Repensando a Austrália
23 de setembro de 2014 
A Accensi entrou no mercado de agroquímicos dois anos após a patente do glifosato expirar e mais estavam prestes a expirar. “Em 2003, tínhamos instalações em ambos os lados do país e, portanto, podíamos oferecer um serviço que nenhum outro formulador poderia igualar.” –Dean Corbett, CEO da Accensi
Na Austrália, a grande influência é – e sempre será – o clima. A seca é uma constante. Dean Corbett, CEO da fabricante Accensi, sediada em Queensland, diz que em seus 24 anos no negócio de proteção de cultivos, ele viu muito mais anos secos do que bons. “O mercado está lotado porque as pessoas só veem as boas estações; a cada ano há mais e mais registros dos mesmos produtos, mas o mercado em médias ano após ano cresce abaixo de 5%.” Ele viu muitas empresas “gravemente queimadas” porque não têm acesso ao mercado ou uma posição forte na fabricação.
“Os últimos anos têm visto muitos pequenos players saírem do mercado e uma desconsolidação de muitos acordos comerciais multinacionais. É quase como a subida e descida das marés, mas em cada fluxo e refluxo as margens gerais da indústria são corroídas ainda mais.”
O setor australiano de proteção de cultivos produziu quase $2,5 bilhões em produção em 2011-12, conforme medido na porta da fábrica, de acordo com a CropLife Australia. Estima-se que até $17,6 bilhões da produção agrícola australiana seja atribuível ao uso de produtos de proteção de cultivos, ou até 68% do valor total da produção de cultivos. Mais da metade dessa contribuição é de fungicidas, refletindo sua contribuição significativa para o valor da produção de vegetais, frutas e nozes.
O mercado de proteção de cultivos do país tem barreiras de entrada notoriamente baixas. O registro para cópias é barato e rápido. Empresas estrangeiras, particularmente as chinesas, veem isso como uma entrada fácil com produtos totalmente formulados. A maioria falha.
Tudo parece ameaçador, mas, da mesma forma, não faltam histórias de sucesso. Primeiro, a primeira.
“O mercado se tornou mais criterioso entre os genéricos, em vez de ser puramente impulsionado pelo preço. A suspeita de qualidade é outra razão pela qual uma nova marca pode ter dificuldades.” –Neil Mortimore, gerente geral da 4Farmers, uma importadora sediada em Perth
Neil Mortimore, gerente geral da 4Farmers, uma importadora sediada em Perth, disse Produtos químicos agrícolas internacionais que fornecedores estrangeiros ganhando acesso mais direto e ignorando empresas locais existentes foram percebidos como uma ameaça potencial. Construir um portfólio de registro é uma coisa, mas comercializar com sucesso os produtos no atacado ou varejo é outra. “O mercado se tornou mais criterioso entre os genéricos em vez de ser puramente impulsionado pelo preço. A suspeita de qualidade é outra razão pela qual uma nova marca pode achar isso difícil”, disse ele.
Cuidado com as importações ilegais
Uma preocupação comum no país, ecoada por vários dos entrevistados, é que as importações frequentemente vêm de algum lugar diferente da fonte registrada. Uma fábrica registrada no exterior pode estar sem estoque de um determinado produto, então ela liga para sua oposição e simplesmente compra deles. O regulador, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA), auditará os formuladores locais, mas não auditará os fornecedores estrangeiros, de acordo com Corbett. Ele alertou: "Recentemente, recebemos um contêiner de IA que nem era o produto pedido; era totalmente diferente. Foi uma sorte que fosse uma IA e não um produto acabado destinado a ser pulverizado em alimentos. As prioridades da APVMA precisam mudar antes que uma catástrofe ocorra."
Matthew Cossey, presidente-executivo da CropLife Australia, reconheceu o problema crescente. “Há evidências crescentes de que a Austrália é alvo de importações ilegais consideráveis de produtos de proteção de cultivos não registrados. Um dólar australiano forte, produção ilegal crescente na Ásia, ligações de transporte estabelecidas e um mercado forte para produtos agroquímicos baratos na Austrália criaram o ambiente perfeito para operadores criminosos organizados lucrarem com a venda de produtos ilegais para fazendeiros australianos.”
A partir de 1º de julho de 2014, a APVMA assumiu um novo espectro de poderes de conformidade e execução. A legislação Agvet dá à APVMA uma gama específica de poderes de conformidade e execução para fins de monitoramento e avaliação de conformidade, gerenciamento de risco, coleta de informações e investigação e resposta à não conformidade.
“É essencial que as agências governamentais relevantes garantam que produtos ilegais sejam interrompidos antes de serem colocados no mercado e que todos os produtos químicos agrícolas vendidos na Austrália sejam legítimos e registrados e possam ser usados com segurança, para o bem dos agricultores, consumidores, meio ambiente e agricultura australiana”, disse Cossey.
