Preço do glifosato permanecerá baixo na China – CCM
19 de janeiro de 2016 Por CCM
O mercado de glifosato da China ainda estará em crise em 2016 devido à sobrecapacidade na indústria e à disseminação de notícias negativas sobre o glifosato. O preço de mercado está previsto para continuar a cair e pode até atingir seu nível mais baixo até agora, de acordo com os analistas da CCM.
Recentemente, o glifosato TC foi precificado em cerca de $2.780/ton (RMB 18.250/t) após experimentar algumas pequenas flutuações em 2015. Espera-se que os preços do glifosato aumentem ligeiramente, à medida que a temporada movimentada para o processamento de formulação se aproxima. No entanto, o aumento será apenas temporário.
“Desde (o segundo semestre de) 2014, a empresa recebeu poucos pedidos de glifosato”, disse o Sr. Song, um gerente altamente experiente em exportações de glifosato em Xangai. “Atualmente, algumas empresas continuam a vender a preços baixos. Os preços do glifosato provavelmente cairão ainda mais, e algumas empresas de médio e pequeno porte já não são lucrativas.”
Excesso de capacidade grave
O sério excesso de capacidade de glifosato na China sobrecarrega toda a indústria, especialmente quando não há demanda suficiente no mercado downstream.
Em 2012 e 2013, a indústria de glifosato da China teve um desempenho muito bom. O preço do glifosato continuou subindo, atingindo $6.252,64/t (RMB 40.000/t), o que parecia extremamente atraente para os fabricantes. A atração desses altos lucros desencadeou a expansão da capacidade. Grandes empresas entraram na indústria de glifosato, o que levou à atual séria sobrecapacidade.
Durante esse tempo, a Sichuan Fuhua Tongda Agrochemical aumentou a produção de glifosato em 50.000t/a em 2013. Outras empresas seguiram o exemplo. A Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical, por exemplo, aumentou 15.000t/a. A Henan HDF Chemical Co., Ltd também aumentou a capacidade em 15.000t/a.
A CCM estima a capacidade total de produção de glifosato (capacidades ociosas existentes, capacidades recém-expandidas e as capacidades que estão planejadas) em cerca de 800.000 t/a. Como um produto voltado para exportação na China, o glifosato tem um volume de exportação de apenas cerca de 400.000 toneladas em 2014 e 2015, enquanto o consumo doméstico é inferior a 60.000 toneladas. Isso significa que quase metade da capacidade está ociosa.
Além disso, a maioria das empresas concorrentes, detentoras de grandes capacidades, parece não estar disposta a reduzir suas capacidades, agravando o excesso de capacidade no setor.
“É difícil para o preço do glifosato aumentar muito no curto prazo porque a demanda insuficiente não consegue acompanhar a expansão da capacidade do glifosato”, afirmou Xing Yi, editor do Glyphosate China Monthly Report. “O preço do glifosato TC só flutuará em níveis baixos.”
As boas e as más notícias
Somando-se aos desafios de preço está a percepção negativa que muitos ao redor do mundo têm de que o glifosato ameaça a saúde humana. O sentimento intensificará o declínio do mercado de glifosato.
Desde 2015, a segurança do glifosato tem enfrentado questionamentos contínuos. Em março de 2015, a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, uma agência afiliada à Organização Mundial da Saúde, concluiu que o glifosato pode causar câncer em humanos, o que virou manchete globalmente.
Anteriormente, em junho, o presidente do Sri Lanka Maithripala Sirisena anunciou que proibiria a importação e a venda de glifosato, incluindo a venda de produtos que já haviam sido importados. Sirisena culpou o glifosato pelo rápido aumento do número de pacientes renais no Sri Lanka.
“O glifosato está enfrentando desafios muito significativos. Se outros países seguirem o movimento do Sri Lanka, será um desastre para a indústria do glifosato”, comentou Wang Jianwo, Secretário-Geral da Hunan Pesticide Industry Association.
Mas nem tudo são más notícias. Em novembro de 2015, boas notícias vieram na forma da Agência Europeia de Segurança Alimentar e dos países-membros da União Europeia (UE) quando eles concluíram sua reavaliação sobre o glifosato. Eles divulgaram um relatório mostrando que é improvável que o glifosato cause câncer em humanos. Ao mesmo tempo, eles apresentaram algumas novas medidas de segurança para controlar os resíduos de glifosato nos alimentos.
Esta conclusão será uma referência importante para o comitê da UE decidir se aprova ou não a aplicação do glifosato. Os países-membros da UE também reavaliarão a segurança do glifosato com base nesta conclusão. No entanto, mesmo com notícias tão positivas, o mercado de glifosato na China ainda tem um desempenho ruim em sua exportação.
Na China, as empresas de TC de glifosato estão encontrando dificuldades para retomar a produção em larga escala devido à baixa demanda dos mercados downstream. Além disso, o período de revisão de verão acabou de passar.
Há a preocupação de que, se o preço da transação cair ainda mais, ele pode realmente cair abaixo dos custos de produção. Se os compradores mantiverem uma atitude de esperar para ver, o preço da transação do glifosato TC terá dificuldade para subir.
Nota do editor:
A CCM é a principal fornecedora de inteligência de mercado para os mercados de agricultura, produtos químicos, alimentos e ingredientes e ciências biológicas da China. Fundada em 2001, a CCM oferece uma gama de soluções de dados e conteúdo, desde dados de preços e comércio até boletins informativos do setor e relatórios de pesquisa de mercado personalizados. Nossos clientes incluem Monsanto, DuPont, Shell, Bayer e Syngenta. A CCM é uma marca da Kcomber Inc.
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