Para onde está indo a fabricação de produtos agrícolas chineses e como você deve gerenciar os riscos?
20 de março de 2018 Análise de Situação
O inverno de 2017/18 foi um divisor de águas na luta contra a poluição persistente e cada vez pior pelo governo chinês. As medidas drásticas sem precedentes tomadas para encerrar a produção em uma vasta região industrial da China levaram a uma grande interrupção no fornecimento de agroquímicos genéricos para os mercados mundiais. Os preços de alguns produtos subiram para mais que o dobro dos preços anteriores ao fechamento. Muitos produtos não estavam disponíveis ou apenas uma parte da demanda usual de inverno foi atendida.
Em 2013, fiz um discurso na conferência Agrochemex realizada anualmente em Xangai, e o tópico era "Fabricantes chineses de agroquímicos conquistando e mantendo clientes no exterior: uma abordagem sustentável". Eu pedi aos fabricantes chineses de agroquímicos que fossem a jusante na cadeia de suprimentos internacional obtendo seus próprios registros de produtos e colaborando com distribuidores nacionais nos vários mercados-países para evitar depender fortemente apenas das exportações de produtos técnicos e formulados sem marca. Também enfatizei fortemente que a poluição séria prevalecente na época era uma grande preocupação e o status quo era insustentável. Iniciativas proativas lideradas pela indústria e medidas drásticas eram necessárias. Portanto, recomendei que os fabricantes adotassem padrões internacionais em controle de poluição, bem como tivessem um código interno de conduta referente a uma abordagem sustentável na produção.
Nas últimas duas décadas, tem havido muita conversa sobre a redução do número de produtores de agroquímicos na China como uma das medidas para conter a poluição, o que levaria a uma indústria mais sustentável. Já no final da década de 1990, havia 2.000 plantas de produção de agroquímicos na China, com cerca de um quarto delas produzindo produtos técnicos. No entanto, em vez da redução planejada na produção e no número de plantas, a última década viu aumentos massivos nas capacidades de produção de alguns produtos, como o glifosato. Além disso, muitos genéricos mais novos foram fabricados na China durante esse período.
Embora, em geral, a produção de quintal em vilas e áreas remotas tenha parado, houve um grande crescimento geral na produção e exportação de agchem, decorrente de aumentos nos volumes de produção de produtos mais antigos e aumentos no número de genéricos mais novos produzidos também. Para dar uma ideia da extensão do crescimento massivo nas exportações de agchem da China, observe que valia apenas cerca de $500 milhões em 2000 e saltou para $2 bilhões 10 anos depois. Em 2017, estima-se que seja um número um pouco abaixo de incríveis $5 bilhões!
Até agora, sempre houve um conflito entre a necessidade de proteção ambiental, o que significa reduzir a produção ou ter equipamentos e processos antipoluição muito mais caros e sofisticados instalados, e gerar empregos para os sete milhões de novos graduados a cada ano. Sustentar o crescimento econômico provincial e nacional sempre foi o foco principal. A capacidade do governo em tomar medidas drásticas no inverno passado é um sinal de que ele está confiante em indústrias não poluentes gerando o crescimento econômico necessário para fornecer os empregos necessários. A última década viu o surgimento e o rápido crescimento de empresas de economia digital como Alibaba e Tencent em gigantes corporativos de escala global, ambas atingindo capitalização de mercado de mais de $500 bilhões em 2018 na Bolsa de Valores de Nova York!
Com a nova confiança do governo de que o fechamento da produção de indústrias poluentes não causaria uma convulsão social significativa, cinco anos depois de eu ter feito o discurso acima mencionado em Xangai, as medidas drásticas de fechamento da produção em muitas plantas durante o último inverno ocorreram. Conforme discutido em meu artigo anterior, publicado nesta revista em março de 2018, as medidas drásticas tiveram um efeito positivo em termos de contenção da poluição severa do inverno nas regiões mais afetadas da China. No entanto, ainda está muito longe de atender aos padrões prescritos pela Organização Mundial da Saúde.
Situação durante os próximos cinco a 10 anos
Daqui para frente, podemos esperar que muitas plantas — mesmo depois de terem se qualificado e obtido as licenças necessárias para retomar a produção durante os períodos de primavera, verão e outono — terão que operar com capacidade reduzida durante o próximo inverno de 2018/19. Suponho que será um caso de observar o que a redução na produção fará com os níveis de poluição do inverno e, então, decidir quais medidas apropriadas serão necessárias nos anos seguintes.
