Obtenção de Agchem da China: Uma Perspectiva que Exige Planejamento Estratégico
21 de agosto de 2018 
CS Liew, diretor administrativo da Pacific Agriscience, em Cingapura, diz que os compradores agora precisam trabalhar muito mais para obter informações de forma mais estratégica e se envolver em aspectos das auditorias de plantas chinesas que não foram feitas no passado.
As medidas drásticas antipoluição tomadas pela Agência de Proteção Ambiental Chinesa (EPA) desde o inverno passado levaram a dezenas de milhares de plantas químicas a serem multadas. Alguns gerentes e proprietários também enfrentaram acusações criminais resultando em penas de prisão.
Os últimos 20 anos de planos governamentais para reduzir o número de plantas de pesticidas finalmente foram implementados. Muitas plantas poluentes e aquelas situadas muito perto de lagos e rios foram permanentemente fechadas. Muitas outras foram programadas para realocação, se os proprietários tiverem capacidade financeira para isso.
A maioria, se não todas, das plantas mais antigas enfrentam o problema adicional de locais poluídos. Se eles se mudarem, os proprietários terão que passar pelo dispendioso exercício de limpar os locais. Em alguns casos em que houve enterramento deliberado de resíduos no local ao longo dos anos, a limpeza será um exercício impossível! Vinte ou 30 anos atrás, essas plantas não tinham os padrões de operação em termos de segurança e controles de poluição que vemos em plantas mais modernas que foram instaladas em novos parques industriais nacionais e provinciais. No passado, era comum ver vazamentos de produtos químicos das áreas de produção nos arredores das plantas.
Planos concretos e metas governamentais sobre o número de plantas a serem fechadas já estão em vigor. Nos próximos dois a três anos, as plantas sobreviventes serão as maiores, com melhor capacidade financeira para atender à aplicação muito mais rigorosa dos padrões de poluição. Essas também tenderão a ser as plantas mais modernas, situadas em parques industriais nacionais e provinciais. Em contraste, as menores e financeiramente mais fracas, localizadas em parques industriais municipais que são muito próximos de cidades, ou pior, corpos d'água, enfrentam um futuro muito sombrio. Essas são as "alvos fáceis".
A feiura habitual quando há escassez
Sempre que há escassez de produtos, comerciantes inescrupulosos surgem no mercado. Os produtos enviados a compradores desavisados são, naturalmente, abaixo do padrão e fora das especificações.
A acumulação de produtos técnicos e formulados é a próxima ocorrência comum em tal situação. Produtores e comerciantes igualmente desaceleram ou retêm vendas e remessas esperando que os preços subam ainda mais.
Os produtos tendem a estar disponíveis por meio de “vazamento”, ou seja, embora não seja possível comprar de várias fábricas conhecidas, eles estão disponíveis por meio de canais de terceiros. O objetivo é, claro, extrair preços mais altos dos compradores.
Matérias-primas e intermediários também estão sendo acumulados e especulados. Os fabricantes de produtos técnicos também têm que enfrentar seus próprios problemas de escassez de suprimentos desses.
Ultimamente, um novo fenômeno surgiu, pois os fabricantes de matérias-primas e intermediários também estão entrando em negociações especulativas dos produtos finais. Eles estão elaborando contratos com plantas de fabricação técnica de modo que uma parte dos intermediários fornecidos sejam convertidos em técnicos para eles mesmos. Os técnicos feitos não são necessariamente vendidos no mercado por esses fornecedores de intermediários, mas, na verdade, são vendidos de volta aos fabricantes técnicos a um preço que lhes permite fazer outra camada de lucro a jusante. Ainda não é amplamente praticado, mas esse fenômeno está surgindo.
O quanto mais feio isso pode ficar?
Situações na China podem mudar muito rápida e ferozmente. Essas situações são o que eu chamo de síndrome do “Pêndulo Chinês” — oscilações repentinas entre extremos de abundância e escassez severa. Isso aconteceu várias vezes no passado. Ao contrário de um pêndulo normal que oscila entre 4 e 8, ele oscila entre 2 e 10 e às vezes até mesmo ultrapassa os 12!
A atual situação incerta em termos de fabricação e fornecimento pode chegar a um estado em que não há produtos suficientes para abastecer o mercado interno chinês. Essa situação mais feia resultará em redução das exportações. Você provavelmente não verá o governo interrompendo as exportações, mas permitindo exportações apenas em pequenos pacotes, como foi o caso com fertilizantes no passado recente. Durante o período de pico de demanda na China, os fertilizantes só podiam ser exportados em pequenos pacotes. Claro que isso é impraticável e antieconômico, e é exatamente a maneira como eles controlam ou reduzem as exportações.
Agora que a China é dona da ADAMA e da Syngenta, ela acrescenta uma nova dimensão no atendimento às necessidades domésticas e na garantia da segurança alimentar. Ambas são capazes de importar produtos técnicos e formulados de suas plantas no exterior. Isso então explica mais uma razão pela qual o governo foi ousado o suficiente para tomar as medidas drásticas de fechar tantas plantas no ano passado.
