Mudanças nas empresas de sementes trazem incertezas e promessas
22 de novembro de 2017 
A Syngenta está fazendo investimentos significativos em sua linha NK, parte de um investimento incremental de $400 milhões em seu negócio de sementes nos EUA nos próximos cinco anos.
Com o compra da Syngenta pela ChemChina, o criação da DowDuPont, e o que será concluído em breve fusão da Bayer AG e da Monsanto Co., é um bom momento para perguntar o que acontece agora. Os próximos meses revelarão como esses jogadores alterados serão e como eles trabalharão com revendedores e produtores. Eles também mostrarão onde as empresas estão concentrando esforços no desenvolvimento de características e sistemas de cultivo.
Perguntas sobre a marca
Todd Claussen, Diretor de Agronomia e Marketing Estratégico da Cooperativa Landus, Ames, IA, tem preocupações sobre o que a Bayer/Monsanto e a DowDuPont farão com seus sistemas de distribuição. “Representamos produtos de ambas as organizações e ambas têm várias marcas sob seu guarda-chuva”, ele diz. “Qual será a marca do canal de varejo ou ela mudará?”
A Landus Cooperative adotou uma estratégia de duas marcas há cinco anos — em vez de nove — e esse foco restrito tem sido "muito valioso" para a empresa e seus clientes.
Na verdade, a cooperativa construiu uma dessas marcas do zero, diz Claussen. “Leva tempo, leva relacionamentos, conforto, confiança e compreensão.” Em particular, ele aponta para o trabalho que é preciso para aprender as linhagens dos híbridos/variedades e onde colocar suas características com os produtores. O território da Landus abrange uma grande geografia e uma ampla gama de maturidades relativas. A perspectiva de ter que começar de novo com uma nova marca e construí-la não é encorajadora.
Claussen disse que o suporte da Bayer/Monsanto e da DowDuPont tem sido sólido no nível de campo, e a representação da empresa não mudou. Mas ele gostaria de um pouco mais de transparência, para saber como as novas organizações serão para que a Landus possa começar a preparar sua empresa e equipe.
Os produtos desses fabricantes são fornecidos por revendedores, então os produtores sentiram muito pouco efeito até agora. “A cara dessas marcas é a nossa cara, nós possuímos esses relacionamentos em um grau muito, muito alto, então é por isso que estamos interessados na transparência. Queremos saber qual será a estrutura para que possamos representá-la”, ele acrescenta.
Depois de vivenciar uma fusão nos últimos 18 meses, Claussen percebe que o processo leva tempo, esforço e “um pouco de agonia. Pode ser de partir o coração, as decisões que precisam ser tomadas”, ele diz. “Não acho que eles tenham se acertado, quem estará em quais funções. Acho que estamos antecipando algumas mudanças, mas nada que mantenha nossa organização acordada à noite.”
Boas notícias para o varejo
Claussen e sua equipe estão animados para ver onde os programas de desconto podem chegar sob os novos portfólios ampliados dos megafabricantes. Mesmo hoje, os descontos podem somar algum dinheiro significativo — totalizando 10% até 20% incluindo descontos, ele diz. Se os programas cruzarem várias marcas, esses benefícios aumentarão?
Também será emocionante ver quais novos produtos as grandes empresas oferecerão, quais serão seus recursos e esforços em P&D, agora que estão colaborando, diz Claussen. Ele espera uma oferta de pedigree de milho e soja mais ampla.
A Landus é, na verdade, uma das poucas organizações de varejo que possui uma licença de soja para as características RR2Y e RR2Xtend da Monsanto, e Claussen diz que a marca de sementes de sua empresa será impactada conforme as características mudarem no mercado.
Por exemplo, as características RR2Y agora serão empilhadas de forma múltipla, e a oferta de nova genética com RR2Y por si só não existe mais, explica Claussen. "Então, para obter novo germoplasma de nossos fornecedores, teremos que mudar para características empilhadas de forma múltipla", diz ele.
A semente da Landus foi lançada em meados dos anos 90 e renomeada com sua fusão em 2016. Agora chamada de AcreEdge, a linha responde por 60%-65% das vendas totais de soja da empresa. O portfólio de soja da AcreEdge é focado, pois requer apenas uma faixa de maturidade bastante estreita para o território que a cooperativa atende.
Atualização da Monsanto e da Bayer
Jeffrey Neu, líder de comunicação de produtos da Monsanto, diz que tanto sua empresa quanto a Bayer estão ansiosas para acelerar a inovação tão necessária, incluindo a expansão das ofertas de características que estarão disponíveis por meio de amplo licenciamento nos próximos anos.
