SLIDESHOW: Com escassez de oferta, mais compradores de produtos agrícolas olham para a Índia
19 de maio de 2014 Está com dificuldade para encontrar glifosato, paraquate, dicamba, imidacloprid ou [preencha o espaço em branco]? Você não está sozinho. O aumento do custo das matérias-primas, o fortalecimento do renminbi e, mais notavelmente, a campanha da China para impor rigorosamente os padrões ambientais por meio de fechamentos de fábricas e restrições severas à produção estão na raiz da escassez de suprimentos que está causando abalos na indústria agroquímica.
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Este artigo analisa as conversas com nossos leitores que surgiram a partir do FCI Pesquisa de escassez de produtos, realizada em março, bem como respostas de fornecedores.
Resta saber o quanto a consolidação afetará os distribuidores e comerciantes de pequeno e médio porte globalmente quando a poeira baixar. Por enquanto, Bill Bienapfl, chefe da cooperativa de compras WestLink Ag em Idaho, tem certeza disso: “O mercado inteiro não está sendo atendido. Sei que meu pessoal não tem produto suficiente, e não acho que sejamos o único grupo na Terra que não tem produto suficiente.”
A Berris Agricultural Co., uma importadora e distribuidora de pesticidas, fertilizantes e produtos biológicos sediada nas Filipinas que está se expandindo para o setor veterinário e de saúde animal, é outra das inúmeras empresas que sentiram os efeitos colaterais da repressão da China aos fabricantes de pesticidas.
Mark Grageda, gerente geral da Berris, disse FCI que depois que o governo chinês fechou fabricantes de cartape de nível técnico por razões ambientais no início deste ano, não apenas os preços do inseticida aumentaram, como a Berris agora precisa pagar antecipadamente todos os pedidos, e o prazo de entrega dos pedidos aumentou de um mês para quatro a cinco meses.
“Alguns dos nossos clientes não conseguem chegar ao mercado a tempo devido a atrasos nas entregas, o que os leva a esperar pela próxima temporada, incorrendo assim em custos de manutenção de estoque e oportunidades perdidas”, disse Grageda. “Os pagamentos para nós também serão atrasados, o que é um grande impacto em nosso fluxo de caixa porque normalmente pagamos cartas de crédito (L/C) à vista com nossos fornecedores.”
A escassez, ele ressaltou, “está dando oportunidades para abrir o mercado de pesticidas alternativos que antes não estavam vendendo”. Apesar da situação difícil – que ele espera que permaneça inalterada este ano – sua empresa está mantendo seus fornecedores chineses, com quem ele construiu um forte relacionamento nos últimos 10 anos.
Muitos outros, no entanto, dizem que estão ativamente buscando soluções além da China – ou seja, da Índia e de vários fornecedores locais, com vários graus de sucesso.
German Pessagno disse que a escassez de suprimentos chineses lhe deu pouca escolha a não ser avaliar outras fontes. Sua empresa, Chemtec SAE em Assunção, Paraguai, é capaz de preencher algumas lacunas com sua capacidade de sintetizar alguns IAs. Apesar dos desafios na aquisição de paraquat, glifosato, benzoato de emamectina e outros inseticidas, ele descobriu que fontes alternativas na Índia ou em outros lugares da Ásia simplesmente não conseguem competir com a China.
“Descobrimos que quando você sai em busca de fornecedores ou intermediários, recorremos às mesmas empresas que sintetizam a IA e, portanto, também controlam os preços e o fornecimento de intermediários”, explicou Pessagno. “Hoje, a indústria química e, particularmente, a indústria fitossanitária têm se concentrado quase exclusivamente na China e, portanto, ambas são igualmente imprevisíveis.”
Saad Hamada, consultor de vários formuladores no Egito, encontrou problemas para obter dimetoato, malatião e clorpirifós da China, mas por razões diferentes. Ele disse que as porcentagens de impurezas das importações chinesas tendem a estar em níveis máximos especificados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Isso, junto com a falta de documentação de registro e estudos de toxicidade aguda e crônica dos produtos chineses, muitas vezes dificulta sua entrada no Egito, disse Hamada.
A situação o levou a recorrer com mais frequência a fontes indianas, onde o mesmo produto técnico importado “oferece mais eficiência – até 85%”. Hamada acrescentou: “As matérias-primas que importamos da Índia são as melhores em termos de especificações da FAO em termos de porcentagem de impurezas prejudiciais”.
Algumas empresas, como a Alcedo, principal distribuidora de agroquímicos e sementes da Romênia, dizem estar cientes da escassez de suprimentos, mas não sentiram o impacto.
“O mercado romeno não foi afetado de forma alguma. Os produtos estão disponíveis, e hoje a oferta excede a demanda”, disse Gabriela Rizescu, diretora de marketing da Alcedo.
