Atualização do mercado de agroquímicos russos: como as empresas estão respondendo à escassez de IA e às mudanças na regulamentação
10 de maio de 2024 O setor agroquímico russo está passando por momentos difíceis, pois as sanções ocidentais e o crescente isolamento da Rússia na arena internacional continuam a exercer forte pressão sobre a indústria e todo o setor agrícola russo.
Apesar do fato de que as principais empresas agroquímicas da Rússia e principalmente empresas como Shelkovo-Agrokhim e Avgust nos últimos meses foram capazes de aumentar significativamente sua produção em um movimento para substituir importações e suprimentos de grandes empresas ocidentais, a situação atual no mercado continua complexa. Os preços sempre crescentes e a ameaça existente de monopolização do setor por alguns poucos grandes players tornam as perspectivas futuras do mercado nebulosas.
Preços em alta
Em março de 2024, os preços da maioria dos agroquímicos disponíveis no mercado russo aumentaram de 50% para 60%, e até mais, na comparação anual, enquanto o crescimento continua.
Uma das razões para isso é a atual crise econômica na Rússia e a falta de concorrência, já que muitos players globais reduziram significativamente sua presença no mercado local.
Em geral, o alcance dos agroquímicos russos diminuiu significativamente depois de 24 de fevereiro de 2022, enquanto muitos medicamentos importantes simplesmente desapareceram do mercado.
Enquanto isso, os preços cada vez maiores dos agroquímicos já resultaram em sérios problemas financeiros e até mesmo em falências de muitos agricultores russos (principalmente os de pequeno e médio porte), que não conseguiram lidar com o aumento dos custos de produção.
Escassez de IAs
Por fim, outra questão importante para o setor agroquímico russo atualmente está relacionada à escassez de ingredientes ativos para a fabricação de seus produtos de proteção de cultivos.
Historicamente, a maioria das necessidades do país em ingredientes ativos era atendida por importações, no entanto, após 24 de fevereiro de 2022, o fornecimento da maioria desses produtos enfrentou sérios problemas até mesmo dos chamados países amigos. Isso até representou uma ameaça de colapso de todo o setor de agroquímicos do país, embora nos últimos meses a situação tenha se estabilizado em geral.
Recentemente, algumas das principais empresas agroquímicas russas anunciaram seus planos de estabelecer a produção de ingredientes ativos.
Isso também foi confirmado por um porta-voz do Ministro da Indústria e Comércio da Rússia, Dmitry Manturov, um funcionário do estado responsável pelo desenvolvimento do setor de agroquímicos no governo russo.
Como ele disse em uma entrevista, a Rússia já está implementando uma série de projetos de investimento para a produção de ingredientes ativos, que são necessários para a fabricação de alguns agroquímicos importantes, enquanto alguns desses trabalhos são conduzidos em cooperação com parceiros estrangeiros.
Fabricantes chineses ajudam
Um dos mais importantes desses projetos é aquele implementado por Empresa Avgust, o maior produtor de agroquímicos da Rússia, que atualmente produz esses produtos na fábrica chinesa de August-Hubei em cooperação com parceiros chineses.
Em 2022, a Avgust expandiu a linha de ingredientes ativos para pesticidas produzidos na planta. Além do propiconazol e do tebuconazol, que são destinados a produtos para combater doenças de plantas, mais três ingredientes ativos foram lançados em produção: metamitron, imazamox e bentazona.
Esses são os ingredientes ativos para produtos de controle de ervas daninhas. Os produtos da empresa são fornecidos não apenas para os locais de produção da empresa Avgust na Rússia e na República da Bielorrússia, mas também para clientes estrangeiros.
Ainda assim, apesar do lançamento dessas produções, sua produção atual é insuficiente para atender às necessidades russas existentes em agroquímicos e ingredientes ativos.
Mudanças na Regulamentação
Há também sérias ameaças de suspensão completa das operações russas dessas grandes empresas globais, que ainda continuam seu trabalho no mercado local (e principalmente a alemã BASF e a Bayer AG, bem como a Syngenta). Anteriormente, seus representantes disseram que um desenvolvimento posterior de seus negócios russos dependerá do desenvolvimento do conflito militar em andamento entre a Rússia e a Ucrânia.
Nesse sentido, o governo está considerando implementar medidas adicionais de suporte aos produtores e agricultores nacionais de agroquímicos. Como parte desses planos, o Ministério da Agricultura simplificará o procedimento de registro de produtos de proteção de plantas.
Se atualmente apenas certas marcas de pesticidas e produtos químicos para tratamento de culturas específicas são permitidas, de acordo com as emendas planejadas, o governo permitirá o registro do próprio ingrediente ativo para que as empresas possam produzir produtos fitofarmacêuticos para qualquer cultura.
Consumo de Proteção de Cultivos
De acordo com Vladimir Alginin, Chefe da União Russa de Produtores de Agroquímicos, atualmente o consumo total de produtos de proteção de plantas na Rússia é estimado em 230.000 toneladas. Destes, 160.000 toneladas são produzidas dentro do país, incluindo 40.000 toneladas por empresas internacionais, com outras 70.000 toneladas sendo importadas do exterior, principalmente da China.
De acordo com a agência de análise russa Estatísticas Empresariais, em termos de estrutura de mercado, cerca de 63%-65% de produtos representam herbicidas, o restante são inseticidas e fungicidas.
De acordo com estimativas de outra empresa de pesquisa russa Agência Fertilizante Diário, em 2022 o volume de negócios total do mercado atingiu 70 bilhões de rublos (US$800 milhões). Cerca de 75% do mercado foi responsável por dois principais players locais JSC Firma Avgust e JSC Shchelkovo Agrokhim, enquanto o restante para os principais globais, que ainda continuam suas operações no mercado russo.
Em geral, a participação das importações ainda é alta, sendo estimada em 25%-30%. Segundo dados do Ministério da Agricultura da Rússia, a área total de tratamento com agroquímicos na Rússia é estimada em aproximadamente 100 milhões de hectares.
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