SLIDESHOW: O caminho acidentado para a abundância na América Latina
27 de maio de 2014 Enquanto o mercado agrícola da América Latina avança com dinamismo aparentemente implacável, obter produtos de proteção de cultivos em partes do continente se tornou mais difícil para muitos compradores. O aperto de oferta após a aplicação das leis ambientais chinesas adiciona sal à ferida dos impedimentos de livre comércio e da volatilidade econômica e cambial da região.
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Gabriel Mellone, diretor da consultoria de registro ID Tech-Agro em Buenos Aires, discutiu os desafios apresentados pelo ambiente econômico e comercial cada vez mais turbulento da Argentina. Um exemplo importante é uma regulamentação comercial que entrou em vigor há mais de dois anos. A lei exige que todos os importadores registrados preencham o chamado requerimento de Declaração Juramentada Antecipada de Importações (DJAI), forneçam detalhes sobre a transação com antecedência e aguardem a agência tributária nacional, a Administração Federal de Renda Pública (AFIP), emitir uma autorização. Sem um número DJAI válido, nenhuma mercadoria pode entrar no país. Para muitos, esse é um obstáculo difícil, senão impossível, de superar.
German Pessagno, diretor de operações da fabricante paraguaia Chemtec SAE, explicou que a empresa atualmente detém mais de 20 registros de produtos formulados na Argentina, provenientes de sua planta no Paraguai. “Por algum tempo, a entrega de produtos para a Argentina se tornou cada vez mais complicada devido às regulamentações no processo de importação”, disse Pessagno em uma entrevista com Produtos químicos agrícolas internacionais.
“Existe a teoria do livre comércio dentro do Mercosul, mas a realidade é completamente diferente”, disse Pessagno. “Argentina e Brasil aproveitaram as circunstâncias para dificultar a entrada de certos produtos no seu mercado. Essa situação sem dúvida aumentou nos últimos anos com uma política muito mais dura na Argentina.”
À medida que a Argentina toma medidas para restringir sua saída de capital, as empresas estão cada vez mais preocupadas com o impacto nas transações em moeda estrangeira. Assinar contratos com empresas sediadas na Argentina se tornou mais complexo, pois as empresas exigem permissão especial para enviar dólares americanos e outras moedas estrangeiras para o exterior, explicou Mellone. O processo de pagamento começa somente após a importação de mercadorias ter sido autorizada. Isso é regido pelo regime de câmbio e, para fazer o pagamento, a compra de moeda estrangeira deve ter uma autorização da AFIP. Em outras palavras, o pagamento pode ser feito em dólares americanos, mas não sem um processo trabalhoso.
“Infelizmente, essas novas regras estão afetando a dinâmica dos negócios na Argentina. Essa situação levou empresas estrangeiras a reduzir linhas de crédito e condições de pagamento, e às vezes elas preferem não vender na Argentina de jeito nenhum”, disse Mellone.
No Brasil, os obstáculos ao comércio vêm de uma forma diferente. A Receita Federal do país intensificou as verificações sobre produtos que entram em território brasileiro para garantir que eles cumpram com os requisitos de origem, disse Pessagno.
Por cerca de dois anos, a Argentina também tem lutado para manter um fornecimento contínuo de ativos-chave, como glifosato, dicamba e paraquate, quando a demanda pelos ingredientes ativos atinge o pico. Mellone culpou não apenas as paralisações na China, mas também a perda de poder de compra para multinacionais, limitações de matéria-prima e uma mudança estratégica para manter os preços altos. As consequências, ele disse, se estendem a preços mais altos de formulações, perda de clientes, linhas de produtos descontinuadas e interrupções na produção, sem mencionar a confusão e, às vezes, o pânico.
Roman Macaya, gerente geral da Agroquimica Industrial RIMAC na Costa Rica, apontou uma miríade de fatores que desafiam os participantes do mercado latino-americano. “Não há dúvida de que a implementação repentina de novas regulamentações ambientais na China e as inspeções com consequências severas tiveram um grande impacto no fornecimento de certos IAs, pois as plantas podem sofrer paralisações ou limitações de volume de produção”, disse Macaya FCI. A interrupção temporária da produção pode criar uma suboferta temporária, o que obviamente aumenta os preços.
Líder do Glifosato da Monsanto: 'Pouco ou nenhum impacto'
Em uma entrevista com FCI, O líder global de glifosato e acetocloro da Monsanto, Louis Lucas, discordou que a escassez de fornecimento, pelo menos de glifosato, esteja afetando a América Latina. A empresa tem instalações de produção em Zárate, Argentina, e duas no Brasil: Camaçari e São Paulo, além de instalações na Europa, Estados Unidos e Ásia que estão "basicamente na capacidade" em termos de produção de glifosato. Ele disse que houve interrupções na cadeia de fornecimento de glicina na China, mas sustentou que é um problema de curto prazo. As plantas de produção na China que foram interrompidas no final de fevereiro e início de março estão voltando a funcionar, ele explicou, acrescentando: "Agora, certamente há mais oferta do que demanda pelo produto, embora tenha sido o que eu chamaria de crescimento muito, muito robusto no Brasil e na Argentina."
