregado/Glomus etunicatum/Glomus intraradices/Glomus mosseoe) da Sumitomo Chemical/Valent, a linha BIOTRINSIC da Indigo Ag baseada em Bacilo subtilis, e o Acceleron B-300 SAT da Bayer (Penicillium bilaiae).
Também estamos vendo um crescente desenvolvimento de mercado para micróbios fixadores de nitrogênio (inoculantes/biofertilizantes), com empresas como a Pivot Bio e sua gama de inoculantes otimizados, como o PROVEN 40 (Klebsiella variicola/Kosakonia sacchari) com bom desempenho.
ABG: Quais produtos devem ter bom desempenho nos EUA em 2025?
LM: As rendas líquidas em dinheiro da fazenda caíram em 2023 e também estão previstas para cair em 2024 e 2025. Portanto, eu esperaria que os produtores cada vez mais buscassem adotar produtos que pudessem impulsionar eficiências no uso de insumos. Isso incluirá maior adoção de produtos fixadores de nitrogênio, solubilizadores de fosfato e assim por diante.
Os preços dos fertilizantes, embora tenham caído dos picos de 2022, permanecem altos pelos padrões históricos. Várias empresas, incluindo a Pivot Bio, têm tido sucesso na comercialização de produtos de fixação de nitrogênio otimizados para produtores, com a chave para o sucesso sendo fortemente influenciada pela eficácia do produto e trabalhando com os produtores por meio do canal de distribuição, por exemplo, por meio do agrônomo para comunicar o uso ideal dos produtos.
O mercado de bionematicidas, tanto para microbianos quanto para ativos baseados em produtos naturais, também deve continuar crescendo fortemente, já que várias classes mais antigas de química nematicida ficaram sob pressão regulatória ou deixaram o mercado. No entanto, deve-se notar que há dois novos nematicidas químicos, fluazaindolizina (Corteva) e ciclobutrifluram (Syngenta), ambos com novos modos de ação e podem ser competitivos com bionematicidas. No entanto, parece haver uma oportunidade de usar bionematicidas junto com esses produtos em programas de pulverização, o que pode criar algumas sinergias.
ABG: Quais empresas estão trazendo produtos com sucesso para o mercado dos EUA e por quê?
LM: Devido à competitividade do mercado dos EUA, empresas com maior escala e acesso a canais de distribuição, tanto internamente quanto por meio de acordos estabelecidos com terceiros, conseguiram ganhar participação de mercado com seus próprios produtos biológicos. Isso também permite que essas empresas adquiram produtos de terceiros de empresas biológicas menores e os levem ao mercado de forma competitiva. Isso é, naturalmente, uma desvantagem para empresas menores com menor eficácia de produto e pipelines, pois o cenário é competitivo da perspectiva de investimentos seletivos
Exemplos notáveis de aquisições recentes de empresas que trouxeram gamas significativas de produtos para a empresa nos EUA incluem a aquisição da Stoller (nutrição especial para cultivos) pela Corteva, a aquisição da BioPhero pela FMC, que trouxe consigo uma gama significativa de produtos de feromônio, com a FMC desenvolvendo produtos para a América do Norte e globalmente; e a aquisição da Valagro pela Syngenta.
Empresas como a subsidiária da Sumitomo Chemical, a Valent Biosciences, são um bom exemplo de uma empresa com acesso a uma forte operação de P&D existente e que fez uma série de investimentos em instalações de P&D com o objetivo de trazer novos produtos ao mercado nos EUA e em outros lugares.
ABG: Quais são os três maiores obstáculos para entrar no mercado dos EUA?
LM: Os agricultores nos EUA têm acesso a muitas das últimas inovações em proteção de cultivos, portanto, de uma perspectiva de marketing, pode ser difícil diferenciar produtos de um para outro. É imperativo levar os produtos mais eficazes ao mercado e trabalhar com o canal de distribuição/agrônomos para comunicar os benefícios e o uso ideal.
Conforme mencionado acima, as rendas dos produtores estão atualmente sob pressão significativa. Os produtos biológicos são frequentemente vendidos a um preço premium em comparação aos produtos convencionais de proteção de cultivos, portanto, é preciso haver um caso claro para os produtores sobre o retorno do investimento. Isso, é claro, será menos problemático para os produtos mais eficientes de fixação de nitrogênio. Bioestimulantes de baixa qualidade, ou aqueles usados de forma subótima, podem levar a uma penalidade de rendimento e prejudicar a identidade da marca da empresa e prejudicar os retornos financeiros do produtor.
A compatibilidade do equipamento é vital – a eficácia do produto é uma coisa, mas o produto deve ser capaz de ser usado perfeitamente em sistemas de aplicação existentes, a menos que estejamos considerando a aplicação por drone, onde as formulações são otimizadas para essa modalidade. Mais e mais agricultores estão usando sistemas de aplicação de precisão. Embora isso crie oportunidades para integrar produtos biológicos em programas de pulverização, nem todos os produtos serão compatíveis com a mistura em tanque. Muitas empresas agora estão oferecendo sistemas de transferência fechados, onde os produtos vêm pré-carregados em cartuchos. Portanto, há uma oportunidade de licenciar produtos biológicos nesses sistemas, talvez de bio-players menores. No entanto, haverá concorrência de operações biológicas multinacionais maiores integrando sua própria propriedade intelectual nesses sistemas.
ABG: O mercado dos EUA está aberto a produtos biológicos e inovação?
LM: Nossa pesquisa de mercado indicou que os produtores são geralmente receptivos ao uso de produtos biológicos, mesmo em culturas em linha, onde já existe um mercado considerável para produtos biológicos. Podemos esperar que a inovação esteja na vanguarda do mercado dos EUA, com um interesse maior em bioestimulantes, bem como produtos de extratos vegetais, tanto no lado de biopesticidas quanto de bioestimulantes.
Inovações como o uso da tecnologia de fermentação para produzir feromônios de forma mais econômica, bem como a tecnologia de microencapsulação, podem levar a oportunidades de usar feromônios em maior extensão em culturas em linha.
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