Empresas químicas especializadas Clariant e Huntsman se fundirão
22 de maio de 2017 A Clariant e a Huntsman Corp. anunciaram que farão uma fusão de iguais por meio de uma transação envolvendo apenas ações.
A empresa resultante da fusão será denominada HuntsmanClariant. Em uma base pro forma 2016, a combinação de ambas as empresas criará uma empresa líder global em produtos químicos especializados, com vendas de aproximadamente $13,2 bilhões, um EBITDA ajustado de $2,3 bilhões e um valor empresarial combinado de aproximadamente $20 bilhões no anúncio.
A entidade combinada se beneficiará dos pontos fortes de cada uma. Ela terá um perfil de crescimento significativamente melhorado em mercados finais e geografias altamente atraentes. A HuntsmanClariant alavancará o conhecimento compartilhado em sustentabilidade e ostentará uma plataforma de inovação conjunta muito mais forte. Isso permitirá o desenvolvimento de novos produtos para entregar retornos superiores e impulsionar o valor do acionista.
“Este é o acordo perfeito na hora certa. A Clariant e a Huntsman estão unindo forças para ganhar um alcance global muito mais amplo, criar um poder de inovação mais sustentado e alcançar novas oportunidades de crescimento”, disse Hariolf Kottmann, CEO da Clariant. “Isso é do melhor interesse de todos os nossos stakeholders. Peter Huntsman e eu compartilhamos a mesma visão estratégica e estou ansioso para trabalhar com ele.”
Peter R. Huntsman, Presidente e CEO da Huntsman, comentou: “Eu não poderia estar mais entusiasmado com essa fusão e estou ansioso para trabalhar de perto com Hariolf Kottmann, um homem que admiro e em quem confio há uma década. Também estamos ansiosos por uma associação próxima com seus colegas imensamente talentosos ao redor do mundo. Juntos, criaremos um líder global em produtos químicos especiais com um balanço combinado que fornece força financeira e flexibilidade substanciais.”
Destaques da transação
- Transação de fusão de ações iguais
- Acionistas da Clariant: 52%, acionistas da Huntsman: 48%
- Os acionistas da Huntsman recebem 1,2196 ações da HuntsmanClariant para cada ação da Huntsman (cada ação existente da Clariant permanecerá em circulação como uma ação da HuntsmanClariant)
- Conselho de Administração com representação igualitária da Clariant e da Huntsman
- Sede global em Pratteln, Suíça, Sede operacional em The Woodlands, Texas
- Listagem direta dupla na bolsa de valores SIX Swiss Exchange e na Bolsa de Valores de Nova York
Criação de valor
A nova empresa acelerará a criação de valor para os acionistas por meio de uma combinação mais robusta de tecnologia, produtos e talentos. A empresa combinada espera realizar mais de $3,5 bilhões de criação de valor de aproximadamente $400 milhões em sinergias de custos anuais. A taxa de execução total da sinergia será alcançada dentro de dois anos do fechamento. Essas sinergias serão realizadas pela redução de custos operacionais e melhoria de aquisições. As sinergias visadas representam aproximadamente 3% da receita total combinada de 2016 com custos únicos de até $500 milhões. Também haverá economia adicional de impostos em dinheiro.
A empresa combinada, incorporada na Suíça, será governada por um Conselho de Administração com representação igual da Clariant e da Huntsman e seguirá os padrões de Governança Corporativa Suíça. Hariolf Kottmann, atual CEO da Clariant, se tornará Presidente do Conselho da HuntsmanClariant. Peter Huntsman, atual Presidente e CEO da Huntsman, se tornará CEO da HuntsmanClariant. Jon Huntsman, fundador e Presidente da Huntsman, se tornará Presidente Emérito e membro do conselho da HuntsmanClariant. A fusão conta com forte comprometimento dos acionistas da Clariant e da família Huntsman. A empresa será listada na SIX Swiss Exchange e na Bolsa de Valores de Nova York. A HuntsmanClariant usará o IFRS e, a partir do primeiro trimestre de 2018, reportará em USD e começará a arquivar 10Qs e 10Ks consistentes com os requisitos da SEC.
A transação está prevista para ser concluída até o final do ano de 2017, sujeita às aprovações dos acionistas da Clariant e da Huntsman, aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. A Clariant e a Huntsman estão confiantes de que as aprovações regulatórias necessárias podem ser obtidas em tempo hábil.
O Citi e o UBS AG estão atuando como consultores financeiros da Clariant para a transação, com Homburger e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton atuando como consultores jurídicos.
O BofA Merrill Lynch e a Moelis & Company LLC estão atuando como consultores financeiros da Huntsman para a transação, com Kirkland & Ellis, Bär & Karrer e Vinson & Elkins atuando como consultores jurídicos.
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