No futuro, ao planejar medidas drásticas adicionais, o governo terá que levar em consideração as perdas e as dores econômicas das plantas. Além disso, a interrupção no fornecimento prejudica a reputação da China como fornecedora confiável de produtos para o resto do mundo.
Dito isto, com o novo e massivo crescimento da economia digital não poluente na última década, e com a Alibaba e a Tencent fornecendo emprego para 50.000 e 40.000 funcionários bem-educados, respectivamente, espera-se que o governo tome medidas mais drásticas contra todas as indústrias de manufatura poluentes sem muita hesitação.
O que isso significa é que a indústria de fabricação de agroquímicos continuará a enfrentar o tipo de medidas drásticas que vimos no inverno passado. Com a necessidade de melhorar ainda mais a poluição ambiental para atender aos padrões internacionais nos próximos anos, a interrupção no fornecimento e os preços mais altos dos produtos certamente serão o novo normal.
Gerenciando seu risco como fabricante
Conforme discutido no meu artigo recente mencionado acima, os fabricantes chineses de agroquímicos terão que considerar seriamente ter uma planta fora da China para gerenciar seus riscos de enfrentar paralisações de produção durante os períodos de inverno e isso, apesar de atender aos padrões antipoluição sempre desafiadores. Aqueles que não forem capazes de atender aos padrões, sem dúvida, enfrentarão um fechamento permanente. Somente na província de Shandong, o fechamento permanente planejado de plantas incapazes de atender aos novos padrões de poluição já começou desde 2017. O objetivo para uma cidade lá é ter 30% das plantas fechadas permanentemente até 2020.
Citei a Índia como um bom local potencial para um segundo local de produção, já que a Índia não é apenas um grande mercado agchem avaliado em $6 bilhões até 2020, mas também tem uma indústria de fabricação agchem significativa. Além disso, o impulso do Primeiro Ministro Modi em direção ao "Make in India" tornou difícil a importação de produtos agchem da China e está fornecendo mais necessidade e incentivos para que produtos técnicos sejam feitos na Índia. Isso precisa ser feito se os chineses quiserem participar mais efetivamente do grande e crescente mercado agchem indiano.
Se, por diferenças culturais e políticas, a colaboração sugerida e necessária entre fabricantes indianos e chineses não puder ocorrer ou ocorrer rápido o suficiente, o Sudeste Asiático pode ser um possível local para a segunda planta de produção devido à sua proximidade com a China. Do ponto de vista do tamanho do mercado e da oportunidade, uma localização na América do Sul é onde deveria estar, mas a longa distância da base é uma desvantagem. Há muitos jogadores lá famintos por colaborar, assim como há na Índia.
Gerenciando seu risco como comprador
Com essa nova ordem mundial na fabricação de agchem genéricos, como um comprador de produtos agchem genéricos, o passo imediato a ser dado deve ser ter uma segunda ou até terceira planta na China qualificada e registrada. Obviamente, as plantas adicionais precisam estar localizadas em uma região diferente da primeira fonte registrada. Isso é no caso de a interrupção da produção ser confinada a uma determinada região mais poluída apenas.
Devido às interrupções no fornecimento de tempos em tempos, os compradores precisam tomar decisões sábias em termos de quando comprar e quando não comprar, e quanto comprar, com base nos riscos calculados prevalecentes e no tipo de medidas que podem ser previstas, conforme descrito aqui. Portanto, obter produtos da China se tornou ainda mais complexo em comparação a quando meu artigo intitulado, “Por que o sourcing da China é tão frustrante” foi publicado nesta revista em 2013.
Conclusão
Com a nova ordem mundial surgindo na indústria chinesa de fabricação de agroquímicos, meu discurso feito há cinco anos em Xangai sobre a necessidade da indústria de fabricação de agroquímicos de controlar a poluição é ainda mais relevante hoje. Os fabricantes chineses precisam sair e explorar as oportunidades de ouro mais do que nunca. Desta vez, não é apenas uma questão de obter registros de produtos e vender produtos sob suas próprias marcas por meio da colaboração com distribuidores locais com acesso ao mercado, mas mais sobre ter um segundo local de fabricação também.
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