Lucas disse que a Monsanto ainda está tentando descobrir o que exatamente o impacto das mudanças ambientais na China significará. Em nível governamental em Pequim, está claro que a pressão para melhorar os padrões ambientais é o ímpeto. “O que não conseguimos descobrir é a implementação provincial dessas políticas recém-anunciadas”, explicou Lucas. “Obviamente, houve algumas penalidades bem divulgadas que foram emitidas para indivíduos dentro de certas empresas; houve até mesmo pena de prisão para certos indivíduos que violaram essas políticas. Em termos de fazer grandes mudanças estruturais na quantidade de produção na cadeia, simplesmente não vimos isso.”
Lucas acrescentou: “Parece ter havido uma mudança na produção das pequenas e médias empresas para os produtores maiores”.
Ele reconheceu que alguns produtores menores e médios foram fechados, mas disse que produtores maiores expandiram ou têm planos de expansão em andamento projetados para atender à demanda, mesmo que eles possam ter que gastar mais para atender aos padrões mais altos. Isso desacelerará a produção futura? Ele diz que teve pouco ou nenhum impacto até agora. "Na verdade, acabamos de ter uma conferência de uma hora com uma empresa de consultoria da China que indicaria que os planos de expansão estão avançando."
Marty Kisliuk, diretor global de cadeia de suprimentos e manufatura da FMC Agricultural Solutions, disse que ficar à frente da curva regulatória ajudou a empresa a evitar interrupções na cadeia de suprimentos na América Latina.
“Nossos relacionamentos de parceria e como ficamos à frente do jogo nos colocaram em uma posição onde eu realmente posso sentar aqui e dizer: impacto bem pequeno. Embora eu tenha que admitir, eu conheço pessoas que têm problemas. Eu sei das escassezes que estão ocorrendo”, disse Kisliuk.
Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, a distância é o maior desafio na América Latina, disse ele. “Nós compramos dos lugares de menor custo do mundo... mas o Brasil está a meio mundo de distância da maioria das nossas fontes, incluindo Índia, Vietnã e outros lugares. É muito tempo de espera com o qual temos que lidar”, mas faz isso com sucesso. A FMC registrou um salto de 24% no lucro e um ganho de 38% na receita para $677,7 milhões em seu quarto trimestre recente, que atribuiu fortemente à penetração de mercado em aplicações de soja brasileira, novos produtos e aumento da área plantada de algodão. Ela está pronta para iniciar a construção de uma planta de formulação no estado de São Paulo que dobrará sua capacidade no país até o final da década, disse Kisliuk.
Além das Regulamentações Ambientais
Quanto à escassez de dicamba e paraquate na região e em outros lugares, Lucas, da Monsanto, atribuiu isso à extrema pressão regulatória relacionada ao meio ambiente e à forte demanda. O apetite dos produtores pelos produtos continua a aumentar, à medida que buscam produtos químicos alternativos para combater ervas daninhas resistentes. "Já estamos começando a ver a expansão das instalações de fabricação na China e, potencialmente, na Índia para atender a essa demanda [por dicamba]", acrescentou Lucas.
Utz Klages, porta-voz da Bayer CropScience, disse FCI que a empresa “está aumentando suas capacidades de cadeia de suprimentos” à medida que a demanda dos produtores latino-americanos por seus produtos aumenta. A Bayer, que Klages disse que expandirá ainda mais seus negócios de soja na região por meio de aquisições, espera que o mercado permaneça favorável, mas enfraqueça ao longo de 2014. Klages enfatizou: “Apesar de um ambiente de mercado volátil, e que a logística nesta região ainda seja um desafio, a Bayer CropScience continua convencida de que a América Latina é uma região em crescimento.”
De acordo com Macaya, os problemas da cadeia de suprimentos vão muito além das leis ambientais chinesas. Acordos de preços entre alguns grandes players em uma indústria em consolidação, bem como decisões estratégicas de empresas multinacionais de comprar a maior parte de sua necessidade de IA em vez de produzi-las, também podem acentuar os aumentos de preços, disse ele. “Esta última estratégia, que frequentemente envolve bloquear a capacidade de produção de fabricantes-chave, pode criar escassez planejada (e severa) e geralmente escapar da garra das leis antitruste”, disse Macaya.
No entanto, aumentos de preços podem atrair produtores ilegais menores de volta ao mercado, especialmente para IAs que permitem um tempo rápido de configuração em uma planta.
“Uma vez que os preços despencam, apenas os fabricantes muito grandes, que são quase por definição produtores legais, podem sobreviver por meio de suas economias de escala”, disse ele. Sob essas oscilações, compradores que têm necessidades significativas de certos IAs podem enfrentar sérios problemas de fornecimento, disse Macaya, “especialmente porque este é um negócio sazonal e entregas atrasadas podem ser muito tardias”. Aplicar prazos de entrega mais longos sempre que novas regulamentações são introduzidas e impor leis antitruste para reprimir a manipulação de mercado na indústria agroquímica ao redor do mundo são apenas algumas ações que ele disse que podem fazer o mercado de IAs “se comportar mais como um mercado”.
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