Não se pode 'confiar' no Glufosinato
A demanda por glufosinato nos Estados Unidos está florescendo com a disseminação de ervas daninhas resistentes ao glifosato no Centro-Oeste e no Sul, mas, novamente: simplesmente não há o suficiente para todos. O herbicida é um ingrediente ativo complexo que, diferentemente do glifosato, requer um longo e caro processo de produção e, com apenas algumas poucas produzindo-o na China, faixas do mercado estão sem sorte.
Bienapfl da WestLink Ag disse que seus problemas para caçar o glufosinato começaram no ano passado. A Bayer CropScience optou por enviar a maior parte de seu produto Rely para o Corn Belt, abandonando para todos os efeitos os estados ocidentais dominados por culturas especiais, onde seus membros estão localizados. Ele foi forçado a obter uma alternativa genérica ao glufosinato chamada Reckon de um fornecedor menor, a Source Dynamics.
“A Bayer estava na alocação dos chineses, e por causa [da falta de] produção chinesa, a Bayer vendeu tudo para cuidar do negócio da Rely”, ele explicou. “Aquele mercado de milho [no Centro-Oeste] é um segmento enorme do negócio de muitas pessoas. Como tal, eles vão protegê-lo.” Ele acabou com 15% a 20% do produto que precisava.
“Todos nós na indústria estamos lutando mais, pagando um preço mais alto. Um bom exemplo: agora estamos pagando mais do que o dobro pelo dicamba de dois a três anos atrás, e estamos felizes se pudermos obtê-lo”, disse ele em uma entrevista com FCI.
Algumas empresas estão se esforçando para atender à crescente demanda por glufosinato, incluindo Nufarm, Willowood e UPI – o braço americano da empresa agroquímica indiana UPL – que está construindo uma planta de glufosinato na Índia. “Todas dizem que terão o produto antes do fim do ano”, disse Bienapfl, e a construção de uma nova planta pela UPL sugere que ela será uma fornecedora mais confiável do que aquelas que estão comprando da China.
Quando perguntado sobre o potencial das empresas indianas de superar os chineses como fornecedores primários, Bienapfl comentou: “Descobri ao longo dos anos que há muita pressão política para suportar se uma empresa pode operar, como as paralisações por motivos ambientais. Vejo mais disso vindo da China do que da Índia devido a regulamentações mais rígidas inicialmente na Índia.”
Por que alguns estão preparados para lucrar
A Rotam, sediada em Hong Kong, que é conhecida por sua expertise em aquisição de produtos, construiu o modelo de sourcing que muitos outros estão tentando imitar. Ela comprou grandes lotes de terra na China, construiu fábricas e começou a oferecer produtos acabados apoiados por um pacote de registro completo e independente nos países onde são vendidos. As participações e parcerias da Rotam na China lhe dão vantagem sobre concorrentes menos ágeis quando o fornecimento de tudo, de intermediários a adjuvantes e IAs, é reduzido. A empresa está pronta para se tornar uma das principais fornecedoras de metomil vendida sob diferentes marcas ao redor do mundo, e é uma das poucas fornecedoras de dicamba nos Estados Unidos, onde é vendida sob o nome Topeka.
Jean Michel Duhamel, diretor comercial da Rotam, explicou que, como a empresa viu as atuais condições de mercado chegando, ela construiu proativamente seu chamado Strategic Supply Department (SSD), que é especializado em verificar, desenvolver e monitorar fornecedores. Esses fornecedores devem ter estabilidade de conformidade legal na China e atender aos requisitos regulatórios chineses, ter produção totalmente integrada para trás e atender ou exceder as instalações e padrões de proteção ambiental. Todos são auditados para garantir que estejam em conformidade com os padrões de qualidade da Rotam.
“Por meio da equipe SSD, temos uma comunicação muito próxima com nossos fornecedores estratégicos, fornecendo inteligência de mercado precisa, prevendo tendências de fornecimento e preço com meses de antecedência e orientando-os a comprar o estoque certo na hora certa para minimizar o risco de excesso de estoque, bem como manter custos razoáveis de matéria-prima”, explicou Duhamel. “É assim que a Rotam pode manter uma fonte confiável de fornecedores.”
Com IAs como acefato, glifosato, clorpirifós, profenofós, nicosulfuron e metomil em falta, a Rotam e seus fornecedores bloqueiam volume e preços na baixa temporada. Duhamel ofereceu o caso do imidacloprid como exemplo: Embora o preço do IA tenha disparado este ano devido aos controles ambientais, os relacionamentos da Rotam com os fornecedores a ajudaram a garantir quantidades suficientes em tempo hábil e a um preço razoável.