Novo empreendimento promissor
Embora as barreiras de entrada sejam baixas, as rigorosas regulamentações de fabricação da Austrália, em combinação com seu mercado de baixa margem, tornam a sobrevivência difícil. “Empresas que não têm massa crítica ou comercializam uma única marca acham extremamente difícil competir”, argumentou Corbett.
Nem os gigantes da indústria são invencíveis. No início deste ano, um grande player, a Nufarm Limited, foi forçada a fechar duas unidades de fabricação e seis centros de serviços regionais na Austrália e cortar empregos para economizar $13 milhões por ano para a empresa em dificuldades. Um mês depois, ela fechou sua fábrica em Auckland, Nova Zelândia, e demitiu 59 trabalhadores. A BASF também encerrou seu acordo de distribuição com a Nufarm e anunciou que começaria a distribuição direta na Austrália a partir de março de 2014.
![Tony Moskal, chefe de agricultura da BASF para Austrália e Nova Zelândia, disse que os produtores na Austrália reagiram "muito positivamente ao Sharpen [herbicida da marca BASF], pois ele não requer glifosato, com resistência conhecida para controlar ervas daninhas, em comparação com outras opções no mercado". O produto está no país há dois anos com um perfil relativamente baixo, mas a demanda está aumentando à medida que os problemas com o gerenciamento da resistência de ervas daninhas se intensificam.](https://www.farmchemicalsinternational.com/wp-content/uploads/2014/09/photo25-300x200.jpg)
Tony Moskal, chefe de agricultura da BASF para Austrália e Nova Zelândia, disse que os produtores na Austrália reagiram "muito positivamente ao Sharpen [herbicida da marca BASF], pois ele não requer glifosato, com resistência conhecida para controlar ervas daninhas, em comparação com outras opções no mercado". O produto está no país há dois anos com um perfil relativamente baixo, mas a demanda está aumentando à medida que os problemas com o gerenciamento da resistência de ervas daninhas se intensificam.
Os produtos da BASF agora estão disponíveis em 650 lojas por toda a Austrália, com Landmark, Elders, AgLink, CRT, NRI e vários independentes como seus principais parceiros de distribuição. Sua equipe técnica e de vendas está no local, viajando extensivamente pelo país para familiarizar produtores e distribuidores com seus produtos. "Um dos resultados empolgantes de estar de volta ao mercado agrícola australiano é que podemos investir com confiança e lançar uma gama de novos produtos nos próximos anos", disse ele.
De acordo com Moskal, a Austrália Ocidental teve um forte início de temporada com chuvas razoáveis, o que se traduziu em otimismo nos mercados de cereais de grande porte. A Austrália do Sul e Victoria também continuam a receber os benefícios das chuvas precoces na estação de cultivo, então os produtores estão usando herbicidas e fungicidas para maximizar os rendimentos e otimizar o acesso à umidade do solo. Nova Gales do Sul foi a mais atingida pela seca.
Enquanto as pressões de ervas daninhas, doenças e insetos persistem, também há um mercado para produtos de alto desempenho, disse Moskal. Os produtores, ele acrescentou, reagiram "muito positivamente ao Sharpen [herbicida da marca BASF], pois ele não requer glifosato, com resistência conhecida para controlar ervas daninhas, em comparação com outras opções no mercado". O produto está no país há dois anos com um perfil relativamente baixo, mas a demanda está aumentando à medida que os problemas com o gerenciamento da resistência de ervas daninhas se intensificam.
Populações de ervas daninhas resistentes a herbicidas são agora encontradas em todas as áreas de cultivo da Austrália, da Austrália Ocidental ao centro de Queensland. Vinte e cinco espécies de ervas daninhas foram identificadas como resistentes a um ou mais grupos de modo de ação de herbicidas, de acordo com a Grains Research & Development Corporation.
Novos produtos químicos de multinacionais como a piroxasulfona (Sakura da Bayer CropScience) para o controle do azevém, ou o pirasulfotol (Velocity, também da Bayer) para outra erva daninha importante, o rabanete selvagem (Raphanus raphanistrum), geraram interesse apesar dos altos custos, disse Mortimore.
Assim como nos Estados Unidos, os produtos químicos genéricos legados fizeram um retorno na Austrália. A trifluralina, após atingir o pico e praticamente morrer nos anos 80, teve um renascimento nos anos 90 que correspondeu ao aumento da resistência do azevém. Ainda hoje, é um dos maiores produtos químicos depois do glifosato, com consumo doméstico estimado em 12 milhões a 15 milhões de litros, de acordo com Mortimore. O trialato para controle de gramíneas aumentou, e o bromoxinil também teve um forte ressurgimento para controlar ervas daninhas de folhas largas e alternar entre herbicidas mais vulneráveis.