Doença é um foco importante dos produtos em pipeline. A pesquisa de melhoramento está se concentrando em conter os efeitos de doenças tanto em culturas em linha quanto em vegetais — por exemplo, com a plataforma de híbridos de milho DEKALB Disease Shield e o desenvolvimento de alface resistente ao míldio.
Por meio de uma colaboração com a Bayer, os avanços nos produtos aplicados nas sementes Acceleron terão como objetivo gerenciar melhor as infecções por doenças durante os principais estágios da estação de cultivo.
A Monsanto está investindo em produtos de próxima geração, bem como em novas ofertas. O trabalho está em andamento em milho tolerante a herbicidas de quarta geração e formulações de dicamba de próxima geração. “As tecnologias tolerantes a herbicidas ajudam a permitir maior flexibilidade no manejo de ervas daninhas, incluindo permitir que os agricultores adotem e mantenham práticas de cultivo conservacionista”, diz Neu.
A Monsanto também continua desenvolvendo o controle de insetos de última geração, trabalhando em seu Bollgard 3 XtendFlex Cotton.
A Bayer está indo a todo vapor com a pesquisa de sementes, como evidenciado pela inauguração de seu novo Centro de Desenvolvimento de Traços e Melhoramento de Soja em sua Estação de Tecnologia de Campo do Centro-Oeste em Champaign, IL, na primavera passada. A nova estação abrigará pesquisa e desenvolvimento para identificar, desenvolver e testar novas variedades, usando métodos modernos de melhoramento. O objetivo: Expandir os limites do potencial de rendimento para produtores no Centro-Oeste.
Esta instalação é uma das três estações de pesquisa de soja que a Bayer está abrindo em 2017 e parte de um compromisso de três anos, $1 bilhão da empresa para investir em novas instalações de pesquisa, expansões e renovações em todo o país. O programa de melhoramento de soja no centro desenvolverá sementes Credenz do grupo de maturidade dois e três, cobrindo áreas de produção no Eastern Corn Belt.
Adrian Percy, chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Bayer CropScience, foi questionado no AgVocacy Forum deste ano sobre qual é o maior teste em geral para a indústria daqui para frente. “Acho que um dos maiores desafios é a aceitação da tecnologia”, ele diz. “Temos 5.000 pesquisadores e cientistas trabalhando em novas invenções para a agricultura. Mas se não conseguirmos que sejam aceitas pelos consumidores, todo esse trabalho será em vão.”
Ele acrescentou que esses tipos de fóruns são um lugar “onde estamos trabalhando para ser muito transparentes e abertos e ter grandes discussões sobre o que a tecnologia traz e quais benefícios os consumidores verão dela”.
Em seu processo de fusão de meses de duração, a Bayer foi obrigada a alienar alguns de seus ativos da indústria agrícola. A BASF historicamente ficou de fora do negócio de sementes, concentrando-se em produtos químicos de proteção de cultivos, mas em uma entrevista coletiva no final de junho na Alemanha, o presidente-executivo Martin Brudermueller disse aos repórteres: "Há ativos que chegarão ao mercado por razões antitruste e eles podem vir a preços diferentes daqueles que vimos no passado. É por isso que vamos analisar e ver se faz sentido para nós."
A BASF anunciou recentemente que assinou um acordo para adquirir partes significativas dos negócios de sementes e herbicidas não seletivos da Bayer. Os ativos incluem o negócio global de herbicidas não seletivos de glufosinato de amônio da Bayer — comercializados sob as marcas Liberty, Basta e Finale — bem como seus negócios de sementes para as principais culturas em mercados selecionados: híbridos de canola na América do Norte sob a marca InVigor usando a tecnologia de características LibertyLink, colza principalmente nos mercados europeus, algodão nas Américas e na Europa, bem como soja nas Américas.
A transação também inclui a pesquisa de características e os recursos de melhoramento da Bayer para essas culturas, além da característica e marca registrada LibertyLink.
A transação está sujeita ao fechamento da aquisição da Monsanto pela Bayer e à aprovação das autoridades relevantes. Espera-se que seja finalizada no primeiro trimestre de 2018.
“Com este investimento, estamos aproveitando a oportunidade de adquirir ativos altamente atrativos em culturas em linha e mercados importantes. Será um complemento estratégico para o negócio de proteção de culturas bem estabelecido e bem-sucedido da BASF, bem como para nossas próprias atividades em biotecnologia”, disse o Dr. Kurt Bock, Presidente do Conselho de Administração Executivo da BASF SE. “A aquisição aumentará ainda mais nossa oferta de soluções agrícolas, que é um pilar central do portfólio da BASF.”