A empresa perdeu algum fornecedor para as consequências regulatórias? Sim, mas não a ponto de uma crise, disse Duhamel, explicando que ela normalmente tem pelo menos três fornecedores para cada matéria-prima para suavizar o impacto das deficiências.
Assim como a Rotam, a Crystal Crop Protection, sediada em Déli, tem uma presença de longa data na China e tem adquirido regularmente IAs importantes em grandes quantidades, obtendo vantagens de custo ao longo dos anos. Com cerca de $200 milhões em faturamento anual, a fornecedora de quase 90 produtos está investindo pesadamente no registro de ativos, fornecimento de matérias-primas, aumento dos níveis de estoque e capacidade de fabricação e automação de processos. Agora, a empresa está aguçando seu foco em atingir mercados internacionais, disse Harish Shirke, vice-presidente de negócios internacionais da Crystal.
“Temos passado uma grande parte desses benefícios para nossos clientes para os quais adquirir da Crystal oferece benefícios tangíveis e intangíveis”, disse Shirke. “Na Índia, recebemos alguns registros este ano e alguns devem vir no ano seguinte. Já fortalecemos nossas fontes de aquisição para garantir o fornecimento oportuno, e isso nos dará uma vantagem competitiva definitiva na Índia a longo e curto prazo.”
Em mercados internacionais, Shirke disse que está fazendo progressos em várias geografias. “Com nossa força para obter o material da melhor qualidade aos melhores preços, a Crystal definitivamente desempenhará um grande papel no crescente mercado agroquímico global.” Ele acrescentou, “Estamos registrando algumas moléculas em vários países em pé de guerra.”
A Gharda Chemicals, sediada em Mumbai, vê oportunidades, em vez de ameaças, sendo criadas à medida que os preços chineses aumentam. “Isso abrirá alguns mercados competitivos em termos de custo na América do Sul e no Sudeste Asiático... Estamos buscando registros de forma mais agressiva nesses mercados”, disse o vice-presidente da Gharda, Dr. Kailash Singh. A empresa está preparada para expandir sua capacidade de produção de dicamba e clorpirifós, dos quais tem visto uma demanda maior, bem como de fipronil e indoxacarbe — dois de seus principais produtos.
Singh acrescentou: “Vemos oportunidades de exportação em ascensão, bem como aumento da demanda interna com suprimentos inconsistentes ou de alto preço da China.”
A Gharda é autossuficiente ou obtém de fornecedores fora da China quase 80% de suas matérias-primas, mas viu os preços subirem de 50% para 60% para alguns materiais, como DETC, tricloropiridinol e carbonato de dimetila, que obtém de dois a três dos principais fornecedores na China. Embora seu fornecimento não tenha sido interrompido, ela está selecionando novos fornecedores para melhores opções de preços e como um plano de contingência, disse Singh.
O objetivo final: ar, água e solo mais limpos
Se há alguma empresa que parece vencedora na disputa por uma posição na cadeia de suprimentos, é a Adama de Israel. A empresa anteriormente conhecida como Makhteshim Agan não só tem uma nova identidade de marca, como a Adama está se transformando de outras maneiras importantes. Ela está em processo de integração de ativos com a ChemChina após sua aquisição em 2011 pela gigante química chinesa. Ignacio Dominguez, diretor comercial da Adama, disse que o acesso melhorado ao mercado e as novas instalações permitirão que ela concorra como um fornecedor de primeira classe. Em uma entrevista com FCI, ele chamou o ambiente da cadeia de suprimentos de “muito positivo”.
Afinal, ele ressaltou, o objetivo final é preservar o ar, a água e o solo chineses.
“A indústria sofrerá [temporariamente] porque alguns desses participantes não tão sustentáveis são forçados a tomar medidas. É algo para o qual a indústria, tenho certeza, encontrará soluções ao longo do tempo, e não será afetada tão dramaticamente”, disse Dominguez. “O movimento na China, só podemos olhar com simpatia.”
Como os compradores abordam o mercado agora? Adrienne Chang, presidente da empresa agroquímica chinesa Nanjing Red Sun International Trading Co., disse que mais consolidação e mudanças no mercado chinês são inevitáveis, então é necessário prestar muita atenção à situação da matéria-prima no país. A Red Sun, ela explicou, não sentiu o impacto das regulamentações, porque começou a planejar essa nova realidade “muitos anos atrás”.
Chang acredita que, a longo prazo, a indústria química é importante demais para a China para que ela permita que regulamentações lhe causem danos.
“Alguns produtos realmente acabaram? Não acho que isso vá acontecer no futuro próximo”, ela disse, acrescentando, “O governo está tentando melhorar o nível de toda a indústria… Grandes empresas [chinesas] serão mais competitivas e mais sustentáveis no futuro.”
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