Outra dimensão que precisa de análise e esclarecimento é que quando falamos sobre a medida drástica antipoluição tomada pelo “governo”, estamos de fato nos referindo apenas à EPA. Seu excesso de zelo poderia eventualmente ser temperado pelos ministérios responsáveis pela produção agrícola e de alimentos. Quando as necessidades domésticas são ameaçadas, um equilíbrio natural poderia ser alcançado onde a produção de alimentos e o fornecimento de insumos precisam ter precedência sobre a proteção ambiental, pelo menos no curto prazo. Aqui, meu chamado “Pêndulo Chinês” estará a todo vapor, mais uma vez.
Termos de crédito
Os termos de crédito são uma função de relacionamentos, volume de compra, preço, contratos, concorrência, disponibilidade de matéria-prima e produto, situação financeira da planta e seguro de crédito.
Com a escassez prevalecendo no último ano ou mais, os termos de crédito desapareceram em grande parte. Os compradores têm que comprar à vista ou até mesmo pagar adiantado para garantir suprimentos.
Nem todo produto é vendido sem condições de crédito. Alguns produtos que não estão enfrentando uma escassez tão severa ainda são vendidos com algum crédito, embora em um período mais curto.
No geral, a perspectiva é mais difícil, e essa falta de crédito acabará se refletindo em toda a cadeia de suprimentos até os agricultores.
Perspectivas da indústria
Conforme discutido anteriormente, padrões e controles mais rígidos da EPA serão a nova ordem mundial. Qualidade de vida, ar limpo, céu azul e sol terão precedência sobre a produção econômica.
Vinte a 30 anos de serviço de boca na limpeza da poluição tão prevalente na China acabaram. Por quê? Hoje, temos gigantes corporativos como Tencent e Alibaba que estão listadas nas bolsas de valores de Hong Kong e Nova York, respectivamente, que cruzaram a capitalização de mercado de $500 bilhões no início deste ano. Em contraste, as cerca de 20 plantas de fabricação de agroquímicos que estão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen têm uma capitalização de mercado total bem abaixo de $30 bilhões! Essas empresas não poluentes e enormes são as queridinhas do governo do dia, pois fornecem os empregos necessários sem os efeitos nocivos.
No futuro, devemos ver uma tremenda consolidação no setor de manufatura — fechamentos de fábricas, realocações e fusões e aquisições estarão na ordem do dia.
As implicações vão muito além da escassez de suprimentos e preços mais altos. A conformidade regulatória do lado dos compradores determina que eles comprem de fontes ou plantas registradas, mas se as plantas registradas desaparecerem, o que eles fazem?
Para onde vamos a partir daqui?
Um plano estratégico sem precedentes é necessário, tanto do lado do comprador quanto do fabricante. Chegamos a um território desconhecido. Nunca antes tivemos uma situação tão turbulenta e incerta.
Auditorias de plantas são necessárias e mais relevantes do que nunca. Agora, não precisamos apenas auditar do ponto de vista do controle de qualidade e da segurança do trabalhador, mas também precisamos classificar a cadeia de suprimentos dos fabricantes e suas localizações para garantir sua capacidade de fornecimento futura e de longo prazo. Em outras palavras, precisamos determinar proativamente se eles são "alvos fáceis" ou sobreviventes.
Mais de um ou dois fornecedores precisam ser qualificados se isso não já fazia parte do plano anterior dos compradores. Qualificar plantas em localizações geográficas distintamente diferentes dentro da China é um movimento prudente no caso de uma área industrial inteira ser fechada, como é o caso agora em Lianyungang, uma região industrial ao norte de Xangai.
O sourcing mais intensivo da Índia é uma opção? No curto e imediato prazo, não é realmente uma opção, pois os fabricantes indianos não estão integrados de trás para frente às matérias-primas e intermediários necessários. Dito isso, muitos fabricantes indianos estão agora analisando com afinco a produção dessas matérias-primas necessárias, mas isso levará tempo.
Eu escrevi e publiquei aqui em Agronegócio Global, e também fez um discurso na China, sobre o potencial de fabricantes chineses e indianos colaborarem formando JVs de produção dentro da Índia para superar a crise de fornecimento. Eu elaborei alguns obstáculos importantes, como desconfiança cultural mútua e rivalidades geopolíticas que precisam ser superadas antes de vermos uma colaboração significativa entre os dois.
Conclusões
Os dias de visitas uma ou duas vezes por ano de compradores a plantas chinesas para se envolver em “ganbeis” acabaram. Os compradores agora precisam trabalhar muito mais para obter mais estrategicamente e se envolver em aspectos de auditorias de plantas que não foram feitos no passado.
Os principais desafios futuros também envolvem a conformidade com os requisitos regulatórios estrangeiros quando os compradores avaliam uma nova fonte de cada produto registrado.
No geral, o planejamento estratégico é realmente necessário tanto por parte do fornecedor quanto do comprador.
Ambos os lados do comércio precisam ser proativos e evitar ser “alvos fáceis”.
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