A logística é outra questão que mantém a indústria de proteção de cultivos em guarda, dada a extensão das pressões existentes. Corbett explicou: "Estamos vendo uma necessidade de produzir em Queensland, Austrália Ocidental e Victoria para oferecer aos nossos clientes a melhor posição de valor. Ao usar um fabricante local, os clientes podem decidir no último minuto qual a força da formulação que desejam e em qual tamanho de embalagem colocá-la." Como a Accensi agora está perto de todos os três mercados australianos com instalações em cada um, ela está equipada para dar aos clientes "a melhor proposta de valor em termos de JIT [estratégia de inventário just-in-time] e demandas de mercado."
Matthew Cossey, presidente-executivo da CropLife Austrália, explicou que a regulamentação modernizada já está em vigor com a aprovação de um projeto de lei que remove o novo registro e a reaprovação desnecessários de produtos químicos agrícolas.
Passo na direção certa
Ainda mais oportunidades estão se abrindo no continente. Cossey, da CropLife, elogiou os recentes avanços positivos feitos pelo governo australiano. Em maio, o governo decidiu financiar um programa de uso menor e culturas especiais, apesar da pressão significativa sobre o orçamento federal. “O compromisso inicial do governo de $8 milhões [de um programa totalmente financiado de $45 milhões], se utilizado corretamente, será um investimento lucrativo no setor agrícola da Austrália. A análise econômica do programa de uso menor dos Estados Unidos estimou que para cada dólar investido pelo governo dos EUA em uma iniciativa semelhante, o programa facilita um retorno à economia dos EUA de $550”, disse Cossey.
Um programa de uso menor não só aumentará a produtividade da agricultura australiana, ele acrescentou, como também permitirá práticas de manejo de pragas mais ecologicamente corretas. A acessibilidade a produtos químicos modernos e específicos para alvos pode reduzir o uso excessivo de produtos químicos mais antigos e de espectro mais amplo. Um programa de uso menor também incentiva mais investimentos no desenvolvimento desses produtos.
Em outro passo na direção certa, um projeto de lei foi aprovado em julho que remove o novo registro e a reaprovação desnecessários de produtos químicos agrícolas.
“A aprovação do Projeto de Lei de Emenda à Legislação de Produtos Químicos Agrícolas e Veterinários (Removendo a Reaprovação e o Novo Registro) de 2014 significa que a primazia da proteção da saúde humana e do meio ambiente é mantida, e revisões arbitrárias baseadas em tempo não prejudicarão a Austrália em alcançar um regulador eficiente e eficaz”, disse Cossey.
Demanda constante
Embora as condições sazonais atuais nas áreas do norte em Nova Gales do Sul e Queensland sejam geralmente secas, uma grande parte das regiões agrícolas no sul da Austrália estão definidas para temporadas boas consecutivas. As vendas de produtos químicos podem aumentar em anos se muita pulverização for feita ou se temporadas de cultivo ocasionais exigirem mais fungicidas – como é o cenário atual, disse Mortimore. “A demanda é surpreendentemente estável, apesar das estações variáveis.”
Herbicidas respondem por cerca de 70% de todos os pesticidas ano após ano. Nos últimos 20 anos, houve uma mudança notável para áreas de cultivo maiores, rotações de cultivo mais longas, maior dependência de produtos químicos com pouca ou nenhuma lavoura, bem como mais insumos para gerar maiores rendimentos. Dívidas agrícolas maiores devido à expansão vieram em conjunto, de acordo com Mortimore.
Uma maior intensidade de cultivo com mais insumos tem sido algo positivo para as empresas químicas, mas, no cenário geral, há preocupações de que esse coquetel de fatores signifique que muitos agricultores estão correndo um risco muito maior hoje do que nunca.
Mortimore deu o exemplo da Austrália Ocidental, onde outra boa temporada está se formando, “mas foi somente em junho passado que as colheitas estavam em seu último suspiro e os ânimos estavam em baixa. Muitos fazendeiros estavam olhando para um barril até que uma onda de chuvas dos sonhos os salvou. A volatilidade na agricultura australiana se tornou muito mais enraizada.”
A empresa que ele administra, a 4Farmers – que é de propriedade dos diretores fundadores Phil e Wendy Patterson – obtém da China e vende no varejo cerca de 100 produtos diretamente para os usuários finais agricultores. À medida que se tornar competitivo ficou mais difícil, a empresa intensificou seu jogo ao se concentrar em elevar sua imagem profissional, promover boa qualidade e, acima de tudo, desenvolver capacidade de formulação. “Este passo trouxe mais recursos e expertise para a 4Farmers”, incluindo um laboratório totalmente equipado, que em breve alcançará o status GLP, e uma equipe de químicos.
Esses fatores ajudaram a 4Farmers a crescer fortemente a partir de vendas de [USD]$18,7 milhões há cinco anos. “Mas, infelizmente, o lucro tem sido estável”, admitiu Mortimore. “Isso reflete o quão ferozmente difícil o mercado se tornou.”
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