A aquisição complementa o negócio de proteção de cultivos da BASF, fortalecendo o portfólio de herbicidas da empresa e marcando sua entrada no negócio de sementes com ativos proprietários nos principais mercados agrícolas.
Mais de 1.800 funcionários comerciais, de P&D, de melhoramento e de produção serão transferidos da Bayer para a BASF. E a BASF adquirirá os locais de fabricação para produção e formulação de glufosinato-amônio na Alemanha, EUA e Canadá, instalações de melhoramento de sementes nas Américas e Europa, bem como instalações de pesquisa de características nos EUA e Europa.
Há outras indicações de que a empresa está buscando ganhar uma presença maior na agricultura por meio de sementes. Em julho, a BASF anunciou uma colaboração com a Kaiima Bio-Agritech, uma empresa de genética e tecnologia de melhoramento sediada em Israel. As empresas trabalharão juntas na “descoberta de novos traços de resistência a herbicidas para desenvolver novos sistemas de controle de ervas daninhas”.
O projeto plurianual usará a plataforma de tecnologia EP proprietária da Kaiima, uma ferramenta de melhoramento não transgênico que melhora o desempenho da planta ao fazer modificações no genoma usando o próprio DNA da planta.
A Syngenta vem com força
David Hollinrake, presidente da Syngenta Seeds e diretor regional da América do Norte, acredita que a indústria de sementes de hoje é toda sobre tecnologia de ponta e escolhas — e os produtores ainda terão muitas delas no futuro. "O produtor médio planta cerca de 2,6 marcas em sua fazenda. Estamos realmente procurando utilizar essa necessidade de escolha em como vamos ao mercado", diz ele.
Não apenas escolhas em produtos, mas fornecedores. “Certamente estamos nos esforçando muito para construir nossa marca de varejo NK, mas também estamos licenciando nossa tecnologia para empresas de sementes independentes, e temos a marca Golden Harvest que é vendida por meio de consultores de sementes”, ele explica.
Sementes de milho Syngenta NK com característica Agrisure são adicionadas a uma plantadeira.
Na verdade, a Syngenta está fazendo investimentos significativos em sua linha NK, parte de um investimento incremental de $400 milhões em seu negócio de sementes nos EUA nos próximos cinco anos. Parte do foco será na melhoria do melhoramento de plantas, e a empresa pretende ter cerca de um terço a mais de novos produtos saindo de seu pipeline do que os lançados no passado recente. Para a temporada de 2018, a NK está oferecendo 31 novos híbridos de milho NK.
“Estamos adicionando gerenciamento de contas para nos ajudar a entender melhor as metas dos varejistas e como ajudá-los a atingir essas metas”, diz Hollinrake. “Estamos triplicando nossa força de vendas NK para sermos um parceiro melhor para o varejo. Isso é em grande parte o que ouvimos do varejo — precisamos ajudá-los a posicionar melhor nossas marcas.”
A Syngenta também está contratando agrônomos para ajudar na tarefa, treinando varejistas para posicionamento de produtos em seus mercados.
Notícias da China
Uma das maiores novidades para a empresa este ano foi a aprovação da China de seu traço Agrisure Duracade para controle de verme da raiz do milho. “Nós literalmente tínhamos genética na prateleira esperando por aprovação, e isso nos permite realmente atualizar nosso portfólio”, diz Hollinrake. “Isso é um grande negócio para nós porque podemos adicionar Agrisure Duracade ao resto do nosso portfólio, incluindo Artesian e Enogen”, ele acrescenta.
Agora também está disponível o Agrisure Duracade 5222 EZ Refuge, que adiciona controle de insetos acima do solo por meio da característica Agrisure Viptera — e contém as características Agrisure RW, Agrisure CB/LL, Herculex I e Agrisure GT (para tolerância ao glifosato).
“Acho que há uma manchete abrangente aqui que importa”, diz Hollinrake. “Os varejistas estão em uma posição única para ajudar os agricultores, pois eles têm o portfólio completo de soluções, desde fertilidade até genética, características, proteção de cultivos e tratamentos de sementes. Eles realmente têm a capacidade, assim como ferramentas digitais, de fornecer uma solução abrangente.
“Nosso papel precisa ser ajudá-los a realmente atingir seu potencial máximo com esse portfólio completo.”
Veja a história original em CropLife.com.
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