Tratamentos de sementes devem aumentar
28 de fevereiro de 2011 Devido ao seu papel crítico no coração de qualquer empreendimento agrícola, a semente continua sendo talvez o elo mais vulnerável na categoria de insumos agrícolas. A importância de proteger esse componente vital estimulou um mercado em expansão para tecnologias de tratamento de sementes projetadas para dar às plantações o melhor começo possível, reduzir riscos e garantir o maior rendimento possível para os produtores. Onde os produtores antes podiam ter aumentado suas taxas de semeadura para se proteger contra danos de insetos e doenças, o crescimento das tecnologias de OGM elevou significativamente os custos das sementes, tornando essa uma proposta cara.
As culturas de alto rendimento continuam sendo o mercado dominante para essa tecnologia em evolução, com as vendas no negócio de milho respondendo por mais da metade da participação no mercado global. Os EUA continuam sendo o maior mercado nacional com 60% da participação global em 2009, e o Brasil foi o próximo com quase 20%. Regionalmente, Europa e Ásia registram 15% e 4%, respectivamente.
Com os produtores sob crescente pressão para proteger seus investimentos e manter as taxas de semeadura por acre sob controle, o tratamento de sementes se tornou uma solução cada vez mais econômica.
Motoristas de demanda
A economia é um dos principais impulsionadores da adoção do tratamento de sementes. À medida que os preços das sementes subiram, a necessidade de proteger esse investimento também aumentou. Por exemplo, Universidade Purdue relataram que os preços de sementes de milho transgênico tiveram uma média de $237 por hectare em 2010 para uma safra de milho de alto rendimento, contra cerca de $109 para sementes convencionais. Com um preço de semente tão premium, os produtores estão relutantes em semear em excesso e dependem de protetores de sementes para atingir o mesmo rendimento.
Além do milho, o tratamento de sementes tem sido amplamente usado em culturas de campo de maior valor, como algodão, beterraba e trigo na Europa e em certas partes da América do Norte. Quando a tecnologia se tornou disponível para aplicar inseticidas com precisão às sementes em taxas muito baixas, ela encontrou um mercado pronto esperando por produtos mais eficazes para proteger sementes valiosas a taxas mais acessíveis.
Alcançar o pacote ideal de tratamento de sementes pode contribuir substancialmente para reduzir riscos e custos, permitindo que os produtores plantem mais cedo na estação e produzam plantas com maior tolerância a solos, climas e pressão de pragas diversos. Os tratamentos de sementes também oferecem uma vantagem sobre aplicações de inseticidas ou fungicidas no solo foliar e no plantio, que exigem uma viagem pelo campo e uma taxa de aplicação mais alta. Os tratamentos de sementes também melhoram a segurança do operador e reduzem os impactos ambientais. Praticamente todos esses fatores podem preservar o rendimento a um custo menor para otimizar os lucros.
Proteção e além
À medida que as necessidades dos produtores mudaram, também mudou o conjunto de ofertas dos fornecedores, refletindo tendências na indústria geral de proteção de cultivos. Na maioria dos países, as empresas de proteção de cultivos e sementes desenvolveram tratamentos de sementes que fornecem controle aprimorado e de espectro mais amplo de patógenos fúngicos, geralmente em taxas muito reduzidas.
A capacidade de aplicar pequenas e muito precisas taxas de inseticidas neonicotinoides também teve um enorme impacto na indústria, uma vez que as ofertas de Bayerimidacloprida e SyngentaO tiametoxam substituiu em grande parte os inseticidas mais antigos – não apenas o lindano (que foi proibido na maioria dos países) e o clorpirifós, mas também os carbamatos.
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Os nematicidas foram adicionados recentemente à mistura de tratamento de sementes com a Syngenta liderando o desenvolvimento com seu produto Avicta, particularmente em tratamentos de milho e algodão. Os tratamentos de sementes com inoculantes de rizóbios são amplamente usados em leguminosas para maximizar a fixação de nitrogênio e aumentar o crescimento.
Cenário competitivo
A paisagem está a mudar a um ritmo acelerado após décadas de dependência de Gustavo, o fundador essencial da indústria. Química, a encarnação atual de Uniroyal e a antiga Gustafson, mantém seu negócio global de tratamento de sementes em fazendas, bem como seus ingredientes ativos fungicidas.
A Syngenta usou sua forte presença em fungicidas, inseticidas e sementes para desenvolver seu próprio negócio de tratamento de sementes de grande sucesso e BASF usou seu pipeline de descoberta de fungicidas para construir seu próprio negócio de tratamento de sementes.
Mais recentemente, Monsanto entrou na briga, usando sua posição muito forte em sementes e seu vínculo com a BASF e a Bayer para agregar valor por meio de licenciamento para fornecer opções de tratamento de sementes aos seus clientes.
Em escala global, a entrada das principais multinacionais mudou o principal tratamento de sementes de culturas de campo de tratamento na fazenda para tratamento de fornecedor de sementes. A Syngenta e a Bayer comandam mais de 85% do mercado, juntamente com programas dedicados de pesquisa e desenvolvimento de tratamento de sementes. Mais recentemente, DuPont e Fazenda Nu, entre outros, começaram a trabalhar para construir seus próprios portfólios.
O crescimento gera oportunidades
Embora se espere que o mercado de tratamento de sementes cresça seletivamente a uma taxa vigorosa, ele provavelmente permanecerá bastante consolidado, com os principais participantes mantendo a maior parte do negócio. No entanto, há algumas novas oportunidades em mercados geográficos e de produtos.
O tratamento baseado em fazendas, ou pelo menos localizado, é comum para batatas (por causa de sua natureza altamente perecível) e trigo. Embora o tratamento de sementes seja muito menor no mercado de vegetais, principalmente por causa do menor volume de sementes e múltiplos segmentos de culturas, os principais players de sementes de vegetais Syngenta, Monsanto e Bayer têm sido ativos em garantir a proteção ideal dessas sementes de alto valor. Esta também é uma área de crescimento potencial para novos players desenvolverem tratamento eficiente, seguro e econômico para sementes de pequeno porte.
Internacionalmente, o crescimento continuará a vir de culturas em linha no Brasil, Argentina e China, à medida que esses mercados agrícolas evoluem para atender às crescentes demandas dos consumidores e oportunidades de exportação. A expansão contínua de culturas OGM ao redor do mundo e a ênfase geral na proteção de sementes nos estágios iniciais de crescimento estimularão ainda mais o crescimento do tratamento de sementes na maioria dos países. Finalmente, um foco contínuo em aplicações de biotecnologia estimulará o crescimento do tratamento de sementes em milho, soja, algodão e outras culturas em mercados atuais e em desenvolvimento.
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